Créer une opportunité de projet (Project Service)
Important
Dynamics 365 Project Service Automation est devenu Dynamics 365 Project Operations. Pour plus d’informations, voir Transition de Project Service Automation.
S’applique aux versions 2.x et 1.x de l’application Project Service
Les opportunités sont des prospects intéressés de clients souhaitant s’offrir vos services. Les fonctionnalités de Project Service dans Dynamics 365 pour Customer Engagement vous expliquent comment ouvrir une opportunité pour un de vos comptes, préparer un devis de projet et créer un contrat de projet avec votre client. Commencez par ajouter une opportunité. Vous pouvez également ajouter des estimations pour des services et des produits à l’opportunité. Lorsque vous ajoutez une opportunité, vous êtes au cours de la phase Inclure de votre projet.
Accédez à Project Service > Opportunités.
Cliquez sur Nouveau.
Dans la zone Résumé, entrez l’opportunité de votre société et d’autres données.
Ajoutez d’éventuelles notes et activités (par exemple, des appels téléphoniques ou des messages électroniques) associées à ce prospect. Pour en savoir plus sur l’ajout de notes et d’activités, voir Conserver un suivi des notes, tâches, appels, ou messages électronique avec les activités.
Pour ajouter des parties prenantes, dans la zone Parties prenantes, cliquez sur +.
Pour ajouter des membres de l’équipe des ventes, dans la zone Équipe des ventes, cliquez sur +.
Pour ajouter des concurrents, dans la zone Concurrents, cliquez sur +.
Pour ajouter un produit à l’opportunité, cliquez sur Nouveau sous Lignes basées sur le produit dans la zone Lignes d’opportunité. Sélectionnez un article dans la zone Nom du produit, puis spécifiez la quantité, le prix de vente et le budget du client.
Pour ajouter une estimation de projet à l’opportunité, cliquez sur + sous Lignes basées sur le projet dans la zone Lignes d’opportunité. Entrez le nom, le montant du budget et le projet, si disponible. Si vous devez créer un projet avec une structure de répartition du travail pour proposer une estimation, voir Créer un projet.
Lorsque vous avez fini d’apporter des modifications, cliquez sur le bouton Enregistrer dans le coin inférieur droit de l’écran.