Créer un contrat de projet (Project Service)
Important
Dynamics 365 Project Service Automation est devenu Dynamics 365 Project Operations. Pour plus d’informations, voir Transition de Project Service Automation.
S’applique aux versions 2.x et 1.x de l’application Project Service
Maintenant que vous avez conclu le devis pour votre projet, il est temps de créer un contrat avec le client et de le rendre officiel. Vous pouvez créer un ou plusieurs contrats pour chaque devis. Lorsque vous créez un contrat, vous êtes au cours de la phase Contrat de votre projet.
Dans le formulaire Contrat du projet de l’étape précédente, modifiez toute information selon les besoins dans la zone Résumé.
Pour ajouter un produit au contrat, cliquez sur Nouveau sous Lignes basées sur le produit dans la zone Lignes de contrat. Sélectionnez un article dans la zone Nom du produit, puis spécifiez la quantité, le prix de vente et le montant contractuel.
Pour ajouter un ligne basée sur le produit au contrat, cliquez sur + sous Lignes basées sur le projet dans la zone Lignes de contrat. Entrez le nom, le montant du budget et le projet, si disponible. Si vous devez créer un projet avec une structure de répartition du travail pour proposer une estimation, voir Créer un projet.
Lorsque vous avez fini d’apporter des modifications, cliquez sur le bouton Enregistrer dans le coin inférieur droit de l’écran.
Lorsque vous êtes prêt à envoyer un contrat à un client, cliquez sur Plus (…), cliquez sur Exécuter un rapport, puis cliquez sur Commande. Enregistrez le rapport comme document Word, modifiez-le le cas échéant, puis envoyez le contrat à votre client.
Si votre client confirme votre contrat, cliquez sur Confirmer en haut de l’écran Contrat de projet. Si le client souhaite que vous modifiiez des articles, créez un nouveau contrat. Si votre client décide de ne pas utiliser vos services pour l’instant, cliquez sur Fermer comme perdu en haut de l’écran Contrat de projet.