Boîte de dialogue Paramètres du système - Onglet Synchronisation

Utilisez les paramètres de cette page pour déterminer comment les données sont synchronisées entre Dynamics 365 for Customer Engagement et Microsoft Dynamics 365 for Outlook. Par exemple, vous pouvez contrôler la synchronisation entre des paires de champs, ou activer ou désactiver la synchronisation d’adresses postales, de tâches attribuées ou de pièces jointes de rendez-vous supplémentaires.

Important

L’onglet Synchronisation a été introduit dans Microsoft Dynamics CRM Online 2015 Update et Microsoft Dynamics 365 (on-premises).

Ouverture de la boîte de dialogue Paramètres du système (si elle n’est pas déjà ouverte)

1. Assurez-vous de disposer du rôle de sécurité Administrateur système ou Personnalisateur de système ou d’autorisations équivalentes.

   Vérification de votre rôle de sécurité

   • Suivez les étapes de la section Affichage de votre profil utilisateur.

   • Vous ne disposez pas des autorisations appropriées ? Contactez votre administrateur système.

2. Accédez à Paramètres>Administration.

3. Sélectionnez l’onglet Paramètres système>Synchronisation.

Paramètres	Description
Synchroniser les éléments Dynamics 365 for Customer Engagement avec Outlook ou Exchange
Gérez les filtres système pour l’ensemble de votre organisation pour déterminer les enregistrements Customer Engagement synchronisés avec vos dossiers Outlook ou Exchange.	Ce paramètre permet d’accéder à l’onglet Filtres utilisateur dans la boîte de dialogue Paramètres de synchronisation pour Outlook ou Exchange. Vous pouvez aussi afficher cet onglet pour voir les paramètres de filtres de synchronisation en ligne par défaut pour les utilisateurs de votre organisation. Plus d’informations : Sélectionner les enregistrements à synchroniser entre les applications Dynamics 365 et Outlook ou Exchange
Gérez les champs synchronisés des éléments Outlook ou Exchange, notamment les rendez-vous, les contacts et les tâches pour toute l’organisation.	Ce paramètre permet d’accéder à l’onglet Champs de synchronisation dans la boîte de dialogue Paramètres de synchronisation pour Outlook ou Exchange. Utilisez cet onglet pour voir comment les champs de rendez-vous, de contacts et de tâches sont mappés entre Customer Engagement et Outlook, et pour changer le sens de la synchronisation ou limiter la synchronisation aux contacts et aux tâches. Par exemple, si vous voulez que le contenu du champ Notes des contacts soit privé, vous pouvez conserver le champ en dehors de la synchronisation. Plus d’informations : Contrôler la synchronisation des champs avec Outlook
Gérer vos filtres hors connexion et passer vos informations en mode hors connexion dans Dynamics 365 for Outlook
Gérez les filtres système hors connexion pour l’ensemble de votre organisation afin de déterminer ce que les utilisateurs de données Customer Engagement peuvent emmener quand ils passent en mode hors connexion dans Dynamics 365 for Outlook.	Ce paramètre permet d’accéder à l’onglet Filtres utilisateur de la boîte de dialogue Paramètres du mode hors connexion. Vous pouvez aussi afficher cet onglet pour voir les paramètres de filtres de synchronisation hors connexion par défaut pour les utilisateurs de votre organisation. Plus d’informations : Choix d’enregistrements à utiliser hors connexion dans Dynamics 365 for Outlook
Configurer des règles générales de synchronisation pour toute votre organisation pour les rendez-vous, les contacts et les tâches
Rendez-vous
Synchroniser les pièces jointes des rendez-vous avec Outlook ou Exchange	Les pièces jointes utilisent de l’espace de base de données. La synchronisation des pièces jointes de rendez-vous est donc désactivée par défaut. Cochez la case pour activer la synchronisation des pièces jointes. Important : la synchronisation des pièces jointes des rendez-vous n’est pas prise en charge pour les rendez-vous périodiques ou les activités de service. Plus d’informations : Effectuer le suivi des rendez-vous dans Dynamics 365 for Outlook
Contacts
Synchroniser l’adresse postale uniquement dans le contact Outlook Synchronisation des trois adresses (professionnelle, personnelle, autre) dans le contact Outlook	Par défaut, un seul champ d’adresse postale Outlook est synchronisé entre Customer Engagement et Outlook. Ceci est suffisant pour la plupart des organisations. Pour synchroniser les trois champs d’adresse postale Outlook (professionnelle, personnelle, autre), choisissez l’option Synchroniser les trois adresses dans le contact Outlook. Avertissement : soyez prudent en activant cette option car elle peut entraîner la perte de données dans certains cas si vous avez des données existantes. Cela est dû au remappage des attributs des contacts suivis existants. La meilleure pratique consiste à effectuer des tests internes pour comprendre comment le remappage affecte votre environnement et vos données. Dans la plupart des cas, vous devez avoir toutes les données d’un seul côté (normalement dans Customer Engagement) et les synchroniser avec l’autre côté (normalement Outlook ou Exchange).
Tâches
Synchroniser les tâches qui sont attribuées dans Outlook	Les tâches Outlook sont synchronisées par défaut, mais la synchronisation des tâches attribuées est désactivée par défaut. La plupart des entreprises n’ont pas besoin de cette fonctionnalité, car les tâches sont généralement attribuées directement dans les applications Dynamics 365 par un changement de propriété dans les applications Dynamics 365. Vous pouvez activer cette fonctionnalité, toutefois, si les processus d’entreprise de votre société impliquent la création et l’envoi de tâches dans Outlook au lieu de Customer Engagement. Plus d’informations : Effectuer le suivi des tâches dans Dynamics 365 for Outlook

Voir aussi

Choix d’enregistrements à utiliser hors connexion dans Dynamics 365 for Outlook
Suivre les tâches Outlook dans Dynamics 365 for Outlook
Effectuer le suivi des rendez-vous Outlook dans Dynamics 365 for Outlook
Contrôler la synchronisation des filtres avec OutlookQuels champs peuvent être synchronisés entre les applications Dynamics 365 et Outlook ?