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Activer et configurer la synchronisation transparente avec Dynamics 365 Sales (version préliminaire)

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[Cet article est une documentation de type avant-projet susceptible d’être modifié.]

Microsoft Dynamics 365 Supply Chain Management comprend un moteur de tarification sophistiqué qui gère les accords commerciaux pour les prix et les remises. Ce moteur de tarification utilise des règles complexes pour déterminer le meilleur prix pour une offre ou un devis donné. Lorsque Supply Chain Management est intégré à Dynamics 365 Sales, vous pouvez effectuer une synchronisation à la demande à l’aide du moteur de tarification de Supply Chain Management ou utiliser la synchronisation transparente, comme décrit dans cet article.

Important

  • Il s’agit d’une fonctionnalité en version préliminaire.
  • Les fonctionnalités en version préliminaire ne sont pas destinées à une utilisation en production et peuvent être restreintes. Ces fonctionnalités sont soumises à des conditions d’utilisation supplémentaires et sont disponibles avant le lancement officiel, afin que les clients puissent y accéder en avant-première et fournir des commentaires.

Avec la synchronisation transparente, les utilisateurs qui travaillent sur les commandes client et les devis de vente dans Sales peuvent afficher les résultats des calculs effectués par le moteur de tarification de Supply Chain Management, sans avoir à effectuer aucune étape supplémentaire pour obtenir les prix, les remises et les totaux. Lorsque les utilisateurs travaillent dans Sales, toutes les données nécessaires et les résultats des calculs sont synchronisés facilement entre les systèmes, selon les besoins.

La synchronisation transparente améliore considérablement les scénarios où le personnel front-end travaille principalement dans Sales pour créer et mettre à jour les commandes client et les devis de vente. À mesure que les utilisateurs ajoutent ou mettent à jour des lignes de commande et de devis dans Sales, les prix, remises et totaux de ligne mis à jour sont calculés dans Supply Chain Management et reflétés immédiatement dans l’interface utilisateur Sales, sans nécessiter d’appuis ni de clics supplémentaires. Dans la plupart des cas, il n’est pas nécessaire que les utilisateurs sélectionnent manuellement Devis ou Ordre de prix dans Sales pour obtenir les prix, remises et totaux de ligne mis à jour qui affichent les résultats des calculs effectués dans Supply Chain Management.

Conditions préalables

Avant de pouvoir utiliser la synchronisation transparente, votre système doit respecter les exigences suivantes :

Activer et configurer la synchronisation transparente

Pour activer et configurer la synchronisation transparente, procédez comme suit.

  1. Accédez à Comptabilité client>Configuration de la comptabilité client>Paramètres de la comptabilité client.

  2. Dans le raccourci Général, définissez les champs suivants :

    • Fixer les prix dans Supply Chain Management : vous devez définir cette option sur Oui avant de pouvoir activer les options de synchronisation automatique. Pour en savoir plus sur cette option, consultez Fixer les prix dans Supply Chain Management.

    • Synchronisation automatique des données de ligne avec Sales : définissez cette option sur Oui si les données (y compris les prix et les remises de ligne) des lignes de commande client et de devis de vente dans Supply Chain Management doivent être automatiquement synchronisées dans Sales lorsqu’une ligne est créée ou mise à jour dans Sales. Les données synchronisées ne comprennent pas que des données monétaires, telles que les prix unitaires, les remises ligne et les montants nets. Elles comprennent également toutes les données de ligne mappées sur les lignes de commande et de devis appropriées qui sont configurées pour la synchronisation de Supply Chain Management vers Sales. De plus, elles comprennent des données telles que les dates d’expédition et de réception demandées, qui peuvent être recalculées lors de la saisie de lignes.

      L’avantage de cette fonctionnalité est que lorsque les utilisateurs qui créent et mettent à jour des lignes de commande client ou de devis de vente dans Sales enregistrent ces lignes, les mêmes valeurs de ligne que celles affichées dans Supply Chain Management sont également affichées dans Sales. Par conséquent, cette fonctionnalité garantit une transparence et un alignement complets des données entre les systèmes, et supprime la nécessité de déclencher une synchronisation supplémentaire à partir de Supply Chain Management.

    • Synchronisation automatique des totaux avec Sales : définissez cette option sur Oui si les sous-totaux et les totaux des commandes client et des devis de vente doivent être automatiquement calculés et synchronisés entre les systèmes lorsque des lignes sont ajoutées, supprimées ou modifiées dans Sales. Vous pouvez définir cette option sur Oui uniquement si l’option Synchronisation automatique des données de ligne avec Sales est également définie sur Oui.

Nous vous recommandons de définir les deux options de synchronisation automatique sur Oui. Cette configuration offre la meilleure expérience aux utilisateurs qui travaillent sur les commandes client et les devis de vente dans Sales. Elle garantit que les données monétaires de ligne, les sous-totaux et les totaux sont mis à jour dans les deux systèmes chaque fois qu’un utilisateur modifie une valeur pertinente (telle qu’une quantité de ligne) dans Sales. Si vous définissez ces options sur Non, les utilisateurs doivent sélectionner manuellement Devis et/ou Ordre de prix après avoir créé ou modifié des commandes ou des devis dans Sales pour déclencher le calcul et la synchronisation.

Vous pouvez choisir de définir l’une des options ou les deux sur Non si vous utilisez une logique de tarification personnalisée dans Sales ou si votre personnel front-end qui travaille dans Sales utilise uniquement des prix unitaires de ligne, et non des remises, frais, taxes, totaux et sous-totaux.

Important

Lorsque vous installez la solution de chaîne d’approvisionnement pour Dynamics 365 Sales, elle apporte plusieurs modifications aux formulaires standard dans Sales, notamment des modifications qui ajoutent des informations de synchronisation facile aux formulaires standard Commande, Devis, Produit de commande et Produits de devis dans Sales. Toutefois, si votre entreprise utilise des formulaires personnalisés pour une ou plusieurs de ces entités (ce qui est courant), vous devez modifier vos formulaires personnalisés pour permettre aux informations de synchronisation transparente de s’afficher correctement sur ceux-ci. En savoir plus dans Afficher les informations de synchronisation transparente dans les formulaires personnalisés de Dynamics 365 Sales.

Prix unitaires autres que zéro saisis dans Sales

Si un utilisateur saisit un prix unitaire autre que 0 (zéro) pour une ligne de commande client ou de devis de vente dans Sales, ce prix unitaire est également synchronisé et appliqué à la ligne de devis de vente dans Supply Chain Management. Dans ce cas, Supply Chain Management n’applique pas de calculs supplémentaires aux données de ligne.

Remises ligne manuelles

Si les utilisateurs doivent être en mesure d’ajouter des montants de remise ligne manuelle aux lignes de commande client et de devis dans Sales, assurez-vous de définir l’option Copier les données des devis dans les commandes vente sur Oui dans le raccourci Intégration de Dynamics 365 Sales de la page Paramètres de la comptabilité client. Sinon, lorsque le devis est signé dans Sales, les remises ligne manuelles ne sont pas synchronisées avec Supply Chain Management. Pour en savoir plus, consultez Copier les données des devis de Supply Chain Management dans les commandes client synchronisées depuis Sales.

Cas où la synchronisation manuelle est requise même en cas d’utilisation de la synchronisation transparente

Dans deux cas, les utilisateurs de Sales doivent sélectionner Devis ou Ordre de prix avant que les prix et les remises de ligne ne soient recalculés et synchronisés entre les systèmes :

  • Le type de date utilisé pour récupérer le prix de vente est Aujourd’hui.
  • Les prix suggérés sont appliqués dans Sales, mais les prix réels sont stockés dans les accords commerciaux dans Supply Chain Management.

Les sous-sections suivantes expliquent ces cas à l’aide d’exemples.

Cas 1 : le type de données de prix est Aujourd’hui

Dans ce cas, votre configuration a un prix de vente de 20 dollars américains (USD20) qui prend effet à partir du 28 août et un autre prix de vente de USD19 qui prend effet à partir du 1er septembre. Les listes de prix ne sont pas appliquées dans Sales.

  • Prix de l’accord commercial pour le 28 août : USD20
  • Prix de l’accord commercial pour le 1 septembre : USD19

Le 28 août, une commande client est créée dans Sales. Elle comporte une ligne avec un prix unitaire de ligne de USD20. Le 1er septembre, une deuxième ligne de commande pour le même article est ajoutée. Son prix unitaire de ligne est de USD19, car le nouveau prix de l’accord commercial est entré en vigueur.

Selon le comportement standard de Supply Chain Management, le prix de ligne de USD19 s’applique uniquement à la deuxième ligne. Le prix de la première ligne n’est pas modifié automatiquement. Toutefois, si l’utilisateur de Sales sélectionne Ordre de prix à compter du 1er septembre, le prix des deux lignes est modifié en fonction de la stratégie d’évaluation de l’accord commercial. Par conséquent, les deux lignes affichent un prix unitaire de USD19.

Remarque

Ce cas s’applique également aux devis de vente.

Cas 2 : les listes de prix de vente coexistent avec les accords commerciaux de Supply Chain Management

Dans ce cas, les prix de vente suggérés sont stockés dans une liste de prix de Sales, tandis que les prix réels convenus et spécifiques au client sont stockés dans des accords commerciaux dans Supply Chain Management. Les prix suivants sont définis pour un même article :

  • Prix de la liste de prix de vente : USD25
  • Prix de l’accord commercial de Supply Chain Management : USD19

La stratégie d’évaluation de l’accord commercial dans Supply Chain Management exclut la saisie manuelle.

Un vendeur crée une commande client dans Sales et ajoute une ligne pour l’article. Le prix unitaire de cette ligne est de USD25, ce qui représente le prix de vente suggéré à partir de la liste de prix. La ligne de commande client est ensuite enregistrée et synchronisée avec Supply Chain Management.

Si le vendeur ouvre la commande dans Sales et sélectionne Ordre de prix, le prix de la ligne est modifié en fonction de la stratégie d’évaluation de l’accord commercial dans Supply Chain Management. Par conséquent, le prix unitaire de la ligne dans Supply Chain Management est mis à jour sur USD19 et synchronisé à nouveau avec Sales.

En général, lorsque Supply Chain Management est le maître des prix, nous vous déconseillons d’utiliser les prix suggérés définis dans les listes de prix de Sales. Toutefois, si votre entreprise utilise un processus tel que celui décrit dans cette sous-section, les vendeurs doivent être formés pour sélectionner Ordre de prix après avoir créé une commande client.

Remarque

Ce cas s’applique également aux devis de vente.

Exemples de scénarios d’utilisation de la synchronisation transparente

Les sous-sections suivantes fournissent des exemples d’expérience utilisateur pour la synchronisation transparente.

Exemple de scénario 1 : créer un devis de vente dans Sales avec une synchronisation complète et transparente

Conditions préalables pour le scénario 1

Ce scénario est basé sur la configuration système suivante :

  • L’option Synchronisation automatique des données de ligne avec Sales est définie sur Oui sur la page Paramètres de la comptabilité client.
  • L’option Synchronisation automatique des totaux avec Sales est définie sur Oui sur la page Paramètres de la comptabilité client.
  • Les listes de prix ne sont pas utilisées dans Sales. (Sinon, les listes de prix sont utilisées dans Sales et le prix de vente de base pour les produits lancés dans Supply Chain Management est 0 [zéro].)

Témoignage d’utilisateur pour le scénario 1

Sarah est vendeuse à Contoso, où elle travaille dans Sales tous les jours. Le lundi, Sarah crée un devis à l’aide de Sales. Elle enregistre le devis et ajoute d’autres lignes.

Une fois que Sarah a fini d’ajouter des lignes au devis de vente et de les enregistrer, Sales affiche le message suivant dans l’onglet Résumé de la page Devis : « Synchronisation à partir de F&O ». Ce message indique qu’un devis de vente correspondant est en cours de création dans Supply Chain Management et que les données sont synchronisées entre les deux systèmes. Une fois la synchronisation terminée, le message « Synchronisation à partir de F&O » disparaît.

Sarah inspecte le devis de vente dans Sales et constate que le prix unitaire, la remise et les montants étendus ont été correctement mis à jour, en plus de montrer les résultats des calculs effectués par Supply Chain Management. Toutes les remises ligne sont incluses, y compris les remises multiligne appliquées par Supply Chain Management. D’autres données de ligne sont également synchronisées à partir de Supply Chain Management, telles que les dates d’expédition et de réception demandées. Sarah peut afficher ces informations dans l’onglet Intégration de la ligne de devis de vente sur la page Devis dans Sales.

Dans Sales, Sarah peut afficher les sous-totaux et les totaux pour le montant détaillé, la remise (remise totale), le montant des frais de transport (la somme des frais de ligne et d’en-tête qui sont automatiquement ajoutés dans Supply Chain Management), la taxe totale (la somme des taxes de ligne et d’en-tête qui sont automatiquement ajoutées dans Supply Chain Management) et le montant total. Toutes ces informations ont été calculées et synchronisées automatiquement à partir du devis de vente dans Supply Chain Management.

Dans ce scénario, Sarah n’a pas besoin de sélectionner Devis dans Sales. Le devis de vente dans Sales est actualisé et aligné sur les valeurs du devis de vente dans Supply Chain Management.

Remarque

Le scénario de création de commandes client et de lignes de commande client fonctionne de la manière similaire.

Exemple de scénario 2 : modifier des lignes de devis de vente dans Sales avec une synchronisation complète et transparente

Conditions préalables pour le scénario 2

Ce scénario est basé sur la même configuration système que le scénario 1.

Témoignage d’utilisateur pour le scénario 2

Mardi, Sarah du scénario précédent apprend que son client souhaite augmenter la quantité d’articles sur le devis de vente qu’elle a créé pour lui lundi. Elle ouvre le devis dans Sales, modifie la quantité de la ligne concernée et enregistre la modification. Le système synchronise la ligne mise à jour avec Supply Chain Management, ce qui déclenche les recalculs appropriés. Comme dans le scénario 1, Sales affiche le message « Synchronisation à partir de F&O » pendant ce processus. Sarah n’a pas besoin de sélectionner Devis pour déclencher le processus.

Remarque

Le scénario de mise à jour des commandes client et des lignes de commande client fonctionne de la manière similaire.

Exemple de scénario 3 : créer un devis dans Sales sans synchronisation automatique des totaux

Conditions préalables pour le scénario 3

Ce scénario est basé sur la même configuration système que le scénario 1, sauf que l’option Synchronisation automatique des totaux avec Sales est définie sur Non sur la page Paramètres de la comptabilité client.

Témoignage d’utilisateur pour le scénario 3

Fabrikam utilise la synchronisation transparente sans l’option Synchronisation automatique des totaux avec Sales. Charlie est vendeur à Contoso, où il travaille dans Sales tous les jours. Le mercredi, Charlie crée un devis de vente et y ajoute des lignes.

Une fois que Charlie a fini d’ajouter des lignes au devis de vente et de les enregistrer, Sales affiche le message suivant dans l’onglet Résumé de la page Devis : « Synchronisation à partir de F&O ». Ce message indique qu’un devis de vente correspondant est en cours de création dans Supply Chain Management et que les données sont synchronisées entre les deux systèmes. Une fois la synchronisation terminée, le message « Synchronisation à partir de F&O » disparaît.

Charlie inspecte le devis de vente dans Sales et constate que le prix unitaire et les montants étendus ont été correctement mis à jour, en plus de montrer les résultats des calculs effectués par Supply Chain Management. Cependant, les champs de remise ligne dans Sales n’ont pas été automatiquement mis à jour, car cette option est désactivée dans son système. À la place, ces champs sont vides. Par conséquent, les montants étendus affichés dans Sales peuvent ne pas être alignés sur les valeurs réelles dans Supply Chain Management. En outre, Charlie voit les sous-totaux et les totaux uniquement pour le montant détaillé, le montant hors frais de transport et le montant total, et non pour la remise (remise totale), le montant des frais de transport et la taxe totale. Le montant détaillé est la somme des montants étendus de la ligne. Dans les cas où les montants étendus dans Sales ne sont pas alignés avec Supply Chain Management, les compensations pour tous les calculs de sous-totaux et de totaux présentés dans Sales sont incorrectes en comparaison à Supply Chain Management.

Pour que les remises ligne, les sous-totaux et les totaux soient calculés dans Supply Chain Management et synchronisés avec Sales, Charlie doit sélectionner Devis. Les montants monétaires dans Sales sont ensuite alignés et actualisés avec Supply Chain Management.

Remarque

Le scénario de création de commandes client et de lignes de commande client fonctionne de la manière similaire.

Limitations

Les limitations décrites dans Synchroniser à la demande avec le moteur de tarification de Supply Chain Management s’appliquent toujours lorsque la synchronisation transparente est utilisée.