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Activer et configurer les fonctionnalités Quote-to-Cash améliorées avec Dynamics 365 Sales

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Microsoft Dynamics 365 Supply Chain Management utilise la double écriture pour s’intégrer à Dynamics 365 Sales. Dans Supply Chain Management version 10.0.34 et ultérieures, cette fonctionnalité a été améliorée afin que les devis puissent circuler de manière plus transparente entre les deux systèmes. Il y a par conséquent moins de points de contact, une meilleure efficacité et une transparence améliorée. Pour profiter de ces améliorations, vous devez activer plusieurs nouvelles fonctionnalités dans Supply Chain Management et vous assurer que vous utilisez une version éligible de la solution Supply Chain à double écriture.

Pour savoir comment fonctionne le système Quote-to-Cash amélioré et connaître l'impact sur le système intégré, en fonction des fonctionnalités activées, consultez Ajouter les fonctionnalités Quote-to-Cash améliorées avec Dynamics 365 Sales.

Remarque

Par défaut, pour tous les devis créés avant l’activation de la fonctionnalité, Origine sera défini sur Dynamics 365 Sales dans Dataverse et sur Supply Chain Management dans Supply Chain Management. Ce défaut dans les valeurs du champ Origine et l'appartenance qui en résulte seront alignés lors de la première synchronisation de l’en-tête de devis. Si la première synchronisation post-adoption est invoquée à partir d’une mise à jour dans Supply Chain Management, Supply Chain Management sera synchronisé sur la valeur du champ Origine. Si la première synchronisation post-adoption est invoquée à partir d’une mise à jour dans Sales, Dynamics 365 Sales sera synchronisé sur la valeur du champ Origine.

Conditions préalables

Avant de pouvoir utiliser les fonctionnalités décrites dans cet article, votre système doit répondre aux exigences suivantes :

Important

Avant d’activer la fonctionnalité décrite dans cet article, nous vous recommandons fortement de finaliser (c’est-à-dire signer ou annuler) tous les devis en cours. Ensuite, après avoir activé la fonctionnalité, recréez les devis selon vos besoins. Cette approche permet de passer en douceur vers la nouvelle fonctionnalité intégrée.

Configuration initiale

Pour ajoute les fonctionnalités Quote-to-Cash améliorées avec Dynamics 365 Sales à votre système, vous devez installer la solution requise dans votre environnement à double écriture, activer les mappages dans Supply Chain Management et activer les fonctionnalités que vous souhaitez utiliser.

Étape 1 : Ajoutez la solution Supply Chain à double écriture à votre environnement Power Platform

Important

Ne mettez pas à jour votre solution Supply Chain à double écriture, comme décrit dans cette section, sauf si vous exécutez Supply Chain Management version 10.0.32 ou ultérieure. Pour bénéficier pleinement de cette mise à jour et des autres améliorations décrites dans cet article, vous devez exécuter Supply Chain Management version 10.0.34 ou ultérieure.

Procédez comme suit pour ajouter la solution Supply Chain à double écriture à votre environnement Power Platform.

  1. Connectez-vous au centre d’administration Power Platform.

  2. Dans le volet de navigation de gauche, sélectionnez Environnements.

  3. Ouvrez l’environnement que vous souhaitez intégrer à Supply Chain Management.

  4. Dans la vignette Ressources, sélectionnez Applications Dynamics 365.

  5. Sur la barre d'outils, sélectionnez Installer l’application.

  6. Dans la boîte de dialogue Installer les applications Dynamics 365, recherchez la ligne où le champ Nom est défini sur Solution Supply Chain à double écriture, et suivez l’une de ces étapes :

    • Si le champ Statut de la ligne indique que l’application n’est pas installée ou qu’une mise à jour est disponible, sélectionnez la ligne, puis sélectionnez Suivant pour ouvrir un assistant d’installation. Suivez les instructions à l’écran pour installer l'application.
    • Si le champ Statut de la ligne indique que l’application est installée, activée et à jour, sélectionnez Annuler.

  7. Sur la page Applications Dynamics 365, recherchez la ligne où le champ Nom est défini sur Solution Supply Chain à double écriture. Le champ Statut de la ligne doit désormais indiquer que cette application est installée.

  8. Sélectionnez le bouton représentant des points de suspension (...) pour la ligne, et sélectionnez Détails sur le menu.

  9. Dans la boîte de dialogue Détails de la solution, vérifiez que la valeur du champ Version répond aux conditions préalables indiquées au début de cet article. Ensuite fermez la boîte de dialogue.

Étape 2 : Activer les mappages dans Supply Chain Management

Procédez comme suit pour activer les mappages requis dans Supply Chain Management.

  1. Connectez-vous à Supply Chain Management.

  2. Allez dans Administration système > Espaces de travail > Gestion des données.

  3. Dans l’espace de travail Gestion des données, sélectionnez Double-écriture.

  4. Sur la page Double écriture, dans le volet Actions, sélectionnez Appliquer la solution.

  5. Dans la boîte de dialogue Appliquer la solution , sélectionnez les mappages à appliquer. Vous devez au minimum sélectionner le mappage où le champ Nom complet est défini sur Mappages d’entités étendues Dynamics 365 Supply Chain Management. Cependant, nous vous recommandons de sélectionner toutes les mappages répertoriées. Lorsque vous avez terminé, sélectionnez Appliquer.

  6. Sur la page Double écriture, dans la grille, recherchez la ligne où le champ Mise en correspondance de la table est défini sur États de la gestion des fonctions de Dynamics 365 Sales (msdyn_supplychainfeaturestates). Sélectionnez la ligne, puis, dans le volet Actions, sélectionnez Exécuter.

  7. La boîte de dialogue Écritures initiales et mappages de tables associés affiche une seule ligne pour le mappage de table que vous avez sélectionné à l’étape précédente. Définissez les champs suivants pour cette ligne :

    • Synchronisation initiale – Sélectionnez cette case à cocher.
    • Sélection principale pour la synchronisation initiale : Sélectionnez les applications de finances et d’opérations.

    Important

    La solution ne fonctionnera pas correctement sauf si vous exécutez la synchronisation initiale comme décrit dans cette étape.

  8. Sélectionnez Exécuter pour appliquer vos paramètres et fermer la boîte de dialogue.

  9. Sur la page Double écriture, recherchez les lignes suivantes et assurez-vous que leur champ Statut est défini sur Pas en cours d’exécution. Si le champ Statut est défini sur En cours d’exécution pour l'une de ces lignes, sélectionnez-le, puis sélectionnez Arrêter dans le volet Actions.

    • En-têtes de commande client CDS (commandes client)
    • Lignes de commande client CDS (salesorderdetails)
    • En-tête CDS Devis (devis)
    • Lignes de devis CDS Sales (quotedetails)

  10. Sur la page Double écriture, recherchez la ligne pour le mappage de table En-tête de devis Dynamics 365 Sales (quotes). Sélectionnez le lien dans la colonne Version pour cette ligne.

  11. Dans la boîte de dialogue Version du mappage de table, sélectionnez l’une des versions suivantes, puis sélectionnez Enregistrer :

    • 1.0.0.0 – Sélectionnez cette version si vous exécutez la version 10.0.32 ou 10.0.33 de Supply Chain d’approvisionnement.
    • 1.0.1.0 – Sélectionnez cette version si vous exécutez la chaîne d’approvisionnement Management version 10.0.34 ou ultérieure. Cette version du mappage de table offre davantage de fonctionnalités, mais vous recevrez un message d’erreur si vous l’activez pour une version non prise en charge de Supply Chain Management.

  12. Sur la page Double écriture, recherchez les lignes suivantes et assurez-vous que leur champ Statut est défini sur En cours d’exécution. Si le champ Statut est défini sur Pas en cours d’exécution pour l'une de ces lignes, sélectionnez-le, puis sélectionnez Exécuter dans le volet Actions.

    • En-têtes de commande client Dynamics 365 (commandes client)
    • Lignes de commande client Dynamics 365 (salesorderdetails)
    • En-tête de devis Dynamics 365 Sales (devis)
    • Lignes de devis Dynamics 365 Sales (quotedetails)

Étape 3: Activer les fonctionnalités nécessaires dans Gestion des fonctionnalités

Utilisez l’espace de travail Gestion des fonctionnalités pour activer la fonctionnalité indiquée comme requise dans le tableau suivant. Utilisez ensuite l’espace de travail pour activer chaque fonctionnalité facultative que vous souhaitez utiliser. Pour plus d’informations sur le rôle de chaque fonctionnalité et sur la manière de l’utiliser, consultez Utiliser les fonctionnalités Quote-to-Cash améliorées avec Dynamics 365 Sales.

Fonctionnalité Obligatoire ou facultatif Description
Intégrer le cycle de vie des devis à Dynamics 365 Sales Requis

Cette fonctionnalité modifie la façon dont les devis dans Sales s’intègrent aux devis dans Supply Chain Management via la double écriture. Une fois cette fonctionnalité activée, les transitions de statut tout au long du cycle de vie d’un devis sont mises en correspondance entre les deux applications. Une stratégie d'appartenance est appliquée pour contrôler les actions disponibles pour un devis dans chaque système lorsque vous travaillez dans Sales ou Supply Chain Management.

Dans Supply Chain Management version 10.0.37 et ultérieures, après avoir activé cette fonctionnalité, vous pouvez activer ou désactiver la fonctionnalité à l’aide de l’option Intégrer les cycles de vie des devis sur la page Paramètres de la comptabilité client (comme indiqué dans la section suivante).
Définir la propriété par défaut pour les devis en cas d’intégration à Dynamics 365 Sales Facultatif Cette fonctionnalité ajoute un champ permettant de définir l'appartenance par défaut sur la page Paramètres de la comptabilité client. Ce champ peut être défini sur Basé sur l’origine, Dynamics 365 Sales ou Supply Chain Management. Si cette fonctionnalité est désactivée, l'appartenance est toujours basée sur l’origine.
Rendre le prix de la chaîne d’approvisionnement Management maître lorsqu’il est intégré à Dynamics 365 Sales Facultatif

Lorsque cette fonctionnalité est activée, les calculs pour les montants étendus, les montants récapitulatifs, les sous-totaux et les totaux pour les devis et les commandes client ne sont pas effectués dans Sales. Lorsque des devis ou des bons de commande sont créés dans Sales, si une liste de prix existe dans Sales, ce prix sera utilisé, mais aucun autre calcul ne sera effectué. Tous les champs monétaires calculés sont calculés et synchronisés depuis Supply Chain Management.

Les modifications suivantes sont également apportées à l’interface utilisateur Sales pour les lignes de devis et de commande client : le champ Remise sur volume est masqué, le champ Remise manuelle est en lecture seule et s'appelle désormais Remise. Les remises manuelles peuvent maintenant être saisies dans le champ Montant de la remise de ligne.

Dans Supply Chain Management version 10.0.37 et ultérieures, après avoir activé cette fonctionnalité, vous pouvez activer ou désactiver la fonctionnalité à l’aide de l’option Fixer les prix dans Supply Chain Management sur la page Paramètres de la comptabilité client (comme indiqué dans la section suivante).
Calculez et transmettez les prix, les remises et les totaux pour les commandes client sélectives et les devis de vente en cas d’intégration à Dynamics 365 Sales. Facultatif

Cette fonctionnalité permet au système de calculer et d'appliquer les prix des lignes, les remises, les frais, les taxes et les totaux pour une commande client unique et un devis dans Sales.

Cette fonctionnalité ajoute un nouvel élément de menu à la liste des commandes clients et des devis ainsi qu’aux pages de détails dans Supply Chain Management. Lorsque cet élément de menu est sélectionné, le système peut effectuer des calculs et les appliquer dans Sales. Cette fonctionnalité ajoute également deux nouvelles pages en plus de la page Calculer les totaux de vente existante : Calculer les totaux des commandes client pour Sales Calculer les totaux des devis pour Sales. Chacune de ces pages vous permet de spécifier une plage de commandes client ou de devis que le calcul doit prendre en compte.

Dans Supply Chain Management version 10.0.37 et ultérieures, après avoir activé cette fonctionnalité, vous pouvez activer ou désactiver la fonctionnalité à l’aide de l’option Calculer et appliquer les prix sur la page Paramètres de la comptabilité client (comme indiqué dans la section suivante).
Copier les données des devis de chaîne d’approvisionnement Management vers les commandes client synchronisées à partir de Dynamics 365 Sales Facultatif

Cette fonctionnalité permet de garantir la cohérence des données entre les commandes client et les devis associés dans Supply Chain Management lorsque les commandes client sont créées à partir des devis dans Sales, puis synchronisées via une double écriture. Par conséquent, les commandes client dans Supply Chain Management contiennent des informations provenant des devis dans Supply Chain Management.

Cette fonctionnalité ajoute un champ à l’onglet Intégration de Dynamics 365 Sales de la page Paramètres de la comptabilité client. Les administrateurs peuvent utiliser ce champ pour spécifier si les informations du devis sont copiées lors de la création de la commande ou via le processeur de messages.

Dans Supply Chain Management version 10.0.37 et ultérieures, après avoir activé cette fonctionnalité, vous pouvez activer ou désactiver la fonctionnalité à l’aide de l’option Copier les données des devis dans les commandes client sur la page Paramètres de la comptabilité client (comme indiqué dans la section suivante).
Traiter les événements liés à l’intégration de Dynamics 365 Sales Facultatif

Cette fonctionnalité permet aux événements liés à l’intégration de Sales d’être traités de manière asynchrone à l’aide de l’infrastructure du processeur de messages. Les performances peuvent ainsi être améliorées dans certains scénarios, par exemple quand le statut d’un devis est converti quand un journal de devis ou d’un journal de confirmation de devis doit être créé.

Dans Supply Chain Management version 10.0.37 et ultérieures, après avoir activé cette fonctionnalité, vous pouvez activer ou désactiver la fonctionnalité à l’aide de l’option Utiliser un processeur de messages sur la page Paramètres de la comptabilité client (comme indiqué dans la section suivante).

Remarque

L’état de ces fonctionnalités dans Supply Chain Management est indiqué dans Dataverse et sera utilisé par la logique métier exécutée dans Sales. Si les fonctionnalités Intégrer les cycles de vie des devis et Calculer et appliquer les prix sont activées, elles affectent l’utilisation des devis à la fois dans Sales et Supply Chain Management, ainsi que le calcul des prix pour les commandes clients et les devis dans Sales. L’exposition des statuts des fonctionnalités dans Dataverse contribue à garantir leur cohérence entre les deux applications. Dans Supply Chain Management version 10.0.37 et ultérieures, après avoir activé ces fonctionnalités dans Gestion des fonctionnalités, vous pouvez les activer ou les désactiver à l'aide de la page Paramètres de la comptabilité client (comme indiqué dans la section suivante).

Configurer les fonctionnalités Quote-to-Cash améliorées avec Dynamics 365 Sales

Une fois la configuration initiale terminée, vous pouvez configurer les fonctionnalités que vous avez activées dans la section précédente. Les paramètres de configuration disponibles dépendent à la fois des fonctionnalités que vous avez activées dans Gestion des fonctionnalités et de la version de Supply Chain Management que vous exécutez. Dans les versions 10.0.34 à 10.0.36 de Supply Chain Management, plusieurs fonctionnalités sont gérées uniquement à l’aide de Gestion des fonctionnalités. Cependant, depuis la version 10.0.37, ces fonctionnalités peuvent également être gérées à l’aide de la page Paramètres de la comptabilité client (une fois activées dans Gestion des fonctionnalités).

Procédez comme suit pour ouvrir les paramètres de configuration.

  1. Accédez à Comptabilité client >Paramétrage > Paramètres de la comptabilité client.

  2. Dans l’onglet Intégration de Dynamics 365 Sales, définissez les champs décrits dans le tableau suivant. Une info-bulle est également fournie pour chaque champ de la page.

    Organisateur Champ Fonctionnalités requises Description
    Généralités Intégrer les cycles de vie des devis Intégrer le cycle de vie des devis à Dynamics 365 Sales

    Activez ou désactivez la fonctionnalité ajoutée par la fonction Intégrer le cycle de vie des devis avec Dynamics 365 Sales. Tous les autres champs du raccourci Général nécessitent que cette option soit activée.

    Pour plus d’informations sur cette fonctionnalité, consultez Ajouter les fonctionnalités Quote-to-Cash améliorées avec Dynamics 365 Sales.

    Cette option nécessite Supply Chain Management version 10.0.37 ou ultérieure. Dans les versions précédentes, utilisez Gestion des fonctionnalités pour activer ou désactiver cette fonctionnalité.
    Généralités Copier les données du devis dans les commandes client

    Intégrer le cycle de vie des devis à Dynamics 365 Sales

    Copier les données des devis de chaîne d’approvisionnement Management vers les commandes client synchronisées à partir de Dynamics 365 Sales

    Activez ou désactivez la fonctionnalité ajoutée par la fonctionnalité Copier les données des devis de Supply Chain Management dans les commandes clients synchronisées depuis Dynamics 365 Sales.

    Pour plus d’informations sur cette fonctionnalité, voir Copier les données des devis de Supply Chain Management dans les commandes clients synchronisées depuis Sales.

    Cette option nécessite Supply Chain Management version 10.0.37 ou ultérieure. Dans les versions précédentes, utilisez Gestion des fonctionnalités pour activer ou désactiver cette fonctionnalité.
    Généralités Définir les données principales du prix de chaîne d’approvisionnement Management

    Intégrer le cycle de vie des devis à Dynamics 365 Sales

    Rendre le prix de la chaîne d’approvisionnement Management maître lorsqu’il est intégré à Dynamics 365 Sales

    Activez ou désactivez la fonctionnalité ajoutée par la fonctionnalité Fixer les prix dans Supply Chain Management lorsqu’elle est intégrée à Dynamics 365 Sales.

    Pour plus d’informations sur cette fonctionnalité, consultez Fixer les prix dans Supply Chain Management.

    Cette option nécessite Supply Chain Management version 10.0.37 ou ultérieure. Dans les versions précédentes, utilisez Gestion des fonctionnalités pour activer ou désactiver cette fonctionnalité.
    Généralités Utiliser le processeur de messages

    Intégrer le cycle de vie des devis à Dynamics 365 Sales

    Traiter les événements liés à l’intégration de Dynamics 365 Sales

    Activez ou désactivez la fonctionnalité ajoutée par la fonctionnalité Traiter les événements liés à l’intégration de Dynamics 365 Sales.

    Pour plus d’informations sur cette fonctionnalité, consultez Utiliser les fonctionnalités Quote-to-Cash améliorées avec Dynamics 365 Sales.

    Cette option nécessite Supply Chain Management version 10.0.37 ou ultérieure. Dans les versions précédentes, utilisez Gestion des fonctionnalités pour activer ou désactiver cette fonctionnalité.
    Généralités Calculer et transférer les prix

    Intégrer le cycle de vie des devis à Dynamics 365 Sales

    Calculez et transmettez les prix, les remises et les totaux pour les commandes client sélectives et les devis de vente en cas d’intégration à Dynamics 365 Sales.

    Activez ou désactivez la fonctionnalité ajoutée par la fonctionnalité Calculer et appliquer les prix, les remises et les totaux pour des commandes clients et des devis lors de leur intégration dans Dynamics 365 Sales.

    Pour plus d’informations sur cette fonctionnalité, consultez Calculer et appliquer les prix les remises et les totaux à partir de Supply Chain Management vers Sales.

    Cette option nécessite Supply Chain Management version 10.0.37 ou ultérieure. Dans les versions précédentes, utilisez Gestion des fonctionnalités pour activer ou désactiver cette fonctionnalité.
    Processeur de messages Messages par tâche Intégrer le cycle de vie des devis à Dynamics 365 Sales

    Ce paramètre détermine le nombre maximal de messages de la file d’attente Intégration de Dynamics 365 Sales pouvant être traités dans une seule tâche de traitement par lots par le processeur de messages.

    Pour plus d’informations sur ce champ, consultez Définir les options du processeur de messages.
    Processeur de messages Créer un journal des devis par lots Intégrer le cycle de vie des devis à Dynamics 365 Sales

    Ce paramètre spécifie si le processeur de messages crée des journaux de cotation de manière asynchrone. La création asynchrone améliore les performances lorsqu’un devis est activé dans Sales.

    Pour plus d’informations sur cette option, consultez Définir les options du processeur de messages.
    Processeur de messages Créer un journal de confirmation de devis par lots Intégrer le cycle de vie des devis à Dynamics 365 Sales

    Ce paramètre spécifie si le processeur de messages crée des journaux de confirmation de devis de manière asynchrone. La création asynchrone améliore les performances lorsqu’un devis est signé dans Sales.

    Pour plus d’informations sur cette option, consultez Définir les options du processeur de messages.
    Processeur de messages Copier les données du devis dans la commande client par lots Intégrer le cycle de vie des devis à Dynamics 365 Sales

    Ce paramètre spécifie si le processeur de messages copie les données de devis vers les commandes client de manière asynchrone. La copie asynchrone améliore les performances lorsqu’un devis est signé dans Sales.

    Pour plus d’informations sur cette fonctionnalité, voir Copier les données des devis de Supply Chain Management dans les commandes clients synchronisées depuis Sales.
    Processeur de messages Calculer et transmettre les prix et les totaux par lots Intégrer le cycle de vie des devis à Dynamics 365 Sales

    Ce paramètre spécifie si le processeur de messages exécute les processus Appliquer les prix et les totaux, Calculer les totaux des commandes client pour Sales et Calculer les totaux des devis pour Sales de manière asynchrone. Les exécutions asynchrones améliorent les performances.

    Pour plus d’informations sur cette fonctionnalité, consultez Choisir de traiter et d'appliquer les totaux de manière synchrone ou asynchrone.
    Devis de vente Propriété par défaut

    Intégrer le cycle de vie des devis à Dynamics 365 Sales

    Définir la propriété par défaut pour les devis en cas d’intégration à Dynamics 365 Sales

    Ce paramètre permet de définir l'application propriétaire des devis (Supply Chain Management ou Sales).

    Pour plus d’informations sur cette fonctionnalité, voir Définir l'appartenance par défaut pour tous les devis.

Résolution des problèmes

Après avoir activé la fonctionnalité Intégrer les cycles de vie des devis, si le flux du cycle de vie des devis ne fonctionne pas comme prévu pour les devis nouvellement créés, suivez ces étapes. Pour plus d’informations sur chaque étape, consultez la section Étape 2 : Activer les mappages dans Supply Chain Management.

  1. Dans Supply Chain Management, accédez à Administration du système > Espaces de travail > Gestion des données.

  2. Dans l’espace de travail Gestion des données, sélectionnez Double-écriture.

  3. Exécutez une synchronisation initiale pour le mappage de table nommé États de la gestion des fonctions de Dynamics 365 Sales (msdyn_supplychainfeaturestates).

  4. Assurez-vous que les mappages suivants sont en cours d’exécution :

    • En-têtes de commande client Dynamics 365 (commandes client)
    • Lignes de commande client Dynamics 365 (salesorderdetails)
    • En-tête de devis Dynamics 365 Sales (devis)
    • Lignes de devis Dynamics 365 Sales (quotedetails)

  5. Assurez-vous que les mappages de table suivants ont été arrêtés :

    • En-têtes de commande client CDS (commandes client)
    • Lignes de commande client CDS (salesorderdetails)
    • En-tête CDS Devis (devis)
    • Lignes de devis CDS Sales (quotedetails)