Configuration des flux d’activités

Les sections suivantes contiennent des informations sur la configuration de votre système pour les flux d’activités.

Entités de configuration

Les entités de configuration des flux d’activités permettent d’activer des entités pour les flux d’activités, d’activer des règles de publication pour les entités et de configurer les images de profil des utilisateurs.

Pour activer une entité pour les flux d’activités, utilisez l’entité msdyn_PostConfig. Affectez à l’attribut msdyn_PostConfig.StateCode la valeur Actif (valeur 0) et à l’attribut msdyn_PostConfig.StatusCode la valeur Actif (valeur 1) en utilisant le message SetStateRequest. Spécifiez le nom logique de l’entité à activer dans l’attribut msdyn_PostConfig.EntityName. Définissez l’attribut msdyn_PostConfig. msdyn_ConfigureWall attribut sur true pour activer le mur dans le formulaire d’entité.

Important

Si vous développez des solutions personnalisées dans l’environnement de flux d’activités, désactivez les flux d’activités pour toutes les entités avant de créer, de développer et d’exporter la solution. Une fois la solution exportée, réactivez les flux d’activités.

Pour activer une règle de publication pour une entité, utilisez l’entité msdyn_PostRuleConfig. Utilisez le message SetStateRequest pour activer une règle de publication pour une entité,.

Pour configurer l’image de profil d’un utilisateur, utilisez l’entité msdyn_PostAlbum qui contient des images de profil de l’utilisateur en pièces jointes. L’attribut msdyn_Name contient le nom de l’album du profil.

Pour les flux d’activités, vous pouvez activer des entités métier personnalisables et des entités personnalisées qui sont la propriété de l’utilisateur, de l’équipe ou de l’organisation.

Pour obtenir la liste des entités que vous pouvez activer pour les flux d’activités, consultez l’application web Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises). Sur la barre de navigation, choisissez Microsoft Dynamics CRM>Paramètres. cliquez sur Configurations de publication. La zone Configurations de publication contient la liste des entités configurables pour les flux d’activités. Vous n’avez pas besoin de privilèges d’administrateur système pour accéder à la grille pour l’affichage, mais des autorisations d’administrateur sont requises pour apporter des modifications aux éléments de la liste, telles que l’activation ou la désactivation des configurations de publication pour une entité ou l’actualisation de la liste. Une fois que vous apportez des modifications, les utilisateurs devront ouvrir un nouvel onglet ou fenêtre pour voir ces modifications reflétées.

Note

Après avoir créé une entité personnalisée, vous devez appuyer sur le bouton Actualiser dans la barre de commandes de la zone Configurations de publication pour inclure la nouvelle entité afin qu’elle soit configurée. S’il manque des entrées de configuration pour une ou plusieurs entités dans la page de configuration, appuyez sur le bouton Actualiser dans la barre de commandes de la zone Configurations de publication pour recréer les configurations manquantes.

Règles de publication automatique

Vous pouvez activer ou désactiver par programme les règles de publication d’une entité. Ces règles créent des publications automatiques localisées et paramétrées lorsque des événements se produisent. Par exemple, une publication est créée lorsque une opportunité est ajoutée à un compte ou une tâche est ajoutée à une opportunité.

Pour obtenir la liste des règles de publication automatique prêtes à l’emploi, consultez l’application web Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises). Sur la barre de navigation, choisissez Microsoft Dynamics CRM>Paramètres. Cliquez sur Configurations de la règle de publication. Pour plus d’informations sur l’activation et l’utilisation des règles de publication automatique, voir Exemple : collaborer avec des flux d’activités.

Pourboire

Pour accélérer l’exécution de l’importation des données, désactivez les règles de publication automatique pour les entités importées.

Plug-ins et workflows

Les règles de publication automatique personnalisées dans les paramètres régionaux d’un autre utilisateur ne peuvent pas être créées par programme. Toutefois, vous pouvez créer des publications automatiques (publications dont l’attribut Source a la valeur « Publication automatique ») à l’aide de plug-ins et de workflows lorsque des événements se produisent dans Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises). Les plug-ins et les workflows vous permettent de créer ou de supprimer des publications, commentaires et suivis, ou d’effectuer une action spécifique lorsque des publications, commentaires ou suivis sont créés. Par exemple, un courrier électronique peut être envoyé à l’utilisateur lorsqu’un autre utilisateur commence à le suivre.

Pour mentionner un enregistrement dans une publication créée par un workflow, utilisez les valeurs dynamiques. Par exemple, pour mentionner un utilisateur qui a modifié une publication, utilisez l’expression suivante dans le champ Text de l’entité de publication :
{Post URL(Dynamic)(Modified By (User))}
Pour ajouter des valeurs dynamiques, utilisez le concepteur de workflow Assistant Formulaires dans le concepteur de workflow web Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises).

Pour plus d’informations sur les plug-ins et les workflows, voir Plug-ins pour étendre Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) et Processus dans Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) (précédemment appelés workflows)

Contrôles du mur

Les murs de flux d’activités sont des ressources web qui peuvent être incorporées dans les tableaux de bord en contexte avec les grilles et visualisations appropriées. Pour plus d’informations sur l’utilisation des ressources web dans les tableaux de bord, consultez Analyser des données avec les tableaux de bord. Pour plus d’informations sur les ressources web, voir Ressources web pour Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises).

Pour en savoir plus sur les contrôles de mur prêts à l’emploi, consultez l’aide de Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises).

Informations de recherche pour l’entité de publication ou l’entité de suivi de la publication

Vous pouvez ajouter une publication à un enregistrement ou suivre un enregistrement pour les entités activées pour les flux d’activités. Généralement, vous trouverez la liste des entités disponibles pour la recherche, telle que la liste des entités activées pour les flux d’activités, dans la propriété RegardingObjectId.Target de l’entité de référence. Toutefois, pour l’entité Post et l’entité PostFollow, la propriété RegardingObjectId.Target n’est pas prise en charge. Pour ces entités, pour obtenir la liste des types d’entités pour la recherche, récupérez les enregistrements msdyn_PostConfig dont l’état est actif (msdyn_PostConfig.StateCode = Actif (valeur 0) et msdyn_PostConfig.StatusCode = Actif (valeur 1). Pour la récupération, utilisez le message RetrieveMultipleRequest. L’attribut msdyn_PostConfig.EntityName contient le nom logique de l’entité activée pour les flux d’activités que vous pouvez utiliser pour la recherche.

Voir aussi

msdyn_PostConfig Entitymsdyn_PostRuleConfig EntityEntités de flux d’activités
Présentation de la solution Informations sur les activités
Exemple : collaborer avec des flux d’activités
Plug-ins pour étendre Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises)
Processus dans Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) (précédemment Workflows)
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