Créer une entité personnalisée
Cette rubrique s’applique à Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises). Pour la version Power Apps de cette rubrique, consultez : Créer une entité personnalisée
Avant de créer une entité personnalisée, demandez-vous si l’utilisation d’une entité existante répondrait à vos besoins. Plus d’informations : Créer de nouvelles métadonnées ou utiliser des métadonnées existantes
Une partie du nom d’une entité personnalisée que vous créez est le préfixe de personnalisation. Il est défini en fonction de l’éditeur de solutions pour la solution que vous utilisez Si le préfixe de personnalisation vous intéresse, veillez à utiliser une solution non gérée ou la solution par défaut avec le préfixe de personnalisation que vous souhaitez pour cette entité. Pour plus d’informations sur la modification du préfixe de personnalisation, voir Modification du préfixe d’éditeur de solutions.
Vue d’ensemble pour créer une entité
Les champs obligatoires minimum pour créer une entité personnalisée sont :
| Champ | Description |
|---|---|
| Nom complet | Il s’agit du nom au singulier de l’entité, qui sera affiché dans l’application. |
| Nom au pluriel | Il s’agit du nom au pluriel de l’entité, qui sera affiché dans l’application. |
| Nom | Ce champ est prérempli sur la base du nom complet que vous avez entré. Il comprend le préfixe de personnalisation de l’éditeur de solutions. |
| Propriété | Vous pouvez choisir la propriété d’un utilisateur ou d’une équipe ou celle d’une organisation. Pour plus d’informations, voir : Propriété de l’entité. |
Note
- Si vous utilisez Sagari comme navigateur, vous pouvez recevoir une erreur de délai d’expiration en essayant d’enregistrer ou de publier une nouvelle entité personnalisée. Dans ce cas, nous vous recommandons d’utiliser un autre navigateur pour créer des entités.
- Pour que le nom de l’entité fonctionne avec la recherche dans la Base de connaissances intégrée Dynamics 365 for Customer Service, la longueur maximale du nom de l’entité (préfixe de l’éditeur compris) ne peut pas dépasser 24 caractères.
Pour créer une entité d’activité, sélectionnez Définir comme entité d’activité avant d’enregistrer l’entité. Pour plus d’informations : Entités d’activité
Sous Zones affichant cette entité, sélectionnez les zones disponibles de la barre de navigation dans lesquelles cette entité doit être disponible. Cela n’est pas obligatoire, mais si des utilisateurs doivent être en mesure de découvrir facilement l’entité, faites un choix. Toute modification faite ici met à jour les données qui définissent le volet de navigation. Vous ne pouvez pas modifier les paramètres des entités système. Cependant, vous pouvez modifier ces données pour modifier l’emplacement et le mode d’affichage de chaque entité en modifiant le plan de site.
Il existe un certain nombre d’options définies par défaut. Si vous n’êtes pas sûr d’en avoir besoin pour votre entité personnalisée, désactivez-les avant d’enregistrer. Vous pourrez toujours les activer ultérieurement, mais certaines options ne peuvent pas être désactivées une fois qu’elles sont activées. Notes, Activités et Connexions sont activées par défaut et ne peuvent pas être désactivés ultérieurement. Pour plus d’informations sur les options disponibles, voir Modifier une entité.
Chaque entité personnalisée a un champ principal. Ceci est défini sous l’onglet Champ principal. Ce champ est utilisé lorsque les enregistrements de l’entité sont affichés dans une liste. Le champ principal est généralement un lien qui affiche l’enregistrement. Ce champ doit être un champ Une seule ligne de texte avec le format Texte. Lorsque vous créez une entité, la seule valeur qui ne puisse pas être modifiée ultérieurement est Nom. Par défaut, Nom complet est « Nom» et Nom est le préfixe de personnalisation de l’éditeur de solutions, un caractère de soulignement et « nom ». Si ce n’est pas ce que vous souhaitez, faites les modifications nécessaires avant de créer l’entité. Lorsque vous avez enregistré l’entité, vous ne pouvez plus modifier les valeurs du champ du principal sous l’onglet Champ principal de l’entité. Vous devez rechercher ce champ dans les champs d’entité. Vous pouvez le modifier ici, comme toute autre ligne de champ texte.
Les utilisateurs qui ont les rôles de sécurité administrateur système ou personnalisateur de système peuvent afficher toutes les nouvelles entités personnalisées. Cela vous permet de tester vos entités personnalisées avant des mettre à la disposition des utilisateurs du système. Avant que les utilisateurs disposant d’autres rôles de sécurité puissent voir ces entités, vous devez modifier les rôles de sécurité et accorder l’accès à d’autres utilisateurs. Lorsque l’entité personnalisée est créée, elle est incluse sous l’onglet Entités personnalisées de chaque rôle de sécurité. Vous devez accorder au moins l’accès en lecture de l’entité personnalisée au niveau utilisateur avant que les utilisateurs puissent la voir dans les applications.
Lorsqu’une nouvelle entité est créée, une série de métadonnées et d’enregistrements système de prise en charge sont créés pour elle. Vous continuez de modifier l’entité en les utilisant.
Créer une entité
En tant que créateur d’application ou de personnalisateur, vous pouvez créer et modifier des entités à l’aide de l’explorateur de solutions.
- Connectez-vous à votre instance de Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises).
- Démarrez l’explorateur de solutions. Paramètres>Personnalisations>Personnaliser le système.
- Dans la liste Type de composant, sélectionnez Nouveau, puis sélectionnez Entité.
- Entrez les informations requises suivantes. Pour plus d’informations sur les propriétés facultatives disponibles, voir Options d’entité qui peuvent uniquement être activées et Activer ou désactiver les options d’entité.
- Nom complet. Définit l’étiquette affichée dans les applications des références et enregistrements d’entités créés basés sur l’entité, telle que Widget.
- Nom au pluriel. Il s’agit de l’étiquette affichée dans les applications pour faire référence à des enregistrements d’entités pouvant contenir plusieurs enregistrements, comme Widgets.
- Nom. Ce champ est déjà renseigné selon le Nom complet entré et comprend le préfixe de personnalisation de l’éditeur de solutions, comme new_widget. Vous pouvez modifier ultérieurement Nom complet, mais Nom ne peut pas être modifié une fois le champ validé. Plus d’informations : Changer le préfixe de l’éditeur de solutions pour l’éditeur par défaut
Voir aussi
Création et modification de champs (attributs)
Création ou modification d’un formulaire principal d’une entité
Présentation des vues (listes)