Création ou modification d’un formulaire principal d’une entité
Cette rubrique s’applique à Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises). Pour la version Power Apps de cette rubrique, consultez : Créer ou modifier le formulaire principal d’une application pilotée par modèle pour une entité
Lorsque vous créez un formulaire pour une entité, il est de type Principal. Lorsqu’il s’ouvre, il est identique au formulaire nommé Informations. +Vous pouvez ajouter ou modifier des champs, des sections, des onglets, la navigation et des propriétés associées, puis enregistrer le formulaire.
Chaque formulaire principal est composé d’un ou de plusieurs onglets. Chaque onglet peut contenir une ou plusieurs sections. Chaque section contient un ou plusieurs champs ou IFRAMES. Si vous souhaitez baser votre nouveau formulaire sur un formulaire existant, vous pouvez en dupliquer un.
Assurez-vous de disposer du rôle de sécurité Administrateur système ou Personnalisateur de système ou d’autorisations équivalentes pour effectuer cette tâche.
Procédures
Dans l’explorateur de solutions, développez l’entité appropriée et sélectionnez Formulaires.
Pour créer un formulaire, sélectionnez Nouveau>Formulaire de création rapide dans la barre d’outils.
- OU - Pour modifier un formulaire existant, sélectionnez un formulaire dont le type est Principal.Modifiez l’apparence du formulaire de l’une des façons suivantes, si nécessaire :
- Ajouter un onglet à un formulaire
- Ajouter une section à un formulaire
- Ajouter un champ à un formulaire
- Ajouter ou modifier un formulaire d’IFRAME
- Ajouter ou modifier une sous-grille dans un formulaire
- Ajouter ou modifier une ressource Web de formulaire
- Ajouter ou modifier la navigation du formulaire pour les entités associées
- Modifier les en-têtes et pieds de page de formulaire
- Supprimer un onglet, une section, un champ ou un IFRAME
- Activer ou désactiver l’Assistant Formulaire
Modifiez les propriétés de parties du formulaire, selon les besoins :
- Modifier les propriétés d’un formulaire
- Modifier les propriétés d’un champ de formulaire
- Modifier les propriétés d’un onglet
- Modifier les propriétés d’une section
Ajoutez des scripts d’événements selon les besoins.
Déterminez les rôles de sécurité susceptibles d’afficher le formulaire. Pour plus d’informations : Attribuer des rôles de sécurité à un formulaire
Affichez un aperçu de la façon dont le formulaire principal s’affiche et comment les événements fonctionnent :
- Sous l’onglet Accueil, cliquez sur Aperçu, puis sélectionnez Créer un formulaire, Formulaire de mise à jour ou Formulaire en lecture seule.
- Pour fermer le formulaire Aperçu, dans le menu Fichier, cliquez sur Fermer.
Une fois la modification du formulaire terminée, cliquez sur Enregistrer sous. Entrez un nom pour le formulaire, puis cliquez sur OK.
Une fois vos personnalisations terminées, publiez-les :
- Pour publier les personnalisations uniquement pour le composant en cours de modification, sous Composants, cliquez sur l’entité que vous utilisiez, puis sur Publier.
- Pour publier les personnalisations pour tous les composants non publiés en même temps, sous Composants cliquez sur Entités, puis sur la barre d’outils Actions, cliquez sur Publier toutes les personnalisations.