Invitez les clients à vous rejoindre sur Teams pour améliorer vos conversations
Note
Les informations sur la disponibilité des fonctionnalités sont les suivantes.
| Centre de contact Dynamics 365 – embedded | Centre de contact Dynamics 365 – autonome | Dynamics 365 Customer Service |
|---|---|---|
| No | Oui | Oui |
Note
La casse s’applique uniquement à Customer Service.
Rejoindre un appel Teams est une fonctionnalité qui peut vous aider à avoir des conversations efficaces avec vos clients. Pendant une conversation active, vous pouvez rapidement déplacer votre appel ou votre conversation instantanée vers Microsoft Teams. Sur Teams, vous pouvez partager votre écran, vous connecter en vidéo et vous connecter à distance avec votre client pour offrir un support plus personnalisé.
Si vous disposez déjà de Teams, vous n’avez besoin d’aucun autre investissement pour utiliser la fonctionnalité Rejoindre un appel Teams. Vos clients n’ont pas besoin d’une licence Teams ni d’une expérience préalable dans l’utilisation de Teams.
Configuration requise
Assurez-vous que les conditions préalables suivantes sont remplies :
- Votre administrateur doit configurer Teams pour votre compte et activer la fonctionnalité Rejoindre un appel Teams.
- Vous devez disposer d’une licence Teams valide.
- Pour inviter des clients à des réunions Teams par courrier électronique, votre configuration de messagerie doit autoriser le courrier sortant.
Utiliser Rejoindre un appel Teams
Vous pouvez utiliser la fonctionnalité Rejoindre un appel Teams lorsque vous êtes dans une conversation active et en cours en procédant comme suit :
Dans le volet de productivité, sélectionnez l’icône Rejoindre un appel Teams . L’option permettant de Démarrer une réunion Teams s’affiche avec le nom du client.
À côté du nom du client, sélectionnez l’une des options suivantes :
- Icône de lien : génère un lien de réunion Teams et le copie dans votre presse-papiers. Pouvez-vous l’envoyer au client ?
- Icône de Courrier électronique : envoie automatiquement un e-mail contenant un lien de réunion Teams à l’adresse e-mail figurant dans l’enregistrement client.
Une fois le lien envoyé, le volet de productivité affiche un message de confirmation et vous invite à rejoindre la réunion. Le message comprend un horodatage de la durée de la réunion.
Sélectionnez Rejoindre l’appel. Le lien s’ouvre dans une fenêtre de navigateur et vous invite à ouvrir l’application Teams si elle est installée ou à poursuivre votre conversation avec le client dans le navigateur Web. Si vous vous déconnectez de la réunion pendant l’heure prévue, vous pouvez la rejoindre à nouveau en utilisant le même lien dans le volet de productivité. Une fois l’heure de fin passée, vous pouvez créer un nouveau lien et réinviter le client.
Note
- Une fois que vous avez rejoint la réunion Teams, si vous étiez en appel vocal avec le client, vous devez mettre fin manuellement à votre appel. Rejoindre la réunion Teams avec le client ne met pas automatiquement fin à votre conversation vocale en cours.
- Si vous enregistrez la réunion en cours, l’enregistrement est sauvegardé dans votre base de données Microsoft 365, et non dans Microsoft Dataverse.
Comment utiliser Rejoindre un appel Teams avec des clients inconnus
Si vous êtes en conversation avec un client inconnu dont l’enregistrement n’est pas affiché dans service clientèle et que vous souhaitez l’inviter à une réunion Teams, vous devez d’abord localiser ou créer son enregistrement.
Pour localiser ou créer une fiche client :
Effectuez l’une des étapes suivantes :
- Rechercher la fiche client : Sur la page de conversation active, accédez à Client>Rechercher un client> tapez le nom du client, puis sélectionnez Entrer. Si le client possède un enregistrement, celui-ci s’affiche et vous pouvez le sélectionner.
- Créer la fiche client : Si le client n’a pas de fiche existante, vous pouvez le créer : Accédez à Client>Nouvel enregistrement, puis saisissez les informations du client.
Suivez les étapes dans Utiliser Rejoindre un appel Teams pour démarrer la réunion Teams.
Voir aussi
Configurer Rejoindre un appel Teams
Utiliser la conversation instantanée Teams dans Customer Service