Configurer les tableaux de bord d’analyse et d’informations
Note
Les informations sur la disponibilité des fonctionnalités sont les suivantes.
| Centre de contact Dynamics 365 – embedded | Centre de contact Dynamics 365 – autonome | Dynamics 365 Customer Service |
|---|---|---|
| No | Oui | Oui |
Vous pouvez activer et configurer les fonctionnalités et services de Customer Service Insights et les partager avec les gestionnaires de services, lesquels peuvent ensuite afficher et analyser les différentes activités effectuées. Vous pouvez configurer les fonctionnalités et services dans l’application Centre d’administration Customer Service, et elles peuvent être visualisées à la fois sur les applications Centre de service clientèle et Customer Service workspace.
Note
Paramètres pour les applications modèles Power BI sont distinctes de ces services.
Détails de la configuration
Consultez les articles suivants pour configurer les analyses et les informations :
- Configurer l’analyse historique de Customer Service
- Configurer l’analyse historique d’Omnicanal
- Configurer le clustering AI sujet pour les incidents
- Configurer l’analyse en temps réel Omnicanal
- Configurer les informations générées par la recherche dans la base de connaissances
- Configurer les insights intrajournaliers
Configurer l’accès des utilisateurs aux analyses et aux tableaux de bord
Les utilisateurs avec le rôle Administrateur système ou Superviseur peuvent accéder aux analyses et aux tableaux de bord. Pour accorder à d’autres utilisateurs l’accès aux analyses et aux tableaux de bord, accédez au centre d’administration Power Platform et effectuez les étapes suivantes :
Ouvrez le centre d’administration Power Platform et sélectionnez votre environnement.
Dans la section Accès, sous Rôles de sécurité, sélectionnez Afficher tout. Une liste des rôles de sécurité disponibles dans l’environnement s’affiche.
Pour ajouter des privilèges à un rôle existant, sélectionnez un rôle dans la liste des rôles de sécurité, puis sélectionnez Modifier sur la barre de navigation.
Si vous souhaitez créer un nouveau rôle pour les utilisateurs Analytics, procédez comme suit :
a. Sélectionnez Nouveau rôle sur la barre de navigation. La boîte de dialogue Nouveau rôle de sécurité s’ouvre.
b. Sur l’onglet Détails, saisissez un nom dans le champ Nom du rôle.Sélectionnez l’onglet Entités personnalisées, parcourez la liste des rapports d’analyse, puis accordez les privilèges Lecture pour les rapports suivants :
- Tableaux de bord Analyse historique d’Omnicanal
- Tableau de bord d’analyse en temps réel d’Omnicanal
- Tableaux de bord Analyse historique de Customer Service
- Tableaux de bord d’analyse des connaissances
- Signets de rapport
Note
Pour les rôles personnalisés, sélectionnez les privilèges Lire pour les entités utilisées par les analyses historiques et en temps réel, le cas échéant.
Sélectionnez Enregistrer et fermer.
Sur la page Rôles de sécurité, sélectionnez le rôle que vous venez de créer ou de mettre à jour, puis sélectionnez Ajouter des personnes pour ajouter des utilisateurs au rôle.
Note
- Pour ajouter un signet à un rapport, accordez les privilèges Créer, Lire, Écrire et Supprimer aux rôles de sécurité suivants, le cas échéant, pour l’entité personnalisée Signet de rapport.
- Pour pouvoir modifier les rapports d’analyse, accordez le rôle Auteur du rapport d’analyse. Pour plus d’informations sur l’attribution de rôles d’utilisateur, accédez à Attribuer des rôles aux utilisateurs.
Voir aussi
Créer ou modifier un rôle de sécurité pour gérer l’accès utilisateur
Présentation de Customer Service Analytics et Insights
Afficher et comprendre Customer Service Analytics et Insights dans le Centre de service clientèle
Afficher et comprendre Customer Service Analytics
Gérer les signets des rapports