Bien démarrer avec la création de présentations d’état
Business Central inclut de nombreuses présentations intégrées que vous pouvez utiliser dans vos états. Il est possible que d’autres présentations soient ajoutées avec des extensions. De plus, vous pouvez créer vos propres dispositions d'états à partir de zéro ou à partir d’une présentation existante.
Remarque
Vous pouvez également utiliser des présentations d’état pour ajouter du contenu aux messages électroniques. Les présentations d’état peuvent vous faire gagner du temps et contribuer à assurer la cohérence, car elles réutilisent le même contenu lorsque vous communiquez avec vos clients. Seules les dispositions d’état personnalisées de type Word peuvent être utilisées avec les e-mails. Vous pouvez utiliser les dispositions de RDLC avec e-mail. Pour en savoir plus, consultez Configurer des textes et des mises en page d’e-mail réutilisables.
Aperçu des dispositions d’état
Il est utile de considérer la présentation d'une rapport comme un fichier importé et affecté à un rapport. Vous gérez les présentations dans Business Central la même, Quel que soit le type de présentation. En général, vous travaillez à partir de la page Présentations d’état. Les mises en page diffèrent principalement dans la façon dont vous les concevez. Chaque disposition est conçu à l’aide du logiciel sur lequel le disposition est construit, tel que Word, Excel ou SQL Server Report Builder.
Le processus dans la configuration d’une présentation sur un état inclut trois ou quatre tâches de base.
- Choisissez le type de disposition.
- Exporter une copie d’une présentation existante à utiliser comme point de départ.
- Apporter des modifications au fichier de présentation dans l’application appropriée.
- Ajouter le nouveau fichier de présentation au rapport.
Important
Vous pouvez uniquement modifier ou remplacer les dispositions définies par l’utilisateur. Vous ne pouvez pas modifier ou remplacer une présentation d’extension, qui est une présentation provenant d’une extension. Sur la page Présentations d’état, vous pouvez savoir si la présentation est une présentation d’extension ou une présentation définie par l’utilisateur en regardant la colonne Extension. Pour une présentation d’extension, la colonne extension affiche des informations sur l’extension source. Pour une présentation définie par l’utilisateur La colonne Extension est vide.
Pour en savoir plus sur la différence entre les présentations d’extension et les présentations définies par l’utilisateur, voir Sources de la présentation.
Démarrage
Les tâches réelles varient selon le cas. Utilisez le tableau suivant pour vous aider à démarrer.
| Ce que vous voulez faire | En savoir plus |
|---|---|
| Déterminer quel est le meilleur type de présentation à utiliser dans mon cas. | Décider du type de présentation souhaité |
| Créer une nouvelle présentation pour un état créé de toutes pièces ou basé sur une copie d’une présentation existante. | Créer une présentation |
| Modifier la présentation qui est utilisée dans un état. | Modifier une présentation |
| Remplacer le fichier de disposition utilisé par un état par une nouvelle version du fichier de disposition. | Remplacer une présentation |
| Modifier la présentation actuelle utilisée par un état vers une autre présentation. | Définition de la présentation utilisée par un état |
| Modifier le nom et la description d’une présentation. | Renommer une présentation |
Décider du type de présentation souhaité
La première tâche à faire lors de la création d’une présentation est de décider de la présentation que vous voulez. Vous pouvez choisir entre les types de disposition Word, Excel et RDLC. Votre choix dépend de l’aspect que vous souhaitez donner à l’état généré. De plus, cela dépend de votre connaissance du logiciels pour créer les présentations, comme Word, Excel et SQL Server Report Builder.
- Les présentations Excel sont généralement les plus faciles à créer et à modifier car les fonctionnalités de synthèse des données, d’ajout de graphiques et de style sont des fonctionnalités Excel courantes.
- Tous les rapports ne disposent pas d’un jeu de données optimisé pour une utilisation avec une présentation Excel. Par exemple, les agrégations et les calculs complexes fonctionnent mieux avec les présentations RDLC ou Word. Il en est de même pour les documents.
- Si vous ne faites que des changements de style comme le type de police, la taille et les couleurs, une présentation Word est également un bon choix.
- Les fonctionnalités d’ajout et de réorganisation des champs de données sont plus avancées dans les dispositions Word et RDLC que dans les dispositions Excel.
- Les présentations Word et RDLC sont utiles pour les états qui seront éventuellement imprimés.
- Les concepts généraux pour les présentations Word et RDLC sont similaires. Cependant, la conception de chaque type présente des fonctionnalités spécifiques qui affectent la manière dont l’état généré s’affiche dans Business Central. Par conséquent, le même rapport peut avoir un aspect différent selon l’utilisation d’une disposition Word ou d’une disposition RDLC.
Créer une présentation
Il existe différentes méthodes de créer une présentation. Les méthodes les plus simples consistent à utiliser une copie d’une disposition existante. Pour ces méthodes, vous pouvez soit enregistrer la disposition existante directement en tant que copie, soit l’exporter et l’importer dans une nouvelle disposition. Une autre méthode plus avancée consiste à créer une présentation à partir de zéro en utilisant une présentation vide.
- Enregistrer une présentation existante comme copie
- Exporter une présentation existante comme copie et l’importer comme nouvelle présentation
- Créer à partir d’un champ vide
La copie d'une disposition existante pour créer une nouvelle présentation est identique. Vous pouvez apporter des modifications en exportant la nouvelle présentation.
Choisissez
icône, entrez Dispositions état, puis lien associé.La page Présentations d’état apparaît et répertorie toutes les présentations actuellement disponibles pour tous les rapports.
Sélectionnez la présentation que vous souhaitez copier, puis sélectionnez l’action Modifier informations.
Si vous avez sélectionné une présentation d’extension, vous êtes invité à modifier une copie. Sélectionnez Oui.
Pourboire
Pour vous aider à trouver la présentation souhaitée, utilisez le champ Rechercher, le volet Filtrer et le tri des colonnes.
Dans le champ Nom disposition, saisissez le nouveau nom.
Définissez l’option Enregistrer les modifications à copier sur Activé.
Sélectionnez OK.
La nouvelle présentation s’affiche dans la page Présentations d’état.
Apportez les modifications souhaitées à la nouvelle disposition.
Modifier une présentation
Suivez ces étapes pour modifier une présentation existante définie par l’utilisateur.
Choisir l'icône
, entrez Dispositions états, puis choisissez le lien associé.La page Présentations d’état apparaît et répertorie toutes les présentations actuellement disponibles pour tous les rapports.
Sélectionnez la présentation que vous souhaitez modifier, puis choisissez l’action Exporter présentation.
Le fichier de présentation sera téléchargé sur votre appareil.
Pourboire
Pour vous aider à trouver la présentation souhaitée, utilisez le champ Rechercher, le volet Filtrer et le tri des colonnes.
Ouvrez le fichier de présentation dans l’application appropriée, comme Word (pour un fichier .docx) ou Excel (pour un fichier .xlsx).
En savoir plus :
Apportez les modifications voulues au fichier et l'enregistrer.
Sur la page Présentations d’état, sélectionnez la présentation existante, puis sélectionnez l’action Remplacer la présentation.
Sélectionnez OK puis Choisir pour ouvrir l’explorateur de fichiers sur votre appareil.
Recherchez et sélectionnez le fichier Excel, puis sélectionnez Ouvrir.
Le fichier sélectionné est chargé dans la présentation et vous revenez à la page Présentations d’état.
Pour voir à quoi ressemble l’état avec la nouvelle présentation, sélectionnez la présentation dans la liste, puis sélectionnez Exécuter état.
Remplacer une présentation
Suivez ces étapes pour remplacer le fichier de présentation défini par l’utilisateur existant par un nouveau fichier.
Choisir l'icône
, entrez Dispositions état, puis lien associé.La page Présentations d’état apparaît et répertorie toutes les présentations actuellement disponibles pour tous les rapports.
Sélectionnez la présentation existante, puis sélectionnez l’action Remplacer la présentation.
Sélectionnez OK puis Choisir pour ouvrir l’explorateur de fichiers sur votre appareil.
Recherchez et sélectionnez le fichier Excel, puis sélectionnez Ouvrir.
Le fichier sélectionné est chargé dans la présentation et vous revenez à la page Présentations d’état.
Pour voir à quoi ressemble l’état avec la nouvelle présentation, sélectionnez la présentation dans la liste, puis sélectionnez Exécuter état.
Renommer une présentation
Suivez ces étapes si vous souhaitez modifier le nom et la description d’une présentation définie par l’utilisateur.
Choisir l'icône
, entrer Dispositions état, puis lien associé.La page Présentations d’état apparaît et répertorie toutes les présentations actuellement disponibles pour tous les rapports.
Sélectionnez la présentation que vous souhaitez renommer, puis choisissez l’action Modifier informations.
Pourboire
Pour vous aider à trouver la présentation souhaitée, utilisez le champ Rechercher, le volet Filtrer et le tri des colonnes.
Dans Nom disposition, saisissez le nouveau nom.
Sélectionnez OK.
Informations connexes
Vue d’ensemble des présentations d’état et de document
Utilisation des dispositions Word
Utilisation des présentations Microsoft Excel
Exécuter et imprimer états dans Business Central
Utiliser Business Central
Trouvez des modules d’apprentissage en ligne gratuits pour Business Central ici