Relevé client (état)

L’état Relevé client affiche un relevé client pour une période spécifiée.

Vous pouvez choisir d’afficher les montants en souffrance dans une section distincte.

Similaire à l’état Comptabilité client âgée, vous pouvez inclure un cumul date. Pour le cumul date, les entreprises définissent souvent 30D. 30D signifie des intervalles de 30 jours tels que 30, 60 et 90 jours de retard. Les intervalles commencent à partir de la date de fin, ou 1M+CM. 1M+CM est le mois en cours dans un intervalle distinct, puis les intervalles mensuels pour les mois précédents.

Remarque

Dans la liste des clients, ce état a également une action Relevés programmés. Cette action ne filtre pas le client sélectionné. C’est le même état, mais vous l’utilisez lorsque vous souhaitez envoyer des relevés à un ou plusieurs clients. Vous pouvez filtrer l’état pour n’afficher que les écritures ouvertes du client. Pour appliquer le filtre lors de la configuration de l’état, dans la champ Style de relevé, choisissez Articles ouverts

Cas d’utilisation

Envoyez aux clients un aperçu des montants en souffrance et utilisez également comme relance pour les montants échus.

Les spécialistes de la comptabilité client utilisent l’état pour :

• Générer des relevés client pour une période spécifiée afin de fournir une vue claire de tous les soldes restants et de toutes les transactions du client.
• Aider à rapprocher les comptes client et garantir que toutes les transactions sont exactes et complètes.
• Fournir un support client en répondant aux questions liées aux relevés client et en résolvant les divergences ou les erreurs.

Les spécialistes du recouvrement utilisent l’état pour :

• Effectuer le suivi avec les clients concernant les montants échus et fournir des relances en fonction du cumul date utilisé dans l’état.
• Analyser l’historique des paiements client et identifier les modèles ou les tendances des paiements en retard pour résoudre de manière proactive les problèmes potentiels.
• Préparer des rapports ou tableaux de bord sur le recouvrement pour les parties prenantes internes ou externes.

Les représentants du service clientèle utilisent l’état pour :

• Fournir aux clients un aperçu de leurs montants en souffrance et de l’historique des transactions, et les aider à comprendre le statut de leur compte.
• Aider à répondre aux demandes des clients relatives à leur compte et fournir une assistance pour résoudre les problèmes ou les divergences.
• Obtenir des données pour préparer des résumés de compte client ou des rapports de vente pour les parties prenantes internes ou externes.

Essayer l’état

Essayez l’état ici : Relevé client

Astuce

Si vous appuyez sur CTRL et choisissez le lien de l’état, ce dernier s’ouvre dans un nouvel onglet du navigateur. Cela vous permet de rester sur cette page pendant que vous explorez l’état dans l’autre onglet du navigateur.

Voir aussi

Vue d’ensemble de l’état Comptes clients
Vue d’ensemble des états financiers clés
Analyse ad hoc sur données financières
Présentation des analyses financières

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