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Client – Grand livre (état)

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L’état Clients – Solde affiche le solde détaillé de clients sélectionnés.

Si vous spécifiez une plage de dates dans le filtre de date, l’état affiche les détails suivants pour chaque client :

  • Solde d'ouverture
  • Les transactions au cours de la période, ainsi que leurs montants restants et les dates d’échéance
  • Solde de clôture

Vous pouvez générer l’état dans votre devise société ou dans la devise du client. Vous pouvez également exclure les clients qui n’ont pas effectué de transactions au cours de la période.

Astuce

Si vous avez besoin d’une version plus détaillée de ce type d’état, utilisez l’état Grand livre clients (104).

Cas d’utilisation

Les représentants commerciaux utilisent l’état pour :

  • Suivre les paiements en attente en suivant les soldes restants des clients.
  • Vérifier que les soldes des clients sont exacts avant de prendre des décisions ou des recommandations de vente.
  • Identifier les opportunités de vente incitative ou croisée en fonction de l’historique des transactions des clients.

Les responsables des ventes utilisent l’état pour :

  • Surveiller la santé financière des grands comptes en examinant leurs soldes et l’historique de leurs transactions.
  • Analyser l’effet des transactions de vente récentes sur les comptes clients et identifier les tendances et les domaines à améliorer.
  • S’assurer que les soldes des clients sont exacts avant de prendre des décisions stratégiques.

Les analystes financiers utilisent l’état pour :

  • Rapprocher les soldes des clients avec la comptabilité et s’assurer de l’exactitude des enregistrements financiers.
  • Analyser les tendances des transactions et identifier les risques ou opportunités financiers potentiels.
  • Source pour la planification et les prévisions financières.

Les spécialistes de la comptabilité client utilisent l’état pour :

  • Surveiller les soldes en souffrance et suivre les paiements en souffrance et minimiser le risque de créances irrécouvrables.
  • Identifier les comptes dont les soldes impayés sont élevés et hiérarchiser les efforts de recouvrement.
  • Fournir aux clients des informations de compte exactes sur demande.

Les responsables financiers utilisent l’état pour :

  • Surveiller la performance du service des comptes clients en examinant les indicateurs clés, tels que la période de recouvrement moyenne et le ratio de créances irrécouvrables.
  • Identifier les tendances et les modèles dans le comportement de paiement des clients afin d’éclairer les politiques de crédit et les stratégies de recouvrement.
  • Assurer la conformité aux normes et réglementations comptables en rapprochant les soldes des clients avec la comptabilité et les pistes d’audit.

Essayer l’état

Essayez l’état ici : Client – Balance

Pourboire

Si vous appuyez sur CTRL et choisissez le lien de l’état, ce dernier s’ouvre dans un nouvel onglet du navigateur. Cela vous permet de rester sur cette page pendant que vous explorez l’état dans l’autre onglet du navigateur.

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