Facturation des projets
Au cours d’un projet, les coûts provenant de l’utilisation de ressources, de matières et d’achats associés au projet peuvent s’accumuler. Au fur et à mesure de la progression du projet, ces transactions sont validées dans la feuille projet. Il est important d’enregistrer tous les coûts dans la feuille projet avant de facturer le client. Vous pouvez facturer les clients une fois le projet terminé ou à certains intervalles sur la base d’une prévision de facture.
Vous pouvez facturer :
- Plusieurs projets en utilisant une tâche Projet - Créer une facture vente.
- Des projets entiers ou des sous-projets au sein d’un projet, ou des lignes de planification de projet individuelles en utilisant l’action appropriée dans les pages du projet.
- Combinez plusieurs lignes de planification de projet provenant de différents projets en une seule facture vente en utilisant l’action Obtenir les lignes de planification de projet sur la page Facture vente.
Pour créer plusieurs factures vente projet
Vous pouvez créer une facture pour un projet ou pour une ou plusieurs tâches du projet :
- Lorsque le travail à facturer est terminé.
- Lorsque vous atteignez la date de facturation définie sur un calendrier de facturation.
La procédure suivante explique comment utiliser un traitement par lots pour facturer plusieurs projets.
- Choisissez l’icône
, saisissez Projet - Créer facture vente, puis choisissez le lien associé. - Renseignez les champs selon vos besoins. Positionnez le curseur sur un champ pour lire une brève description.
- Définissez des filtres pour spécifier les projets à facturer.
- Pour créer les factures, cliquez sur le bouton OK.
Vous pouvez examiner et valider les factures créées sur la page Factures vente.
Remarque
Vous pouvez également facturer un client en sélectionnant le projet, puis en choisissant l’action Créer une facture vente projet ou utiliser l’action Créer une facture vente dans les tâches du projet.
Pour créer et valider une facture vente projet à partir de lignes planning projet
Vous pouvez créer une facture à partir des lignes de planification de projet et spécifier la quantité de l’article, la ressource ou le compte général.
Choisissez l’icône
, saisissez Projets, puis choisissez le lien associé.Ouvrez le projet approprié.
Sélectionnez une tâche projet pour laquelle le champ Type tâche projet contient Validation puis, cliquez sur Lignes planning projet.
Dans une ligne planning projet, dans le champ Qté à transférer à facturer, saisissez la quantité de l’article, la ressource, le type de compte général sur lequel vous souhaitez facturer.
Cliquez sur Créer facture vente.
Sur la page Projet Transférer facture vente, saisissez la date de validation et si vous souhaitez créer une facture ou ajouter cette facture à une facture existante.
Cliquez sur le bouton OK.
Sur la page Lignes planning projet, cliquez sur Avoirs/Factures vente.
La page Facture vente s’ouvre et affiche la quantité que vous avez transférée à la facture.
Apportez d’autres modifications, puis choisissez l’action Valider.
Remarque
La procédure permet également de créer, de consulter, puis de valider un avoir vente associé à un projet.
Facturer un client pour plusieurs tâches du projet
Vous pouvez simplifier votre processus de facturation en envoyant une seule facture à un client pour plusieurs projets. Ajoutez des lignes de planification de projet de plusieurs projets à une facture de vente en une seule fois. Ce processus est similaire à la création d’une facture de vente à partir d’une ligne de planification de projet et à la saisie d’une valeur dans le champ Ajouter au numéro de facture de vente .
Voici un aperçu du processus.
- Créez une facture vente et renseignez le champ N° donneur d’ordre Si nécessaire, remplissez également les champs N° client facturé et Code devise.
- Dans le raccourci Lignes, sélectionnez l’action Extraire lignes Planning projet. Le Obtenir les lignes de planification du projet page affiche les lignes de planification de projet facturables provenant de projets pour le client vendeur, le client facturé et la devise de facturation où la quantité à facturer est supérieure à zéro.
- Choisissez les lignes que vous voulez ajouter à la facture puis cliquez sur OK.
Répétez ces étapes si vous souhaitez ajouter un autre ensemble de lignes de planification de projet. Vous pouvez également supprimer la facture ou ses lignes et recommencer.
Remarque
Il y a quelques limites :
- Le Obtenir les lignes de planification du projet l’action n’est pas disponible sur les commandes clients ou les devis clients.
- Vous ne pouvez pas filtrer les champs Code de livraison ou N° contact.
Voir aussi
Gestion des projets
Finances
Achats
Ventes
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