Configurer les informations pour les contacts
Lorsque vous créez des contacts, vous pouvez saisir les informations les concernant, telles que :
- Le secteur auquel le contact appartient.
- Votre relation d’affaires avec eux.
Avant de créer des contacts et d’enregistrer les détails de vos relations d’affaires, vous devez configurer certaines des informations leur affectez. Par exemple :
- Groupes de distribution
- Secteurs d’activité
- Relations d’affaires
- Recherche web
- Niveaux hiérarchiques
- Responsabilités
Vous pouvez paramétrer ces informations sur leurs pages ou à partir de la page Carte contact en sélectionnant l’action Nouvelle dans le menu déroulant des champs.
Ces informations vous aident à organiser vos contacts de manière à ce qu’ils soient plus faciles à trouver lorsque vous souhaitez communiquer avec eux. Par exemple, vous pouvez rechercher tous les contacts selon un groupe spécifique.
Pour affecter des secteurs d’activité à un contact
Les secteurs d’activité indiquent le type de secteur d’activité de vos contacts. Par exemple, le commerce de détail ou l’industrie automobile.
Remarque
Vous pouvez seulement affecter de secteurs d’activité à des contact de type sociétés.
Le code secteur d’activité définit le type ou la catégorie du groupe, par exemple PUB pour la publicité, ou PRESSE pour la télévision et la radio. Vous pouvez disposer de plusieurs codes secteur d’activité. Définir les secteurs d’activité sur la page Secteurs d’activité.
- Ouvrez la fiche contact appropriée.
- Sélectionnez l’action Société, puis l’action Secteurs d’activité. La page Secteurs d’activité contact s’affiche.
- Dans le champ Code secteurs d’activité, sélectionnez le secteur d’activité à affecter.
Répétez ces étapes pour chaque secteur d’activité à affecter. Vous pouvez également affecter des secteurs d’activité à partir de la liste des contacts en suivant la même procédure.
Une fois que vous avez affecté des secteurs d’activité à vos contacts, vous pouvez utiliser ces informations pour sélectionner des contacts pour vos segments. Pour en savoir plus, reportez-vous à la rubrique Ajouter des contacts à des segments.
Affecter des groupes de distribution à un contact
Les groupes distribution vous permettent d’identifier les groupes de contacts qui doivent envoyer les mêmes informations. Par exemple, vous pouvez configurer un groupe de distribution pour les contacts auxquels vous souhaitez aviser de déménagement, ou un groupe auquel envoyer des cadeaux pour les fêtes de fin d’année.
Le code groupe de distribution définit le type ou la catégorie du groupe, telles que DÉMÉNAGEMENT pour un déménagement des bureaux, ou CADEAU pour le cadeau de fêtes de fin d’année. Vous pouvez disposer de plusieurs codes d’envoi. Définir les groupes d’envoi sur la page Groupes d’envoi.
- Ouvrez la fiche contact appropriée.
- Sélectionnez l’action Groupes de distribution. La sur la page Groupes distribution contact s’affiche.
- Dans le champ Code groupes de distribution, sélectionnez le groupe de distribution à affecter.
Répétez ces étapes pour chaque groupe de distribution à affecter. Vous pouvez également affecter des groupes de distribution à partir de la liste des contacts.
Une fois que vous affecté des groupes de distribution à vos contacts, vous pouvez utiliser ces informations pour sélectionner des contacts pour vos segments. Pour en savoir plus, reportez-vous à la rubrique Ajouter des contacts à des segments.
Définir une adresse secondaire d’un contact
Vous pouvez affecter une adresse secondaire pour l’envoi de messages et d’informations à votre contact. Par exemple, leur maison de vacances. Vous pouvez également affecter des plages de dates indiquant à quel moment utiliser chaque adresse secondaire.
Ouvrez la fiche contact appropriée.
Sélectionnez l’action Fiche.
Pour définir que l’adresse secondaire s’applique pour une période précise, cliquez sur l’action Plage de dates à la place.
Sur la page Liste adresses sec. contact, entrez une nouvelle adresse secondaire et renseignez les champs de la page Adresse secondaire du contact.
Répétez ces étapes pour chaque adresse secondaire à affecter. Pour chaque adresse secondaire, vous pouvez spécifier une ou plusieurs plages de dates.
Affecter des responsabilités à un contact
Vous pouvez ajouter des informations relatives aux responsabilités des personnes contact afin d’indiquer les tâches dont une personne contact est responsable. Par exemple, informatique, gestion ou production.
Remarque
Vous ne pouvez spécifier des responsabilités que pour les contacts de type Personne.
Le code responsabilité définit le type ou la catégorie du projet, par exemple MARKETING ou ACHAT. Vous pouvez disposer de plusieurs codes responsabilité. Définir les responsabilités sur La page Responsabilités.
- Ouvrez la fiche contact appropriée.
- Cliquez sur responsabilités. La page Responsabilités contact s’affiche.
- Dans le champ Code responsabilité, sélectionnez la responsabilité.
Répétez ces étapes pour chaque responsabilité à affecter. Vous pouvez également affecter des responsabilités à partir de la liste des contacts.
Une fois affecté des responsabilités à vos contacts, vous pouvez utiliser ces informations pour sélectionner des contacts pour vos segments. Pour en savoir plus, reportez-vous à la rubrique Ajouter des contacts à des segments.
Affecter des niveaux hiérarchiques à un contact
Vous pouvez utiliser les niveaux hiérarchiques de vos contacts pour indiquer leur position dans la société. Par exemple, le top management.
Remarque
Vous pouvez uniquement affecter des niveaux hiérarchiques à vos contacts de type Personne.
Le code de niveau hiérarchique définit le type ou la catégorie du niveau hiérarchique, par exemple PDG ou DF. Vous pouvez disposer de plusieurs codes de niveau hiérarchique. Définir les niveaux hiérarchique sur la page Niveaux organisationnels.
- Ouvrez la fiche contact appropriée.
- Dans le champ Niveaux organisationnels, sélectionnez le code à affecter.
Une fois affecté des niveaux hiérarchiques à vos contacts, vous pouvez utiliser ces données pour créer des segments.
Une fois affecté des responsabilités à vos contacts, vous pouvez utiliser ces informations pour sélectionner des contacts pour vos segments. Pour en savoir plus, reportez-vous à la rubrique Ajouter des contacts à des segments.
Affecter des ressources Web à un contact
Vous pouvez utiliser les recherches Web avec vos sociétés contact afin d’identifier, par exemple, des sites Web que vous souhaitez utiliser pour rechercher des informations relatives aux contacts. Lorsque vous affectez des recherches Web, vous spécifiez le moteur de recherche et les mots recherchés pour trouver les données demandées.
Remarque
Vous pouvez seulement affecter des sources web à des contact de type sociétés.
- Ouvrez la fiche contact appropriée.
- Sélectionnez l’action Sources Web. La page Recherche contact Web s’affiche.
- Dans le champ Code recherche web, sélectionnez la recherche Web à affecter.
- Dans le champ Mot recherché, saisissez le mot recherché à utiliser pour trouver les données.
Répétez ces étapes pour chaque recherche Web à affecter.
Affecter des relations d’affaires à un contact
Les relations d’affaires indiquent la relation d’affaires que vous entretenez avec vos contacts. Par exemple, un prospect, une banque, un consultant, un prestataire de services, etc.
Remarque
Vous pouvez seulement affecter des relations d’affaires à des contact de type sociétés.
- Ouvrez la fiche contact appropriée.
- Choisissez l’action Relations d’affaires.
- Sur la page Relations d’affaires contact, dans le champ Code relation d’affaires, sélectionnez la relation d’affaires à affecter.
Répétez ces étapes pour chaque relation d’affaires à affecter.
Une fois que vous affecté des relations d’affaires à vos contacts, vous pouvez utiliser ces informations pour sélectionner des contacts pour vos segments. Pour en savoir plus, reportez-vous à la rubrique Ajouter des contacts à des segments.
Copier des informations des sociétés contact vers les personnes contact
Il en va de même pour certaines informations relatives aux sociétés contact. Par exemple, les détails de l’adresse. Sur l’organisateur Héritage de la page Paramètres marketing, vous pouvez définir des champs de la fiche contact d’une société à copier vers la fiche contact d’une personne chaque fois que vous créez une personne contact pour une société contact.
Lorsque vous modifiez la valeur de l’un des champs de la carte société contact, les mêmes champs de la carte personne contact sont mis à jour. L’exception est si vous avez modifié manuellement le champ sur la carte personne contact.
Pour en savoir plus, accédez à Créer des contacts.
Utiliser des paramètres par défaut prédéfinis sur les nouveaux contacts
Utilisez Le raccourci Par défaut de la page Paramètres Marketing permet de spécifier les valeurs par défaut que Business Central affecte automatiquement aux nouveaux contacts.
Remarque
Vous pouvez également entrer un code cycle de vente par défaut que l’application affecte automatiquement à chaque nouvelle opportunité.
Les paramètres héritées remplacent les valeurs par défaut définies. Par exemple, si vous avez choisi le français comme langue par défaut alors que la langue de la société contact est l’allemand, Business Central affecte le code langue de l’allemand aux personnes contact pour cette société.
Synchronisation des contacts avec les clients, les fournisseurs et les comptes bancaires
Pour synchroniser la fiche contact avec un client, fournisseur, ou la compte bancaire liée, renseigner le champ approprié de la section Code relation d’affaires pour sur l’organisateur Interactions sur la page Paramètres marketing.
Pour en savoir plus, voir Synchronisation des contacts avec les clients, les fournisseurs, les employés et les comptes bancaires.
Recherche de doublons de contacts
Business Central peut automatiquement rechercher les doublons chaque fois que vous créez une contact. Vous pouvez également effectuer une recherche manuelle après avoir créé un contact. Business Central pouvez également mette automatiquement à jour les chaînes de recherche chaque fois que vous modifiez les données de contact ou que vous créez un contact. Vous pouvez spécifier % chaînes communes, c’est-à-dire le pourcentage de chaînes qui doivent être identiques dans deux contacts pour que les considère comme des doublons. Vous entrez le pourcentage sur le Raccourci Doublons sur la page Paramètres marketing.
Une fois que vous avez trouvé un doublon de contact, vous pouvez utiliser la page Fusionner le doublon pour le fusionner avec un enregistrement de contact que vous souhaitez conserver. Pour en savoir plus, reportez-vous à la rubrique Fusionner les enregistrements en double.
Voir aussi
Gestion de contacts
Création de contact
Gestion des opportunités de ventes
Utiliser Business Central
Trouvez des modules d’apprentissage en ligne gratuits pour Business Central ici