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Configuration de la déclaration d’échanges de biens

  • Article

Toutes les sociétés de l’Union européenne (UE) doivent déclarer leurs échanges avec les autres pays/régions de l’Union européenne. Les sociétés doivent déclarer les mouvements de marchandises aux autorités statistiques de leur pays/région mensuellement et la déclaration doit être remise aux autorités fiscales. Intrastat est le système de collecte des statistiques du commerce des biens au sein de ces pays/régions. Utilisez un État intracommunautaire pour effectuer des déclarations intracommunautaires périodiques en collectant, enregistrant et déclarant le commerce de biens conformément à la législation locale.

La déclaration des états intracommunautaires est basée sur les réglementations de base de l’UE qui s’appliquent à tous les pays/toutes les régions. Cependant, il existe des différences au sein des différents pays/régions. Chaque pays/région a ses règles édictant quoi déclarer et comment.

Remarque

Les informations intracommunautaires ne s’appliquent pas aux mouvements de services entre pays/régions, mais uniquement aux biens (articles et immobilisations). Si le gouvernement local exige l’enregistrement du mouvement des services entre les pays/régions, cela est possible en utilisant la fonctionnalité Déclaration de service.

Cette fonctionnalité est disponible sous forme d’application à l’adresse AppSource. Pour utiliser cette fonctionnalité, vous devez d’abord l’installer sur la page Gestion des extensions. En savoir plus sur cette fonctionnalité ici.

Important

Cet article décrit la nouvelle expérience d’états intracommunautaires disponible dans Business Central à partir de la 2e vague de lancement 2022, qui comprend des fonctionnalités étendues. Si vous n’avez pas mis à jour votre solution, lisez l’article sur la configuration et l’utilisation des états intracommuncautaires de la version précédente ici : Configurer et enregistrer un état intracommunautaire.

Configuration assistée

Pour utiliser le guide de configuration assistée pour les échanges intracommunautaires, procédez comme suit :

  1. Sélectionnez l’icône , saisissez Configuration assistée, puis sélectionnez le lien associé.

  2. Sur la page Configuration assistée, sélectionnez la ligne Paramétrer les états intracommunautaires dans le groupe État sur la santé financière.

  3. Suivez les instructions relatives à la configuration de base pour les états intracommunautaires. Pour en savoir plus sur la configuration des états intracommunautaires, consultez la section Configuration des états intracommunautaires plus loin dans cet article.

  4. Une fois la configuration terminée, sélectionnez Terminer pour commencer à utiliser la nouvelle expérience des états intracommunautaires.

    Remarque

    Vous pouvez installer l’application États intracommunautaires de base sur n’importe quelle version de pays de l’application de base, qu’elle se trouve ou non dans l’UE. Toutefois, cette fonctionnalité est prévue pour les rapports réglementaires dans les pays de l’UE. Microsoft fournit un support réglementaire et de localisation complet uniquement dans les pays de l’UE. Si vous êtes dans un pays de l’UE où Microsoft ne fournit pas de support de localisation, vous devez trouver un support de localisation basé sur un partenaire. Vous devrez peut-être installer une application des états intracommunautaires spécifique à un pays/une région en plus de l’extension principale pour répondre aux exigences locales. Les applications spécifiques à un pays ne peuvent être installées que sur les applications de base, car elles sont destinées à des fins de localisation. Base déclaration d’échanges de biens dispose d’une application principale et d’applications locales spécifiques à chaque pays.

Configuration des états intracommunautaires

Avant de pouvoir utiliser les états intracommunautaires, plusieurs configurations doivent être configurées.

Paramétrer les états intracommunautaires

Utilisez la page Paramétrer les états intracommunautaires pour activer et configurer le comportement par défaut pour les états intracommunautaires. Vous pouvez spécifier si vous devez enregistrer les états intracommunautaires à partir des expéditions (répartitions), des réceptions (arrivées) ou des deux, selon les seuils définis par vos autorités locales. Vous pouvez également définir des types de transaction par défaut pour les documents classiques et de retour utilisés pour les états de transaction.

Procédez comme suit pour configurer les états intracommunautaires.

  1. Sélectionner l'icône Icône en forme d’ampoule qui ouvre la fenêtre de recherche., entrez Configuration de l’état de déclaration d’échanges de biens, puis sélectionnez les liens associés.

  2. Dans le raccourci Général, sélectionnez ou saisissez les informations des champ nécessaires. Positionnez le curseur sur un champ pour lire une brève description. Le tableau suivant décrit certains des champs clés.

    Champ Désignation
    Réceptions d’état Spécifie que vous devez inclure les arrivages de marchandises reçues dans les déclarations d’échanges intracomm.
    Déclarer les expéditions Spécifie que vous devez inclure les expéditions de marchandises réparties dans les états intracomm.
    Inclure livraisons directes Indique si les transactions de livraison directe sont incluses dans les états de déclaration d’échanges de biens. Pour en savoir plus, consultez Utilisation les états de déclaration d’échanges de biens.
    Expéditions basées sur Spécifie le code pays sur la base duquel les lignes des états intracommunautaires sont extraites.
    N° id. intracomm. ventes Basé sur Spécifie le numéro de TVA du code client ou du document qui est utilisé comme base pour l’état de déclaration d’échanges de biens. Les utilisateurs peuvent choisir d’utiliser la valeur par défaut Donneur d’ordre ou Client facturé , ou d’utiliser l’option Document . Si l’utilisateur utilise la fonctionnalité de numéros de TVA multiples, l’option Document est recommandée pour un code pays/région et un numéro de registre TVA précis informations sur la D.E.B basées sur les détails du destinataire de l’en-tête du document.
    Achat N° reg. TVA Basé sur Spécifie le numéro de TVA du code fournisseur ou du document qui est utilisé comme base pour l’état de déclaration d’échanges de biens. Les utilisateurs peuvent choisir d’utiliser la valeur par défaut Fournisseur ou Bénéficiaire , ou d’utiliser l’option Document .
    Num. d’enreg. TVA projet Basé sur Spécifie le numéro de TVA du code client qui est utilisé comme base pour l’état de déclaration d’échanges de biens. Les utilisateurs peuvent choisir d’utiliser la valeur par défaut Donneur d’ordre ou Client facturé, ou d’utiliser l’option Document .
    Informations sur la déclaration d’échanges de biens ventes basée sur Spécifie sur la base de quel code client les paramètres de déclaration d’échanges de biens sont ajoutés au document.
    Informations sur la déclaration d’échanges de biens achats basée sur Spécifie sur la base de quel code fournisseur les paramètres de déclaration d’échanges de biens sont ajoutés au document.
    N° TVA société du fichier Spécifie comment le numéro d’immatriculation de TVA de la société est exporté vers le fichier d’état intracommunautaire.
    N° TVA fournisseur du fichier Spécifie comment le numéro d’immatriculation de TVA du fournisseur est exporté vers le fichier d’état intracommunautaire.
    N° TVA client du fichier Spécifie comment le numéro d’immatriculation de TVA du client est exporté vers le fichier d’état intracommunautaire.
    Obtenir TVA partenaire pour Spécifie à partir de quel type de ligne de l’état intracommunautaire le numéro d’immatriculation de TVA du partenaire est mis à jour. En fonction de vos exigences locales, vous pouvez choisir les lignes de réception uniquement, les lignes d’expédition uniquement, ou les deux types de ligne.
    Code de pays par défaut pour la traçabilité Spécifie la source par défaut du code pays pour la traçabilité. Des informations supplémentaires sur cette fonctionnalité ici.

  3. Dans le raccourci Transactions par défaut , sélectionnez ou saisissez les informations des champ nécessaires. Positionnez le curseur sur un champ pour lire une brève description. Le tableau suivant décrit certains des champs clés.

    Champ Désignation
    Type de trans. par défaut Spécifie le type de transaction par défaut pour les expéditions vente régulières, les expéditions de service et les réceptions achat enregistrées.
    Type de trans. par défaut – Retours Spécifie le type de transaction par défaut pour les retours vente, les retours de service et les retours achat.
    N° TVA privée par défaut Spécifie le numéro de TVA de la personne privée par défaut, si la personne privée doit avoir un numéro de TVA dédié sur l’état intracommunautaire.
    N° TVA commerciale tierce partie par défaut Spécifie le numéro de TVA commerciale de la tierce partie par défaut, si vous n’avez pas son numéro de TVA.
    TVA par défaut pour état inconnu Spécifie le numéro de TVA par défaut d’un état inconnu.
    Code pays/région par défaut Spécifie le code du pays de réception par défaut.

  4. Dans le raccourci Déclaration, sélectionnez ou saisissez les informations des champ nécessaires. Positionnez le curseur sur un champ pour lire une brève description. Le tableau suivant décrit certains des champs clés.

    Champ Désignation
    Code déf. échge données Spécifie le code de définition d’échange de données pour générer le fichier intracommunautaire. Ce champ n’est disponible que si le champ Fractionner les fichiers réceptions/expéditions est défini sur Non.
    Fractionner les fichiers réceptions/expéditions Indique si les réceptions et les expéditions doivent être enregistrées dans deux fichiers séparés.
    Fichier zip (-s) Indique si les fichiers d’état doivent être ajoutés au fichier .zip.
    Code déf. échange données – Réception Spécifie le code de définition d’échange de données pour générer le fichier d’état intracommunautaire pour les biens reçus. Ce champ n’est disponible que si le champ Fractionner les fichiers réceptions/expéditions est défini sur Oui.
    Code déf. échange données – Expédition Spécifie le code de définition d’échange de données pour générer le fichier d’état intracommunautaire pour les biens expédiés. Ce champ n’est disponible que si le champ Fractionner les fichiers réceptions/expéditions est défini sur Oui.

  5. Dans le raccourci Numérotation , saisissez une valeur dans le champ N° intracommunautaires.

Configurer un fichier de déclaration

  1. Sélectionnez l'icône Icône en forme d’ampoule qui ouvre la fenêtre de recherche., entrez définitions d’échange de données, puis le lien associé

  2. Sélectionnez Nouveau puis, dans le raccourci Général, entrez les informations sur la définition d’échange de données, le type de fichier de données, le séparateur de colonnes, les codeunits associée, XMLport et autres champs selon les besoins.

  3. Sur le raccourci Définitions de ligne, entrez une valeur dans le champ Type de ligne pour décrire le formatage des lignes du fichier de données et où vous devez définir le nombre de colonnes pour cette ligne.

  4. Sur le raccourci Définitions de colonne, remplissez la ligne pour chaque colonne planifiée.

  5. Dans le raccourci Définitions de ligne, sélectionnez Mappage de champ.

  6. Sur la page Mappage des champs , créez une nouvelle entrée.

  7. Dans le raccourci Général , sélectionnez la valeur ID de table (pour Ligne d’états intracommunautaires, sélectinnez 4812), et saisissez les informations de champ suivantes :

    1. Dans le champ Index de clé, indiquez l’index de clé pour trier les enregistrements source avant l’exportation.
    2. Dans le champ Codeunit de mappage, sélectionnez une valeur.

  8. Sur le raccourci Mappage des champs, ajoutez les colonnes que vous avez précédemment configurées dans le raccourci Définitions de colonne, puis ajoutez les informations des champs suivants :

    1. Spécifiez la valeur ID de champ pour chacune des colonnes.
    2. Spécifiez la valeur Règle de transformation pour chaque colonne au besoin. La valeur spécifie la règle qui transforme un texte importé en valeur prise en charge avant de pouvoir être mappé dans un champ spécifié dans Business Central. Lorsque vous sélectionnez une valeur dans ce champ, la valeur exacte est saisie dans le champ Règle de transformation dans la table Tampon correspondance champ échge données (En revanche, lorsqu’une valeur exacte est saisie dans le champ Règle de transformation dans la table Tampon correspondance champ échge données,une valeur est choisie dans ce champ.)

  9. Si vous devez regrouper des entrées en fonction de certaines colonnes, sur le raccourci Groupement de champs, sélectionnez les champs que vous souhaitez utiliser pour le regroupement.

Remarque

Dynamics 365 Business Central est livré avec la définition d’échange de données préconfigurée pour les états intracommunautaires pour tous les pays/les régions pour lesquels la traduction a été faite. Pour en savoir plus sur la création d’une définition d’échange de données, consultez Configurer les définitions d’échange de données.

Définir les champs obligatoires avec la liste de contrôle des états intracommunautaires

Dans certains pays/certaines régions, les autorités nécessitent que les états intracommunautaires comprennent, par exemple, le mode d’expédition des achats ou d’autres valeurs lorsque les ventes sont supérieures à un certain seuil.

Pour définir des champs et/ou des valeurs obligatoires sur la page État intracommunautaire, procédez comme suit.

  1. Sélectionnez l'icône Icône en forme d’ampoule qui ouvre la fenêtre de recherche., entrez Configuration de l’état de déclaration d’échanges de biens, puis lien associé.
  2. Sélectionnez Liste de contrôle des états intracommunautaires.
  3. Procédez comme suit pour ajouter les lignes nécessaires à la vérification :

    1. Définissez le champ N° champ sur un champ qui doit être vérifié pour une valeur non vide.

    2. Entrez une valeur dans le champ Expression de filtre si nécessaire, selon les règles suivantes :

      1. Lorsque vous ouvrez la Page de filtres, sélectionnez le Filtre dont vous avez besoin pour la vérification.
      2. Sélectionnez une valeur associée au filtre sélectionné.
      3. Si vous devez remplir plus de filtres pour le champ choisi, répétez les deux étapes précédentes pour ajouter un autre filtre.
      4. Lorsque vous avez fini de saisir les filtres pour le champ choisi, sélectionnez OK.

    3. Cochez la case Expression filtre inversé pour indiquer que la vérification des champs n’est exécutée que sur les lignes qui ne correspondent pas à l’expression du filtre. Si la ligne n’est pas filtrée, ce champ est ignoré.

Remarque

Lorsque vous ouvrez la Page des filtres depuis la ligne Expression de filtre, vous pouvez utiliser toutes les expressions de filtre standard liées au champ spécifique que vous souhaitez filtrer.

Soyez prudent lorsque vous configurez des règles de validation, car elles peuvent différer d’un pays/d’une région à l’autre.

Utiliser des codeunits personnalisés dans les états intracommunautaires

Si vous souhaitez modifier le fonctionnement des états intracommunautaires et que la configuration par défaut ne suffit pas, vous pouvez personnaliser le système en étendant les fonctionnalités standard. Si vous avez besoin de modifier davantage le comportement des états intracommunautaires, vous pouvez développer vos propres codeunits. Lorsque vous créez des codeunits, vous devez apporter des modifications supplémentaires pour les utiliser. Pour configurer Business Central à utiliser vos propres objets, procédez comme suit.

  1. Sélectionnez l'icône Icône en forme d’ampoule qui ouvre la fenêtre de recherche., entrez Configuration des déclarations de TVA, puis sélectionnez le lien associé.
  2. Dans la page Configuration des déclarations de TVA, ajoutez une nouvelle ligne.
  3. Dans le champ Type de déclaration de TVA, sélectionnez État intracommunautaire.
  4. Dans le champ Version de la déclaration de TVA, indiquez la version de la déclaration.
  5. Ajoutez vos codeunits pour les options suivantes :
    1. Dans le champ ID Codeunit fonction Proposer lignes, spécifiez le nouveau codeunit pour suggérer des lignes dans les lignes des états intracommunautaires.
    2. Dans le champ ID Codeunit de contenu, spécifiez le nouveau codeunit pour exporter les données sous forme de fichier à l’aide d’une définition d’échange de données.
    3. Dans le champ ID Codeunit fonction Valider, spécifiez les nouveaux codeunits pour valider les résultats dans les lignes des états intracommunautaires.

Important

Cette ligne doit être vide si vous utilisez les codeunits standard. Vous ne devez créer une ligne et la configurer que si vous avez développé des codeunits personnalisés.

Autres configurations des états intracommunautaires

Les fiches client et les fiches fournisseur incluent un champ, Type de partenaire intracommunautaire, qui a les mêmes valeurs d’option que le champ Type de partenaire :

  • (vide)
  • Société
  • Personne

Le champ Type de partenaire intracommunautaire a remplacé le champ Type de partenaire dans la déclaration intracommunautaire. Le champ Type de partenaire est utilisé dans l’Espace unique de paiement en euros (SEPA) pour définir le schéma de prélèvement SEPA (Core ou B2B). Le champ Type de partenaire intracommunautaire est utilisé pour les états intracommunautaires uniquement. Par conséquent, vous pouvez spécifier des valeurs différentes pour les deux champs, si nécessaire.

Si le champ Type de partenaire dintracommunautaire est laissé vide, la valeur du champ Type de partenaire est utilisée pour la déclaration d’échanges de biens.

En plus des options Paramétrer les états intracommunautaires, Définitions d’échange de données, et Liste de contrôle des états intracommunautaires, vous devez également configurer les paramètres suivants.

Page Désignation
Pays/Régions Sur la page Pays/Régions, ajoutez les informations Code pays/région de l’UE et Code intracommunautaire pour spécifier un code pour le pays/la région avec lequel vous commercez. Cette information est utilisée pour la génération des états D.E.B.
Nomenclatures produits Dans de nombreux pays/régions, les autorités douanières et fiscales établissent des codes à huit chiffres pour divers articles. Pour que les écritures article puissent contenir les informations nécessaires lorsque le programme les importe dans la ligne feuille intracommunautaire, entrez le code article dans la page Nomenclatures produits. Trouvez les codes des articles avec lesquels votre société travaille et saisissez-les dans la page Nomenclatures produits.
Modes de transport Il existe sept codes à un chiffre pour les modes de transport intracommunautaires : 1 pour la mer, 2 pour le rail, 3 pour la route, 4 pour l’air, 5 pour la poste, 7 pour les installations fixes, et 9 pour la propulsion propre (par exemple, transporter une voiture en la conduisant). Business Central ne nécessite pas ces codes spécifiques. Cependant, nous recommandons que les descriptions aient une signification similaire.
Types transaction Les pays et les régions ont des codes différents pour les types de transactions intracommunautaires. Par exemple, pour les achats et ventes ordinaires, l’échange de biens retournés et l’échange de biens non retournés. Configurez tous les codes qui s’appliquent à votre pays/région. Ces codes seront ensuite utilisés sur le raccourci International pour les documents achat et vente, et lorsque vous traitez des retours.
Régimes Configurez des codes pour compléter les descriptions des types de transaction.

Noter

À partir de janvier 2022, les états intracommunautaires exigent des codes de nature de transaction différent pour les envois aux particuliers ou aux entreprises non assujetties à la TVA et aux entreprises assujetties à la TVA. Pour se conformer à cette exigence, nous vous recommandons de revoir et/ou d’ajouter de nouveaux codes de nature de transaction dans la page Types de transactions, selon les exigences de votre pays. Vous devriez également revoir et mettre à jour le champ Type de partenaire dintracommunautaire sur Personne pour les clients particuliers ou les entreprises non assujetties à la TVA dans la page Client. Si vous n’êtes pas sûr du type de partenaire intracommunautaire ou de transaction correct à utiliser, nous vous recommandons de demander à un expert de votre pays ou votre région.

Champ Désignation
Poids net Le poids est l’une des configurations de base liées aux états intracommunautaires, car le poids total est obligatoire dans les déclarations. Pour être prêt pour cette exigence, entrez une valeur dans le champ Poids net sur la fiche de l’article ou de l’immobilisation.
Code pays origine Utilisez les codes ISO Alpha à deux lettres sur la fiche article ou immobilisation pour le pays/la région où le bien a été obtenu ou produit. Si le bien a été produit dans plusieurs pays, le pays/la région d’origine est le dernier pays/région où il a été transformé.
Numéro d’identification de TVA de l’opérateur partenaire dans l’État membre d’importation Il s’agit du numéro d’identification de TVA de l’opérateur partenaire dans l’État membre d’importation. Le numéro de TVA est également utilisé dans l’échange de données d’exportation intra-UE entre les États membres et permet aux États membres d’attribuer les données reçues à la société importatrice dans leur propre pays/région. Les unités chargées des déclarations doivent déclarer le numéro de TVA de l’entreprise qui a déclaré l’acquisition intra-Union de biens dans l’État membre d’importation.

Éventuellement, vous pouvez également configurer :

  • Codes marchandise : les autorités douanières et fiscales ont des codes numériques pour classer les articles et les services. Vous pouvez spécifier ces codes sur les articles.
  • Dépts destination/provenance : informations supplémentaires sur les pays et les régions.
  • Points d’entrée/sortie : spécifiez les emplacements dans lesquels vous livrez ou recevez des articles vers ou à partir d’autres pays/régions. Un aéroport est un exemple de point d’entrée ou de sortie. Vous pouvez saisir des points d’entrée et de sortie sur les documents vente et achat sur le raccourci International. Ces informations sont copiées à partir des écritures article lorsque vous créez la feuille intracommunautaire.
  • Unité de mesure supplémentaire : la quantité de marchandises pour l’état intracommunautaire peut être soit le poids net (en kilogrammes), soit une unité supplémentaire. Si des unités supplémentaires sont requises, vous devez les configurer pour les articles et les immobilisations.

Configurer les modes de transport

  1. Sélectionner l'icône Icône en forme d’ampoule qui ouvre la fenêtre de recherche., entrez Modes de transport, et le lien associé.
  2. Renseignez les informations des champs si nécessaire. Pointez sur un champ pour lire une brève description.

Configurer les codes nature de transaction

  1. Sélectionnez l'icône Icône en forme d’ampoule qui ouvre la fenêtre de recherche., entrez Types transaction, puis lien associé.
  2. Renseignez les informations des champs si nécessaire. Positionnez le curseur sur un champ pour lire une brève description.

Avant d’utiliser la fonction d’états intracommunautaires, vous devez définir des champs sur les fiches article, immobilisation, client et fournisseur.

Fiches article

Pour entrer des informations intracommunautaires sur un article, suivez ces étapes.

  1. Sélectionnez l'icône Icône en forme d’ampoule qui ouvre la fenêtre de recherche., entrez Articles, puis lien associé.

  2. Sélectionnez l’article que vous souhaitez configurer.

  3. Dans le raccourci Coûts et validation, dans les champs Nomenclature produits, Unité de mesure supplémentaire et Code pays/région d’origine, entrez une valeur.

    Remarque

    Pour utiliser une unité de mesure en complément de l’unité de mesure de base, configurez l’unité de mesure supplémentaire sur la page Unités article.

  4. Dans le raccourci Stock, dans le champ Poids net, entrez ue valeur au format décimal.

Remarque

Lorsque vous ajoutez la nomenclature produits à une unité de mesure définie pour l’article, Business Central remplit automatiquement le champ Unité de mesure supplémentaire en fonction de la configuration de la nomenclature produits. Vous pouvez modifier la valeur du champ Unité de mesure supplémentaire selon les besoins.

Configurer les immobilisations pour les états intracommunautaires

  1. Sélectionnez icône Icône en forme d’ampoule qui ouvre la fenêtre de recherche., entrez Immobilisations, puis lien associé.
  2. Sélectionnez l’immobilisation à configurer.
  3. Dans le raccourci Intracommunautaire dans les champs Nomenclature produit, Poids net et Unité de mesure supplémentaire, entrez une valeur.

Remarque

Vous pouvez utiliser différentes unités de mesure comme unité de mesure supplémentaire. Mais quel que Code Unité de mesure que vous choisissiez, sa Quantité dans les états intracommunautaires sera toujours 1.

Paramétrer les fournisseurs pour les états intracommunautaires

Avant de pouvoir inclure un fournisseur dans les états intracommunautaires, saisissez ses informations sur la page Fiche fournisseur. Par exemple, spécifiez une valeur Code pays/région et une valeur Numéro d’immatriculation de TVA.

  1. Sélectionnez l'icône Icône en forme d’ampoule qui ouvre la fenêtre de recherche., entrez Fournisseurs, et lien associé.
  2. Sélectionnez le fournisseur que vous souhaitez configurer.
  3. Sur le raccourci Intracommunautaire, dans les champs Type de trans. par défaut, Type de trans. par défaut - Retours, et Mode de transport par défaut, définissez une valeur par défaut pour chaque champ.
  4. Dans le raccourci Paiements , dans le champ Type de partenaire dintracommunautaire , indiquez si le fournisseur est une personne ou une entreprise.

Paramétrer les clients pour les états intracommunautaires

Avant de pouvoir inclure un client dans les états intracommunautaires, saisissez ses informations sur la page Fiche client. Par exemple, vous devez spécifier une valeur Code pays/région et une valeur Numéro d’immatriculation de TVA.

  1. Sélectionnez l'icône Icône en forme d’ampoule qui ouvre la fenêtre de recherche., entrez Clients, et sélectionnez lien associé.
  2. Sélectionnez le client que vous souhaitez configurer.
  3. Sur le raccourci Intracommunautaire, dans les champs Type de trans. par défaut, Type de trans. par défaut - Retours, et Mode de transport par défaut, définissez la valeur par défaut pour chaque champ.
  4. Dans le raccourci Paiements , dans le champ Type de partenaire dintracommunautaire , indiquez si le fournisseur est une personne ou une entreprise.

Exclure des articles et des immobilisations d’un état intracommunautaire

S’il existe une raison d’exclure un article ou une immobilisation spécifique de l’état intracommunautaire, modifiez l’option sur sa fiche en marquant le champ Exclure de l’état intracommunautaire. Utilisez ce champ sur la fiche Modèle d’article pour créer davantage d’articles exclus de l’état intracommunautaire.

Exclure un article de l’état intracommunautaire
  1. Sélectionnez l'icône Icône en forme d’ampoule qui ouvre la fenêtre de recherche., entrez Articles, et lien associé.
  2. Sélectionnez l’article que vous souhaitez configurer, puis, dans le raccourci Coût et Comptabilité, cochez la case Exclure de l’état intracommunautaire .
Exclure une immobilisation d’un état intracommunautaire
  1. Sélectionnez l'icône Icône en forme d’ampoule qui ouvre la fenêtre de recherche., entrez Immobilisations, lien associé.
  2. Sélectionnez l’immobilisation à configurer.
  3. Dans le raccourci Intracommunautaire, cochez la case Exclure de l’état intracommunautaire.

Paramétrer les nomenclatures produits

  1. Sélectionnez l'icône Icône en forme d’ampoule qui ouvre la fenêtre de recherche., entrez Nomenclatures produits, et lien associé.

  2. Dans la page Nomenclatures produits, renseignez les champs comme indiqué dans le tableau suivant.

    Champ Désignation
    N° Indique la nomenclature produits.
    Description Indique une description de la nomenclature produits associée.
    Unités supplémentaires Spécifie si les administrations douanières et fiscales demandent des informations sur la quantité et l’unité de mesure pour cet article.
    Facteur de conversion Spécifie le facteur de conversion pour la nomenclature produits.
    Unité Spécifie l’unité de la nomenclature produits.

Remarque

Si vous ajoutez une unité de mesure supplémentaire, Business Central vous demande si vous souhaitez mettre à jour les articles associés. Si vous sélectionnez de mettre à jour les articles associés, la valeur Unité de mesure sur la page Unités article est mise à jour pour tous les articles qui ont la même nomenclature produits.

Lorsque vous ajoutez une nomenclature produits qui a une valeur Unité de mesure définie à l’article, Business Central ajoute automatiquement une nouvelle unité de mesure à la valeur Unités article de l’article. La valeur Qté. par unité de mesure est basée sur le champ Précision arrondi quantité.

Automatisez le processus d’héritage du pays d’origine des articles

Remarque

Si vous souhaite transférer Pays d’origine du document achat à la facture vente, cela n’est possible qu’à l’aide des Lignes de traçabilité. Sinon, le système n’utilisera pas la valeur par défaut.

Les sections qui suivent décrivent la configuration du transfert.

État de déclaration d’échanges de biens

  1. Sélectionnez l'icône Icône en forme d’ampoule qui ouvre la fenêtre de recherche., entrez Configuration de l’état de déclaration d’échanges de biens, et lien associé.
  2. Dans la Configuration de l’état de déclaration d’échanges de biens dans le champ Code de pays par défaut pour la traçabilité, choisissez l’option En-têtes achat.

Article

Vous devez activer la traçabilité pour ces articles, qu’il s’agisse de numéros de série ou de lots, ou des deux. Pour activer la traçabilité pour l’article, suivez les étapes ci-dessous.

  1. Sélectionnez l'icône Icône en forme d’ampoule qui ouvre la fenêtre de recherche., entrez Article, et lien associé.
  2. Sélectionnez l’article que vous souhaitez configurer.
  3. Sur la page Fiche article, sur le récapitulatif Traçabilité, sélectionnez l’un des codes traçabilité à l’aide du champ Code de traçabilité.
  4. Lors de la sélection, vous pouvez voir comment les codes traçabilité sont configurés.
  5. Sélectionnez le code que vous voulez et sélectionnez OK.

Utiliser l'article dans les documents d’achat

Une fois que vous avez sélectionné un article avec traçabilité activé sur la ligne achat, vous devez suivre la procédure.

  1. Sur le récapitulatif Lignes, choisissez Ligne, puis exécutez l’action Lignes traçabilité.
  2. Sur la page Lignes de traçabilité après avoir rempli les champs N° de série ou le N° de lot, et saisi la valeur dans le champ Quantité (Base), sélectionnez une des options suivantes :
    1. L’action Fiche information n° lot si vous utilisez des lots.
    2. L’action Fiche information n° série si vous utilisez des numéros de série.
  3. Vous pouvez choisir Nouveau (+) pour créer un nouveau lot ou numéros de série sur la page Fiche information n° lot ou Fiche information n° série.
  4. Le Code pays/région est complété avec le Code pays/région depuis votre document achat. Vous pouvez le modifier.
  5. Fermez la page.
  6. Répétez cette procédure pour chaque ligne de la page Lignes de traçabilité dans laquelle vous avez configuré la traçabilité.
  7. Fermez la page Lignes de traçabilité.

Lorsque vous utilisez Factures ventes, Business Central collecte automatiquement le Code pays/région pour tout numéro de lot ou de série que vous choisissez. Vous pouvez toujours vérifier le code à l’aide des actions Lignes de traçabilité à partir des lignes vente.

Ces Codes pays/région sont automatiquement renseignés dans le champ Code pays/région d’origine dans les Lignes de l’état de la déclaration d’échanges de biens.

Saisir les paramètres intracommunautaires spécifiques au pays/à la région

Les exigences intracommunautaires sont similaires dans tous les États membres de l’UE, bien qu’il existe des exceptions importantes. En théorie, les règles devraient être appliquées uniformément dans tous les États membres. Cependant, il existe des différences dans leur application car certains États membres fournissent des directives quant à l’application des principes dans des situations particulières (par exemple, les échantillons commerciaux et les retours de marchandises). Ces directives peuvent produire des résultats différents pour diverses situations. Par conséquent, les informations que les pays/régions doivent saisir peuvent différer, tout comme le format de fichier qu’ils doivent utiliser pour les états.

Remarque

Si vous ne renseignez pas le champ N° lot. Carte d’information ou n° de série Informations carte pages pour un numéro de lot ou de série, Business Central n’utiliserez pas le code pays/région du document achat. À l’inverse, les informations proviennent de la carte Article.

Autriche

Les états intracommunautaires en Autriche nécessitent deux fichiers différents pour les réceptions et les expéditions. Pour vérifier que votre configuration est correcte, procédez comme suit.

  1. Sélectionnez l'icône Icône en forme d’ampoule qui ouvre la fenêtre de recherche., entrez Configuration de l’état de déclaration d’échanges de biens, et lien associé.
  2. Dans le raccourci Génération d’états, vérifiez si Fractionner les fichiers réceptions/expéditions est sélectionné. Si c’est le cas, deux valeurs Codes déf. échge données sont configurées.
  3. Vérifiez que le champ Fichier(s) zip est sélectionné pour vous assurer que les fichiers d’état sont ajoutés au fichier zip.

Le processus de travail avec les états intracommunautaires est le même que celui de la fonctionnalité globale.

République tchèque

La nouvelle expérience d’états intracommunautaires pour la République tchèque est disponible dans la 1e vague de lancement 2023. En attendant, continuez à utiliser la fonctionnalité Feuille intracomm..

Finlande

En Finlande, il y a quelques étapes supplémentaires pour configurer les états intracomm. Les états intracommunautaires en Finlande nécessitent deux fichiers différents pour les réceptions et les expéditions. Il existe également deux valeurs Code déf. échange de données distinctes .

  1. Sélectionnez l’icône Icône en forme d’ampoule qui ouvre la fenêtre de recherche., saisissez Configuration des états intracommunautaires et sélectionnez le lien associé.

  2. Sur la page Configuration des états intracommunautaires, sur le raccourci Configuration des fichiers, renseignez les champs comme indiqué dans le tableau suivant.

    Champ Désignation
    Code personnalisé Spécifie un code personnalisé pour les informations de configuration du fichier d’échanges intracomm..
    N° de série de l’entreprise Spécifie un numéro de série de l’entreprise pour les informations de configuration du fichier d’échanges intracomm..

  3. Dans le raccourci Génération d’états, vérifiez si Fractionner les fichiers réceptions/expéditions est sélectionné.

Le processus de travail avec les états intracomm. est le même que la fonctionnalité globale.

Italie

Une nouvelle expérience des états intracommunautaires pour l’Italie est disponible à partir de février 2023. En attendant, continuez à utiliser la fonctionnalité Feuille intracomm..

Suède

Les états intracommunautaires en Suède nécessitent deux fichiers différents pour les réceptions et les expéditions. Pour vérifier que votre configuration est correcte, procédez comme suit.

  1. Sélectionnez l'icône Icône en forme d’ampoule qui ouvre la fenêtre de recherche., entrez Configuration de l’état de déclaration d’échanges de biens, et lien associé.
  2. Dans le raccourci Génération d’états, vérifiez si Fractionner les fichiers réceptions/expéditions est sélectionné. Si c’est le cas, deux valeurs Codes déf. échge données sont configurées.

Le processus de travail avec les états intracommunautaires est le même que dans la fonctionnalité globale.

Voir aussi

Génération d’état intracommunautaire dans Business Central
Gestion financière
Utiliser Business Central

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