Création d’états d’analyse
Les directeurs des ventes doivent analyser de manière régulière les rotations, la marge bénéficiaire brute et d’autres indicateurs de performance des ventes clés. Les acheteurs, eux, s’intéressent plutôt à la dynamique des volumes d’achat, des performances des fournisseurs et des prix d’achat. Par ailleurs, les gestionnaires des stocks et directeurs de la logistique ont besoin d’informations sur la rotation des stocks, d’une analyse des mouvements de stock et de statistiques sur la valeur du stock. Il n’y a donc pas de rapport d’analyse qui convienne à toutes les situations.
Vous pouvez personnaliser les rapports d’analyse basés sur les enregistrements de vos transactions validées, comme les ventes, les achats, les transferts et les ajustements stock. Dans les rapports personnalisés, les données source, provenant de l’écriture article (comportant des écritures valeur associées), peuvent être combinées, comparées et présentées de plusieurs manières, conformément aux souhaits de l’utilisateur. En ce sens, les rapports d’analyse sont proches des rapports de tableau croisé dynamique de Microsoft Excel.
Ainsi, par exemple, vous pouvez créer un rapport personnalisé qui se concentre sur vos comptes principaux en termes de chiffre d’affaires total des produits en montants et quantités vendus, de marge brute et de pourcentage de marge brute au cours du mois en cours. Ensuite, vous pouvez lui demander de comparer ces chiffres avec les résultats des mois précédents ou du même mois l’année dernière, et de calculer les écarts. Vous pouvez effectuer toutes ces opérations dans une seule et même vue, ce qui vous permet d’accéder à la cause des zones problématiques identifiées, et même de sélectionner le menu déroulant pour détailler au maximum les transactions individuelles.
Les rapports d’analyse sont constitués des objets à analyser (par exemple, les clients, les groupes de clients, les vendeurs, etc.), représentés sous forme de lignes, et des paramètres d’analyse, qui déterminent la manière dont vous souhaitez analyser les objets, (par exemple, calculs de marge, comparaisons périodiques des volumes et des montants vente, ou comparaisons périodiques des chiffres réels et budgétés, représentés sous forme de colonnes).
Outre les rapports d’analyse, vous pouvez créer et afficher des informations similaires dans des vues d’analyse (basées sur des axes analytiques). Pour plus d’informations, consultez Analyse des données par axe analytique.
Exemple :
Vous pouvez configurer ces lignes (objets que vous souhaitez analyser) :
- Ordinateurs
- Ecrans
- Pièces de rechange
Ensuite, vous pouvez configurer ces colonnes (comment vous voulez que les objets soient analysés) :
- Ventes mois en cours
- Ventes mois précédent
- Ventes mois précédent (en %)
Configuration des dispositions de ligne et de colonne
Sur la page Rapport d’analyse, vous pouvez afficher différentes présentations de ligne et de colonne, à définir sur :
- Modèles de lignes d’analyse page où vous définissez le nom du rapport et les objets que vous souhaitez afficher dans les lignes de votre rapport, ainsi que
- Modèles de colonnes d’analyse page où vous définissez le nom du modèle de colonne et les paramètres d’analyse qui s’affichent dans le rapport sous forme de colonnes. Chaque ligne de cette page représente une colonne du rapport.
Les lignes et les colonnes d’analyse sont indépendantes les unes des autres.
Selon les lignes et les colonnes configurées, Business Central agrège le résultat du rapport sur la page Rapport d’analyse, comme indiqué dans la table suivante.
| - | Ventes mois en cours | Ventes mois précédent | Ventes mois précédent (en %) |
|---|---|---|---|
| Ordinateurs | |||
| Ecrans | |||
| Pièces de rechange | |||
| Total |
Vous pouvez, par exemple, définir un groupe de lignes et plusieurs groupes de dispositions de colonne afin d’afficher respectivement les rapports mensuel et annuel.
Configurer des modèles de colonne d’analyse
La procédure suivante se base sur des vues d’analyse des ventes. Les étapes sont similaires aux vues d’analyse d’achat et d’inventaire.
Un modèle de colonne d’analyse contient un ensemble de lignes, chacune représentant une colonne d’analyse souhaitée dans le rapport d’analyse. Pour définir une colonne, attribuez un code type analyse à une ligne. Ce code type analyse détermine le type de données source dans les écritures comptables article sur laquelle l’analyse est basée. Les données source peuvent inclure les coûts, le montant vente ou la quantité et leurs écritures valeur associées. Vous pouvez configurer autant de modèles de colonne que nécessaire, puis les utiliser pour créer des rapports d’analyse.
Choisissez l’icône
, entrez Modèles de colonnes de vente, puis choisissez le lien associé.Sélectionnez la première ligne vide, puis renseignez les champs selon vos besoins.
Sélectionnez l’action Colonnes.
Sur la page Colonnes d’analyse, renseignez les champs afin d’indiquer les colonnes à inclure dans le rapport d’analyse.
Noter
Pour définir une colonne, renseignez le champ Code type analyse de tous les types de colonne sauf Formule. Configurez les codes type analyse sur la page Types d’analyse.
Si vous sélectionnez Ecritures article dans le champ Type écriture comptable, les chiffres réels à partir de l’écriture comptable article sont copiés. Si vous sélectionnez Ecritures budget article, les chiffres budgétés à partir du budget sont copiés.
Sélectionnez OK pour enregistrer vos modifications.
Configurer des modèles de ligne d’analyse
La procédure suivante se base sur des rapports d’analyse des ventes. Les étapes sont similaires aux rapports d’analyse d’achat et d’inventaire.
Un modèle de colonne d’analyse contient un ensemble de lignes, chacune représentant une ligne d’analyse souhaitée dans le rapport d’analyse. Une ligne peut indiquer un ou plusieurs articles, clients, fournisseurs ou groupes. Vous pouvez également créer dans une ligne une formule totalisant les autres lignes. Vous pouvez configurer autant de modèles de ligne que nécessaire, puis les utiliser pour créer des rapports d’analyse.
- Choisissez l’icône , entrez Modèles de ligne de vente, puis choisissez le lien associé.
- Sélectionnez la première ligne vide, puis renseignez les champs selon vos besoins.
- Sélectionnez l’option Lignes.
- Sur la page Ligne d’analyse, créez des lignes pour les articles, clients, fournisseurs ou vendeurs dont vous voulez voir les chiffres dans votre état d’analyse. Vous devez renseigner les champs Type, Plage et Désignation.
Noter
Autrement, pour créer plusieurs lignes distinctes pour chaque article, client, etc., vous pouvez également sélectionner l’option d’insertion appropriée pour renseigner tous les champs pertinents de la ligne. Si vous le souhaitez, vous pouvez alors modifier les lignes manuellement. Pour insérer des lignes, choisissez l’action Insérer des articles ou Insérer des groupes articles.
Créer un rapport d’analyse vente
La procédure suivante se base sur des rapports d’analyse des ventes. Les étapes sont similaires aux rapports d’analyse d’achat et d’inventaire.
Avec les rapports d’analyse, vous pouvez analyser la dynamique de vos ventes en fonction d’indicateurs de performances clés des ventes, par exemple le volume des ventes en termes de montant et de quantité, la marge contributive ou l’évolution des ventes réelles par rapport au budget. Ils peuvent également servir à analyser vos prix de vente moyens et à évaluer les performances de vos commerciaux.
- Choisissez l’icône , entrez Rapports d’analyse des ventes, puis choisissez le lien associé.
- Sur la page Rapports d’analyse vente, cliquez sur l’action Nouveau.
- Renseignez les champs selon vos besoins. Positionnez le curseur sur un champ pour lire une brève description.
- Choisissez l’action Modifier le rapport d’analyse.
- Sur la page Rapports d’analyse vente, cliquez sur l’action Afficher matrice.
Noter
Si vous le souhaitez, vous pouvez mettre au point des combinaisons de modèles de ligne et de colonne pour créer des états et leur affecter des noms uniques. Dans ce cas, vous n’aurez pas à sélectionner des modèles de ligne et de colonne sur la page Rapport d’analyse vente. Une fois que vous avez choisi un nom de rapport, vous pouvez changer individuellement les modèles de ligne et de colonne et ensuite sélectionner une nouvelle fois le nom du rapport afin de restaurer la combinaison d’origine.
Voir aussi
Finances business intelligence
Finance
Mise en place du financement
Le comptabilité et le plan comptable
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