Opérations en bloc pour les opportunités de co-vente avec des fichiers de valeurs séparées par des virgules (CSV)
Rôles appropriés : administrateur de Références | utilisateur de Références
Remarque
L’ajout de la nouvelle colonne au format CSV est l’intention d’achat de la Place de marché, qui est une demande de création de référence. Les valeurs acceptées sont Oui, Non ou N’avez pas décidé. L’introduction de cette colonne consiste à capturer l’intérêt du client pour effectuer la transaction sur la Place de marché Microsoft Azure.
Les opérations en bloc dans l’Espace partenaires permettent à l’entreprise de télécharger et de charger des données d’opportunités de co-vente.
De nouvelles fonctionnalités telles que la mise en correspondance de compte et la création de références peuvent également être effectuées par des opérations en bloc.
Accédez à la page des opportunités de co-vente pour trouver les liens Charger et Télécharger en haut à droite de la bannière de titre de la page.
Important
Les actions de création et de mise à jour effectuées via le chargement en bloc ne sont pas réversibles. Soyez prudent lorsque vous créez ou modifiez un grand nombre d’enregistrements.
Seule une partie des champs peut être modifiée après la création d’une transaction.
Aucune action n’est autorisée après qu’une transaction atteigne un état terminal, tel que Refusé, Expiré, Gagné ou Perdu.
Remarque
Nous avons ajouté la recherche de compte client lors de l’opération de chargement en bloc. Pour en savoir plus, consultez la section Charger les opportunités de co-vente qui suit.
Prérequis
Vous devez disposer d’autorisations d’administrateur de références ou d’utilisateurs références pour utiliser cette fonctionnalité.
Télécharger les opportunités de co-vente
Les informations suivantes décrivent la fonctionnalité de téléchargement :
- Vous pouvez télécharger un maximum de 5 000 enregistrements en sélectionnant le bouton Télécharger.
- Les transactions téléchargées sont basées sur vos niveaux d’accès. Les administrateurs de référence et les utilisateurs de référence peuvent obtenir des résultats différents selon leur étendue et leur inclusion en tant que membres d’équipe dans les transactions. Pour en savoir plus, consultez Autorisations des références.
- La fonction de téléchargement prend en compte l’onglet actif dans la page des opportunités de co-vente et les filtres qui ont été appliqués.
- Un fichier CSV est généré avec toutes les données basées sur les filtres appliqués.
- Le téléchargement des enregistrements peut prendre jusqu’à une minute.
- Vous n’avez pas besoin d’attendre la fin de l’action de téléchargement. Même si vous accédez à d’autres pages de l’Espace partenaires, le fichier est téléchargé dès que la fonction de téléchargement est terminée.
- Vous pouvez réutiliser le fichier téléchargé pour modifier les détails de la transaction et le charger pour mettre à jour tous les enregistrements.
Charger des opportunités de co-vente
Remarque
Passez en revue la correspondance finale du compte avant de créer une opportunité de co-vente (également appelée référence). Cette étape consiste à éviter le processus de correspondance de compte manuel et à améliorer la vitesse de partage de transaction.
Important
Téléchargez le nouveau modèle dans l’Espace partenaires les anciens modèles ne fonctionnent pas. Pour l’étape de révision du compte, le nom du client et le pays du client sont obligatoires.
Important
Avec les suggestions de comptes gérés, les partenaires peuvent voir si le compte a une agrégation MACC avec Microsoft.
Co-vente opportunités (référence) création avec correspondance de compte client
- Vous pouvez créer ou mettre à jour un maximum de 1 000 enregistrements à l’aide de la fonctionnalité de chargement.
- Vous pouvez générer le gabarit à partir de zéro en téléchargeant le gabarit à partir de la page Charger dans l’Espace partenaires.
- Vous pouvez également utiliser la fonctionnalité Télécharger pour télécharger les enregistrements existants et les mettre à jour.
- Si le fichier contient plus de 1 000 enregistrements, il ne peut pas être traité.
- Une fois qu’un fichier est traité, un résumé s’affiche avec le nombre de révision de recherche de compte requis.
- Téléchargez le fichier traité et examinez les résultats de la mise en correspondance de comptes. Le fichier contient toutes les colonnes préremplies, 1 compte final mis en correspondance (sous-ensemble de comptes managés) avec confiance élevée, moyenne et faible, et 2 comptes managés, 2 non managés et 2 comptes DUNS dans le fichier.
- Si vous n’êtes pas satisfait du résultat de la correspondance de compte final, copiez le compte client, remplissez vos critères de recherche et collez-le sous la colonne Correspondance de compte final à partir des suggestions gérées, non managées ou DUNS.
- Chargez à nouveau le fichier une fois que vous avez examiné les correspondances du compte.
- Une fois qu’un fichier est traité, un résumé s’affiche avec le nombre de références créées, mises à jour et non traitées dans la dernière carte de fichier de processus.
- Vous pouvez télécharger les détails des enregistrements traités, corriger les erreurs et charger le même fichier pour créer ou mettre à jour les enregistrements qui ont échoué lors de l’exécution précédente. Supprimez tous les enregistrements réussis du fichier avant de charger les enregistrements corrigés qui ont échoué lors de l’exécution précédente.
- Pour ajouter d’autres solutions, ajoutez des colonnes supplémentaires en regard de la solution 1 et utilisez le nom de colonne comme Solution X, où X représente le nombre de la solution dans la transaction. Par exemple, solution 2, solution 3.
- Vous pouvez ajouter jusqu'à 50 solutions à une offre.
- Pour ajouter d’autres membres de l’équipe, ajoutez des colonnes supplémentaires près du membre de l’équipe 1 et utilisez le nom de colonne comme Membre de l’équipe x, où x représente le numéro du membre de l’équipe dans les bons plans (par exemple, membre de l’équipe 2, membre de l’équipe 3).
- Vous pouvez ajouter jusqu'à 50 membres d'équipe à une transaction.
Notes spéciales
- Si vous avez des détails sur le ou les clients et que vous souhaitez trouver le compte managé/non managé correspondant pour continuer directement pour la création de références, remplissez toutes les colonnes obligatoires et passez directement au chargement.
- Si vous disposez de l’ID managé/non managé des clients, vous pouvez continuer directement avec la création de références en entrant MicrosoftID dans la colonne De correspondance de compte final dans le modèle.
- Le seul format acceptable pour un ID Microsoft est *MicrosoftID : Number-Alphanumeric (par exemple MicrosoftID : 6-ABCDEFG23XB).
Remarque
Vous n'avez pas à attendre la fin du traitement. Les détails du dernier fichier traité sont disponibles au téléchargement une fois le traitement terminé. Cela peut prendre jusqu’à 10 minutes si vous chargez des fichiers avec 1 000 enregistrements.
Important
Lisez attentivement toutes les instructions et vérifiez le format de chaque colonne du tableau suivant avant de créer ou de mettre à jour des transactions à l’aide de fichiers CSV dans l’Espace partenaires.
Si vous remarquez un format incohérent pour les données affichées dans la colonne « date de création », comme indiqué dans la capture d’écran ci-dessous, vous pouvez suivre ces étapes pour la résoudre :
Accédez à Panneau de configuration à partir de votre appareil.
Sélectionnez Modifier les formats de date, d’heure ou de nombre dans la section Horloge et Région .
Accédez au menu Formats .
Remplacez le format par : English Unites States.
Dans la section Date courte, sélectionnez dans la liste déroulante M/D/AAAA.
Sélectionnez Appliquer, puis ok.
Téléchargez à nouveau le fichier CSV à partir de l’Espace partenaires et le format de la colonne « date de création » sera mis à jour.
Tous les champs du modèle ne sont pas modifiables. Il existe des champs qui :
- Sont toujours en lecture seule
- Passer en lecture seule après la création d’une référence
- Passer en lecture seule une fois que vous les remplacez par une valeur spécifique
Champs obligatoires pour la correspondance de compte
- Nom du client
- Ville du client
Champs nouvellement introduits qui sont renseignés automatiquement
- Correspondance finale du compte
- Catégorie correspondante
- Confiance
- Compte managé 1, compte managé 2
- Compte non managé 1, compte non managé 2
- Compte DUNS 1, compte DUNS 2
Champs toujours en lecture seule
- Erreurs
- ID d’engagement
- URL de référence
- État de référence Microsoft
- ID Microsoft MSX
- ID de transaction PSC migré
- Membre de l’équipe Microsoft
Champs qui deviennent en lecture seule après avoir créé la référence
- Nom du client
- Ligne d’adresse du client 1
- Ligne d’adresse du client 2
- Ville du client
- État du client
- Code postal du client
- Pays/région du client
- ID DUNS client
- Consentement pour partager le contact client/partenaire
- PartnerID (anciennement MPNID)
Champs qui deviennent en lecture seule après leur premier partage
Devenez en lecture seule après avoir envoyé les détails de la création ou de la mise à niveau de la référence de co-vente :
- Prénom du contact client
- Nom du contact client
- Numéro de téléphone du contact client
- Adresse e-mail du contact client
Devenez en lecture seule une fois que vous les marquez comme Oui :
- Partager avec l’équipe commerciale Microsoft
- Aide microsoft requise ?
Devenez en lecture seule après avoir entré un nombre au format spécifié :
- Quelle aide spécifique de Microsoft ?
Devient en lecture seule après avoir envoyé les notes pour la création ou la mise à niveau de la référence de co-vente :
- Remarques sur Microsoft
Valeurs, descriptions et exemples de fichiers CSV
Les détails de toutes les colonnes avec leurs détails et leurs exemples de valeurs figurent dans le tableau suivant.
| Nom de la colonne | Obligatoire ? | Description | Exemple |
|---|---|---|---|
| Erreurs | Non | Erreurs si des opérations de création/mise à jour relatives aux références sont incluses dans cette colonne. S’il existe plusieurs erreurs, toutes sont répertoriées séparées par un point-virgule. | Champ obligatoire Solution 1 manquant |
| ID d’engagement | Oui | L’ID d’engagement est généré par le système de références de l’Espace partenaires Microsoft. Non requis pour la création d’une nouvelle référence. Vous pouvez utiliser l’ID d’engagement existant si vous mettez à jour un enregistrement. | f7eaae47-0b84-4ac4-b4ea-5b2587d42cee |
| URL de référence | Oui | L’ID de référence est généré par le système de références de l’Espace partenaires Microsoft. Non requis pour la création d’une nouvelle référence. Entrez l’ID de référence si vous mettez à jour un enregistrement existant. | ebacdkdc-0b84-4ac4-b4ea-5b2587d42cee |
| Nom de transaction | Oui | Nom convivial de la transaction pour votre référence. | Transaction de printemps du Royaume-Uni |
| Nom du client | Oui | Nom de la société du client. Utilisez le nom légal de l’organisation pour la correspondance rapide côté Microsoft. | Contoso Corporation |
| Ligne d’adresse 1 du client | Oui | Première ligne d’adresse de l’entreprise cliente. | One Contoso Way |
| Ligne d’adresse 2 du client | Non | Deuxième ligne d’adresse de l’entreprise cliente. | NE 148 street |
| Ville du client | Oui | Ville où se trouve l’organisation cliente. | Redmond |
| Région du client | Non | État où se trouve l’organisation cliente. | Washington |
| Code postal du client | Non | Code postal de la région où se trouve l’organisation cliente. | 98052 |
| Pays du client | Oui | Pays/région où se trouve l’organisation cliente. Utilisez le code Alpha-2 à deux lettres dans cette liste de codes de pays. | États-Unis |
| ID D-U-N-S du client | Non | Essayez d’extraire l’ID DUNS de l’organisation cliente. Cela permet d’accélérer la correspondance de l’organisation cliente côté Microsoft, ce qui permet d’accélérer l’attribution de vendeurs. Vous pouvez obtenir un ID DUNS gratuit à partir de la page Recherche de numéros D-U-N-S. | 81466849 |
| Prénom du contact client | Dépend | Prénom du contact principal de l’organisation cliente travaillant sur cette transaction. Obligatoire uniquement si vous avez besoin d’aide de Microsoft. | John |
| Nom de famille du contact client | Dépend | Nom de famille du contact principal de l’organisation cliente travaillant sur cette transaction. Obligatoire uniquement si vous avez besoin d’aide de Microsoft. | Client |
| Numéro de Téléphone du contact client | Dépend | Numéro de téléphone du contact principal de l’organisation cliente travaillant sur cette transaction. Obligatoire uniquement si vous avez besoin d’aide de Microsoft. | 9999999999 |
| Adresse e-mail du contact client | Dépend | Adresse e-mail du contact principal de l’organisation cliente travaillant sur cette transaction. Obligatoire uniquement si vous avez besoin d’aide de Microsoft. | john.customer@contoso.com |
| État de référence du partenaire | Oui | État de la transaction du point de vue de votre entreprise. Obligatoire si vous essayez de créer ou de modifier une référence. Utilisez Nouveau si vous essayez de créer une nouvelle offre. Les valeurs que vous pouvez utiliser sont répertoriées dans les ressources de référence. | Activé |
| Sous-état de référence de partenaire | Oui | État exact de l’affaire. Utilisez Accepté si vous essayez de créer une nouvelle offre. Il est également nécessaire si vous modifiez une référence existante. Les valeurs que vous pouvez utiliser sont répertoriées dans les ressources de référence. | Accepté |
| État de référence Microsoft | Dépend | État de la demande de co-vente que vous avez envoyée à Microsoft pour obtenir de l’aide. Ce champ est en lecture seule. Toute modification apportée à ce champ lors de l’importation des données est ignorée. | Pending |
| Raison Refusé/Perdu/Erreur | Dépend | Vous devez fournir ces informations uniquement si vous modifiez le sous-état de votre champ en Refusé, Perdu ou Erreur. Vous pouvez ignorer cette colonne sinon. Entrez un nombre en fonction des options suivantes si vous définissez le sous-état de référence partenaire comme « Refusé » ou « Perdu » : 1 - Le budget du projet n’est pas adéquat 2 - Le client n’a pas répondu 3- Le client a choisi un autre fournisseur 4 - L’exigence du client n’est pas remplie 5 - Pas un client 6 - La ligne de temps proposée était trop courte 7 - Signaler des abus, du courrier indésirable ou du hameçonnage 8 - Autres Entrez un nombre en fonction des options suivantes si vous définissez le sous-état de référence partenaire comme « Erreur » 1 - Dupliquer - créé via le chargement en bloc 2 - Dupliquer - créé dans l’Espace partenaires 3- Dupliquer - envoyé par Microsoft 4 - Problèmes de synchronisation des données du connecteur 5 - Problèmes de correspondance des clients 6 - Problèmes de solution - expliquer dans les notes 7 - Référence de test 8 - Erreur de données 9 - Autres - Expliquer dans les notes |
6 |
| Phase de vente | Non | Indique la phase de vente détaillée de la référence. Pour en savoir plus sur les étapes de vente, consultez Gérer les opportunités de co-vente dans l’Espace partenaires | 40 |
| Valeur estimée de la transaction | Oui | Valeur de la transaction en fonction des conversations initiales avec le client. Cette valeur peut être modifiée jusqu’à ce que l’accord atteigne l’un des états terminal, « Won » ou « Lost ». | 12563 |
| Devise | Oui | Devise dans laquelle la valeur de transaction est entrée. Vous trouverez les codes monétaires sur la page Wikipédia ISO 4217. | USD |
| Date de fermeture estimée | Oui | Date de fermeture estimée de l’offre, au format MM/JJ/AAAA, en fonction des conversations initiales avec le client. La date doit être dans le fuseau horaire UTC. Toutes les dates affichées dans l’interface utilisateur de l’Espace partenaires sont basées sur des fuseaux horaires localisés. Il peut y avoir une différence d’un jour dans l’interface utilisateur de l’Espace partenaires si vous examinez la référence pour laquelle vous avez fourni la date dans le fuseau horaire UTC. |
30/01/2020 |
| ID CRM | Non | Identificateur (le cas échéant) de cette référence dans votre système CRM . Ce champ est un champ d’entrée de texte de forme libre. | 34234324-sdfsdf-345345-sfd |
| ID de campagne marketing | Non | ID de la campagne marketing qui a entraîné cette référence. Généralement utilisé pour le calcul du roi | BingSummer2020 |
| Notes | Non | Notes détaillées indiquant les mises à jour liées à la référence | Il s’agit d’un exemple de note. |
| Aide microsoft requise ? | Oui | Indique si vous souhaitez que Microsoft vous aide à effectuer cette demande de co-vente | Oui |
| Quelle aide spécifique de Microsoft ? | Dépend | L’une des six façons différentes de Microsoft peut vous aider. Cette entrée s’applique uniquement si vous choisissez « Oui » pour la question que Microsoft a besoin d’aide ? Entrez un nombre en fonction des options suivantes 1 - Charge de travail - proposition de valeur spécifique 2 - Architecture technique du client 3- Preuve de concept /Demo 4 - Guillemets et licences 5- Post - Réussite du client commercial 6- Général ou autre |
1 |
| Partager avec l’équipe commerciale Microsoft | Oui | Indique si vous souhaitez partager ou non les détails de l’offre avec l’équipe commerciale Microsoft. Applicable uniquement si vous choisissez « Non » pour la question **Aide de Microsoft requise ? ** | Oui |
| Remarques sur Microsoft | Non | Toutes les notes à Microsoft si vous avez besoin d’aide de Microsoft | Vous avez besoin d’aide pour un client POC pour Contoso |
| Consentement pour partager le contact client/partenaire | Oui | Consentez à partager les coordonnées du client et des employés de votre entreprise qui travaillent sur le contrat. Les offres ne seront pas créées ou mises à jour si vous choisissez « Non ». | Oui |
| Numéro CLA | Dépend | Le numéro CLA n’est pas requis lors de la création ou de la mise à jour d’une offre Internet of Things (IOT). Il devient nécessaire lorsque vous passez à l’étape de gain de conception. | |
| Catégorie d’appareils | Non | Liste de toutes les catégories d’appareils Internet des objets (IOT). Sélectionnez une catégorie dans les options suivantes : Appareil Arcade/Consumer Gaming ATM Systèmes de transport automobile Azure Sphere Board Composant Azure Sphere Azure Sphere Guardian Azure Sphere Module Automatisation de la construction Appareil de jeu de casino Appareils de communication Appareil Internet grand public Appareil portable consommateur Cadre d’image numérique Signalisation numérique Passerelle HHT/Mobile Appareil d’automatisation industrielle Tablette industrielle (non-POS) Kiosk Lecteur multimédia Appareil multimédia Mobile POS Appareil de navigation Projecteur réseau Autre appareil bancaire Autre appareil électronique consommateur Autre appareil Autre capteur/nœud Appareil de point de vente Impression de l’appareil Sécurité/surveillance Serveur Boîtier décodeur Smart TV Appareil de test et de mesure Thin Client DeviceEmbedded PC/PC industriel HMI (Interface de machine humaine) Dispositif de solution de stationnement Balances Appareil de chargement EV Distributeur automatique Scanneur de codes-barres Machine à voter Appareil de loterie Système de conférence vidéo |
|
| Type Silicon | Non | Entrez les informations du modèle de microprogramme en sélectionnant une option dans la liste suivante : AMD - A10 AMD - A4 AMD - A6 AMD - A8 AMD - E2 AMD - FX 7500 AMD - FX 7600P AMD - FX 9370 AMD - FX 9590 AMD - Série G AMD - Autres AMD - Série R AMD - Reste des modèles FX Intel - Atom Intel - Celeron - N1900 Intel - Celeron - N2807 Intel - Celeron - N2930 Intel - Celeron - N3060 Intel - Celeron - N3160 Intel - Core i3 Intel - Core i5 Intel - Core i7 Intel - Core M Intel - Autres Intel - Pentium Intel - Reste de Celeron Intel - XEON MediaTek MT3620 NXP 8ULP-CS Autres |
|
| Azure Certified Device | Non | Indique si la certification de compatibilité Azure a été obtenue pour l’appareil | |
| Attacher des services | Non | Indiquez si les services Azure doivent être regroupés avec la solution IoT lors du déploiement | |
| ID Microsoft MSX | Non | ID d’une transaction sur le système Microsoft MSX, disponible pour les opportunités de co-vente uniquement | |
| ID de transaction CSP migré | Non | ID de transaction PSC. Disponible uniquement pour une transaction migrée de PSC vers PC. | |
| PartnerID (anciennement ID MPN) | Non | PartnerID de l’organisation pour laquelle les opportunités de co-vente sont créées | |
| Intention d’achat de la Place de marché | Oui | L’intention du client d’effectuer des transactions sur la Place de marché Microsoft Azure. | Les valeurs acceptées sont Oui, Non ou N’avez pas décidé |
| Rôle partenaire | Obligatoire pour la co-vente des services ; facultatif pour les opportunités de co-vente IP | Ce champ indique le rôle que joue le partenaire dans l’opportunité de co-vente. Lorsqu’elle est spécifiée, une opportunité de co-vente de services est créée. Voir les valeurs acceptées | |
| Zone de solution | Obligatoire pour la co-vente des services ; facultatif pour les opportunités de co-vente IP | Ce champ aide les vendeurs Microsoft à identifier les objectifs du client dans la terminologie standard. En savoir plus sur les domaines de la solution | |
| Jeu de solution | Obligatoire pour la co-vente des services ; facultatif pour les opportunités de co-vente IP | En savoir plus sur les jeux de solutions | |
| Nom de domaine du client | Non | Nom de domaine du client | |
| Compte client final mis en correspondance | Non (renseigné automatiquement) | Meilleure correspondance des clients à partir de nos enregistrements | MicrosoftID : 11-1FG2G, AccountName : Microsoft, AccountAddress : PO BOX 80456 |
| Compte managé 1 &2 | Non (renseigné automatiquement) | Les comptes gérés correspondent à partir de nos enregistrements | MicrosoftID : 12-1FG2G, AccountName : Microsoft, AccountAddress : PO BOX 80456 |
| Compte non managé 1 &2 | Non (renseigné automatiquement) | Les comptes non managés correspondent à partir de nos enregistrements | MicrosoftID : 13-1FG2G, AccountName : Microsoft, AccountAddress : PO BOX 80456 |
| Compte DUNS | Non (renseigné automatiquement) | Comptes DUNS de nos enregistrements | DUNSID : 659410848, AccountName :JUNIOR, AccountAddress : 21 TOH GUAN ROAD EAST #07-06 TOH GUAN CENTRE |
| Solution 1 | Oui | ID de solution (obligatoire) Devise dans laquelle la valeur de transaction est entrée (liste des codes monétaires) (facultatif) Prix de la référence SKU (facultatif) Quantité de la référence SKU (facultative) |
SOL-1234-PQRS, USD, 10, 100 |
| Membre 1 d'équipe | Oui | Prénom, nom, numéro de téléphone mobile et ID de messagerie du membre de l’équipe respectif. | Bob, Partenaire, 999999, Bob.partner@Contoso.com |
| Membre 1 de l’équipe Microsoft | Non | Prénom, nom, numéro de téléphone mobile et ID de messagerie du membre de l’équipe Microsoft respectif travaillant sur l’opportunité de co-vente. | Sam, Vendeur, 999999, Sam.seller@Microsoft.com |
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Vous pouvez utiliser ces connecteurs de co-vente de l’Espace partenaires pour co-vendre avec Microsoft à partir de vos systèmes CRM.