Microsoft 365Guide de déploiement Copilot for Sales pour les clients Dynamics 365

Suivez les instructions de ce guide pour déployer Copilot for Sales pour vos clients Dynamics 365 Sales. Voici un bref aperçu vidéo des étapes à suivre :

Conditions préalables

• Vous devez être administrateur client pour installer l’application intégrée à partir du centre d’administration Microsoft 365. Comment puis-je trouver mon administrateur client ?
• Vous devez être un Teams Administrateur pour créer une stratégie de configuration dans le Centre d’administration Teams.
• Vous devez attribuer la licence Copilot for Sales à chaque utilisateur qui utilisera le produit. En savoir plus sur l’attribution de licences depuis le centre d’administration Microsoft 365

Étape 1 : Installer Copilot for Sales dans Outlook

Installer Copilot pour les ventes dans Outlook

Étape 2 : Créer une stratégie de configuration pour installer et épingler automatiquement l’application Copilot for Sales dans Teams

Installer et épingler Copilot pour les ventes dans l’environnement Teams personnel de vos vendeurs et dans les réunions qu’ils créent

Étape 3 : Activer les transcriptions des réunions Teams

Activez les transcriptions pour les appels Teams afin que lorsque Copilot for Sales est ajouté à une réunion Teams enregistrée, il puisse générer un résumé de la réunion.

1. Connectez-vous au centre d’administration de Teams.

2. Dans le volet de gauche, sélectionnez Réunions>Politiques de réunion.

3. Dans l’onglet Gérer les politiques, sélectionnez Global (par défaut à l’échelle de l’organisation).

4. Sur la page Global (à l’échelle de l’organisation par défaut), faites défiler jusqu’à la section Enregistrement et transcription et activez le bouton bascule Transcription.

5. Sélectionnez Enregistrer.

   

Étape 4 : Configurer la synchronisation côté serveur des courrier électroniques et des rendez-vous

Copilot for Sales permet aux vendeurs d’enregistrer les courriers électroniques et les rendez-vous Outlook dans Dynamics 365. L’enregistrement des activités Outlook dans Dynamics 365 nécessite l’activation de la synchronisation côté serveur pour les courrier électroniques et les rendez-vous. Alors que les vendeurs peuvent activer la synchronisation côté serveur pour leurs propres boîtes aux lettres lorsqu’ils enregistrent pour la première fois leurs activités Outlook dans Dynamics 365 à l’aide de Copilot for Sales, vous pouvez simplifier leur expérience en configurant la synchronisation côté serveur des courriers électroniques et des rendez-vous pour tous les utilisateurs Copilot for Sales.

Pour plus d’informations concernant l’activation de la synchronisation côté serveur, voir Se connecter à Exchange Online.

Étape 5 : Confirmer que les utilisateurs disposent des rôles de sécurité appropriés

Si vous utilisez les rôles de sécurité Dynamics 365 Sales prêts à l’emploi suivants, vous n’avez rien à faire. Les privilèges Copilot for Sales sont ajoutés automatiquement pour :

• Rôles de vente principaux : vendeur ou directeur commercial

• Rôles d’administration : administrateur système ou personnalisateur de système

Si vous utilisez des rôles de sécurité personnalisés, attribuer aux utilisateurs les rôles et privilèges appropriés requis pour les clients Dynamics 365.

Étape 6 (facultatif) : Personnaliser Copilot for Sales

Les paramètres administrateur contrôlent l’expérience Copilot pour les ventes du vendeur dans Outlook et Teams. Vous pouvez personnaliser Copilot for Sales pour répondre aux besoins de votre organisation.

Configurer les fonctionnalités d’IA de copilote

Vous pouvez configurer des fonctionnalités d’IA dans Copilot for Sales pour utiliser les fonctionnalités d’IA en version préliminaire ou généralement disponibles.

Personnaliser les formulaires et les champs

Copilot for Sales est configuré pour permettre aux utilisateurs d’être productifs dès le départ. Vous pouvez personnaliser les formulaires et les champs selon vos besoins.

Intégrer à d’autres applications

Vous pouvez intégrer Copilot for Sales à d’autres applications pour étendre les fonctionnalités de Copilot for Sales.

Étape 7 : Bienvenue aux vendeurs sur Copilot for Sales

Maintenant que vous avez installé et configuré Copilot for Sales dans Outlook et Teams, incitez vos vendeurs à l’utiliser. Voici un exemple de message électronique que vous pouvez partager.

Objet : Bienvenue dans Copilot pour les ventes ! Chers vendeurs, Bienvenue dans Copilot for Sales, une nouvelle application qui intègre les données CRM et l’intelligence basée sur l’IA dans votre flux de travail dans Outlook et Teams. Découvrez ce que Copilot pour les ventes peut faire pour vous en regardant cette courte vidéo et en suivant la formation sur Copilot pour les ventes. Étape 1 : Première connexion à Copilot pour les ventes Accédez à Copilot pour les ventes dans Outlook, connectez-vous à votre système CRM et épinglez l’application. Ressources supplémentaires Les articles suivants vous guident dans l’utilisation des diverses fonctionnalités de Copilot for Sales : Connecter un contact à votre système CRM Modifier le Contact CRM connecté Créer un contact dans votre système CRM depuis Copilot pour les ventes Enregistrer les activités Outlook dans votre système CRM Afficher les activités récentes et à venir Afficher les détails de l’enregistrement Ajouter des notes privées Partager un lien dans un enregistrement CRM Modifier un enregistrement CRM Créer des brouillons de courriers électroniques Générer un résumé de réunion Afficher et comprendre le résumé de la réunion Partager un lien dans un enregistrement CRM Afficher et mettre à jour les détails d’un enregistrement de CRM Résolution des problèmes Voir l’article Guide de résolution des problèmes liés à Copilot for Sales pour les explorer les problèmes courants et leurs solutions. Pour une aide supplémentaire de la communauté, visitez la page Copilot for Sales - Hub de la communauté Microsoft. Pour des idées et des suggestions, visitez le Microsoft 365 Copilot pour les ventes · Page de la communauté .

Important

• L’affichage de l’application dans Outlook et autres applications Microsoft 365 peut prendre jusqu’à 48 heures. Si les utilisateurs ne peuvent pas voir l’application après 48 heures, cela peut être dû à la politique de gestion des pièces jointes publiques. En savoir plus : Pourquoi les utilisateurs ne peuvent-ils pas voir l’application Copilot pour les ventes dans Outlook une fois déployée ?
• Copilot pour les ventes ne prend pas en charge plusieurs locataires. Il utilise les informations d’identification Microsoft Entra ID pour authentifier les utilisateurs finaux, l’accès est donc restreint aux environnements dans le même locataire.
• Les utilisateurs ajoutés comme invités à un locataire ne peuvent pas accéder à Copilot pour les ventes.

Community

Nous encourageons tous les utilisateurs de Copilot for Sales à visiter et à s’inscrire sur la Communauté Copilot for Sales. La communauté dispose des éléments suivants :

• Des forums pour entrer en contact avec des pairs et discuter d’expériences partagées.

• Des forums pour contribuer et recevoir un soutien sur des problèmes communs qui sont régulièrement examinés par notre équipe d’experts.

• Des espaces pour partager des idées et dialoguer avec l’équipe de développement de produits.