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Intégrer Field Service et Business Central

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Important

Ce contenu est archivé et n’est pas mis à jour. Pour accéder aux dernières ressources documentaires, voir Nouveautés ou changements dans Business Central. Pour les derniers plans de lancement, voir Plans de lancement pour Dynamics 365, Power Platform et Cloud for Industry.

Activé(e) pour Version préliminaire publique Disponibilité générale
Utilisateurs par administrateurs, créateurs ou analystes 4 mars 2024 5 avril 2024

Valeur commerciale

Cette intégration est particulièrement utile pour les organisations qui fournissent des services professionnels. Elle offre une solution parfaitement intégrée de gestion des tâches de service, de la consommation et des transactions financières, particulièrement utile aux techniciens, responsables de service et équipes financières. Il s’agit d’une solution puissante pour gérer les ordres de travail et la consommation dans Field Service, ainsi que pour les facturer et les exécuter efficacement dans Business Central.

Détails de la fonctionnalité

Vous pouvez configurer l’intégration à Dynamics 365 Field Service à partir de la page Configuration assistée de Business Central. Choisissez simplement Configurer l’intégration à Dynamics 365 Field Service pour exécuter le guide de configuration assistée.

Montre la page du guide de configuration de l’intégration à Dynamics 365 Field Service.

Ici, vous pouvez choisir d’importer la solution Dynamics 365 Field Service et d’activer la connexion à Dynamics 365 Field Service. Pour que les utilisateurs puissent valider la consommation d’articles et de services dans les ordres de travail Field Service, spécifiez le Modèle feuille projet et la Feuille projet qui valideront la consommation ou les produits et services dans Business Central.

Étant donné que les services sont exprimés en durée dans Field Service, spécifiez l’unité de mesure Heures qui convertira les durées en quantités dans Business Central.

Vous pouvez également spécifier quand les lignes de produits et de services des ordres de travail doivent se synchroniser avec Business Central. Par exemple, elles peuvent se synchroniser lorsque des lignes d’ordre de travail sont utilisées ou lorsqu’un ordre de travail est terminé. Choisissez l’option appropriée dans le champ Synchroniser les produits/services des ordres de travail.

Une fois les produits et services des ordres de travail synchronisés avec les feuilles projet dans Business Central, vous pouvez choisir de valider les feuilles projet manuellement, ou lorsque le statut de l’ordre de travail est « Terminé » ou que les produits ou services de l’ordre de travail sont utilisés. Choisissez l’option appropriée dans le champ Valider automatiquement les lignes feuille projet.

Choisissez Terminer pour configurer l’intégration à Field Service.

Remarque

Field Service repose sur Dynamics 365 Sales. Pour l’intégrer à Field Service, vous devez configurer une connexion à Dataverse et activer intégration à Dynamics 365 Sales.

L’intégration à Field Service introduit les mappages de tables d’intégration suivants qui échangent des données avec Business Central.

  • PJLINE-WORDERPRODUCT : mappe les produits d’ordre de travail dans Field Service aux lignes feuille projet dans Business Central.
  • PJLINE-WORDERSERVICE : mappe les services d’ordre de travail dans Field Service aux lignes feuille projet dans Business Central.
  • PROJECTTASK : mappe les projets et les tâches de projet dans Business Central aux produits des projets externes dans Field Service.
  • RESOURCE-BOOKABLERSC : mappe les ressources de Business Central aux ressources réservables dans Field Service.
  • SVCITEM-CUSTASSET : mappe les éléments de service dans Business Central aux actifs client dans Field Service.

Montre les nouveaux mappages de table d’intégration utilisés dans l’intégration de Dynamics 365 Field Service.

Vous pouvez créer un ordre de travail dans Field Service à l’aide du Compte de service et du Compte de facturation depuis Business Central. Sur les ordres de travail, vous pouvez sélectionner le Projet Business Central et l’Ordre de travail de tâche du projet dans le champ Projet externe.

Montre le compte de service, le projet externe et les tarifs mis en évidence dans l’ordre de travail Field Service

Vous pouvez ajouter des articles en stock et hors stock en tant que Produits de l’ordre de travail et obtenir la Quantité disponible avec les coûts et les prix de Business Central.

Montre le produit de l’ordre de travail avec la quantité disponible et le prix estimé mis en évidence

Vous pouvez ajouter des articles de service comme Services de l’ordre de travail et obtenir les coûts et les prix de Business Central.

Montre la ligne de service de l’ordre de travail avec le prix estimé mis en évidence

Vous pouvez réserver une ressource et associer les Réservations aux services de l’ordre de travail à l’aide d’une Ressource réservable de Business Central.

Montre la réservation de ressources réservables avec le champ Ressource mis en évidence.

En fonction de vos paramètres sur la page Configuration de l’intégration de Field Service, lorsque les ordres de travail comprennent des produits et des services, les informations de consommation sont transférées et validées à l’aide d’une feuille projet dans Business Central.

Montre la feuille projet avec les données des produits et services utilisés provenant de l’ordre de travail.

Vous pouvez utiliser la page Lignes planning projet pour suivre la validation et la facturation de la consommation sur les ordres de travail.

Montre la page Lignes planning projet avec Quantité validée et Qté à transférer vers la facture mises en évidence.

Les valeurs Quantité à facturer et Durée à facturer sont copiées dans le champ Qté. à transférer vers la facture. Sur cette base, vous pouvez créer et valider des factures de vente dans Business Central pour facturer le client.

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Voir aussi

Intégration à Microsoft Dynamics 365 Field Service (documents)