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Résumé page client

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Cet article décrit comment la fonctionnalité de résumé page client affiche le texte généré par l’IA sur la page client.

Activez la fonctionnalité Résumé de la page client pour obtenir un résumé généré par l’IA du compte d’un client sur la page Tous les clients. Cette fonctionnalité est alimentée par le grand modèle de langage du Microsoft Azure OpenAI service. Il est conçu pour réduire le temps que vous passez à examiner les détails des transactions de vos clients.

Cette fonctionnalité offre les avantages suivants :

  • Fournissez le statut et les informations du compte client.
  • Favorisez de meilleures prises de décisions concernant clients.

Conditions préalables

Exigences relatives à la version

Le résumé de la page client nécessite le dernier correctif pour Dynamics 365 Finance version 10.0.39.

Exigences des rôles

Pour afficher les données récapitulatives, un utilisateur doit disposer d’au moins un des éléments de menu suivants :

  • CustTrans
  • SalesTable
  • SalesAgreementListPage
  • PDSRebateAgreements
  • TAMRebateDeal

Activer Résumé page client

  1. Dans Finance, ouvrez l’espace de travail Gestion des fonctionnalités.
  2. Dans l’onglet Tous , Sélectionner Résumé de la page client.
  3. Sélectionnez En savoir plus pour en savoir plus sur les termes de l’IA.
  4. Sélectionnez Activer.

Activer ou désactiver les résumés IA avec Copilot

Les administrateurs peuvent contrôler si cette fonctionnalité de résumé de l’IA est disponible.

  1. Accédez à Gestion des fonctionnalités.
  2. Rechercher Résumé du client – Résumé de la page du client.
  3. Cette fonctionnalité est activée par défaut, mais elle peut être désactivée.

Pour plus d’informations, voir Gestion des fonctionnalités.

Afficher le texte du résumé

Lorsqu’un client est sélectionné dans l’espace de travail Tous les clients , le contenu généré par l’IA apparaît dans l’onglet rapide Résumé . Azure OpenAI générer les résultats, en fonction des données dans Finance et des invites fournies.

Il utilise les données de transaction suivantes comme entrées :

  • Factures client
  • Paiements client
  • Commandes vente
  • Contrats de vente
  • Remises
  • Factures en attente
  • Lignes de commande différées

Ces données proviennent uniquement du Finance environnement du client. Tous les calculs sont effectués dans Finance.

Les résultats contiennent un résumé du statut actuel du client et des informations sélectionnées sur le compte client.

Pour plus d’informations, voir les ressources suivantes (éventuellement en anglais) :