Blocage des clients
Vous pouvez bloquer un client, par exemple à cause de son insolvabilité, afin qu’il ne puisse pas être ajouté à des documents vente ou afin d’empêcher que d’autres transactions soient reportées pour ce client.
En plus de bloquer un client, vous pouvez définir que des transactions à recevoir pour le client soient en attente au niveau des rappels. Pour plus d'informations, voir Collecte des soldes restants.
Le tableau suivant décrit les options pour bloquer des clients.
| Option | Description |
|---|---|
| Vide | Les transactions sont autorisés pour ce client. |
| Livraison | Vous ne pouvez pas créer de commandes ni d’expéditions pour ce client. Les livraisons existantes qui ne sont pas encore facturées peuvent être facturées. |
| Facture | Vous ne pouvez pas créer de commandes, d’expéditions ni de factures pour ce client. Les expéditions existantes qui ne sont pas encore facturées ne peuvent pas être facturées. Vous pouvez toujours envoyer des rappels et des notes de frais financiers au client. |
| Tous | Ce client n'est autorisé à effectuer aucune transaction, pas même un paiement. |
Pour bloquer un client
- Sélectionnez l’icône
, saisissez Clients, puis sélectionnez le lien associé. - Sélectionnez un client, puis cliquez sur l'action Modifier.
- Dans le champ Bloqué, choisissez ce que vous souhaitez bloquer, comme décrit dans le tableau ci-dessus.
Voir aussi .
Enregistrement de nouveaux clients
Collecte des soldes restants
Gestion des comptes client
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