Démarrage rapide de la sortie de rapports et de documents de base
Pour adapter Business Central aux besoins de votre compagnie, paramétrez et utilisez des rapports et des documents personnalisés adaptés aux processus et à l’identité visuelle de votre entreprise.
Ajouter un logo d’entreprise aux documents
Business Central a des modèles définis pour utiliser le logo de votre compagnie pour vous faire gagner du temps en personnalisant des documents tels que des factures, des commandes et des relevés.
- Sélectionnez le menu
, puis choisissez l’action Informations compagnie. - Sélectionnez l’action Image, puis sélectionnez Choisir.
- Sélectionnez le fichier image sur votre appareil.
Une fois l’image affichée dans le champ Image, vous pouvez fermer la page Informations compagnie.
Exécuter des rapports
Les rapports organisent les informations provenant de différentes sources dans Business Central et les présentent d’une manière lisible qui peut être facilement imprimée ou partagée numériquement. Les rapports peuvent être trouvés sur les pages auxquelles ils sont contextuellement associés. Par exemple, la page Articles répertorie les rapports liés aux niveaux d'inventaire, aux achats, aux ventes, etc.
- Ouvrez la page associée au rapport demandé, comme la page Articles.
- Choisissez le rapport Inventaire : Palmarès articles dans le menu Rapports.
- Sur la page de demande de rapport, définissez des filtres pour affiner la plage de dates ou modifier l’unité de mesure de référence utilisée dans le rapport.
- Choisissez l’action Imprimer et suivez les étapes d’impression de l’appareil.
- Sinon, sélectionnez l’action Aperçu pour afficher le rapport à l’écran.
Pour en savoir plus sur le filtrage des données, la planification des rapports et plus encore, voir Exécuter et imprimer des rapports.
Enregistrer des rapports sous la forme de documents PDF, Excel ou Word
Pour partager rapidement des rapports, vous pouvez enregistrer des rapports Business Central directement au format PDF, Microsoft Excel ou Microsoft Word.
- Répétez les étapes 1 à 3 de la section Exécuter des rapports ci-dessus.
- Sélectionnez l’action Envoyer à.
- Sélectionnez le type de fichier, puis choisissez OK. Le fichier de rapport généré est automatiquement enregistré dans le dossier de téléchargement de votre navigateur.
Modifier les présentations de rapport et de document
Business Central est fourni avec de nombreuses présentations intégrées pour vos rapports et autres documents générés, tels que les factures de vente. Vous pouvez utiliser des applications comme Microsoft Word ou Excel pour modifier les modèles de présentation des documents et des rapports, comme décrit dans l’exemple suivant :
Sélectionnez l’icône
, saisissez Présentations de rapport, puis sélectionnez le lien associé.Sur la page Présentations de rapport, sélectionnez l’action Rechercher pour sélectionner la présentation StandardSalesInvoice.docx, puis choisissez l’action Exporter présentation pour télécharger le fichier modèle de présentation.
Un document Word est enregistré sur votre appareil, avec le même nom de fichier que celui affiché sur la page Présentations de rapport.
Ouvrez le fichier de mise en page dans Microsoft Word et modifiez le document, par exemple en déplaçant le champ de date (Date du document) ou votre logo, ou en modifiant la taille des polices, puis enregistrez le fichier.
De retour sur la page Présentations de rapport, sélectionnez l’action Nouvelle présentation.
Sur la page Ajouter une nouvelle présentation pour un rapport, entrez un nom et une description dans les champs Nom de la présentation et Description, respectivement, pour faciliter la recherche de la présentation.
Sélectionnez l’option Mot dans le champ Options de format, puis choisissez OK.
Sur la page Choisir un fichier de disposition Word, sélectionnez Choisir pour ouvrir le fichier de mise en page modifié sur votre appareil.
Testez la nouvelle présentation en choisissant l’action Exécuter un rapport.
Pour en savoir plus sur la personnalisation des rapports et des documents en fonction des besoins de votre entreprise, voir Présentations des rapports et des documents.
Voir aussi .
Utilisation des rapports dans le travail quotidien
Rapports disponibles dans Business Central
Sélection de rapport de document
Démarrages rapides de Business Central
Trouvez des modules d’apprentissage en ligne gratuits pour Business Central ici