Enregistrer les prix d'achat spéciaux et les escomptes

Noter

Dans la deuxième vague de lancement de 2020, nous avons libéré des processus rationalisés pour la configuration et la gestion des prix et des escomptes. Si vous êtes un nouveau client utilisant cette version, vous utilisez la nouvelle expérience. Si vous êtes un client existant, l’utilisation ou non de la nouvelle expérience dépend du fait que votre administrateur a activé ou non la fonctionnalité Nouvelle tarification des ventes dans Gestion des fonctionnalités. Pour plus d’informations, consultez Activer les fonctionnalités à venir à l’avance.

Vous devez définir les différentes ententes de prix et d'escompte qui s'appliquent lors d'achats effectués auprès de plusieurs fournisseurs de sorte que les valeurs et règles convenues s'appliquent aux documents achat créés à l'intention des fournisseurs.

Lorsque vous avez enregistré des prix spéciaux et des escomptes ligne pour les ventes et les achats, Business Central s’assure que votre profit pour l’article est toujours optimal en calculant automatiquement le meilleur prix dans les documents achat et vente et sur les lignes journal projet et article. Pour plus d'informations, voir Calcul du meilleur prix.

En ce qui concerne les prix, un prix d'achat spécial peut être inséré sur les lignes achat s'il existe une certaine combinaison de fournisseur, d'article, de quantité minimum, d'unité de mesure ou de date de début/date de fin.

En ce qui concerne les remises, vous pouvez définir et utiliser deux types de remises achat :

Type d'escompte	Description
Remise ligne achat	Un escompte sous forme de montant inséré sur les lignes achat s'il existe une certaine combinaison de fournisseur, d'article, de quantité minimum, d'unité de mesure ou de date de début/date de fin. Ce type fonctionne de la même manière que pour les prix d'achat.
Remise facture	Un escompte sous forme de pourcentage qui est soustrait du total du document si la valeur de toutes les lignes d'un document achat dépasse un montant minimal donné.

Dans la mesure où les remises ligne achat et les prix achat sont basés sur une combinaison article/fournisseur, vous pouvez également effectuer cette configuration à partir de la fiche article dans laquelle sont définies les règles et valeurs. Pour plus d'informations, reportez vous à Enregistrer de nouveaux articles.

Pour configurer un prix d'achat spécial pour un fournisseur

Expérience actuelle

1. Sélectionnez l’icône , saisissez Fournisseurs, puis sélectionnez le lien associé.
2. Ouvrez la fiche fournisseur appropriée, puis sélectionnez l'action Prix.
3. Renseignez les champs de la ligne selon vos besoins. Positionnez le curseur sur un champ pour lire une brève description.
4. Remplissez une ligne pour chaque combinaison pour laquelle le fournisseur vous accorde un escompte ligne achat.

Nouvelle expérience

1. Sélectionnez l’icône , saisissez Fournisseurs, puis sélectionnez le lien associé.
2. Choisissez le fournisseur, puis sélectionnez l’action Listes prix vente.
3. Sélectionnez Nouveau pour créer une liste prix achat.
4. Sur les raccourcis Général et Taxes, complétez les champs, comme nécessaire. Positionnez le curseur sur un champ pour lire une brève description.
5. Pour ajouter des articles à la liste, effectuez l’une des opérations suivantes :
   • Pour ajouter de nombreux éléments, choisissez Proposer lignes, puis entrez des critères de filtre pour spécifier les types d’éléments à ajouter. Si vous le souhaitez, vous pouvez également saisir des paramètres supplémentaires pour les articles spécifiques à la liste de prix. Si nécessaire, vous pouvez les modifier ultérieurement.
   • Pour copier des articles d’une autre liste de prix, choisissez Copier lignes, puis choisissez la liste de prix à copier.
   • Pour ajouter des éléments manuellement, dans la grille, dans le champ Type de produit, choisissez le type de produit auquel la liste de prix est destinée. En fonction de votre sélection, renseignez les champs restants selon vos besoins. Positionnez le curseur sur un champ pour lire une brève description.
6. Pour commencer à utiliser la liste de prix, dans le champ État, choisissez Actif.

Pour configurer un escompte ligne pour un fournisseur

1. Sélectionnez lְ’icône , saisissez Fournisseurs, puis sélectionnez le lien associé.

2. Ouvrez la fiche fournisseur appropriée, puis sélectionnez l'action Remises ligne.

   Le champ N° fournisseur est prérempli avec le numéro du fournisseur.

3. Renseignez les champs de la ligne selon vos besoins. Positionnez le curseur sur un champ pour lire une brève description.

4. Remplissez une ligne pour chaque combinaison pour laquelle le fournisseur vous accorde un escompte ligne achat.

Pour configurer un escompte facture pour un fournisseur

Une fois que vos fournisseurs vous ont informé des escomptes facture qu'ils accordent, entrez le code escompte facture sur les fiches fournisseur et configurez les conditions pour chaque code.

1. Sélectionnez l’icône , saisissez Fournisseurs, puis sélectionnez le lien associé.

2. Ouvrez la fiche fournisseur d'un fournisseur pouvant faire l'objet de remises facture.

3. Dans le champ Code remise facture, sélectionnez un code pour les conditions de remise facture appropriées à utiliser pour calculer les remises facture pour le fournisseur.

   Noter

   Les codes escompte facture sont représentés par les fiches fournisseur existantes. Cela vous permet d'affecter rapidement les conditions d'escompte facture aux fournisseurs en sélectionnant le nom d'autres fournisseurs qui bénéficient des mêmes conditions.

   Configurez de nouvelles conditions d'escompte facture pour les achats.

4. Sur la page Fiche fournisseur, sélectionnez l'action Escomptes facture. La page Escomptes facture fournisseur s'ouvre.

5. Dans le champ Code devise, indiquez le code d'une devise à laquelle s'appliquent les conditions de remise facture. Laissez le champ vierge si vous souhaitez configurer des conditions d'escompte facture en USD.

6. Dans le champ Montant minimum, entrez le montant minimal qu'une facture doit présenter pour faire l'objet de la remise.

7. Dans le champ % remise, entrez la remise facture sous la forme d'un pourcentage du montant de la facture.

8. Répétez les étapes 5 à 7 pour chaque devise pour laquelle le fournisseur recevra un escompte facture différent.

L'escompte facture est désormais configuré et affecté au fournisseur concerné. Lorsque vous sélectionnez le code fournisseur dans le champ Code escompte facture dans d’autres fiches fournisseur, le même escompte facture est affecté à ces fournisseurs.

Pour sélectionner un principe de report des escomptes achat

Lorsque vous reportez une facture achat qui comprend un ou plusieurs escomptes, vous pouvez choisir entre deux principes de report des montants d'escompte. Vous pouvez reporter des escomptes indépendamment ou les soustraire des escomptes facture.

Avant cela, vous devez avoir configuré les comptes nécessaires pour reporter des montants d'escompte dans le plan comptable. Vous devez également vérifier que vous avez entré les numéros de compte corrects dans les paramètres comptabilisation des champs Compte remise ligne achat et Compte remise fact. achat.

1. Sélectionnez l’icône , saisissez Configuration achats, puis sélectionnez le lien associé.
2. Dans le champ Comptabilisation remise, sélectionnez l'un des principes de validation des remises suivants.

Principe de validation des remises	Remise facture	Remise ligne
Toutes remises	Report séparé	Report séparé
Remises facture	Report séparé	Soustraction
Remises ligne	Soustraction	Report séparé
Remises déduites	Soustraction	Soustraction

Escomptes facture achat et frais forfaitaires

Si vous avez défini des conditions pour les remises facture avec des fournisseurs, vous pouvez les saisir dans le système. Le programme peut ensuite calculer l'escompte lorsque vous renseignez une facture achat.

Avant d'utiliser les remises facture pour les achats, vous devez spécifier les fournisseurs qui vous offriront les remises.

Vous pouvez associer les pourcentages escompte à des montants de facture spécifiques sur les pages Escomptes facture fournisseur. Vous pouvez entrer le nombre de pourcentages de votre choix sur chaque page. Chaque fournisseur peut disposer de sa propre page ou vous pouvez associer plusieurs fournisseurs à une même page.

En plus du pourcentage d'escompte, vous pouvez lier un montant de frais forfaitaires au montant d'une facture.

Vous pouvez définir des conditions pour les escomptes de paiement facture en devise locale pour les fournisseurs nationaux et en devise pour les fournisseurs étrangers.

Vous avez la possibilité de choisir si Business Central doit calculer automatiquement les montants de facture pour les devis, les commandes permanentes, les commandes, les factures ou les notes de crédit.

Pourboire

Avant de saisir ces informations dans le programme, il est conseillé de préparer la structure de l'escompte de paiement à utiliser. Ainsi, vous pouvez visualiser plus facilement les fournisseurs pouvant être liés à la même page d'escompte facture. Plus le nombre de page à configurer est faible, plus vous pouvez saisir rapidement les informations de base.

Calcul du meilleur prix

Lorsque vous avez enregistré des prix spéciaux et des escomptes ligne pour les ventes et les achats, Business Central s’assure que votre profit pour l’article est toujours optimal en calculant automatiquement le meilleur prix dans les documents achat et vente et sur les lignes journal projet et article.

Le meilleur prix est le prix le plus bas autorisé associé à l'escompte ligne le plus élevé autorisé à une date donnée. Business Central calcule automatiquement ce prix lorsqu’il insère le prix unitaire et le pourcentage d’escompte de ligne pour des articles dans les nouvelles lignes document et journal.

Noter

Voici une description du calcul du meilleur prix pour la vente. Le calcul est le même pour les achats.

1. Business Central vérifie la combinaison client facturé et article, et calcule le prix unitaire applicable et le pourcentage escompte de ligne à l’aide des critères suivants :

   • Ce client a-t-il une entente pour des prix ou des escomptes ou appartient-il à un groupe bénéficiant d'un telle entente?
   • L'article ou le groupe escompte article sur la ligne est-il inclus dans l'une ou l'autre de ces ententes prix/escompte?
   • La date de commande (ou la date de report pour la facture et la note de crédit) est-elle comprise entre les dates début et de fin de l'entente prix/escompte?
   • Un code unité de mesure est-il spécifié? Si c’est le cas, Business Central recherche des prix/escomptes possédant le même code unité de mesure, et des prix/escomptes sans code unité de mesure.

2. Business Central vérifie si des ententes prix/escompte s’appliquent à des informations sur le document ou la ligne journal, puis insère le prix unitaire applicable et le pourcentage escompte de ligne, à l’aide des critères suivants :

   • Existe-t-il une quantité minimum à respecter dans l'entente de prix/escompte?
   • Existe-t-il une exigence en matière de devise à respecter dans l'entente de prix/escompte? Si c'est le cas, le prix le plus bas et l'escompte de ligne le plus élevé pour cette devise sont insérés, même si la devise locale permettrait d'offrir un meilleur prix. S’il n’existe aucune entente de prix/escompte dans le code devise indiqué, Business Central insère le prix le plus bas et l’escompte de ligne le plus élevé en $.

Si aucun prix spécial ne peut être calculé pour l'article de la ligne, alors soit le coût unitaire direct, soit le prix unitaire à partir de la fiche article est inséré.

Voir aussi .

Définition des achats
Procédure d'achat
Utiliser Business Central

Trouvez des modules d’apprentissage en ligne gratuits pour Business Central ici