Configurer des ressources pour les projets

Pour gérer correctement les activités liées aux ressources, vous devez configurer ces dernières, ainsi que les coûts et prix associés. Les prix, escomptes et règles de facteur coût associés au projet, sont définis dans la fiche projet. Vous pouvez spécifier les coûts et prix pour des ressources individuelles, des groupes de ressources, ou toutes les ressources disponibles de la compagnie.

Vous spécifiez le montant horaire par défaut lors de la configuration de la ressource. Les montants prix et coût s’appliquent lorsque vous utilisez ou vendez des ressources dans le cadre d’un projet. Par exemple, si vous utilisez une machine spécifique de cinq heures, le calcul sur la base du montant horaire.

Note

Vous ne pouvez pas acheter de ressources externes pour un projet spécifique. Nous vous recommandons d’utiliser plutôt des articles de type service.

Pour paramétrer une ressource

Créez une fiche pour chaque ressource à utiliser dans les projets.

1. Choisir l'icône , entrez Ressources, puis choisissez le lien associé.
2. Sélectionnez l'action Nouveau.
3. Renseignez les champs selon vos besoins. Positionnez le curseur sur un champ pour lire une brève description.

Pour configurer un groupe de ressources

Vous pouvez combiner plusieurs ressources dans un groupe ressources. Toutes les capacités et tous les budgets du groupe ressources sont additionnés à partir des ressources. Il est également possible de saisir des capacités pour les groupes ressource, indépendamment des valeurs cumulées ou en plus de ces valeurs.

1. Choisir l'icône , entrez Groupes de ressources, puis choisissez le lien associé.
2. Sélectionnez l'action Nouveau.
3. Renseignez les champs selon vos besoins.

Pour définir la capacité d'une ressource

Pour calculer le temps qu’une ressource peut consacrer à des projets, vous devez définir sa capacité. La capacité représente le temps disponible d’une ressource pour une période donnée du calendrier de travail. Cette configuration est utilisée lorsque vous renseignez les lignes planification projet qui contiennent la ressource. Pour plus d’informations, reportez-vous à Créer des projets.

1. Sélectionnez l’icône , saisissez Ressources, puis sélectionnez le lien associé.

2. Ouvrez la fiche ressource appropriée, puis cliquez sur Capacité ressource.

3. Sur la page Capacité ressource, dans le champ Afficher par, précisez la durée de la période (par exemple Jour) qui est indiquée dans le raccourci Matrice Capacité ressource.

4. Pour chaque ressource sur une ligne, spécifiez pour chaque période sur les colonnes le nombre d'heures pendant lesquelles la ressource est disponible.

5. Sinon, pour détailler la capacité hebdomadaire de la ressource pour une période spécifique, cliquez sur Paramétrage capacité ressource.

   Pourboire

   Si vous définissez une capacité pour un groupe de personnes qui travaillent généralement aux mêmes heures, vous pouvez gagner un peu de temps et assurer la cohérence en choisissant un modèle d’heure de travail. Par exemple, vous pouvez avoir un modèle heure de travail pour les techniciens à temps plein et un autre pour les techniciens à temps partiel. Pour en savoir plus sur les modèles d'heures de travail, consultez Configurer les modèles d'heures de travail.

6. Sur la page Paramétrage capacité ressource, renseignez les champs sur une ligne selon vos besoins.

7. Cliquez sur Mettre à jour la capacité. La page Capacité ressource est mise à jour avec la capacité saisie.

8. Fermez la page.

Pour configurer des coûts ressource secondaires

Outre le coût spécifié sur la fiche ressource, vous pouvez configurer des coûts secondaires pour chaque ressource. Par exemple, si le taux horaire d'un employé augmente en raison d'heures supplémentaires, vous pouvez configurer un coût ressource pour le taux lié aux heures supplémentaires. Le coût secondaire que vous avez configuré pour la ressource remplace le coût de la fiche ressource lorsque vous utilisez la ressource dans le journal ressource.

1. Choisir l'icône , entrez Ressources, puis choisissez le lien associé.
2. Sélectionnez la ressource pour laquelle vous souhaitez configurer un ou plusieurs coûts secondaires, puis cliquez sur Coûts.
3. Sur la page Coûts ressource, renseignez les champs sur une ligne selon vos besoins.
4. Répétez l'étape 3 pour chaque autre coût ressource à configurer.

Note

Pour configurer des coûts ressource s’appliquant à toutes les ressources et à tous les groupes ressources, ouvrez la page Coûts ressource et renseignez les champs.

Pour configurer le prix des ressources secondaires

Outre le prix spécifié sur la fiche ressource, vous pouvez configurer des prix secondaires pour chaque ressource. Ces prix secondaires peuvent être conditionnels. Ils peuvent être liés à l’utilisation de la ressource avec un projet ou un type travail donné.

1. Choisir l'icône , entrez Ressources, puis choisissez lien associé.
2. Sélectionnez la ressource pour laquelle vous souhaitez configurer un ou plusieurs prix secondaires, puis sélectionnez l'action Prix.
3. Sur la page Prix ressource, renseignez les champs sur une ligne selon vos besoins.
4. Répétez l'étape 3 pour chaque autre prix ressource à configurer.

Pour ajuster le prix des ressources

Si vous souhaitez modifier le coût ou le prix d'un grand nombre de ressources, vous pouvez utiliser un traitement en lot.

1. Choisir l'icône , entrez Ajuster coûts/prix Ressource, puis choisir lien associé.
2. Renseignez les autres champs selon vos besoins, puis cliquez sur le bouton OK.

Note

Ce traitement en lot ne crée pas et n’ajuste pas les coûts ou prix secondaires des ressources. Il modifie uniquement le contenu du champ de la fiche ressource correspondant au champ Champ à modifier que vous avez sélectionné dans le traitement par lots. L’ajustement s’applique immédiatement aux ressources, vérifiez donc les facteurs d’ajustement avant de lancer le traitement en lot.

Pour obtenir des propositions de modification des prix ressource basées sur les prix secondaires existants

Si vous avez déjà configuré des prix secondaires pour certaines ressources, vous pouvez utiliser le traitement en lot pour configurer des prix ressource secondaires.

1. Choisir icône , entrez Changements prix Ressource, et choisir lien associé.
2. Sélectionnez l'action Prop. modif. prix ress. (prix), puis renseignez les champs selon vos besoins.
3. Cliquez sur le bouton OK.
4. Lorsque le traitement en lot est terminé, la page Nouv. prix ressource proposés affiche les résultats du traitement en lot.

Pour obtenir des propositions de modification des prix ressource basées sur les prix standard :

Si vous souhaitez configurer plusieurs autres prix ressource sur la base des prix standard des fiches ressource, vous pouvez utiliser un traitement en lot.

1. Choisir icône , entrez changements prix Ressource, puis choisir lien associé.
2. Sélectionnez l'action Prop. modif. prix ress. (ress), puis renseignez les champs selon vos besoins.
3. Cliquez sur le bouton OK.
4. Lorsque le traitement en lot est terminé, ouvrez la page Nouv. prix ressource proposés pour visualiser les résultats du traitement en lot.

Voir aussi .

Configuration de la gestion de projet
Gestion de projets
Finances
Procédure d'achat
Ventes
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