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Configuration des modes de règlement

Les modes de règlement définissent le mode de paiement que vous souhaitez voir vos clients utiliser, et comment vous souhaitez payer les fournisseurs. Le mode peut varier pour chaque client ou fournisseur. Les exemples de modes de règlement courants sont virement, espèces, chèque ou dépôt.

Vous pouvez affecter un mode de règlement aux clients et aux fournisseurs pour que le même mode soit toujours utilisé dans les documents achat et vente que vous créez pour eux. Si nécessaire, vous pouvez modifier le mode du document vente ou achat. Par exemple, si vous souhaitez payer une facture achat donnée en espèces plutôt que par le chèque. Cela ne modifie pas le mode de règlement par défaut affecté au fournisseur.

Les mêmes modes de règlement sont utilisés pour les documents vente et achat. Par exemple, un mode de règlement espèces est utilisé pour effectuez des paiements et lorsque vous recevez les. Business Central sait que lorsque vous créez une facture vente vous pensez recevoir le paiement, et inversement pour les factures achat.

Toutefois, les notes de crédit pour les retours sont des exceptions, parce que le règlement s'effectue dans le sens inverse, de vous à votre client et de votre fournisseur à vous. Par conséquent, un mode de règlement par défaut n’est pas affecté aux notes de crédit. Il existe cependant une solution de contournement. Vous pouvez spécifier les conditions de paiement pour le client ou le fournisseur. Bien que le champ Calculer escompte de paiement sur les notes de crédit ne soit pas prévu pour cette solution de contournement, si vous cochez la case sur la page Modalités de paiement, un mode de règlement par défaut est ajouté lorsque vous créez une note de crédit.

Pour configurer un mode de règlement

Business Central fournit des modes de règlement que les entreprises utilisent souvent. Vous pouvez cependant en ajouter autant que nécessaire.

  1. Sélectionnez l’icône Icône en forme d’Ampoule qui ouvre la fenêtre de recherche., saisissez Modes de paiement, puis sélectionnez le lien associé.
  2. Renseignez les champs selon vos besoins. Positionnez le curseur sur un champ pour lire une brève description.

Vous pouvez éventuellement ajouter des modalités de paiement à votre mode de paiement. Pour plus d’informations, voir Configurer des modalités de paiement.

Pour affecter un mode de règlement à un client ou fournisseur

  1. Sélectionnez l’icône Icône en forme d’ampoule qui ouvre la fenêtre de recherche., saisissez Client ou Fournisseur, puis sélectionnez le lien associé.
  2. Dans le champ Code mode de règlement, choisissez le mode à utiliser par défaut pour le client ou le fournisseur.

Voir aussi .

Enregistrement de nouveaux clients
Configurer des modalités de paiement
Finances
Utiliser Business Central

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