Jaa

Ryhmän luominen tai muokkaaminen

  • Artikkeli

 

Julkaistu: marraskuu 2017

Koskee seuraavaa: Dynamics 365 (online), Dynamics 365 (on-premises), Dynamics CRM 2013, Dynamics CRM 2015, Dynamics CRM Online, Dynamics CRM 2016

Voit luoda kahdenlaisia ryhmiä: Omistaja tai Käyttö. Jos haluat delegoida tietueen ryhmälle, valitse ryhmän tyypiksi "Omistaja". Jos haluat jakaa tietueen ryhmän kanssa, valitse ryhmän tyypiksi "Käyttöoikeus".

Katso lisätietoja kahdesta ryhmätyypistä kohdasta Kaikki ryhmän mallit.

Tällä sivulla:

AlanuolipainikeLuo ryhmä

AlanuolipainikeMuokkaa ryhmää

Luo ryhmä

  1. Varmista, että sinulla on Järjestelmänvalvoja-, Järjestelmän mukauttaja-, Myyntipäällikkö-, Myyntijohtaja-, Markkinointijohtaja- tai Toimitusjohtaja-käyttöoikeusrooli tai vastaavat käyttöoikeudet.

    Tarkista käyttöoikeusrooli

  2. Valitse Asetukset > Suojaus.

    (Valitse Microsoft Dynamics 365 for Outlookissa Asetukset > Järjestelmä > Suojaus.)

  3. Valitse Ryhmät.

  4. Napsauta Toiminnot-työkalurivillä Uusi-painiketta, täytä pakolliset kentät ja valitse sitten Tallenna.

    Jos et valitse ryhmälle liiketoimintayksikköä, oletusarvoinen valinta on pääliiketoimintayksikkö. Pääliiketoimintayksikkö on organisaatiolle ensimmäisenä luotu liiketoimintayksikkö.

Muokkaa ryhmää

  1. Varmista, että sinulla on Järjestelmänvalvoja-, Järjestelmän mukauttaja-, Myyntipäällikkö-, Myyntijohtaja-, Markkinointijohtaja- tai Toimitusjohtaja-käyttöoikeusrooli tai vastaavat käyttöoikeudet.

    Tarkista käyttöoikeusroolisi

  2. Valitse Asetukset > Suojaus.

    (Valitse Dynamics 365 for Outlookissa Asetukset > Järjestelmä > Suojaus.)

  3. Valitse Ryhmät.

  4. Valitse avattavassa Ryhmät-luettelossa Kaikki ryhmät tai muu haluamasi näkymä.

  5. Valitse ruudukosta se ryhmä, jota haluat muokata.

  6. Valitse Toiminnot-työkalurivillä Muokkaa, muuta haluttuja kenttiä ja valitse sitten Tallenna.

Katso myös

Luo ryhmän malli ja lisää entiteettilomakkeeseen
Kaikki ryhmän mallit
Liidien, tarjousten ja muiden tietueiden tulostaminen