Luo ryhmän malli ja lisää entiteettilomakkeeseen

 

Julkaistu: marraskuu 2017

Koskee seuraavaa: Dynamics 365 (online), Dynamics 365 (on-premises), Dynamics CRM 2013, Dynamics CRM 2015, Dynamics CRM Online, Dynamics CRM 2016

Team-mallia voidaan käyttää entiteeteille, jotka on otettu käyttöön automaattisesti luoduille käyttöoikeusryhmille. Team-mallissa on määritettävä entiteetin tyyppi ja entiteetin tietueen käyttöoikeudet. Voit esimerkiksi luoda ryhmän mallin Asiakkuus-entiteetille ja määrittää luku-, kirjoitus- ja jako-oikeudet asiakastietueelle, jotka myönnetään ryhmän jäsenille, kun ryhmä luodaan automaattisesti. Kun olet luonut ryhmän mallin, sinun täytyy mukauttaa entiteetin päälomake sisältämään uuden ryhmän mallin. Kun julkaiset mukautuksia, käyttöoikeuksien ryhmän malli lisätään lomakkeeseen kaikkiin tietuelomakkeisiin määrätylle entiteetille luettelon muodossa. Loit esimerkiksi ryhmän mallin nimeltä "Myyntiryhmä" Tili-entiteetille. Näet kaikissa tilin tietuelomakkeista luettelon nimeltä "Myyntiryhmä". Voit lisätä tai poistaa ryhmän jäseniä tämän luettelon avulla.

Tällä sivulla:

Entiteetin ottaminen käyttöön käyttöoikeusryhmille

ryhmän mallin luominen

Lisää ryhmän malli entiteettilomakkeeseen

Entiteetin ottaminen käyttöön käyttöoikeusryhmille

1. Varmista, että sinulla on Microsoft Dynamics 365:ssä Järjestelmänvalvoja-käyttöoikeusrooli tai sitä vastaavat käyttöoikeudet.

   Tarkista käyttöoikeusrooli

   • Noudata kohdan Käyttäjäprofiilin tarkasteleminen ohjeita.

   • Puuttuvatko sinulta tarvittavat käyttöoikeudet? Ota yhteyttä järjestelmänvalvojaan.

2. Siirry kohtaan Asetukset > Mukautukset.

3. Valitse Mukautus-ikkunassa Mukauta järjestelmä.

4. Laajenna siirtymisruudussa Entiteetit, ja valitse entiteetti, jota haluat käyttää ryhmän mallissa.

5. Valitse Entiteettimääritys -lomakkeen Tietoliikenne ja yhteiskäyttö kohdassa Käyttöoikeusryhmät-valintaruutu.

6. Valitse Toiminnot-työkalurivillä Tallenna.

ryhmän mallin luominen

1. Siirry kohtaan Asetukset > Suojaus.

2. Valitse Käyttöoikeusryhmän mallit

3. Valitse Toiminnot-työkalurivillä Uusi, täytä pakolliset kentät ja valitse sitten Tallenna.

Lisää ryhmän malli entiteettilomakkeeseen

1. Varmista, että sinulla on Microsoft Dynamics 365:ssä Järjestelmänvalvoja-käyttöoikeusrooli tai sitä vastaavat käyttöoikeudet.

   Tarkista käyttöoikeusrooli

   • Noudata kohdan Käyttäjäprofiilin tarkasteleminen ohjeita.

   • Puuttuvatko sinulta tarvittavat käyttöoikeudet? Ota yhteyttä järjestelmänvalvojaan.

2. Siirry kohtaan Asetukset > Mukautukset.

3. Valitse Mukautus-ikkunassa Mukauta järjestelmä.

4. Laajenna siirtymisruudussa Entiteetit, ja laajenna entiteettiä, jota haluat käyttää ryhmän mallissa, ja valitse sitten Lomakkeet.

5. Valitse Järjestelmän lomakkeissaAktiiviset lomakkeet > Pää-lomake.

6. Avaa Pää-lomakkeessa Lisää-välilehti.

7. Valitse valintanauhassa Aliruudukko.

   Näyttöön tulee Määritä ominaisuudet -valintaikkuna.

8. Täytä Määritä ominaisuudet -kohdassa pakolliset kentät ja valitse sitten Näytä otsikko lomakkeessa -valintaruutu.

9. Valitse Tietueet-pudotusvalikosta Kaikki tietuetyypit .

10. Valitse Entiteetti-pudotusvalikosta Käyttäjät.

11. Valitse Oletusnäkymä-pudotusvalikosta Liitetyn tietueen ryhmän jäsenet.

12. Valitse avattavasta Ryhmän malli -luettelosta haluamasi malli ja valitse Määritä.

    Valitun ryhmän malli tulee nyt näkyviin päälomakkeessa.

13. Valitse Toiminnot-työkalupalkissa Tallenna ja valitse sitten Julkaise.

Katso myös

TechNet: Ryhmien hallinta
Kaikki ryhmän mallit
Liidien, tarjousten ja muiden tietueiden tulostaminen