Lisää tietämyskannan haun ohjausobjekti Microsoft Dynamics 365 -lomakkeille

 

Julkaistu: helmikuu 2017

Koskee seuraavaa: Dynamics 365 (online), Dynamics 365 (on-premises), Dynamics CRM 2016, Dynamics CRM Online

Lisää Haku tietämyskannasta -ohjausobjekti Microsoft Dynamics 365 -järjestelmän lomakkeille, jotta organisaatiosi käyttäjät voivat helposti käyttää ja etsiä tietämyskannan artikkeleita ja ratkaista ongelmat suoraan Microsoft Dynamics 365 -tietueista vaihtamatta toiseen sovellukseen.

Voit määrittää tietämyskannan ohjausobjektin tekemään seuraavaa:

• Näytä automaattiset ehdotukset hakutuloksissa tiettyihin kenttiin tai tekstianalyysiin perustuen. Tekstianalyysiominaisuus on ladattavissa vain Microsoft Dynamics 365 (online)ssa.

• Määritä suodattimet, joita käyttäjät voivat käyttää hakutuloksissa.

• Valitse joukosta ennalta määritettyjä tilannekohtaisia toimintoja, joita käyttäjät voivat suorittaa artikkelissa.

• Lisää ohjausobjekti mihin tahansa entiteetin osioon, joka on otettu käyttöön tietämyksenhallinnassa, mukaan lukien aktiviteettiseinä sekä myös mukautetut entiteetit. Ohjausobjektin voi lisätä sekä päälomakkeeseen että Päälomake - vuorovaikutteinen kokemus -lomakkeeseen. Ohjausobjekti lisätään oletusarvon mukaan Päälomake - vuorovaikutteinen kokemus -tyyppiseen palvelupyyntölomakkeeseen.

  Huomautus

  Tietämyskannan haun ohjausobjektia voidaan käyttää Microsoft Dynamics 365 taulutietokoneisiin- ja Microsoft Dynamics 365 puhelimille-versioissa. Kuitenkin joitakin toimintoja, kuten ponnahdusruutua, sähköpostilinkkiä ja sähköpostin sisältöä ei tueta.

Microsoft Dynamics 365 tukee kahta tietämyksenhallintaratkaisua:

• Dynamics 365:n oma tietämyksenhallinta: Tämä vaihtoehto on käytettävissä Dynamics 365 (online ja paikallisen) ratkaisun käyttäjille.Microsoft Dynamics 365 (online) -organisaatioiden alkuperäinen Dynamics 365-tietoratkaisu otetaan käyttöön versiossa CRM Online 2016 -päivitys. Paikallisten Dynamics 365-organisaatioiden ominaisuus otetaan käyttöön versiossa CRM 2016.

• Parature-tietämyskanta: Tämä vaihtoehto on käytettävissä vain Dynamics 365 (online) -käyttäjille. Tämä ominaisuus esiteltiin CRM Online 2015 -päivitys 1:ssä.

  Haluatko tämän ominaisuuden käyttöösi?Dynamics 365 -järjestelmänvalvojan tai -tukihenkilön etsiminen.

Tietämyskannan haun ohjausobjektin tietyt asetukset muuttuvat tietämyksenhallinnan määrityksen aikana valitsemasi tietämysratkaisun mukaan.

Tässä ohjeaiheessa

Edellytykset

Tietokannan haun ohjausobjektin lisääminen päälomakkeisiin Dynamics 365 -verkkosovelluksessa käyttämistä varten

Haun ohjausobjektin lisääminen päälomakkeen aktiviteettiseinälle Dynamics 365 -verkkosovelluksessa käyttämistä varten

Haun ohjausobjektin lisääminen viitepaneeliin vuorovaikutteisessa lomakkeessa

Edellytykset

Varmista ennen tietämyskannan haun ohjausobjektin lisäämistä, että suoritat seuraavat toimenpiteet:

• Aseta tietämyksenhallinta Microsoft Dynamics 365-järjestelmässä.Lisätietoja:Tietämyksenhallinnan asettaminen Microsoft Dynamics 365 -järjestelmässä

• Valitse entiteetti, jonka haluat asettavan tietämyksenhallinnan käyttöön, kun määrität tietämyksenhallinnan.

Tietokannan haun ohjausobjektin lisääminen päälomakkeisiin Dynamics 365 -verkkosovelluksessa käyttämistä varten

1. Varmista, että sinulla on Järjestelmänvalvoja- tai Järjestelmän mukauttaja -käyttöoikeusrooli tai vastaavat käyttöoikeudet.

2. Siirry kohtaan Asetukset > Mukautukset.

3. Valitse Järjestelmän mukauttaminen.

4. Valitse ratkaisunhallinnassa entiteetti, johon haluat lisätä haku-ohjausobjektin ja varmista, että kohdassaTietoliikenne ja yhteiskäyttö on valittuna Tietämyksenhallinta-valintaruutu.

   

5. Laajenna entiteettiä, johon olet lisäämässä ohjausobjektia, ja valitse Lomakkeet.

6. Valitse entiteettilomake, jonka tyyppi on Ensisijainen.

   

7. Valitse alue, johon haluat asettaa haun ohjausobjektin, ja valitse Lisää-välilehdellä Haku tietämyskannasta.

   Jos Haku tietämyskannasta -vaihtoehto ei ole käytössä, tämä saattaa johtua siitä, että tietämyksenhallintaa ei ole määritetty tai sitä ei ole otettu käyttöön entiteetille, jolle olet lisäämässä haun ohjausobjektia.

8. Määritä Määritä ominaisuudet-valintaikkunan Näyttö-välilehdellä seuraavat asiat.

   

   1. Kirjoita Nimi-osaan ohjausobjektin nimi ja otsikko.

   2. Suodatintiedot osassa:

      1. Avattavassa Hakutulosten suodatusperuste -luettelossa valitse artikkelisarjan tilat, joissa Dynamics 365-haku tehdään.

         • Jos käytössäsi on alkuperäinen Dynamics 365-tietämysratkaisu, voit valita kaikista artikkeliluonnoksista, kaikista hyväksytyistä artikkeleista tai kaikista julkaistusta artikkeleista.

         • Jos käytössäsi on Parature-tietämyskanta, voit valita kaikista artikkeleista, kaikista artikkeliluonnoksista tai kaikista julkaistusta artikkeleista.

      2. Voit antaa käyttäjien valita erilaisen suodattimen hakutuloksille, jotta he voivat nähdä muun tyyppisiä artikkeleita. Valitse tällöin Käyttäjät voivat muuttaa suodattimia -valintaruutu. Käyttäjät voivat muuttaa suodatinta tietueen Etsi-ruudussa vain silloin, kun asetus on otettu käyttöön.

      3. Jos haluat käyttäjien näkevän etsinnän tuloksissa vain tietynkieliset artikkelit, voit valita oletuskielen avattavasta Määritä oletuskieli -luettelosta.

         Huomautus

         Tämä vaihtoehto on käytettävissä vain, kun käytät alkuperäistä Microsoft Dynamics 365 -tietämyksenhallintaratkaisua.

         • Jos valitset Käyttäjän oletuskieli -asetuksen, etsinnän tulokset suodatetaan kirjautuneen käyttäjän oletuskielen mukaan.

         • Jos valitsemasi kieli ei ole aktiivinen kieli, etsinnän tulokset suodatetaan käyttäen kirjautuneen käyttäjän oletuskieltä.

         • Jos valitset kohdan Käyttäjän oletuskieli ja jos käyttäjän oletuskieli ei ole aktiivinen kieli, oletussuodattimena käytetään aakkosjärjestyksessä ensimmäistä käytettävissä olevaa aktiivista kieltä.

      4. Voit antaa käyttäjien valita erilaisen kielisuodattimen hakutuloksille, jotta he voivat nähdä muita artikkeleita muilla kielillä. Valitse tällöin Käyttäjä voi muuttaa kielisuodatinta -valintaruutu. Käyttäjät voivat muuttaa suodatinta tietueen Etsi-ruudussa vain silloin, kun asetus on otettu käyttöön.

   3. Lisäasetukset osiossa:

      1. Jos haluat Dynamics 365-järjestelmän ehdottavan artikkeleita automaattisesti entiteetin tiettyjen kenttien arvojen perusteella, valitse Ota käyttöön automaattiset ehdotukset.

      2. Jos olet ottanut käyttöön automaattiset ehdotukset, valitse avattavasta Anna tietämyskannan ehdotuksia käyttäen -luettelosta kenttä entiteetille, jota Dynamics 365 käyttää artikkelin tulosten ehdottamiseen.

         Jos esimerkiksi lisäät ohjausobjektin Account-entiteettiin ja haluat, että Dynamics 365 näyttää automaattisesti asiakkaan nimen sisältävät hakutulokset, valitse avattavasta luettelosta Asiakkaan nimi.

         Huomautus

         Tämä avattava luettelo voi sisältää kaikki kentät, jotka ovat teksti-, monirivinen teksti- tai haku-tyyppiä.

         Jos olet Dynamics 365 (online) -käyttäjä ja organisaatiosi käyttää alkuperäistä Dynamics 365-tietämyksenhallintaa tietoratkaisuna, voit näyttää ehdotettuja artikkeleita myös tekstianalyysin avulla. Valitse Tekstianalyysi avattavasta Anna tietokannan ehdotuksia käyttäen -luettelosta.

      3. Jos haluat kunkin artikkelin luokituksen näkyvän etsinnän tuloksissa, valitse Ota käyttöön tietokannan artikkelien hakutulosten luokitukset määritetyn kentän perusteella -valintaruutu ja valitse sitten kenttä avattavasta luettelosta.

      4. Valitse Valitse ensisijainen asiakas-kentästä kenelle sähköpostiviesti lähetetään, kun palveluneuvoja lähettää artikkelin linkin sähköpostitse. Tämä avattava luettelo sisältää kaikki entiteetin kentät, jotka on asetettu käytettäväksi sähköpostin kanssa, kuten asiakas tai yhteyshenkilö. Kun palveluneuvoja päättää lähettää linkin asiakkaalle, Vastaanottaja-kenttä täytetään automaattisesti tässä valitsemasi kentän arvolla.

      5. Valitse Tulosten määrä-kentässä, kuinka monta artikkelia hakutuloksissa näytetään ensin.

      6. Valitse avattavasta Toiminnot-luettelosta, haluatko asettaa kaikki oletustoiminnot asiakaspalvelijoiden käytettäviksi vai vain valitut. Jos valitset Näytä valitut toiminnot, valitse toiminnot, jotka haluat näyttää.

         Käytettävissä ovat seuraavat toiminnot:

         • Linkitä tietokannan artikkeli. Käyttäjät voivat linkittää tietoartikkelin tietueeseen, jossa he tarkastelevat tietoartikkelin hakutuloksia.

         • Poista linkitys. Sen avulla käyttäjät voivat poistaa tietoartikkelin linkityksen ensisijaisesta tietueesta.

         • Kopioi linkki. Käyttäjät voivat kopioida artikkelin ulkoisen URL-linkin, jotta he voivat jakaa sen eri kanavien kautta, kuten keskustelu tai sähköposti. Jos käytössä on Dynamics 365:n oma tietämyksenhallintaratkaisu, Kopioi linkki -vaihtoehto on käytettävissä vain julkaistuille artikkeleille.

         • Linkitä tietokannan artikkeli ja sähköpostin linkki. Käyttäjät voivat liittää artikkelin ensisijaiseen tietueeseen ja jakaa artikkelin linkin asiakkaan kanssa sähköpostin kautta.

         • Linkitä artikkeli ja sähköpostisisältö. Käyttäjät voivat liittää artikkelin palvelupyyntöön ja jakaa artikkelin sisällön sähköpostin kautta.

         • Ponnahdusruutu. Käyttäjät voivat jakaa artikkelin uudessa ikkunassa.

9. Valitse Aseta.

Haun ohjausobjektin lisääminen päälomakkeen aktiviteettiseinälle Dynamics 365 -verkkosovelluksessa käyttämistä varten

Oletusarvon mukaan tietämyskannan haun ohjausobjekti lisätään palvelupyyntölomakkeen yhteisöruutuun.

1. Avaa entiteettilomake, johon haluat lisätä haku-ohjausobjektin.

2. Kaksoisnapsauta Yhteisöpalvelu-ruutu-osiossa Muistiinpanojen ominaisuudet-kenttää.

   

3. Valitse Aktiviteetit-välilehden ominaisuudet -valintaikkunassa Näytä tietämyskannan haun ohjausobjekti -valintaruutu.

   Heti, kun valitset valintaruudun, uusi "Haku tietämyskannasta"-välilehti lisätään Aktiviteettivälilehden ominaisuudet -valintaikkunaan.

   

4. Valitse Haku tietämyskannasta-välilehti.

5. Tee vaiheet 8 ja 9 edellä kuvatulla tavalla.

Vihje

Voit määrittää Haku tietokannasta -välilehden oletusvälilehdeksi, jolloin Tietämyskanta-välilehti on avoinna aktiviteettiseinällä aina, kun käyttäjät avaavat lomakkeen. Voit tehdä tämän valitsemalla Aktiviteettivälilehden ominaisuudet-valintaikkunassa Oletusvälilehti-osassa Haku tietämyskannasta.

Haun ohjausobjektin lisääminen viitepaneeliin vuorovaikutteisessa lomakkeessa

Voit lisätä tietokannan haun ohjausobjektin mihin tahansa Päälomake - vuorovaikutteinen kokemus -lomakkeen osaan. Päälomakkeita - vuorovaikutteinen kokemus -lomakkeita käytetään vuorovaikutteisessa palvelukeskuksessa. Tietämyskannan haun ohjausobjekti on jo oletusarvoisesti lisätty Päälomake vuorovaikutteinen kokemus -tyyppisen palvelupyyntölomakkeen viitepaneeliin. Kun lisäät tietämyskannan haun ohjausobjektin viitepaneeliin, ohjausobjekti näkyy suorituksen aikana pystysuuntaisena välilehtenä.

Tärkeä

Koska vuorovaikutteinen palvelukeskus ei tue Parature-tietokantaa, varmista, että valitset alkuperäisen Dynamics 365 tietokantaratkaisun niin, että käyttäjät voivat etsiä tietueita vuorovaikutteisesta palvelukeskuksesta. Jos valitset Paraturen määrittäessäsi tietämyksenhallintaa, käyttäjät näkevät suorituksen aikana virheen tietämyskannan hakupaneelissa.

1. Varmista, että sinulla on Järjestelmänvalvoja- tai Järjestelmän mukauttaja -käyttöoikeusrooli tai vastaavat käyttöoikeudet.

2. Siirry kohtaan Asetukset > Mukautukset.

3. Valitse Järjestelmän mukauttaminen.

4. Valitse ratkaisunhallinnassa entiteetti, johon haluat lisätä haku-ohjausobjektin ja varmista, että kohdassaTietoliikenne ja yhteiskäyttö on valittuna Tietämyksenhallinta-valintaruutu.

5. Laajenna entiteettiä, johon olet lisäämässä haun ohjausobjektia, ja valitse Lomakkeet.

6. Valitse entiteettilomake, jonka tyyppi on Päälomake - vuorovaikutteinen kokemus.

   

7. Valitse lomakkeen osa, johon haluat asettaa ohjausobjektin, ja valitse Lisää-välilehdellä Haku tietämyskannasta.

8. Määritä Määritä ominaisuudet-valintaikkunan Näyttö-välilehdellä seuraavat asiat.

   

   1. Kirjoita Nimi-osaan ohjausobjektin nimi ja otsikko.

   2. Suodatintiedot osassa:

      1. Avattavassa Hakutulosten suodatusperuste -luettelossa valitse artikkelisarjan tilat, joissa Dynamics 365-haku tehdään.

         Jos käytössäsi on alkuperäinen Dynamics 365-tietämyksenhallintaratkaisu, voit valita, näyttääkö järjestelmä kaikki artikkeliluonnokset, kaikki hyväksytyt artikkelit vai kaikki julkaistut artikkelit.

         Tämä on hakutulosten näyttämisen oletussuodatin.

      2. Voit antaa käyttäjien valita erilaisen suodattimen hakutuloksille, jotta he voivat nähdä muun tyyppisiä artikkeleita. Valitse tällöin Käyttäjät voivat muuttaa suodattimia -valintaruutu. Käyttäjät voivat muuttaa suodatinta tietueen Etsi-ruudussa vain silloin, kun asetus on otettu käyttöön.

      3. Jos haluat käyttäjien näkevän etsinnän tuloksissa vain tietynkieliset artikkelit, voit valita oletuskielen avattavasta Määritä oletuskieli -luettelosta.

         Huomautus

         Tämä vaihtoehto on käytettävissä vain, kun käytät alkuperäistä Microsoft Dynamics 365 -tietämyksenhallintaratkaisua.

         • Jos valitset Käyttäjän oletuskieli -asetuksen, etsinnän tulokset suodatetaan kirjautuneen käyttäjän oletuskielen mukaan.

         • Jos valitsemasi kieli ei ole aktiivinen kieli, etsinnän tulokset suodatetaan käyttäen kirjautuneen käyttäjän oletuskieltä.

         • Jos valitset kohdan Käyttäjän oletuskieli ja jos käyttäjän oletuskieli ei ole aktiivinen kieli, oletussuodattimena käytetään aakkosjärjestyksessä ensimmäistä käytettävissä olevaa aktiivista kieltä.

      4. Voit antaa käyttäjien valita erilaisen kielisuodattimen hakutuloksille, jotta he voivat nähdä muita artikkeleita muilla kielillä. Valitse tällöin Käyttäjä voi muuttaa kielisuodatinta -valintaruutu. Käyttäjät voivat muuttaa suodatinta tietueen Etsi-ruudussa vain silloin, kun asetus on otettu käyttöön.

   3. Lisäasetukset osiossa:

      1. Jos haluat Dynamics 365-järjestelmän ehdottavan artikkeleita automaattisesti entiteetin tiettyjen kenttien arvojen perusteella, Ota käyttöön automaattiset ehdotukset.

      2. Jos olet ottanut käyttöön automaattiset ehdotukset, valitse avattavasta Anna tietämyskannan ehdotuksia käyttäen -luettelosta kenttä entiteetille, jota Dynamics 365 käyttää artikkelin tulosten ehdottamiseen.

         Jos esimerkiksi lisäät ohjausobjektin Account-entiteettiin ja haluat, että Dynamics 365 näyttää automaattisesti asiakkaan nimen sisältävät hakutulokset, valitse avattavasta luettelosta Asiakkaan nimi.

         Huomautus

         Tämä avattava luettelo voi sisältää kaikki kentät, jotka ovat teksti-, monirivinen teksti- tai haku-tyyppiä.

         Vaikka avattavassa Anna tietokannan ehdotuksia käyttäen -luettelossa näkyy Tekstianalyysi-vaihtoehto, sitä ei tueta eikä se toimi suorituksen aikana.

      3. Jos haluat kunkin artikkelin luokituksen näkyvän etsinnän tuloksissa, valitse Ota käyttöön tietokannan artikkelien hakutulosten luokitukset määritetyn kentän perusteella -valintaruutu ja valitse sitten kenttä avattavasta luettelosta.

      4. Valitse Valitse ensisijainen asiakas-kentästä kenelle sähköpostiviesti lähetetään, kun palveluneuvoja valitsee artikkelin linkin lähettämisen sähköpostitse. Tämä avattava luettelo sisältää kaikki entiteetin kentät, jotka on asetettu käytettäväksi sähköpostin kanssa, kuten asiakas tai yhteyshenkilö. Kun palveluneuvoja päättää lähettää artikkelin linkin, Vastaanottaja-kenttä täytetään automaattisesti tässä valitsemasi kentän arvolla.

      5. Valitse Tulosten määrä-kentässä, kuinka monta artikkelia hakutuloksissa näytetään ensin.

      6. Valitse avattavasta Toiminnot-luettelosta, haluatko asettaa kaikki vai vain valitut oletustoiminnot asiakaspalvelijoiden käytettäviksi. Jos valitset Näytä valitut toiminnot, valitse toiminnot, jotka haluat näyttää.

         Käytettävissä ovat seuraavat toiminnot:

         • Linkitä tietokannan artikkeli. Käyttäjät voivat linkittää tietoartikkelin tietueeseen, jossa he tarkastelevat tietoartikkelin hakutuloksia.

         • Poista linkitys. Sen avulla käyttäjät voivat poistaa tietoartikkelin linkityksen ensisijaisesta tietueesta.

         • Kopioi linkki. Käyttäjät voivat kopioida artikkelin ulkoisen URL-linkin, jotta he voivat jakaa sen eri kanavien kautta, kuten keskustelu tai sähköposti. Jos käytössä on Dynamics 365:n oma tietämyksenhallintaratkaisu, Kopioi linkki -vaihtoehto on käytettävissä vain julkaistuille artikkeleille.

         • Linkitä tietokannan artikkeli ja sähköpostin linkki. Käyttäjät voivat liittää artikkelin ensisijaiseen tietueeseen ja jakaa artikkelin linkin asiakkaan kanssa sähköpostin kautta.

         • Linkitä artikkeli ja sähköpostisisältö. Käyttäjät voivat liittää artikkelin palvelupyyntöön ja jakaa artikkelin sisällön sähköpostin kautta.

         • Ponnahdusruutu. Käyttäjät voivat jakaa artikkelin uudessa ikkunassa.

         Huomautus

         Vaikka Avaa uuteen ikkunaan -vaihtoehto on valittavissa avattavassa luettelossa, sitä ei tueta suorituksen aikana vuorovaikutteisessa palvelukeskuksessa.

Katso myös

Tietämyksenhallinnan asettaminen Microsoft Dynamics 365 -järjestelmässä

© 2017 Microsoft. Kaikki oikeudet pidätetään. Tekijänoikeudet