Office 365 -ryhmien käyttöönotto

 

Julkaistu: helmikuu 2017

Koskee seuraavaa: Dynamics 365 (online), Dynamics CRM Online

Office 365 -ryhmät, joka sisältyy Dynamics 365 (online)en, tarjoaa uuden ympäristön niiden Microsoft Office 365 -käyttäjien kanssa tapahtuvaa yhteistyötä varten, jotka eivät käytä Dynamics 365-järjestelmää. Käytä Office 365 -ryhmät -sovellusta esimerkiksi silloin, kun myyntitiimin tärkeä mahdollisuus vaatii toimia useilta henkilöiltä, joilla ei ole Dynamics 365:n käyttöoikeuksia.Office 365 -ryhmät tarjoaa yhden sijainnin, jonka avulla voi jakaa asiakirjoja, keskusteluita, tapaamisia ja huomautuksia. Voit ottaa Office 365 -ryhmät -sovelluksen käyttöön entiteetille.

Tehdä yhteistyötä sellaisten henkilöiden kanssa, sisäpuolella ja ulkopuolella oman Dynamics 365 organisaatio.

Voit jakaa tietoja useilla eri tavoilla.

Vihje

Tutustu lyhyeen Office 365 -ryhmät -esittelyyn:

• Video: Office 365-ryhmien esittely.

• Lisätietoja ryhmistä

Tässä ohjeaiheessa

Vaatimukset

Office 365 -ryhmien valmistelu

Tarvittavien oikeuksien tarkistaminen

Office 365 -ryhmien määrittäminen

Office 365 -yhdysohjelmien käyttäminen

Tunnetut ongelmat

Vaatimukset

Seuraavat ovat edellytyksiä Office 365 -ryhmät käytölle Dynamics 365:n kanssa:

• Dynamics 365 (online)

• Tämä ominaisuus edellyttää Office 365 -tilausta tai online-palvelun, kuten SharePoint Onlinen tai Exchange Onlinen, tilausta. Lisätietoja on ohjeaiheessa Mikä Office 365 on ja miten se liittyy Dynamics 365:een (online-versioon)?

• Täydelliseen Office 365 -ominaisuuksien integrointiin Microsoft Dynamics 365 (online)- ja Dynamics 365 (paikallinen) -ohjelmien kanssa tarvitaan Office 365 Enterprise E3 tai uudempi versio. Skype for Business PSTN -puheluihin ja -neuvottelupuheluihin tarvitaan Office 365 Enterprise E5. Muita Office 365 -palvelupaketteja ei tueta. Lisätietoja käyttöoikeuksista ja hinnoittelusta on Käyttöoikeus- ja hinnoitteluoppaassa.

• Exchange Online

• Jotta tiedostoja voidaan tallentaa Office 365 -ryhmät -ominaisuuden yhteydessä, tarvitset SharePoint Onlinen ja OneNote ryhmän muistikirjan käyttöoikeudet.

Office 365 -ryhmien valmistelu

Office 365 -ryhmät on Dynamics 365 -ratkaisu, jonka valmistelussa on käytössä Office 365 -hallintaportaali.

Huomautus

Käyttäjillä on oltava Exchange Online -postilaatikko, joka on määritetty käyttämään Office 365 -ryhmät -ominaisuutta.Exchange Online on määritetty Microsoft Dynamics 365 (online) -organisaatioille osana Office 365:ä. Myös palvelinpohjainen SharePoint-integrointi on otettava käyttöön, jotta asiakirjat näkyvät Office 365 -ryhmä -sovelluksessa. SharePoint-integrointia ei tarvitse käyttää, ainoastaan yhteys on määritettävä SharePoint Online:een. Palvelinpohjainen SharePoint-integrointi tarvitaan myös, jotta ryhmän OneNote muistikirja otetaan käyttöön.

Lisätietoja:Palvelinpohjaisen todennuksen määrittäminen Dynamics 365:n (online) ja SharePoint Onlinen kanssa

1. Siirry Office 365 -hallintakeskukseen ja kirjaudu Office 365 Global -järjestelmänvalvojan tunnistetiedoilla.

2. Valitse Hallintakeskukset > Dynamics 365.

3. Napsauta Ilmentymät-välilehteä.

4. Valitse ilmentymä ja valitse sitten Ratkaisut.

5. Valitse Office 365 -ryhmät ja valitse sitten Asenna.

6. Tarkista palvelun käyttöehdot ja valitse Asenna.

Kun ratkaisun asennus on valmis, voit määrittää Office 365 -ryhmät -sovelluksen.

Huomautus

Ratkaisun asennuksen aikana Dynamics 365 (online) -sivusto on hetken aikaa ylläpitotilassa, jolloin se on myös offline-tilassa. Suosittelemme, että asennat ratkaisun silloin, kun siitä on vähiten häiriötä käyttäjille.

Tarvittavien oikeuksien tarkistaminen

Tietoturvaoikeus, Ohjelmistotoimittajien laajennukset, on pakollinen, kun käytössä on Office 365 -ryhmät. Voit lisätä tai poistaa tämän oikeuden mukautetusta tai oletustietoturvarooleista liiketoimintatarpeidesi mukaiseksi. Jos käyttäjällä ei ole tätä oikeutta, hän ei näe Office 365 -ryhmät -kohdetta tietueen siirtymisvalikossa.

1. Valitse Asetukset > Suojaus.

2. Valitse Käyttöoikeusroolit.

3. Valitse käyttöoikeusrooli tarkistaaksesi ja valitse sitten Mukauttaminen-välilehti.

4. Tarkista Sekalaiset oikeudet -osassa Ohjelmistotoimittajien laajennukset -oikeuden asetus. Jos käyttöoikeusroolissa ei ole Ohjelmistotoimittajien laajennukset -oikeutta, valitse se asettaaksesi organisaatio.

5. Valitse Tallenna ja sulje.

Office 365 -ryhmien määrittäminen

Kun Office 365 -ryhmät valmistellaan, voit ottaa sen käyttöön entiteetissä. Käyttöoikeusroolin jäsenyys on liitetty entiteettiin.Office 365 -ryhmät määritetään Dynamics 365 (online) -sovelluksessa.

1. Valitse Dynamics 365 (online) -sovelluksessa Asetukset > Office 365 -ryhmät.

2. Valitse Office 365 -ryhmät - Asetukset -sivu. Valitse Lisää määritys ja valitse sitten entiteetti avattavasta luettelosta. Toista tämä vaihe jokaisen käyttöönotettavan entiteetin kohdalla, myös mukautetut entiteetit.

3. Voit halutessasi valita entiteetille automaattisen luonnin, jolloin uusi ryhmä luodaan automaattisesti aina, kun entiteetille luodaan uusi tietue. Suosittelemme tämän vaihtoehdon valitsemista vain entiteeteille, joissa tarvitaan yleensä suuria yhteistyötä tekeviä ryhmiä.

4. Kun olet lisännyt kaikki Office 365 -ryhmät -sovelluksessa käyttöönotettavat entiteetit, valitse Julkaise kaikki.

   Kaikki odottavat järjestelmän mukautukset julkaistaan, myös mahdolliset muilla alueilla tallennetut, mutta vielä julkaisemattomat mukautukset.

Voit nyt käyttää Office 365 -ryhmät -ominaisuutta. Katso Ohjeet ja koulutus: Yhteistyön tekeminen työtovereiden kanssa Office 365 -ryhmien avulla.

Office 365 -yhdysohjelmien käyttäminen

Yhdistä uudet tai olemassa olevat Office 365 -ryhmätOffice 365 -ryhmien yhdysohjelmilla Dynamics 365 (online):ssä. Näin ryhmä saa ilmoituksen, kun uusia aktiviteetteja kirjataan. Voit tehdä määritykset seuraavasti:

Vihje

Tutustu seuraavaan Dynamics 365 -blogiin: Dynamics CRM Online -yhdistin Office 365:n ryhmille

1. Kirjaudu omaan Office 365 Outlookiin.

2. Luo tai valitse Office 365 -ryhmä.

3. Valitse Yhdistimet.

   

4. Vieritä näyttöä alaspäin Dynamics 365 Onlineen ja napsauta sitten Lisää.

5. Jos sinulla on yhteys useampiin kuin yhteen Dynamics 365 (online) -ilmentymään, voit valita, mitkä ilmentymät voivat muodostaa yhteyden tähän Office 365 -ryhmään. Jos sinulla on yhteys vain yhteen Dynamics 365 (online) -ilmentymään, ohita tämä vaihe ja siirry seuraavaan vaiheeseen.

6. Valitse Dynamics 365-tietue, johon haluat lisätä yhteyden tähän Office 365 -ryhmään ja valitse sitten Tallenna.

   

Kun yhteys on muodostettu, Dynamics 365 (online) -yhdistin näyttää yhteysluettelon alussa yhdistettyjen tietueiden yhteenvedon.

Voit poistaa yhdistetyn tietueen valitsemalla Näytä ja sitten Poista.

Huomautus

Huomaa seuraava ryhmien Office 365 -yhdysohjelmista:

• Vain asiakas-, liidi- ja mahdollisuustietueet ovat tuettuja.

• Voit yhdistää enintään viisi tietuetta.

• Vain tehtävätyyppiset aktiviteetit lähetetään ryhmälle yhdistimen kortteina.

• Aktiviteetti näkyy uutena keskusteluna korttimuodossa ryhmässä.

• Kortin kenttiä, jotka näkyvät ryhmäkeskustelussa, ei voi mukauttaa.

• Yhdistimen toiminta ei edellytä mitään toimia Dynamics 365 :ssä.

• Luottamuksellisia tietoja varten sinun tulisi yhdistää Dynamics 365 -tietue yksityiseen ryhmään, jossa ainoastaan hyväksytyt jäsenet voivat tarkastella sisältöä. Julkisissa ryhmissä kaikilla organisaation jäsenillä on oikeus tarkastella sisältöä. Katso "Julkiset ja yksityiset Office 365 -ryhmät" kohdassa Lisätietoja ryhmistä.

Tunnetut ongelmat

Sinulla täytyy olla Dynamics 365 (online) versio CRM Online 2015 -päivitys 1 tai uudempi, jotta voit asentaa Office 365 -ryhmät. Jos Office 365 -ryhmät näkyy käytettävissä olevana ratkaisuna CRM Onlinen hallintakeskusissä, mutta saat seuraavan virheen yrittäessäsi asennusta, "ratkaisun asennus epäonnistui. Yritä myöhemmin uudelleen. Jos ongelma toistuu, ota yhteyttä asiakastukeen", päivitä Dynamics 365 (online) -ilmentymäsi ennen Office 365 -ryhmät -asennusta.

Tietosuojatiedot

Kun käyttäjä hyödyntää Dynamics 365:n Office 365 -ryhmät -ominaisuutta ja yhdistää Office-ryhmän Microsoft Dynamics 365:een (onlineen), tiedot (mukaan lukien uudet keskustelut ja asiakirjat) tallennetaan Exchange- ja/tai SharePoint-järjestelmään ja jaetaan Office-ryhmän jäsenten kanssa, vaikka näillä ei ole Dynamics 365 -käyttöoikeuksia. Käyttäjät voivat jakaa vain sellaisia tietoja, joihin heillä on käyttöoikeudet. Järjestelmänvalvojat voivat rajoittaa tietojen jakamista rajoittamalla käyttäjien käyttöoikeuksia.

Katso myös

Yhteistyön tekeminen työtovereiden kanssa Office 365 -ryhmien avulla
CRM-blogi: Dynamics CRM Online -yhdistin Office 365: n ryhmille
Dynamics 365 (online) määrittäminen käyttämään Exchange Onlinea
Blogi: Se on täällä - Office 365-ryhmät CRM Onlinessa
Office 365 -ryhmät Dynamics 365:ssä, usein kysytyt kysymykset

© 2017 Microsoft. Kaikki oikeudet pidätetään. Tekijänoikeudet