Jaa

Kenttien synkronoinnin hallinta Dynamics 365:n ja Dynamics 365 for Outlookin välillä

  • Artikkeli

 

Julkaistu: helmikuu 2017

Koskee seuraavaa: Dynamics 365 (online), Dynamics 365 (on-premises), Dynamics CRM 2016, Dynamics CRM Online

Järjestelmänvalvojat voivat asettaa kentän synkronoinnin avulla synkronoinnin suunnan Microsoft Dynamics 365- ja Microsoft Dynamics 365 for Outlook -kenttien välillä. Voit hallita synkronointia, kun käytät joko Outlook-synkronointia tai palvelinpään synkronointia (Exchange).

Esimerkiksi myyjä saattaa haluta kirjoittaa henkilökohtaisia muistiinpanoja yhteyshenkilöstä ja ei ehkä halua, että muistiinpanot synkronoidaan Dynamics 365-järjestelmän kanssa kaikkien käyttäjien käytettäväksi. Voit määrittää, että yhteyshenkilön Henkilökohtaiset muistiinpanot-kenttä Outlookissa ei synkronoidu Dynamics 365 for Outlook-ohjelman ja Dynamics 365-järjestelmän välillä, jotta myyjän muistiinpanot säilyvät yksityisinä.

Vihje

Video symbol Katso seuraava video: Tietojen Outlook- tai Exchange-synkronoinnin määrittäminen Microsoft Dynamics CRM 2015:ssä

Kenttien synkronoinnin asettaminen Dynamics 365:n ja Dynamics 365 for Outlookin välillä

  1. Dynamics 365:n Siirry kohtaan Asetukset > Sähköpostimääritykset.

  2. Valitse Sähköpostin määritysasetukset.

  3. Valitse Synkronointi-välilehti > synkronoidut kentät

  4. Valitse synkronoinnin suunta -sarakkeessa niiden kenttien nuolet, joiden synkronointia haluat muuttaa. Kukin vaihtoehto muuttaa suuntaa.

    Appointment fields for synchronization

    Vihje

    Voit tarkastella kenttään yhdistettyjä kenttiä viemällä osoittimen kentän nimen päälle.

  5. Sulje avoimet valintaikkunat valitsemallaOK > OK.

Ilmoita käyttäjille, että he voivat tarkastella (ei muuttaa) synkronoinnin asetuksia.Lisätietoja:Mitä kenttiä voidaan synkronoida Dynamics 365:n ja Dynamics 365 for Outlookin välillä?

Suorituskyky ja synkronointi

Synkronoinnin määrittäminen saattaa vaikuttaa Dynamics 365 for Outlook-ohjelman ja Dynamics 365-järjestelmän väliseen synkronointiin kuluvaan aikaan. Sinun tulisi testata määrityksesi ennen kuin otat ne käyttöön tyydyttävien synkronointiaikojen varmistamiseksi.

Käyttöoikeudet ja synkronointi

Roolipohjaisilla suojausohjausobjekteilla käytetään tiettyä entiteettityyppiä, tietuepohjaisilla suojausohjausobjekteilla käytetään yksittäisiä tietueita ja kenttätason suojausohjausobjekteilla käytetään tiettyjä kenttiä. Kaikki nämä voivat vaikuttaa synkronointiin Dynamics 365-järjestelmän ja Dynamics 365 for Outlook-ohjelman tai Exchange-palvelimen välillä.

Kannattaa myös tarkistaa näiden suojausmenetelmien suojausasetukset, jotta varmistutaan siitä, että kenttien synkronointi suoritetaan haluamallasi tavalla. Katso lisätietoja:

Lisätietoja:Kentän suojauksen vaikutus Dynamics 365:n ja Dynamics 365 for Outlookin väliseen synkronointiin ja Microsoft Dynamics 365:n suojaukseen liittyvät käsitteet

Katso myös

Dynamics 365 for Outlookin määrittäminen

© 2017 Microsoft. Kaikki oikeudet pidätetään. Tekijänoikeudet