Päälomakkeen esitykset

 

Julkaistu: helmikuu 2017

Koskee seuraavaa: Dynamics 365 (online), Dynamics 365 (on-premises), Dynamics CRM 2016, Dynamics CRM Online

Päälomaketta käytetään kaikissa asiakasohjelmissa lukuun ottamatta Microsoft Dynamics 365 express puhelimille -sovellusta (puhelinsovelluksen uusin versio). Lomakkeen käyttökokemus on sama riippumatta sitä, käytetäänkö sitä verkkosovelluksessa vai Microsoft Dynamics 365 puhelimille (puhelinsovelluksen uusin versio)-, Microsoft Dynamics 365 taulutietokoneisiin- tai Dynamics 365 for Outlook -sovelluksessa.

Tässä ohjeaiheessa

Päälomakkeet

Päivitetyt lomakkeet

Dynamics 365 puhelimet ja tabletit -lomakkeet

Perinteiset lomakkeet

Dynamics 365 for Outlookin lukuruutu

Päälomakkeet

Kaikki entiteetin päälomakkeet voivat näkyä eri tavoilla seuraavassa taulukossa olevien tekijöiden perusteella. Ota päälomakkeen suunnittelussa huomioon, miten se toimii kussakin esityksessä.

Esitys	Kuvaus
Päivitetty	Jos kyseessä on Päivitetyt entiteetit tai mukautettu entiteetti, päivitetyn lomakkeen käyttökokemus on erilainen Microsoft Dynamics 365- ja Microsoft Dynamics 365 (online)-ohjelmassa. Näissä lomakkeissa on uusi komentopalkin rakenne, jossa on käytössä lisätoimintoja, kuten komentopalkki, automaattinen tallentaminen ja liiketoimintaprosesseja.
Dynamics 365 taulutietokoneille	Microsoft Dynamics 365 taulutietokoneisiin -versioissa päälomakkeen sisältö esitetään taulutietokoneeseen optimoidulla tavalla.
Dynamics 365 puhelimille	Dynamics 365 puhelimille -versioissa päälomakkeen sisältö esitetään taulutietokoneeseen optimoidulla tavalla.
Perinteinen	Nämä lomakkeet ovat entiteeteille joita ei ole päivitetty. Ne käyttävät valintanauhaa, eivätkä komentopalkkia ja siirtymisruutu on lomakkeen vasemmalla puolella. Näissä lomakkeissa käytetään kaksisarakkeista asettelua.
Dynamics 365 for Outlookin lukuruutu	Dynamics 365 for Outlook näyttää tietueiden vain luku -näkymän Outlookissa. Se ei tue lomakkeen komentosarjoja.

CRM express puhelimille (puhelinsovelluksen edellinen versio) käyttää Mobile – Express -lomaketta. Lisätietoja näiden lomakkeiden mukauttamisesta on kohdassa Mobiililomakkeiden luominen ja muokkaaminen Dynamics CRM express puhelimille -sovelluksessa.

Päivitetyt lomakkeet

Tämä kaavio sisältää päivitettyjen entiteettilomakkeiden yhteiset osat.

Päivitettyjen entiteettien lomakeasettelu toimii monenlaisissa näytöissä ja erikokoisissa ikkunoissa. Kun ikkunan leveys pienenee, välilehden sarakkeet siirtyvät alaspäin ja voit käyttää niitä vierittämällä alaspäin. Sarakkeita ei siis tiivistetä eikä niitä tarvitse vierittää oikealle.

Seuraavassa taulukossa on yhteenveto päivitettyjen entiteettien päälomakkeessa käytettävistä osista.

Osa	Yhteenveto
Siirtymispalkki	Mahdollistaa siirtymisen sovelluksen muiden alueille sivustokartan tietojen avulla. Päivitetyssä lomakkeessa ei ole perinteisissä lomakkeissa käytettyä siirtymisruutua. Tietuekontekstissa siirtymispalkin avulla voi tarkastella liittyvien tietueiden näkymiä. Sen sijaan että liittyviin tietueisiin siirryttäisiin siirtymisruudusta tai siirtymispalkin avulla, useimpien käyttäjien käyttökokemusta voi parantaa lisäämällä aliruudukkoja, jotka on määritetty näyttämään hyödyllisiä liittyviä entiteettitietueita.
Komentopalkki	Tietueeseen liittyvät komennot annetaan valintanauhoja varten määritettyjen tietojen avulla. Näkyvissä on viisi ensimmäistä komentoa. Lisäkomentoja voi valita napsauttamalla kolmea pistettä (), joka avaa pikaikkunan.
Kuva	Kun entiteetissä on kuvakenttä ja entiteetin Ensisijainen kuva -asetukseksi on valittu Oletuskuva, kuva voidaan näyttää ylätunnisteessa silloin, kun lomake on määritetty näyttämään kuva.Lisätietoja:Entiteetin asetusten ottaminen käyttöön tai poistaminen käytöstä, Kuvakentät ja Lomakkeen ominaisuudet.
Otsikko	Ylätunnisteeseen sijoitetut kentät näkyvät, kun käyttäjät vierittävät lomakkeen runkoa alaspäin. Ylätunnisteeseen voidaan sijoittaa enintään neljä kenttää. Ylätunnisteessa ei voi käyttää useita tekstirivejä, verkkoresursseja eikä IFRAME-kehyksiä. Ylä- ja alatunnisteet jakavat joitakin ominaisuuksia osien kanssa.Lisätietoja:Osan ominaisuudet
Prosessinhallinta	Kun entiteetissä on aktiivisia liiketoimintaprosesseja, prosessinhallinta näkyy ylätunnisteen alapuolella.Lisätietoja:Liiketoimintaprosessit
Teksti	Runko on lomakkeen välilehdet sisältävä vieritettävä osa.
Välilehdet	Lomakkeen runko erotellaan vaakasuunnassa välilehtien avulla. Välilehdissä on otsikko, joka voidaan näyttää. Jos otsikko on näkyvissä, välilehdet voidaan laajentaa näyttämään sisältö tai tiivistää piilottamaan sisältö otsikkoa napsauttamalla. Välilehdissä on enintään kolme saraketta, ja kunkin sarakkeen leveys voidaan määrittää kokonaisleveyden prosenttiosuutena. Kun luot uuden välilehden, jokaiseen sarakkeeseen lisätään valmiiksi osa.Lisätietoja:Välilehden ominaisuudet
Osat	Osa käyttää välilehtisarakkeessa olevaa tilaa. Osilla on otsikko, joka voidaan näyttää, ja otsikon alapuolella voidaan näyttää viiva. Osissa voi olla enintään neljä saraketta, ja ne sisältävät asetukset, joilla määritetään osan kenttien otsikoiden näyttäminen.Lisätietoja:Osan ominaisuudet
Kentät	Ohjausobjektit, joilla käyttäjät tarkastelevat tai muokkaavat entiteettitietueen tietoja, näkyvät kentissä. Kentät voidaan muotoilla käyttämään neljää osan saraketta.Lisätietoja:Yleiset kentän ominaisuudet
Tyhjä väli	Osasarakkeeseen voidaan lisätä tyhjä väli.
Aliruudukot	Aliruudukot mahdollistavat luettelon näyttämisen lomakkeessa. Päivitettyjen entiteettien lomakkeissa ei ole mahdollista käyttää aliruudukoita kaavioiden näyttämiseen.
Pikalomake	Pikalomake näyttää lomakkeen valintakentässä viitatun tietueen tiedot. Valintakentän kohteena olevassa entiteetissä on oltava pikalomake, ennen kuin se voidaan lisätä lomakkeeseen.Lisätietoja:Pikalomakkeiden luominen ja muokkaaminen
WWW-resurssit	HTML ja Microsoft Silverlight -verkkoresurssit voidaan lisätä päälomakkeisiin, mutta niitä ei näytetä Dynamics 365 puhelimille ja taulutietokoneille -ratkaisussa tai Dynamics 365 for Outlookin lukuruudussa.
IFRAME	Sisäinen kehys, joka on määritetty näyttämään toisen sivuston verkkosivu. Tärkeä Kun IFRAME-kehyksessä näytetään toisen toimialueen sivu, selaimet käyttävät korkeampaa tietoturvatasoa. Tämä saattaa asettaa lisävaatimuksia tavalle, jolla IFRAMEn sisältö voi kommunikoida lomakkeessa olevien tietojen kanssa. IFRAME-kehykset eivät näy, kun käytössä on Dynamics 365 taulutietokoneille tai Dynamics 365 for Outlookin lukuruutu. Toiseen entiteettilomakkeeseen upotetussa IFRAME-kehyksessä olevan entiteettilomakkeen näyttämistä ei tueta.Lisätietoja:SDK: Tuetut Microsoft Dynamics 365:n tunnisteet
Bing Maps	Kun ohjausobjekti on päivitetyn entiteetin lomakkeessa ja järjestelmäasetus Ota Bing Maps käyttöön on otettu käyttöön kelvollisella Bing Maps -avaimella, ohjausobjektia voi käyttää lomakkeessa kerran näyttämään yhden päivitetyn entiteetin osoitteen sijainnin.Lisätietoja:Bing Maps -karttojen määrittäminen
Alatunniste	Alatunnisteeseen lisättävien kenttien, verkkoresurssien tai IFRAME-kehysten määrää ei ole rajoitettu. Alatunnisteessa näkyvät kentät ovat vain luku -muotoisia. Ylä- ja alatunnisteet jakavat joitakin ominaisuuksia osien kanssa.Lisätietoja:Osan ominaisuudet
Tilarivi	Tilarivi näyttää tietueen tilakentän, ja siinä on myös ilmaisinalue ja tallennuspainike.

Dynamics 365 puhelimet ja tabletit -lomakkeet

Suurin osa järjestelmäentiteeteistä ja mukautetuista entiteeteistä on käytettävissä Dynamics 365 puhelimille ja taulutietokoneille -ratkaisussa. Näiden entiteettien päälomake on muunnettu puhelimille tai taulutietokoneille optimoiduksi esitykseksi.

Dynamics 365 puhelimille ja tableteille -ratkaisun käyttöön soveltuvat entiteetit

Vain entiteetit, joiden käyttö on mahdollista Dynamics 365 puhelimille ja taulutietokoneille -ratkaisussa, esittävät päälomakkeen tässä muodossa.Lisätietoja:Dynamics 365 puhelimille ja taulutietokoneille -sovelluksessa näytettävät entiteetit

Lomakkeen asettelu

Dynamics 365 puhelimille ja taulutietokoneille -ratkaisu esittää päälomakkeen elementtejä puhelimille ja taulutietokoneille optimoituina. Seuraavissa kaavioissa näytetään verkkosovelluksen ja taulutietokone- ja puhelinsovelluksen väliset siirtymät.

Verkkosovellus

Taulutietokonesovellus

Puhelinsovellus

Lomake-elementit muunnetaan leveäksi panoraama-asetteluksi Dynamics 365 taulutietokoneille-sovelluksessa, jossa käyttäjät voivat muuttaa näyttöikkunassa näkyviä tietoja näyttöä sipaisemalla.Dynamics 365 puhelimille -käyttäjät saavat eri sarakkeen tai elementtiruudun näkyviin sipaisemalla näyttöä. Jokaisessa sarakkeessa näkyy prosessin ohjausobjekti.

Näyttöikkunaelementti

Seuraavat kohteet näkyvät aina näyttöikkunassa lomakekontekstissa:

• Siirtymispalkki
  Siirtymispalkki on kosketuskäyttöön optimoitu sivukartan esitys.Lisätietoja:Dynamics 365 puhelimille ja taulutietokoneille -sovelluksen siirtymisvaihtoehtojen muuttaminen

• Aloitussivu
  Kositivupainikkeen avulla käyttäjät voivat palata takaisin Dynamics 365 puhelimille ja taulutietokoneille -ratkaisun aloitussivun koontinäyttöön.

• Prosessinhallinta
  Jos liiketoimintaprosessi on otettu käyttöön entiteetissä, se näkyy Dynamics 365 taulutietokoneille-sovelluksen oikeassa yläkulmassa hakuohjausobjektin vieressä ja Dynamics 365 puhelimille -sovelluksen näytön yläosassa.

• Haku
  Käyttäjät voivat avata hakunäytön ja hakea tietueita napauttamalla hakuohjausobjektia.

• Komentopalkki
  Oletusarvoisesti jotkin verkkosovelluksessa näkyvät komennot eivät näy Dynamics 365 puhelimille ja taulutietokoneille -sovelluksissa. Samoin kuin verkkosovelluksessa komentopalkki on tilannekohtainen, joten käytettävissä olevat komennot muuttuvat sen mukaan, mitä juuri sillä hetkellä katsotaan tai valitaan. .Lisätietoja:Dynamics 365 puhelimille ja taulutietokoneille -sovelluksen komentojen muuttaminen

Lomake-elementit

Näkyvät lomake-elementit haetaan päälomakkeesta ja esitetään käyttäjien näyttöikkunassa näkeminä ruutusarjoina.

Dynamics 365 taulutietokoneille-sovelluksessa ensimmäinen ruutu sisältää tietueen suhteiden yhteystiedot.Dynamics 365 puhelimille -sovelluksessa ensimmäinen ruutu sisältää myös suhderuutujen yläpuolella olevan lomakkeen otsikkokentät.

Contact- ja User-lomakkeissa on ylimpänä tietueen viestintäkortti. Viestintäkortissa on painikkeita, joilla voi aloittaa viestinnän henkilön kanssa. Muissa entiteeteissä viestintäkortti on näkyvissä, jos päälomakkeeseen on upotettu Contact-pikalomake.

Entiteettisuhteiden perusteella näyttöön saadaan lisää ruutuja. Seuraavien entiteettien ruutuja ei kuitenkaan voi mukauttaa:

Entiteetti	Ruudut
Account	Omistaja
Contact	Yrityksen nimi, omistaja
Lead	Omistaja
Opportunity	Asiakas, omistaja

Jäljellä olevat ruudut voi mukauttaa lomake-editorin avulla. Järjestys on ennalta määrätty, mutta voit määrittää, mitkä elementit näkyvät suhdepaneelissa.

Dynamics 365 taulutietokoneille-sovelluksen toisessa ruudussa on ensimmäisenä lomakkeen ensimmäisen välilehden nimi. Mukana ovat kaikki ylätunnisteessa olevat välilehdet samoin kuin välilehden sisältö.Dynamics 365 puhelimille -sovelluksen ensimmäisessä sarakkeessa ovat otsikot.

Jos lomakkeessa on aktiivinen prosessi, kolmannessa välilehdessä mainitaan Dynamics 365 taulutietokoneille-sovelluksen prosessin meneillään olevan vaiheen tehtävät.Dynamics 365 puhelimille -sovelluksen prosessin ohjausobjekti kelluu ruutujen yläpuolella ja laajenee käyttäjän ruutuun, kun se valitaan. Se on aina näkyvissä ja käytettävissä.

Lomakkeen jäljellä olevat ruudut sisältävät lomakkeen välilehtien sisällön. Mahdolliset aliruudukot näkyvät omassa ruudussaan.

Dynamics 365 puhelimille ja taulutietokoneille -lomake näyttää aina välilehtien ja aliruudukoiden otsikot.Näytä otsikko lomakkeessa -asetusta ei käytetä.

Huomautus

Kohteiden määrä rajataan 5 välilehteen tai 75 kenttään ja 10 aliruudukkoon, jotta suorituskyky saadaan optimoitua mobiililaitteita varten.

Dynamics 365 puhelimille ja taulutietokoneille -lomakkeet eivät tue seuraavia kohteita:

• WWW-resurssit

• iFrame-kehykset

• Bing-kartat

• Yammer

• Aktiviteettisyötteet

• SharePointasiakirjakirjasto

• Microsoftin Parature -tietokannan integroiminen

• Teemat

Jos olet kiinnostunut kokeilemaan esikatselutoimintoa, joka ei näytä verkkoresurssia tai iFrame-elementtejä Dynamics 365 taulutietokoneille-sovelluksessa, saat lisätietoja kohdasta Esikatselutoiminto: iFrame-kehysten ja verkkoresurssien tuki Dynamics 365 tableteille -sovelluksessa.

Lisäksi entiteettikuvat näkyvät luettelonäkymissä ja yhteystietokorteissa, mutta eivät itse lomakkeessa.

Useita lomakkeita

Vaikka Dynamics 365 puhelimille ja taulutietokoneille ja CRM express puhelimille tukevat useita lomakkeita, käyttäjät eivät voi vaihtaa lomakkeiden välillä, jos heillä on käytössä useita lomakkeita. Käyttäjät näkevät lomakejärjestyksessä ensimmäisen lomakkeen, jonka käyttöoikeus heillä on.

Jos sinulla on esimerkiksi seuraavat mahdollisuus-entiteetin päälomakkeet ja olet delegoinut kullekin seuraavat käyttöoikeusroolit, näet seuraavassa taulukossa olevan lomakejärjestyksen.

Lomakejärjestys	Lomakkeen nimi	Käyttöoikeusroolit
1	Myyntilomake 1	Myyjä
2	Myyntilomake 2	Myyjä ja myyntipäällikkö
3	Myyntilomake 3	Myynnin päällikkö
4	Myyntilomake 4	Myynnin varajohtaja

• Käyttäjä, jolla on myyjän rooli, näkee aina myyntilomakkeen 1.

• Käyttäjä, jolla on myyntipäällikön rooli, näkee aina myyntilomakkeen 2.

• Käyttäjä, jolla on myynnin varajohtajan rooli, näkee aina myyntilomakkeen 4.

Perinteiset lomakkeet

Seuraavassa kaaviossa näytetään perinteisessä esityksessä käytetyn päälomakkeen osat.

Huomautus

Kun organisaatio päivittää Microsoft Dynamics CRM 2011:n tai CRM Onlinen vanhan version uudempaan versioon, lomakkeet on suunniteltu käyttämään perinteistä esitystä. Lisätietoja lomakkeiden siirtämisestä päivitettyihin entiteetteihin on ohjeaiheessa Lomakkeiden päivittäminen.

Päivitettyjen entiteettien lomakkeet ovat perineet monia perinteisten lomakkeiden osia mutta niissä on myös merkittäviä eroja.

Perinteistä esitystä käyttävissä lomakkeissa ei ole siirtymispalkkia. Lisäksi komentopalkin sijasta käytetään valintanauhaa. Lomakkeet eivät tue entiteettikuvia, prosessinhallintaa, pikalomakkeita, automaattista tallennusta tai Bing Maps -sovellusta. Ylätunnisteen kenttiä ei voi muokata.

Tietyt entiteetit, kuten Article, näyttävät lomakeavustajan.

Dynamics 365 for Outlookin lukuruutu

Dynamics 365 for Outlookin käyttäjät voivat tarkastella tietueita tietueiden vain luku -näkymässä käyttämällä seuraavanlaista lukuruutua.

Lukuruutu käyttää päälomaketta ja näyttää vain kunkin välilehden osat. Lomakkeen komentosarjoja ei ole ladattu. Prosessin ohjausobjekteja, Bing Maps -sovellusta, verkkoresursseja, pikalomakkeita, alatunnistekenttiä tai IFRAME-kehyksiä ei näytetä. Muistiinpano-ohjausobjekti näyttää vain muistiinpanot mutta ei viestejä eikä aktiviteetteja. Kuten Dynamics 365 puhelimet ja tabletit -lomakkeet myös lukuruutu tukee useita lomakkeita, mutta käyttäjät eivät voi vaihdella niitä. Käytettävä lomake on ensimmäinen lomake, jonka käyttöoikeus käyttäjällä on. Lisätietoja on esimerkiksi kohdassa Useita lomakkeita.

Käyttäjät voivat järjestää lukuruudun osat haluamallaan tavalla. Kun käyttäjä siirtyy tietueesta toiseen, nämä muutokset säilyvät.

Katso myös

Luo ja suunnittele lomakkeita
Lomake-editorin käyttäminen
Päälomakkeiden suunnittelunäkökohtia
Optimoi lomakkeen suorituskyky
Automaattisen tallennuksen hallinta
Lomakkeiden päivittäminen

© 2017 Microsoft. Kaikki oikeudet pidätetään. Tekijänoikeudet