Menojen tarkistajan määritysten asettaminen
Koskee kohdetta: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Voit asettaa menojen tarkistajan määritykset reitittämään dynaamisesti reittien menot perustuen sen käyttäjän tarkastukseen, joka liitti projektin roolin tai taloushallinnon dimension, jossa menot veloitetaan. Työnkulkuprosessi käyttää tiettyä projektin roolia tai taloushallinnon dimension omistajaa määrittämään kenelle menot reititetään.
Voit määrittää yhden tai useamman menojen tarkistajan määrityksen ja valita määrityksen, kun luot työnkulun. Voit määrittää menojen tarkistajan arvot jokaiselle organisaation oikeussubjektille. Kun olet määrittänyt menojen tarkistajan määritykset, voit liittää määrityksen työnkulkutehtävälle.
Huomautus
Sinun ei tarvitse asettaa menojen tarkistajan määritystä. Voit määrittää tietyn käyttäjän tai käyttäjäryhmän tarkistajiksi, kun määrität työnkulun. Jos sinulla on monimutkainen organisaatio, menojen tarkistajat voivat kasvattaa hyväksyntäprosessin tehokkuutta. Se poistaa myös tarpeen säilyttää työnkulun tarkistajan määritykset aina tarkistajan työn roolin muuttumisen yhteydessä.
Menojen tarkistajien asettaminen
Voit määrittää kulujen tarkistajat alla olevien ohjeiden avulla:
Napsauta kohdetta Hankinta > Asetukset > Käytännöt > Ostoehdotuksen kulujen tarkistajat.
Valitse Ostoehdotuksen kulujen tarkistajat-lomakkeella Uusi.
Kirjoita menojen tarkistajan nimi ja määritä arvot jokaiselle luettelossa näkyvälle organisaatiosi oikeushenkilölle.
Kirjoita menojen tarkistajan nimi ja määritä arvot jokaiselle luettelossa näkyvälle organisaatiosi oikeushenkilölle.
Kun luot menojen tarkistajan määrityksen, sinun on kirjoitettava arvot jokaiselle luettelossa näkyvälle organisaatiosi oikeushenkilölle. Jos et kirjoita oikeushenkilölle arvoja ja lisäät menojen tarkistajan määrityksen työnkulun asetukseen, työnkulkuprosessi tuottaa virheen. Työnkulkuprosessi ei voi selvittää, mille käyttäjälle työkohde tulisi lähettää.
Valitse Projektin jakelut-pikavälilehdellä sen projektin roolin valintaruutu, joka on vastuussa projektiin liittyvien ostoehdotusten tarkistamisesta. Vaihtoehdot ovat Projektipäällikkö, Projektin budjettipäällikkö ja Projektin myyntipäällikkö. Menot reititetään käyttäjälle, joka on liitetty kyseiseen rooliin. Voit myös reitittää menon taloushallinnon dimension omistajalle valitsemalla sopivan taloushallinnon dimension valintaruudun.
Valitse Organisaation distribuutiot-pikavälilehdellä niiden taloushallinnon dimensioiden valintaruudut, joita haluat käyttää niiden ostoehdotusten reitittämiseen, joita ei ole määritetty projektiin. Ostoehdotukset reititetään käyttäjälle, joka omistaa taloushallinnon dimension.
Menojen tarkistajien määrittäminen työnkulkutehtävään
Voit määrittää kulujen tarkistajat työnkulkutehtävään noudattamalla alla olevia ohjeita:
Napsauta kohdetta Hankinta > Asetukset > Hankinnan työnkulut.
Kaksoisnapsauta Hankinnan työnkulut-luettelosivulla työnkulkua tai luo uusi työnkulku.
Valitse työnkulkueditorin Työnkulku-ruudussa tehtävä, johon haluat määrittää menojen tarkistajan määrityksen ja valitse sitten Toimintoruudun Näytä-ryhmässä Ominaisuudet.
Napsauta Ominaisuudet-lomakkeen vasemmassa ruudussa Liitos.
Valitse Määrityksen tyyppi-välilehdellä Osallistuja.
Valitse Rooliperustainen-välilehden Osallistujan tyyppi -kentästä Kulujen osallistujat. Valitse Osallistuja-kentässä menojen tarkistajan määritys, jota haluat käyttää työnkulkutehtävälle.
Katso Määritä hankintoja ja sourcing työnkulut-kohdasta lisätietoja siitä, kuinka voit määrittää työnkulun menojen tarkistuksen.