Projektin suunnittelu-yleiskatsaus

Koskee kohdetta: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Seuraavissa ohjeaiheissa on tietoja hankkeiden suunnittelussa.

Projektien määrittäminen

Projektibudjettien ja ennusteiden hallinta

Luoda ja hallita projektitarjousten

Projektin suunnittelu prosessin osan Yrityslomakkeet

Seuraavassa taulukossa luetellaan lomakkeita, jotka tukevat planning business process-osan projektiin. Taulukon kohteet on järjestetty liiketoimintaprosessin osan tehtävän ja sen jälkeen lomakkeen nimen mukaan.

Huomautus

Joissakin lomakkeissa seuraavassa taulukossa voi avata vain, jos järjestelmässä on syötetty edellytetyt tiedot tai parametrin asetukset.

Liiketoimintaprosessin osan tehtävä:	Lomakkeen nimi:	Käyttö:
Projektien määrittäminen	Alkusaldojen kirjauskansio	Luoda, ylläpitää, tarkistaa, Kirjaa, Tulosta, hyväksyä ja hylätä alussa saldo kirjauskansioiden.
	Kustannusmalli	Määritä projektin Kustannusmalli. Kustannusmalli on menetelmä jäsentelyyn kiinteähintaisten projektien arvion tietoja.
	Luo aliprojekti	Aliprojektin luominen.
	Luo yhteistyötila	Määritä uuden jaetun työtilan projektin.
	Luo arvio	Luoda arvio, jolla on määritetty arviopäivämäärä. Arvio sisältää kaikki tapahtumat, jotka toteutuvat tai ennen sitä, ja jotka eivät sisälly aikaisempiin arvioihin.
	Luo projekti	Luo projekti.
	Poista yhteistyötila	Yhteistyö työtilan ja projektin kytkennät Poista ja poista yhteiskäyttö-työtilassa.
	Poista yhteistyötilan linkki	Yhteistyö työtilan ja projektin välisen suhteen poistaminen, mutta älä poista yhteiskäyttö-työtilassa.
	Arvio	Käsittele tulojen kirjaukset ja keskeneräiset työt (KET) kirjauksia kiinteähintaisten projektien ja investointiprojektien, jotka on liitetty arviointiprojektiin.
	Arviointiprojektit	Määritä, mitkä projektit pitäisi luokitella arviointiprojektien. Yksittäisten arviointiprojektien liittää projekteja.
	Arviomalli	Luoda ja ylläpitää projektin kustannusarvioiden kustannusrivejä.
	Rahoituslähteen tiedot	Tarkastele tai päivitä asiakkaan, organisaatio tai avustusta, joka on valittu projekti-sopimukselle Pääomarahoituksen lähteen tiedot.
	Määrärahan tiedot	Luo uusi avustuksia tai ylläpitää aiemmin avustuksia, kuten projektin tiliotteet, päivämäärät ja määräpäivät tiedot. Kirjoita tiedot organisaation, joka myöntää ja henkilöstö, jolla hallitaan sitä.
	Kirjauskansion rivit alkusaldoja varten	Luo alku Saldo kirjauskansioon tapahtumarivejä.
	Tuntien kirjauskansiorivit Kirjaustosite Kirjauskansioiden rivit, varasto	Luo ja tarkastele kirjauskansioiden yksittäisille riveille.
	Kirjauskansio Kulu Nimike	Luoda, ylläpitää, tarkistaa, kirjata, tulostaa, hyväksyä tai hylätä kirjauskansioita tuntien, kulujen, nimikkeille ja maksut.
	Linkitä yhteistyötila	Luo kytkentä yhteistyö työtilan ja projektin.
	Microsoft Project Server -integrointiasetukset	Asentaa ja ottaa käyttöön integrointi Microsoft Dynamics AX ja Project Server.
	Uusi projektisopimus	Luo projekti-sopimus.
	Ohjattu projektin kopiointi	Luo projektin, joka perustuu mallin aiemmin luodun projektin rakenteen.
	Projektisopimukset	Ylläpidä projektin sopimuksia. Projektin sopimukset sisältävät laskutustietoja, kuten ostoreskontran kirjanpitotietoja, osoitteet ja tiedot siitä, mitkä asiakkaat, järjestöjen tai avustukset ovat vastuussa kustannusten lasku. Projektin sopimuksen avulla voit laskuttaa useita projekteja samalla kertaa. Project-sopimus auttaa myös takaa, että projektirakenteen kaikissa aliprojekteissa käytetään samaa laskutusmenettelyä.
	Projektit	Luo ja ylläpidä projektin, projektinumeron, nimen, projektin sopimuksen, ryhmän, projektitila ja myyntihinnat perustietoja. Määrittää Microsoft Project Server project-integrointi.
	Määritä rahoitussäännön kohdistukset	Syötä numero, esitä prosenttiluku, jonka haluat olevan vastuussa erityisesti Pääomarahoituksen lähteen rahoituksen.
Projektibudjettien ja ennusteiden hallinta	Kohdista budjetti	Varaa budjettisummat tietyltä ajanjaksolta.
	Kopioi ennusteet	Yksi projektin Ennustemallin kopioiminen toiseen malliin tai kopioiminen yhdestä mallista tiettyjä tapahtumatyyppejä toiseen.
	Kopioi ennusteet kirjanpitoon	Kopioi ennustemallin tai tietyt tapahtumalajit projekti-ennustemalli kirjanpidon budjettimalliin.
	Poista ennusteet	Poista ennustemalli tai poista mallista tiettyjä tapahtumatyyppejä.
	Ennustemallit	Voit luoda ja ylläpitää ennustemalleja. Ennustemalli nimeää ja määrittää tietyn ennusteen.
	Tuntiennusteet Kuluennusteet Nimike-ennusteet Maksuennusteet Ennakkoennusteet	Syötä odotetun tuntimäärän, sekä kulujen ja nimikkeiden, maksujen tai ennakkotapahtumia, jonka oletat laskuttaa asiakkaita projektin kustannusten summa.
	Projektibudjetti	Luo ja ylläpidä projektin budjetin. Valitse alkuperäinen Ennustemallit ja jäljellä olevat budjetit. Lähetä talousarvion hyväksymistä varten.
	Projektibudjetin kohdistus	Tarkistaa hyväksymätön budjettikohdistuksen tai tarkastella budjetin varauksia, jotka on hyväksytty projektin.
	Projektibudjetin saldot	Tarkastele projektin suunnitellut ja todelliset tulot ja menot saldoja.
	Projektibudjetin siirtämisprosessi	Siirry eteenpäin kaikki jäljellä olevat projektin budjettisummat tulevaisuudessa vuoteen, ja myös näiden summien siirtämiseen liittyvät Yleiset kirjanpitotilit.
	Projektibudjetin versio	Tee muutokset aiemmin hyväksytty projektin budjetin.
	Projektibudjetin version kohdistaminen	Varauksen hyväksymätön budjetin tarkistamisesta muuta tai tarkastele, joka on hyväksytty projektin budjetin revision-kohdistukset.
	Projektibudjetin versiot	Näytä muokkausmerkinnät hyväksytyn alkuperäinen projektin budjetin tai tehdä muutoksia korjauksia.
	Projektinhallinnan ja kirjanpidon parametrit	Aktivoi ja valvonnan oletusasetusten määrittäminen. Määritä budjetin ylityksiä projektien oletusasetukset. Määritä oletusarvo-ennustemalli.
	Projektit	Määrittää tietyn projektin budjetti-asetuksia.
	Työnkulkuhistoria	Voit tarkastella tietoja tilan ja budjetin työnkulun historiaa. Työnkulkutehtävän toiselle työntekijälle osoittaminen uudelleen tai peruuttaa projektin budjetin työnkulun.
Luoda ja hallita projektitarjousten	Vaihtoehtoiset tarjoukset	Kirjoita yksi tai useita vaihtoehtoisia tarjouksia, jonka haluat linkittää alkuperäisen tarjouksia.
	Peruuta tarjous	Päivittää tarjouksen tilaksi Peruutettu.
	Vahvista tarjous	Vahvista tarjous hyväksytään asiakkaan ja päivittää sen tilan Vahvistettu.
	Kopioi kaikista	Kopioi tiedot ostotilaus, osto-sopimuksen, pakkausluettelo, lasku tai aiemmin Pyydä tarjous (RFQ) uutta RFQ.
	Luo tarjous	Luo uuden myyntitarjouksen tai projektitarjouksen asiakas tai Prospekti.
	Poista tarjoukset	Poista useita tarjouksia samaan aikaan.
	Takausasiakirja	Kirjeen kirjoittaminen toimittajan pyynnöstä takuu ja pankin lähettämistä. Kun pankki hyväksyy pyynnön, vakuuden kirjain on edunsaajalle.
	Poista tarjous	Päivitä tila on tarjous Hävitty sen jälkeen, kun se on hylännyt asiakkaan.
	Luo useita tarjouksia	Luo useita tarjouksia samaan aikaan.
	Projektitarjous	Luoda, muokata ja kysellä asiakkaille tai tulevaisuudennäkymät projektitarjouksia.
	Tarjousmalliryhmät	Luoda ja ylläpitää tarjouksen template groups.
	Myyntitarjous	Luoda, muokata ja kysellä asiakkaille tai tulevaisuudennäkymät myyntitarjoukset.
	Lähetä tarjous	Myynnin tarjouksen lähettäminen asiakkaalle ja päivittää sen tilan Lähetetty. Tarjous ei voi muokata, kun se on lähetetty asiakkaalle.