Luoda ja hallita projektitarjousten
Koskee kohdetta: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Ensimmäinen vaihe on projektin vaihe voit käyttää projektitarjousten esimerkkiratkaisu asiakkaalle houkuttelevan, sitovan tarjouksen.
Projektitarjouksen saattaa sisältävät osia, kuten kohteiden ja palvelut, jotka on noteerattu, yhteystiedot, erityisiä kauppasopimukset ja alennukset, ja mahdolliset verot ja lisämaksut.
Kyky valvoa, tarkastella ja hallita projektitarjousten pipeline ja tilaukset on tärkeä osa projektinhallintaa. Erilaisia työkaluja Microsoft Dynamics AX voidaan auttaa näitä tehtäviä. Työkalut, kuten oikea viittaus määritykset (tarjoustyypit, tarjouksen alkuperä ja ennuste ja) avulla voit analysoida putkijohto. Näiden työkalujen avulla voit luokitella syyt, miksi tarjouskilpailu voitettiin tai hävittiin projektitarjouksen ja selvittää tarjouksen mahdollinen arvo.
Suurinta osaa näistä tiedoista voidaan tarkastella eri lähtöjen, kuten raporttien ja tilastojen Projektinhallinta ja kirjanpito moduuli.
Tämä osa sisältää seuraavat ohjeaiheet:
Lisätietoja alatunnisteen teksti myyntitarjousten ja muiden myyntitiedostojen alatunnisteteksti
Luo, muokkaa ja tuhoa projektitarjousmallineita tai mallineryhmiä
Projektitarjousten päivittäminen
Projektitarjousten kopioiminen
Tallennetun osoitteen kopioiminen projektin myyntitarjoukseen
Rekisteröi, päivitä ja tuhoa vaihtoehtoiset projektitarjoukset