Avaintehtävät: Kokoelmat
Koskee kohdetta: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Erääntyneiden tapahtumien hallinta ja kerääminen on välttämätön toiminto useissa yrityksissä. Useimmat erääntymistoiminnot on keskitetty Perintä -lomakkeeseen ja seuraaviin aiheeseen liittyviin luettelosivuihin: Perintä, Perintätehtävät ja Perintätapaukset.
Joskus yksi henkilö käsittelee yrityksen kaikkien asiakkaiden perinnän. Muissa tilanteissa perimisasiamiesryhmä toimii yhdessä hallinnoidakseen perintää. Jos liiketoiminnan tarpeesi sitä edellyttävät, voit määrittää perimisasiamiehet. Jokaiselle perimisasiamiehelle voidaan määrittää yksi tai useampi asiakaspooli, joka on kysely, joka sisältää asiakasjoukon. Esimerkiksi perimiesasiamies voi olla vastuussa 4000 - 4500 asiakkaasta.
Mitä haluat tehdä?
Lisätietoja...
Perimistietojen tarkasteleminen
Hallitse ja järjestä asiakkaan perimistiedot
Lähetä sähköpostiviesti
Kirjaa tapahtuma pois
Käsittele Ei katetta (NFS) -maksu
Selvitä tapahtumat
Asiakkaan hyvittäminen
Tulosta asiakirja uudelleen
Etsi lomakeohje
Etsi aiheeseen liittyviä tehtäviä
Lisätietoja...
Napsauta näitä linkkejä, kun haluat lisätietoja tässä ohjeaiheessa keskustelluista käsitteistä.
Perimistietojen tarkasteleminen
Oletusarvon mukaan Microsoft Dynamics AX -käyttäjät voivat käyttää kaikkia tietueita, jotka näkyvät perimisluettelosivuilla. Jos asiakaspoolit on luotu, niitä voidaan käyttää suodattamaan tietueita. Voit myös määrittää perimisasiamiehet, jotka ovat työntekijöitä, jotka on määritetty käyttäjiksi Käyttäjäsuhteet -lomakkeessa. Perimisasiamiehet voivat suodattaa tietoja käyttämällä heille määritettyjä asiakaspooleja tai tyhjentää suodatinkentän nähdäkseen kaikki tietueet.
Katso asiakastiedot perimisluettelosivulla
Napsauta kohdetta Myyntireskontra > Tavallinen > Perintä > Perintä.
Sarakkeet luettelosivulla näyttävät asiakkaan saldot ja erääntyneet summat erääntymiskauden mukaan. Nämä tiedot on tallennettu erääntymistilannevedokseen. Erääntymiskaudet on määritelty käytetyn erääntymiskauden määritelmän mukaan. Erääntymiskauden määritelmä on otettu asiakkaspoolista, jos sellainen on määritetty poolikyselylle. Jos poolilla ei ole sen erääntymiskauden määritelmää, oletuserääntymiskauden määritelmää, joka on määritetty Myyntireskontran parametrit -lomakkeessa, käytetään.
Valitse asiakas.
Valitse Perintä -välilehdessä painikkeet Kirjauskansiot tai Näytä -ryhmissä tarkastellaksesi tapahtumia, toimintaa tai tapauksia, jotka liittyvät valittuun asiakastiliin.
Valitse Ota yhteyttä -välilehdessä painikkeet Asiakirjat -ryhmässä tarkastellaksesi asiakirjoja tai huomautuksia, jotka liittyvät valittuun asiakastiliin.
Valitse Yleiset -välilehdessä painikkeet Yhteyshenkilöt, Asetukset tai Tilasto -ryhmissä tarkastellaksesi lisätietoja. Esimerkiksi nähdäksesi keskimääräiset maksupäivät valitse Asiakastilastot ja Maksupäiviä -kenttä.
Näytä perimistoiminnot Perimistoiminnot-luettelosivulla
Napsauta kohdetta Myyntireskontra > Tavallinen > Perintä > Perintätehtävät.
Sarakkeet luettelosivulla näyttävät aktiviteetit, jotka liittyvät asiakkaisiin, joille erääntymistilannevedos on luotu. Aktiviteettien avulla seurataan työtä, joka liittyy perimisiin.
Valitse toimintoruudun vain avoimet aktiviteetit näyttääksesi Näytä tehtävät > Näytä avoin. Näytä sekä avoimet että suljetut tehtävät valitsemalla Näytä tehtävät > Näytä kaikki.
Näytä perimistapaukset Perimistapaukset-luettelosivulla
Napsauta kohdetta Myyntireskontra > Tavallinen > Perintä > Perintätapaukset.
Sarakkeet luettelosivulla näyttävät tiedot perimistapauksista. Perimistapauksen luokkatyyppi on Perintä.
Näytä toimintoruudun vain avoimet tapaukset valitsemalla Näytä tapaukset > Avoimet. Näytä sekä avoimet että suljetut tapaukset valitsemalla Näytä tapaukset > Avoimet ja suljetut.
Näytä asiakkaan yksityiskohtaiset tiedot
Napsauta kohdetta Myyntireskontra > Tavallinen > Perintä > Perintä.
Kaksoisnapsauta asiakastiliä.
Perintä -lomakkeessa näytetään tapahtumat ja toiminnot liittyen asiakkaaseen, erääntymiskauden mukaisiin erääntyneisiin summiin ja luottorajatietoihin.
Voit tarkastella yksityiskohtaisia tapahtumatietoja toimintoruudun Näytä -ryhmässä valitsemalla Tapahtumat > Tapahtumat.
Näytä tai tilitä avoimet tapahtumat toimintoruudun Näytä -ryhmässä valitsemalla Tapahtumat > Täsmäytä avoimet tapahtumat.
Näytä tai peruuta suljetut tapahtumat toimintoruudun Näytä -ryhmässä valitsemalla Tapahtumat > Suljetun tapahtuman muokkaus.
Voit tarkastella asiakastilin tietoja toimintoruudun Näytä -ryhmässä valitsemalla Asiakas > .
Valitse asiakkaan tiliotteet Excelinä toimintoruudun Näytä -ryhmässä valitsemalla Tiliote.
Voit tarkastella maksupäiviä ja muita tilastotietoja toimintoruudun Näytä -ryhmässä valitsemalla Tilasto.
Palaa alkuun
Hallitse ja järjestä asiakkaan perimistiedot
Voit hallita ja järjestää asiakkaan perimistiedot Perintä -lomakkeessa.
Luo toiminto, tehtävä, tapaaminen tai tapahtuma
Napsauta kohdetta Myyntireskontra > Tavallinen > Perintä > Perintä.
Kaksoisnapsauta asiakastiliä.
Voit luoda toimintoja, tehtäviä, tapaamisia ja tapahtumia edustamaan työtä, jota teet perimisasiamiehenä.
Voit luoda toiminnon, joka on työn yksikkö, joka on valmis toimintoruudun Uusi -ryhmässä valitsemalla Toimenpide.
Voit luoda tehtävän, joka on työn yksikkö ja joka on tehtävä tulevaisuudessa, toimintoruudun Uusi -ryhmässä valitsemalla Tehtävä.
Voit luoda tapaamisen, joka on ajoitettu kokous, toimintoruudun Uusi -ryhmässä valitsemalla Tapaaminen.
Voit luoda tapahtuman, joka on jotain, joka on jo tapahtunut, toimintoruudun Uusi -ryhmässä valitsemalla Tapahtuma.
Määritä tehtävän tarkoitus. Näin tehtävä tunnistetaan luetteloissa ja aiherivillä, jos tehtävä synkronoidaan Microsoft Outlookin kanssa. Vain tehtävät ja tapaamiset voidaan synkronoida Outlookin kanssa.
Anna lisätietoja ja valitse sitten Luo-painike.
Tehtävä luodaan ja näytetään Tehtävät -välilehden lomakkeessa.
Lisää tapahtumat ja tehtävät palvelupyyntö tapaukselle
Napsauta kohdetta Myyntireskontra > Tavallinen > Perintä > Perintä.
Kaksoisnapsauta asiakastiliä.
Tapausten avulla voit järjestää perimistoimintoja ja tapahtumia. Esimerkiksi jos sinulla on kolme tapahtumaa perittävänä, voit lisätä ne tapaukseen, ja hallita sitten toimintoja, jotka liittyvät perimistöihisi näiden kolmen tapahtuman osalta.
Lisää tapahtumia tapaukseen valitsemalla tapahtumat Avoimet tapahtumat tai Kaikki tapahtumat -välilehdessä ja valitse sitten Liitä tapaukseen ylemmässä ruudussa.
Valitse, haluatko määrittää tapahtumat uuteen tai olemassa olevaan tapaukseen.
Jos tämä on uusi tapaus, valitse Uusi tapaus ja kirjoita sitten kuvaus ja valitse tapausluokka.
Jos tämä on olemassa oleva tapaus, valitse Nykyinen tapaus ja valitse sitten tapaustunnus.
Valitse Liitä tapaukseen.
Lisää tehtäviä tapaukseen valitsemalla tehtävät Tehtävät -välilehdessä ja valitsemalla Liitä tapaukseen alemmassa ruudussa.
Valitse, haluatko määrittää tehtävät uuteen tai olemassa olevaan tapaukseen.
Jos tämä on uusi tapaus, valitse Uusi tapaus. Kirjoita kuvaus, valitse tapausluokka ja valitse, haluatko luoda tehtävän.
Jos tämä on olemassa oleva tapaus, valitse Nykyinen tapaus ja valitse sitten tapaustunnus.
Valitse Liitä tapaukseen.
Päivitä erääntymistilannevedos
Napsauta kohdetta Myyntireskontra > Tavallinen > Perintä > Perintä.
Kaksoisnapsauta asiakastiliä.
Päivitä asiakkaan vanhentuneet saldot toimintoruudussa Hallinta -ryhmässä valitsemalla Päivitä erääntyminen.
Lasketaan erääntymistilannevedosta uudelleen. Määrät vahenevat nykyisestä päivämäärästä perustuen tapahtumien eräpäiviin.
Huomautus
Lisätietoja erääntymistilannevedoksen päivittämisestä kaikille asiakkaille samalla kertaa Erääntymistilannevedoksen luominen.
Laske korko
Napsauta kohdetta Myyntireskontra > Tavallinen > Perintä > Perintä.
Kaksoisnapsauta asiakastiliä.
Valitse toimintoruudun Hallinta -ryhmässä Laske korko.
Valitse parametrit ja valitse sitten OK. Lisätietoja on kohdassa Koron laskeminen ja korkolaskujen luominen.
Muuta tapahtuman perimistila
Napsauta kohdetta Myyntireskontra > Tavallinen > Perintä > Perintä.
Kaksoisnapsauta asiakastiliä.
Valitse Avoimet tapahtumat tai Kaikki tapahtumat -välilehdestä yksi tai useita tapahtumia.
Valitse Muuta tila.
Valitse tapahtuman perimistila.
Ei riitautettu– Perimistoimintoa ei ole tapahtunut tapahtumalle.
Riidanalainen– Asiakas on ilmoittanut, että tapahtumassa on ongelma. Jos Jätä riitautetut tapahtumat pois kulujen laskennasta -valintaruutu on valittuna Myyntireskontran parametrit -lomakkeessa, perimiskirjeitä ei luoda tapahtumille, joilla on kyseinen tila.
Luvattu maksaa– Asiakas on sopinut maksavansa tapahtuman.
Ratkaistu– Kaikki tapahtumaan liittyvät ongelmat on ratkaistu ja eikä muita perimistoimintoja tarvita.
Valinnainen: valitse Luo toimenpide -valintaruutu.
Valinnainen: valitse Lähetä sähköpostiviesti myyjälle -valintaruutu. Tämä vaihtoehto on käytettävissä vain, jos myyjällä on sähköpostiosoite, joka on määritetty osoitekirjassa.
Valitse Muuta tila.
Palaa alkuun
Lähetä sähköpostiviesti
Perintä -lomakkeesta voit lähettää sähköpostiviestin Outlookin kautta. Voit myös automaattisesti liittää tiedot valituista tapahtumista tai asiakkaan tiliotteita Microsoft Excel-liitetiedostona. Lisätietoja sähköpostiasetusten määrittämisestä Aseta keräilyt.
Sähköpostiviestin lähettäminen yhteyshenkilölle tai myyjälle
Napsauta kohdetta Myyntireskontra > Tavallinen > Perintä > Perintä.
Kaksoisnapsauta asiakastiliä.
Voit lähettää sähköpostiviestin asiakkaan yhteyshenkilölle valitsemalla kuvakkeen Sähköposti -kentän vierestä Kontakti -tietoruudussa. Jos näytössä ei ole kuvaketta, yhteyshenkilötietueeessa ei ole osoitetta, joka on määritetty osoitekirjassa.
Lähetä sähköpostiviesti myyntiryhmän myyjälle, joka on liitetty asiakkaaseen, valitse kuvake Myyjä -kentän vierstä Kontakti -tietoruudussa. Jos näytössä ei ole kuvaketta, myyjän yhteyshenkilötietueeessa ei ole osoitetta, joka on määritetty osoitekirjassa.
Outlookissa luotu sähköpostiviesti.
Laadi viesti ja valitse sitten Lähetä.
Lähetä sähköpostiviesti ja valitut tapahtumat asiakkaan yhteyshenkilölle tai myyjälle
Napsauta kohdetta Myyntireskontra > Tavallinen > Perintä > Perintä.
Kaksoisnapsauta asiakastiliä.
Valitse Avoimet tapahtumat tai Kaikki tapahtumat -välilehdestä yksi tai useita tapahtumia.
Valitse Toimintoruudussa Ota yhteyttä-välilehti.
Voit lähettää sähköpostiviestin asiakkaan yhteyshenkilölle valitsemalla Tapahtumat yhteyshenkilölle.
Voit lähettää sähköpostiviestin myyjälle, joka on liitetty asiakkaan myyntiryhmään valitsemalla Tapahtumat myyjälle.
Outlookissa luotu sähköpostiviesti. Tietoja tapahtumista on sisällytetty liitteenä Excel-muodossa.
Laadi viesti ja valitse sitten Lähetä.
Lähetä sähköpostiviesti ja liitetty raportti yhteyshenkilölle
Napsauta kohdetta Myyntireskontra > Tavallinen > Perintä > Perintä.
Kaksoisnapsauta asiakastiliä.
Valitse Toimintoruudussa Ota yhteyttä-välilehti.
Valitse Raportti yhteyshenkilölle.
Valitse ehdot ja syötä erääntymispäivämäärä tapahtumasarjalla, joka voidaan sisällyttää raporttiin.
Valinnainen: Valitse Sisällytä selvitetyt tapahtumat -valintaruutu, jotta voit sisällyttää avoimia ja selvitettyjä tapahtumia, ja kirjoita alkamispäivämäärä selvitetyille tapahtumille.
Valitse Avoimet.
Outlookissa luotu sähköpostiviesti. Tietoja tapahtumista on sisällytetty liitteenä Excel-muodossa. Raportissa on ssamojen yritysten tapahtumat, jotka näkyvät Perintä -lomakkeessa. Raportin osoitetta käytetään, jos sellainen on määritetty asiakasta varten.
Laadi viesti ja valitse sitten Lähetä.
Palaa alkuun
Kirjaa tapahtuma pois
Jos et voi periä asiakkaalta, voit kirjata epävarmat saatavat pois. Poiskirjaustapahtuma luodaan yleisessä kirjauskansiossa ja se voi sisältää enintään kolmen tyyppisiä kirjauskansion rivejä. Lisätietoja on kohdissa Tietoja kokoelmat ja Oletusarvon mukainen tapahtumien-tapahtumista. Lisätietoja kirjauskansion nimen määrittämisesi poistotapahtumille ja poistotilille Aseta keräilyt.
Napsauta kohdetta Myyntireskontra > Tavallinen > Perintä > Perintä.
Kaksoisnapsauta asiakastiliä.
Valitse Avoimet tapahtumat tai Kaikki tapahtumat -välilehdessä yksi tai useampi tapahtuma ja valitse sitten Poisto.
Kirjoita pois kirjauksen päivämäärä.
Valinnainen: kirjoita syykoodi ja kommentti.
Napsauta OK.
Käyttäjä, jolla on valtuudet kirjata tapahtumia voi kirjata kirjauskansion.
Kun pois kirjatut tapahtumat on kirjattu, voit selvittää tapahtuman. Lisätietoja on "Selvitä tapahtumat" kohdassa myöhemmin tässä ohjeaiheessa.
Palaa alkuun
Käsittele Ei katetta (NFS) -maksu
Jos maksu palautetaan pankista, koska ei ole riittävästi katetta, voit peruuttaa maksun, joka on syötetty Microsoft Dynamics AX. Riippuen kokoonpanosta Pankkitilit -lomakkeessa pankkitileistä, joita asia koskee, asiakkaalle voidaan luoda veloitustapahtuma.
Napsauta kohdetta Myyntireskontra > Tavallinen > Perintä > Perintä.
Kaksoisnapsauta asiakastiliä.
Valitse Avoimet tapahtumat tai Kaikki tapahtumat -välilehdessä maksutapahtuma ja valitse sitten NSF-maksu.
Maksu peruutetaan. Jos NSF-maksu koskee asiakkaan kuluja, veloitustapahtuma luodaan maksujen kirjauskansioon. Maksusumma perustuu automaattisten veloitusten asetuksiin. Automaattiset veloitukset, joita sovelletaan NSF-maksuihin määritetään kuluryhmässä, joka on valittu Pankkitilit -lomakkeessa pankkitilille, jota asia koskee.
Huomautus
Jos maksu on luotu yrityksessä, joka on muu kuin se, johon olet kirjautunut, tapahtumat luodaan maksun suorittaneessa yrityksessä.
Käyttäjä, jolla on valtuudet kirjata tapahtumia, voi kirjata veloitustapahtuman.
Palaa alkuun
Selvitä tapahtumat
Joissakin tapauksissa maksu tai hyvityslasku on kirjattu asiakkaalle eikä sitä heti selvitetä vastaavan laskun kanssa. Liittääksesi maksut laskuihin voit merkitä tapahtumat selvitettäväksi.
Napsauta kohdetta Myyntireskontra > Tavallinen > Perintä > Perintä.
Kaksoisnapsauta asiakastiliä.
Valitse Avoimet tapahtumat tai Kaikki tapahtumat -välilehdessä tapahtumat, jotka tulee selvittää toistensa kanssa ja valitse sitten Selvitä.
Tapahtumat on merkitty selvitettäviksi Täsmäytä avoimet tapahtumat -lomakkeessa.
Valitse Päivitä. Asiakkaan saldo on päivitetty.
Sulje Täsmäytä avoimet tapahtumat-lomake.
Palaa alkuun
Asiakkaan hyvittäminen
Jos asiakkaan saldo on yhtä suuri tai suurempi kuin summa Vähimmäishyvitys -kentän Myyntireskontran parametrit -lomakkeessa, voit korvata asiakkaan saldon.
Napsauta kohdetta Myyntireskontra > Tavallinen > Perintä > Perintä.
Kaksoisnapsauta asiakastiliä.
Valitse Avoimet tapahtumat tai Kaikki tapahtumat -välilehdestä yksi tai useita tapahtumia.
Valitse toimintoruudun Kirjauskansiot -ryhmässä Hyvitä.
Valitse Hyvitys -lomakkeesta OK.
Hyvityssumma siirretään asiakkaan toimittajatiliin ja se käsitellään tavallisena maksuna. Jos asiakkaalla ei ole toimittajatiliä, ohjelma luo asiakkaalle automaattisesti kertatoimittajatilin.
Voit tarkastella tapahtuman korvaamista Hyvitys -lomakkeesta. (Napsauta kohdetta Myyntireskontra > Raportit > Tapahtumat > Maksut > Hyvitys .)
Palaa alkuun
Tulosta asiakirja uudelleen
Jos työskentelet selvittääkseesi asiaa asiakkaan kanssa, voit joutua tulostamaan uudelleen alkuperäisen asiakirjan.
Napsauta kohdetta Myyntireskontra > Tavallinen > Perintä > Perintä.
Kaksoisnapsauta asiakastiliä.
Valitse Avoimet tapahtumat tai Kaikki tapahtumat -välilehdessä tapahtuma ja valitse sitten Tulosta uudelleen.
Valitse Alkuperäinen tiedosto -lomakkeessa Tulostuksen esikatselu ja valitse sitten OK.
Valitse Kirjauskansio -lomakkeesta OK.
Raportin lomakkeessa napsauta tulostimen kuvaketta tulostaaksesi asiakirjan.
Palaa alkuun
Etsi lomakeohje
Etsi aiheeseen liittyviä tehtäviä
Erääntymistilannevedoksen luominen