Luo käytäntöjä
Koskee kohdetta: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Voit luoda käytäntöjä, joita työntekijöiden täytyy noudattaa kuluraportteja lähettäessään. Voit esimerkiksi luoda käytännön, joka määrittää, että kuluraporttien tulee sisältää alkuperäiset kuitit kaikista tapahtumista joihin sisältyy palautettava arvonlisävero (ALV). Tai voit luoda käytännön, joka määrittää, että kaikkien yli 100,00 euron tapahtumien alkuperäiset kuitit on lähetettävä.
Kun nämä käytännöt ovat aktiivisena, jos työntekijä lähettää kuluraportin, joka rikkoo käytäntöä, työntekijä saa automaattisen sanoman. Sanomassa kerrotaan, mitä käytäntöä on rikottu ja mitä toimintoja on suoritettava. Käytäntöjen määrityksistä riippuen, työntekijä saattaa vielä pystyä lähettämään raportin. Jos näin on, ongelmalliset tapahtumat on merkitty kuluraportin hyväksyjän tarkistettaviksi. Jos käytäntö määrää, että raporttia ei voi lähettää, työntekijän on muutettava käytäntöjä rikkovia tapahtumia ja lähetettävä raportti uudelleen.
Napsauta kohdetta Matkalaskut > Asetukset > Käytännöt > Kuluraportti.
Luo uusi käytäntö napsauttamalla Uusi-ryhmässä Käytäntö-painiketta.
Kirjoita uuden käytännön nimi ja kuvaus.
Valitse Käytäntöorganisaatiot-välilehdellä ne organisaatiot, joihin haluat kohdistaa käytännön.
Valitse Käytännön säännöt -välilehdestä Luo käytäntösääntö.
Kirjoita Kulu-lomakkeen Voimaantulopäivä- ja Vanhentumispäivä-kenttiin päivämäärät, jotka määrittävät ajanjakson, jolloin käytäntö on aktiivinen. Jos päättymispäivämäärää ei määritetä, käytäntö jää pysyvästi aktiiviseksi.
Napsauta Lisää ehto ja valitse sitten käytännölle kenttänimi, operaattori ja arvo.
Esimerkiksi:
Jossa Summa> = 100,00 EUROA
Ja – kulurivi.kuitit liitetty on Kyllä.
Lisää muita ehtoja toistamalla vaihe 7.
Valitse Toimi seuraavasti-kentässä toiminnot, jotka ovat käytettävissä, kun käytäntöä rikotaan.
Kirjoita työntekijälle lähetettävä viesti, jos hän rikkoo käytäntöä. Voit luoda tämän viestin tarvittaessa useilla kielillä.