Hyväksyntävaiheen konfiguroiminen

Koskee kohdetta: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Määritä hyväksynnän vaihe, työnkulku-editorissa, napsauta hyväksynnän vaihe ja valitse sitten Ominaisuudet avaamiseen Ominaisuudet lomakkeen. Seuraavien ohjeiden avulla voit määrittää hyväksynnän vaiheessa ominaisuudet.

Vaiheen nimeäminen

Hyväksynnän vaihe nimi seuraavasti.

1. Valitse vasemmasta ruudusta Perusasetukset.

2. - Nimi -Kenttään yksilöivä nimi hyväksynnän vaihe.

Aiherivin ja ohjeiden määrittäminen

Sinun on annettava Aihe-rivin ja ohjeita hyväksynnän vaiheessa osoitetut käyttäjät.

Esimerkiksi jos olet määrittämässä ostojen ehdotus, hyväksyntävaihe, käyttäjä, jolla on vaiheeseen näkee aihe ja ohjeita ostaa ehdotus lomake. Aihe näkyy lomakkeen sanomapalkki. Käyttäjän napsauttamalla sanomapalkin kuvaketta. Seuraavassa kuvassa on, että käyttäjä valitsee tarkastella ohjeita sanomapalkki tulee näkyviin ja kuvakkeen sijainnin.

Kirjoita aihe-riville ja ohjeita seuraavasti.

1. Valitse vasemmasta ruudusta Perusasetukset.

2. - Työnimikkeen aihe Teksti aihe-ruutuun.

3. Voit mukauttaa aiherivin lisää paikkamerkit. Paikkamerkit korvataan asianmukaiset tiedot näkyvät käyttäjille. Voit lisätä paikkamerkin seuraavasti:

   1. Valitse sijainnissa, jossa tulisi näkyä paikkamerkin teksti-ruutuun.

   2. Napsauta Lisää paikkamerkki.

   3. Valitse luettelo, joka tulee näkyviin, voit lisätä paikkamerkin.

   4. Napsauta Lisää.

4. Voit lisätä Aihe-rivin käännökset valitsemalla käännökset. Lomakkeessa, joka tulee näyttöön toimi seuraavasti:

   1. ValitseLisää.

   2. Valitse näkyviin tulevasta luettelosta kieli, joissa teksti Kirjoita.

   3. - Käännetty teksti Teksti-ruutuun teksti.

   4. Voit mukauttaa tekstiä, lisää paikkamerkkejä.

   5. Napsauta Sulje.

5. - Työkohteen ohjeet Teksti-ruutuun ohjeita.

6. Voit mukauttaa ohjeita voit lisätä paikkamerkit. Paikkamerkit korvataan asianmukaiset tiedot näkyvät käyttäjille. Voit lisätä paikkamerkin seuraavasti:

   1. Valitse sijainnissa, jossa tulisi näkyä paikkamerkin teksti-ruutuun.

   2. Napsauta Lisää paikkamerkki.

   3. Valitse luettelo, joka tulee näkyviin, voit lisätä paikkamerkin.

   4. Napsauta Lisää.

7. Lisää ohjeita käännökset valitsemalla käännökset. Lomakkeessa, joka tulee näyttöön toimi seuraavasti:

   1. ValitseLisää.

   2. Valitse näkyviin tulevasta luettelosta kieli, joissa teksti Kirjoita.

   3. - Käännetty teksti Teksti-ruutuun teksti.

   4. Voit mukauttaa tekstiä, lisää paikkamerkkejä.

   5. Napsauta Sulje.

Hyväksyntävaiheen liittäminen

Määritä hyväksynnän vaiheessa annetaan haluavat seuraavasti.

1. Valitse vasemmasta ruudusta Liitos.

2. - Määrityksen tyyppi -Välilehti, valitse jokin seuraavassa taulukossa ja noudata vaihtoehto lisätoimia, ennen kuin jatkat vaiheeseen 3.

   Asetus	Määritetty käyttäjille	Lisätoimia
   Osallistuja	Tietyn ryhmän tai rooliin osoitetut käyttäjät	Kun olet valinnut Osallistuja, valitse Rooliperustainen välilehti. - Osallistujan tyyppi -Luettelosta ryhmä tai rooli, jonka haluat liittää vaihetta. - Osallistuja -Luettelosta ryhmä tai rooli, jonka haluat liittää vaihetta.
   Hierarkia	Tietyn organisaation hierarkian käyttäjät	Kun olet valinnut Hierarkia, valitse Hierarkian valinta välilehti. - Hierarkiatyyppi Hierarkiaa, jonka haluat liittää vaihetta tyyppi-luettelosta. Järjestelmä on haettava alueen käyttäjänimet hierarkian. Nämä nimet edustavat käyttäjät, vaiheen ehkä liitetty. Määritä kohdan alku- ja käyttäjänimet, järjestelmä hakee alueen kohta seuraavasti: Määritä lähtökohta, valitse henkilö- Alku luettelosta. Määrittää viimeisen kohdan, valitse Lisää ehto. Kirjoita ehto, joka määrittää, missä hierarkian järjestelmä pysähtyy nimet haetaan. Valitse Hierarkiavaihtoehdot -välilehti. Määrittää käyttäjät, jotka alueen vaiheessa määritetään: Määritä kaikille noudetuille käyttäjille– Vaihe on varattu alue kaikille käyttäjille. Määritä vain viimeksi noudetulle käyttäjälle– Vaihe on varattu vain alueen viimeinen käyttäjä. Jätä pois käyttäjät, joilla on seuraava ehto:– Vaihetta ei ole määritetty alueen käyttäjistä, jotka täyttävät tietyn ehdon. Valitse Lisää ehto haluat määrittää ehdon. Saat lisätietoja hierarkian perusteella tehtävän Hierarchy-based assignment.
   Työnkulun käyttäjä	Nykyisen työnkulun käyttäjät	Kun olet valinnut Työnkulun käyttäjä, valitse Työnkulun käyttäjä välilehti. - Työnkulun käyttäjä -Luettelosta käyttäjä, joka osallistuu työnkulkuun.
   Käyttäjä	Tietyn Microsoft Dynamics AX käyttäjille	Kun olet valinnut Käyttäjä, valitse Käyttäjä välilehti. Käytettävissä olevat käyttäjät: Luettelo sisältää kaikki Microsoft Dynamics AX käyttäjille. Valitse käyttäjät, jotka haluat määrittää vaiheen, ja siirtää nämä käyttäjät Valitut käyttäjät: luettelosta.

3. Valitse Aikaraja -välilehti.

4. - Kesto -Kentässä, määritä, miten paljon aikaa käyttäjällä on vaikutettava tai vastata, asiakirjoja, jotka saavuttavat hyväksynnän vaihe. Valitse jokin seuraavista vaihtoehdoista:

   • Tunnit– Kirjoita tuntimäärä, jonka käyttäjä on vastannut. Valitse organisaation käyttämä calendar, ja kirjoita organisaatiosi työviikon tiedot.

   • Päivää– Anna päivien, jotka käyttäjällä on vastannut. Valitse organisaation käyttämä calendar, ja kirjoita organisaatiosi työviikon tiedot.

   • Viikkoa– Anna käyttäjälle on vastannut viikkojen määrä.

   • Kuukautta-Valitse päivä- ja viikko, jolla käyttäjä on vastattava. Voit esimerkiksi haluta, että käyttäjä vastaa kuukauden kolmannen viikon perjantaihin mennessä.

   • Vuodet-Valitse päivä, viikko ja kuukausi, jolla käyttäjä on vastattava. Voit esimerkiksi haluta, että käyttäjä vastaa joulukuun kolmannen viikon perjantaihin mennessä.

   Jos käyttäjä ei toimi asiakirjan annetussa ajassa asiakirja on erääntynyt. Myöhässä oleva asiakirja on escalated, asetukset, jotka olet valinnut perusteella Eskalointi alueella tämän lomakkeen.

5. Jos hyväksyntävaihe määritetty usean käyttäjän tai käyttäjäryhmän, valitse Valmistumiskäytäntö -välilehti ja valitse sitten yksi seuraavista vaihtoehdoista:

   Yksi hyväksyjä – ensimmäinen henkilö, joka vastaa määrittää toiminnon, joka on käytössä asiakirjassa.

   Sam on esimerkiksi lähettää kuluraportin USD 15 000. Kuluraportti on varattu Tinjami Helena ja tuoterakenteen. Tinjami on ensimmäinen henkilö, joka vastaa asiakirjaa, jos toiminto, jolla hän ottaa käyttöön asiakirjaan. Jos Tinjami hylkää asiakirjan, se hylätään ja lähettää Sam. Jos Tinjami hyväksyy asiakirjan, se lähetetään Ann hyväksyttäväksi.

   

   Hyväksyjät enemmistön – toiminto, jota käytetään asiakirjan määritetään, kun useimmat hyväksyjiä vastaa.

   Sam on esimerkiksi lähettää kuluraportin USD 15 000. Kuluraportti on varattu Tinjami Helena ja tuoterakenteen. Jos Tinjami ja Helena, joka vastaa kahta ensimmäistä hyväksyjiä, toimia toteuttaessaan otettava käyttöön asiakirjaan.

   • Tinjami hyväksyy asiakirjan, mutta Helena hylkää sen, jos asiakirja hylätään ja lähettää Sam.

   • Jos Tinjami ja Helena hyväksyy asiakirjan, se lähetetään Ann hyväksyttäväksi.

   Hyväksyjät prosenttiosuus – toiminto, jota käytetään asiakirjan määritetään, kun hyväksyjät vastata tietty prosenttiosuus.

   Sam on esimerkiksi lähettää kuluraportin USD 15 000. Kuluraportti on varattu Tinjami Helena ja tuoterakenne ja olet kirjoittanut 50 prosenttiosuutena. Jos Tinjami ja Helena, joka vastaa kahta ensimmäistä hyväksyjiä, toimia toteuttaessaan otettava käytetään asiakirjan, koska ne täyttävät hyväksyjät 50 prosentin vaatimuksen.

   • Tinjami hyväksyy asiakirjan, mutta Helena hylkää sen, jos asiakirja hylätään ja lähettää Sam.

   • Jos Tinjami ja Helena hyväksyy asiakirjan, se lähetetään Ann hyväksyttäväksi.

   Kaikki hyväksyjät – kaikkien hyväksyjien on hyväksyttävä asiakirja. Muussa tapauksessa työnkulku ei voi jatkaa.

   Sam on esimerkiksi lähettää kuluraportin USD 15 000. Kuluraportti on varattu Tinjami Helena ja tuoterakenteen. Tinjami ja Jani hyväksyy asiakirjan, mutta tuoterakenteen hylkää sen, jos asiakirja hylätään ja lähettää Sam. Jos Tinjami Helena ja tuoterakenteen kaikkien hyväksyy asiakirjan, se lähetetään Ann hyväksyttäväksi.

Määritä ollessa hyväksynnän vaiheessa

Voit määrittää ollessa hyväksynnän vaihe. Hyväksynnän vaihe voidaan vaatia tai se voidaan vaatia vain, jos tietyt edellytykset täyttyvät.

Hyväksynnän vaiheessa vaaditaan aina

Toimi seuraavasti, jos hyväksynnän vaiheessa vaaditaan aina.

1. Valitse vasemmasta ruudusta Ehto.

2. Valitse Suorita aina tämä vaihe-vaihtoehto.

Hyväksynnän vaihe edellyttää tiettyjen ehtojen mukaan

Hyväksynnän vaihe, jota olet määrittämässä voidaan vaatia vain, jos tietyt edellytykset täyttyvät. Jos määrität hyväksynnän vaihe, ostotilauksen varasto-ottoehdotuksen työnkulun kannattaa hyväksynnän vaihe voi tapahtua vain, jos ostotilauksen varasto-ottoehdotuksen summa on suurempi kuin USD 10 000.

Määritä ollessa hyväksynnän vaiheessa seuraavasti.

1. Valitse vasemmasta ruudusta Ehto.

2. Valitse Suorita tämä vaihe vain, kun seuraava ehto täyttyy-vaihtoehto.

3. Määritä ehto.

4. Kirjoita lisää ehtoja.

5. Varmista, että ehdot, jotka on annettu on määritetty oikein, tee seuraavat vaiheet:

   1. Napsauta Testi. Testaa työnkulun ehto -lomake tulee näyttöön.

   2. Valitse tietue Tarkista ehto pinta-lomakkeen.

   3. Napsauta Testi. Järjestelmä laskee tietueen määrittääkseen, täyttääkö se, jonka määritellyt edellytykset.

   4. Valitse OK tai Peruuta palaa Ominaisuudet lomake.

Määrittää, mitä tapahtuu, kun asiakirja on myöhässä

Jos käyttäjä ei toimi asiakirjan annetussa ajassa asiakirja on erääntynyt. Asiakirja, joka on erääntynyt voit escalated tai määrittää automaattisesti toisen käyttäjän hyväksyntää. Asiakirjan eskaloida, onko erääntyneet seuraavasti.

1. Valitse vasemmasta ruudusta Eskalointi.

2. Valitse Käytä eskalointipolkua escalation polun luominen-valintaruutu. Järjestelmä määrittää automaattisesti asiakirjan käyttäjille, jotka on lueteltu eskalointipolkua.

   Esimerkiksi seuraavassa taulukossa vastaa escalation-polku.

   Sarja	Eskalointipolkua
   1	Määrittäminen: Donna
   2	Määrittäminen: ELISA
   3	Lopullinen toimenpide: Hylkääminen

   Tässä esimerkissä järjestelmä määrittää vanhentuneiden asiakirjan Donna. Donna vastaa ajassa, jos järjestelmä määrittää asiakirjan Erja. Erja vastaa ajassa, jos järjestelmä hylkää asiakirjan.

3. Voit lisätä käyttäjän eskalointipolkua, valitse Lisää eskalaatio. Valitse Määrityksen tyyppi -välilehti, valitse jokin seuraavassa taulukossa ja noudata vaihtoehto lisätoimia, ennen kuin jatkat vaiheeseen 4.

   Asetus	Käyttäjät, joilla on asiakirjan escalated	Lisätoimia
   Hierarkia	Tietyn organisaation hierarkian käyttäjät	Kun olet valinnut Hierarkia, valitse Hierarkian valinta välilehti. - Hierarkiatyyppi Hierarkian eskaloida asiakirjan tyyppi-luettelosta. Järjestelmä on haettava alueen käyttäjänimet hierarkian. Nämä nimet edustavat, asiakirja saattaa escalated, käyttäjät. Määritä kohdan alku- ja käyttäjänimet, järjestelmä hakee alueen kohta seuraavasti: Määritä lähtökohta, valitse henkilö- Alku luettelosta. Määrittää viimeisen kohdan, valitse Lisää ehto. Kirjoita ehto, joka määrittää, missä hierarkian järjestelmä pysähtyy nimet haetaan. Valitse Hierarkiavaihtoehdot -välilehti. Määrittää käyttäjät, jotka alueen asiakirjan escalated: Määritä kaikille noudetuille käyttäjille– Asiakirjan escalated alueen kaikille käyttäjille. Määritä vain viimeksi noudetulle käyttäjälle– Asiakirjan escalated, vain alueen viimeinen käyttäjä. Jätä pois käyttäjät, joilla on seuraava ehto:– Asiakirja ei escalated alueen muille käyttäjille, jotka täyttävät tietyn ehdon. Valitse Lisää ehto haluat määrittää ehdon.
   Työnkulun käyttäjä	Nykyisen työnkulun käyttäjät	Kun olet valinnut Työnkulun käyttäjä, valitse Työnkulun käyttäjä välilehti. - Työnkulun käyttäjä -Luettelosta käyttäjä, joka osallistuu työnkulkuun.
   Käyttäjä	Tietyn Microsoft Dynamics AX käyttäjille	Kun olet valinnut Käyttäjä, valitse Käyttäjä välilehti. Käytettävissä olevat käyttäjät: Luettelo sisältää kaikki Microsoft Dynamics AX käyttäjille. Valitse asiakirjan yleistä käyttäjät ja siirtää nämä käyttäjät voivat Valitut käyttäjät: luettelosta.

4. Valitse Aikaraja -välilehti.

5. - Kesto -Kentässä, määritä, miten paljon aikaa käyttäjällä on vaikutettava tai vastata, asiakirjat. Valitse jokin seuraavista vaihtoehdoista:

   • Tunnit– Kirjoita tuntimäärä, jonka käyttäjä on vastannut. Valitse organisaation käyttämä calendar, ja kirjoita organisaatiosi työviikon tiedot.

   • Päivää– Anna päivien, jotka käyttäjällä on vastannut. Valitse organisaation käyttämä calendar, ja kirjoita organisaatiosi työviikon tiedot.

   • Viikkoa– Anna käyttäjälle on vastannut viikkojen määrä.

   • Kuukautta-Valitse päivä- ja viikko, jolla käyttäjä on vastattava. Voit esimerkiksi haluta, että käyttäjä vastaa kuukauden kolmannen viikon perjantaihin mennessä.

   • Vuodet-Valitse päivä, viikko ja kuukausi, jolla käyttäjä on vastattava. Voit esimerkiksi haluta, että käyttäjä vastaa joulukuun kolmannen viikon perjantaihin mennessä.

6. Toista vaiheet 3-5 kunkin käyttäjän lisääminen eskalointipolkua. Voit muuttaa käyttäjille järjestyksessä.

7. Jos eskalointipolkua käyttäjät eivät vastaa ajassa, järjestelmä toimii automaattisesti asiakirjan. Voit määrittää toiminnon, jonka järjestelmä suorittaa, valitse toiminto rivi. Valitse Valitse toiminto Lopeta toiminto välilehti.

Lisätietoja

Tietoja Työnkulkueditori

Luo työnkulku

Työnkulun ominaisuuksien määrittäminen

Määritä työnkulun osat