Roolikeskuksen entistä helpompi valinta
Tärkeä
Tämä sisältö on arkistoitu eikä sitä päivitetä. Uusimmat ohjeet ovat kohdassa Microsoft Dynamics 365:n tuoteohjeet. Uusimmat julkaisusuunnitelmat ovat kohdassa Dynamics 365:n ja Microsoft Power Platformin julkaisusuunnitelmat.
| Käyttö | Julkinen esiversio | Yleinen saatavuus |
|---|---|---|
| Käyttäjille automaattisesti | 
5. elokuuta 2020 |
1. lokakuuta 2020 |
Toiminnon tiedot
Roolikeskus on aloitussivu tai saapumissivu, joka on suunniteltu organisaation tietyn roolin tarpeisiin. Roolikeskus näyttää käyttäjän rooliin perustuvan yleiskuvan yrityksestä, käyttäjän osastosta ja henkilökohtaisista tehtävistä.
Vaikka useimmille uusille käyttäjille määritetään oletusarvoisesti liiketoimintajohtajan rooli, sen tilalle voi vaihtaa roolin, jonka roolikeskus vastaa omia tarpeita.
Tämä versio selkeyttää käytettävissä olevien roolien luetteloa.
Aiemmissa versioissa joidenkin oletusyrityksen roolien ainoa sisältö oli siirtymisvalikko. Kyseiset roolit määrittivät vain Roolienhallinta-toiminnon sisällön, mutta monet käyttäjät pitivät niitä varsinaisina roolikeskuksina ja valitsivat ne sen vuoksi. Jotta vastaavia sekaannuksia ei enää syntyisi, kyseiset profiilit on nyt suodatettu pois käytettävissä olevien roolikeskusten luettelosta. Seuraavassa taulukossa on poissuljettujen roolien luettelo.
| Profiilin tunnus | Otsikko | Roolikeskuksen tunnus |
|---|---|---|
| HALLINTA | Hallinta | 8900 |
| TALOUSHALLINTO | Taloushallinto | 8901 |
| HENKILÖSTÖHALLINTO | Henkilöstöhallinto | 8902 |
| TUOTANTO | Tuotanto | 8903 |
| PROJEKTIT | Projekti | 8904 |
| OSTO | Osto | 8905 |
| RESURSSIT | Resurssit | 8906 |
| MYYNTI | Myynti ja markkinointi | 8907 |
| PALVELUT | Palvelu | 8908 |
| FYYSINEN VARASTO | Fyysinen varasto | 8909 |
Jos haluat kuitenkin jostain syystä ottaa nämä roolit takaisin käyttöön, varmista, että kuvauksessa ei ole sanoja vain siirtymisvalikko. Roolit nimittäin suodatetaan näin sanojen avulla.
Aiemmin luotuja roolikeskuksia on muutettu hieman, jotta niiden sisältö vastaisi entistä paremmin osaston tarpeita.
| Profiilin tunnus | Vanha otsikko | Uusi otsikko | Uusi kuvaus | Roolikeskuksen tunnus |
|---|---|---|---|---|
| HUOLLON AIKATAULUTTAJA | Huollon aikatauluttaja – asiakaspalvelu | Huoltopäällikkö | Huoltopäälliköiden toiminnot, kuten edistymisen seuraaminen, palveluteknikoiden töiden järjestäminen, materiaalikustannusten hallinta ja asiakkaiden laskuttaminen. | 9016 |
| TUOTANTOSUUNNITTELIJA | Tuotantosuunnittelija | Tuotantopäällikkö | Niiden päälliköiden toiminnot, jotka valvovat tuotantotehtäviä, kuten tuotteiden suunnittelua, tuotantokuormien suunnittelua, keskeneräisten töiden seurantaa sekä resurssien ja materiaalikustannusten hallintaa. | 9010 |
| TOIMITUS JA VASTAANOTTO | Toimitus ja vastaanotto – tilauksittain | Varastopäällikkö | Varastopäälliköiden toiminnot, kuten hankinta, toiminta useissa sijainneissa sekä erilaiset fyysisen varaston tehtävät. | 9008 |
Koska pelkkä nimien vaihtaminen tuskin olisi auttanut, paransimme myös näiden ja muiden roolikeskusten sisältöä kuvaamaan paremmin niiden uutta tarkoitusta:
- Muutokset sivulle 9010 Tuotantosuunnittelijan roolikeskus:
- Uusi otsikko: Tuotantopäällikkö
- Lisätty koneenkäyttäjän aktiviteettien osa
- Siirtymisvalikoita laajennetaan lisäämällä niihin Kulutus, Tuotos ja Kapasiteettipäiväkirja, ja valikoissa näytetään sekä säännölliset että toistuvat kohteet. Kapasiteettiryhmässä on lisää elementtejä, kuten Työvuorot, Tuotantokalenterit, Tuotantosoluryhmät, Keskeytyskoodit ja Hukkatavarakoodit.
- Uudet luontityypin toiminnot lisätään toimintoriville. Suunnitellun tuotantotilauksen lisäksi käyttäjät voivat luoda sitovasti suunnitellun tuotantotilauksen tai vapautetun tuotantotilauksen.
- Muutokset sivulle 9016 Huollon aikatauluttajan roolikeskus:
- Uusi otsikko: Huoltopäällikkö
- Uudet huoltotilaukset – Tänään-pino huollon aikatauluttajan aktiviteettien osassa
- Muutokset sivulle 9008 F.var. perusroolikeskus:
- Uusi otsikko: Varastopäällikkö
- Lisätty varastonhallinnan toimituksen ja vastaanoton aktiviteettien osa, jonka uusilla pinoilla näytetään varaston delegoimattomat keräily-, hyllytys- ja siirtomäärät.
- Siirtymisvalikoita laajennetaan kaikentyyppisillä myyntiasiakirjoilla, kuten Lasku, Tarjous, Tilaus, Palautus ja Hyvityslasku, ja valikoissa näytetään sekä luonnostilassa olevat että kirjatut kohteet. Myynti-kohdassa on lisää elementtejä, kuten Nimikekulut ja Nimikkeen määritteet. Arkistoidut ostoasiakirjat sijaitsevat Kirjatut asiakirjat -kohdassa.
- Uudet luontityypin toiminnot lisätään toimintoriville. Käyttäjät voivat luoda uusia varastotoimituksia ja varastovastaanottoja suoraan omalta aloitussivulta.
- Uudet käsittelytyypin toiminnot lisätään toimintoriville. Käyttäjät voivat avata fyysisen varaston työkirjoja, kuten hyllytystyökirjan, poimintatyökirjan tai siirtotyökirjan, sekä varastosuunnittelun hankintatyökirjan, suunnittelutyökirjan ja tilauksen suunnittelun sivut.
- Muutokset sivulle 9026 Myynti- ja asiakassuhdepäällikkö ROOLIKESKUS:
- Siirtymisvalikoita laajennetaan kaikentyyppisillä varastoasiakirjoilla, päiväkirjoilla ja työkirjoilla sekä asiakirjoilla, kuten Lasku, Tarjous, Tilaus, Palautus ja Hyvityslasku. Valikoissa näytetään myös luonnokset sekä kirjatut ja arkistoidut kohteet. Viitetiedot-kohdassa on lisää elementtejä, kuten Nimikkeet, Sijainnit, Kuljetusliike, Luettelonimikkeet, Varastointiyksiköt ja Varastopaikan sisältö.
- Myyntitilaukset – Microsoft Dynamics 365 Sales voidaan avata siirtymispalkista.
- Uudet luontityypin toiminnot lisätään toimintoriville. Käyttäjät voivat luoda uusia myyntitarjouksia, myyntilaskuja, myyntitilauksia, myyntipalautustilauksia ja myyntihyvityslaskuja suoraan aloitussivulta.
- Muutokset sivulle 9006 Tilausten käsittelijän roolikeskus:
- Myyntitarjoukset – Avoimet tilaukset ja Myyntitilaukset – Avoimet pinot -asetteluksi vaihdettiin Normaali myyntitilausten käsittelijän aktiviteettien osassa.
- Siirtymisvalikoita laajennetaan kaikentyyppisillä arkistoiduilla myyntiasiakirjoilla.
- Muutokset sivulle 9022 Liiketoimintajohtajan roolikeskus:
- Tuotevideoiden aiheet -osa on piilotettu, koska sen sisältö on nyt saatavana Asetusten ohjattu määritys -sivulla.
- Muutokset sivulle 9027 Kirjanpitäjän roolikeskus:
- Tuotevideoiden aiheet -osa on piilotettu, koska sen sisältö on nyt saatavana Asetusten ohjattu määritys -sivulla.
Vaikka kussakin roolikeskuksessa on yksilöllinen kokoelma osia ja toimintoja, niillä on myös paljon yhteistä. Seuraavat elementit löytyvät kaikista roolikeskuksista:
| Oletuksena käytössä olevat profiilit | Käyttäjätehtävien toiminnot | Hyväksyntöjen toiminnot | Oma työjono | Power BI -raportin pyöräosa | Saapuneet raportit -osa |
|---|---|---|---|---|---|
| sivu 9022 Liiketoimintajohtajan roolikeskus | Lisätty | Lisätty | Lisätty | ||
| sivu 9027 Kirjanpitäjän roolikeskus | Lisätty | Lisätty | |||
| sivu 9015 Töiden projektipäällikön roolikeskus | Lisätty | Lisätty | Lisätty | ||
| sivu 9010 Tuotantosuunnittelijan roolikeskus (uusi otsikko: Tuotantopäällikkö) | Lisätty | Lisätty | Lisätty | ||
| sivu 9026 Myynti- ja asiakassuhdepäällikkö Roolikeskus | Lisätty | Lisätty | Lisätty | ||
| sivu 9024 Suojauksenvalvojan roolikeskus | Lisätty | Lisätty | Lisätty | Lisätty | |
| sivu 9016 Huollon aikatauluttajan roolikeskus (uusi otsikko: Huoltopäällikkö) | Lisätty | Lisätty | Lisätty | ||
| sivu 9008 F.var. Perusroolikeskus (uusi otsikko: Varastopäällikkö) | Lisätty | Lisätty | Lisätty | ||
| sivu 9006 Tilausten käsittelijän roolikeskus | Lisätty | Lisätty | |||
| sivu 9000 F.var. Varastonhallinnan roolikeskus | Lisätty | Lisätty | |||
| sivu 9009 F.var. Työntekijän varastonhallinnan roolikeskus | Lisätty | Lisätty | |||
| sivu 9028 Ryhmän jäsenen roolikeskus | Lisätty |
| Roolikeskukset, joissa ei ole profiileja tai joissa profiileja ei ole oletusarvoisesti otettu käyttöön | Käyttäjätehtävien toiminnot | Hyväksyntöjen toiminnot |
|---|---|---|
| sivu 9001 Talouspäällikön roolikeskus | Lisätty | |
| sivu 9002 Ostoreskontran koordinaattorin roolikeskus | Lisätty | |
| sivu 9003 Myyntireskontran valvoja Roolikeskus | Lisätty | |
| sivu 9018 Järjestelmänvalvojan roolikeskus | Lisätty | |
| sivu 9004 Kirjanpitäjän roolikeskus | Lisätty | Lisätty |
| sivu 9014 Töiden resurssipäällikön roolikeskus | Lisätty | |
| sivu 9013 Koneenkäyttäjän roolikeskus | Lisätty | |
| sivu 9007 Ostajan roolikeskus | Lisätty | |
| sivu 9021 RapidStart Servicesin roolikeskus | Lisätty | |
| sivu 9017 Huoltoteknikon roolikeskus | Lisätty | |
| sivu 9011 Tuotannon työnjohtaja – perustiedot | Lisätty | |
| sivu 9012 Tuotannon työnjohtajan roolikeskus | Lisätty | |
| sivu 9020 Pienyrityksen omistajan roolikeskus | Lisätty |
Tässä kuvattujen muutosten myötä toivomme, että käyttäjät löytävät roolikeskuksen, joka vastaa entistä paremmin heidän tarpeitaan. Muista, että voit aina parantaa roolikeskusta lisäämällä sivujen ja raporttien kirjanmerkkejä tai piilottamalla ja näyttämällä osia.
Tärkeää huomioida tulevassa päivityksessä
Kuten edellä on kuvattu, useisiin roolikeskuksiin lisättiin uusia elementtejä. Jotta nämä roolikeskukset toimisivat kunnolla, käyttöoikeuksia on mukautettava. Seuraava päivitys sisältää päivitetyn käyttöoikeuden, oikeudet ja vakiokäyttöoikeuksien joukot. Järjestelmänvalvojien on kuitenkin tärkeää päivittää kaikki mukautetut käyttöoikeusjoukot, jotta käyttäjät eivät havaitsisi häiriöitä vuokraajan päivityksen jälkeen. Tässä on joitain objekteja, joiden lisäämistä etukäteen kaikkiin asiakaskohtaisiin käyttöoikeusjoukkoihin kannattaa harkita.
| Elementti | Objektit |
|---|---|
| Hyväksyntöjen toiminnot (uusi sivu ja taulukko) | sivu 9144 Hyväksyntöjen toiminnot, taulukko 9144 Hyväksyntöjen toiminnot -pino, sivu 658 Hyväksymistapahtumat, sivu 654 Hyväksyttävät pyynnöt, taulukko 454 Hyväksymistapahtuma |
| Käyttäjätehtävien toiminnot | taulukko 1170 Käyttäjätehtävä, sivu 1170 Käyttäjätehtäväluettelo, sivu 9078 Käyttäjätehtävien toiminnot, codeunit 1174 Käyttäjätehtävien hallinta |
| Oma työjono | sivu 675 Oma työjono, taulukko 472 Työjonon tapahtuma |
| Power BI -raportin pyöräosa | sivu 6303 Power BI -raportin pyöräosa, codeunit 6301 Power BI – huoltohallinto, codeunit 6317 Power BI – istunnonhallinta, sivu 6319 Power BI – hallinta, taulukko 6304 Power BI -käyttäjämääritykset |
| Saapuneet raportit -osa | sivu 681 Saapuneet raportit -osa, taulukko 477 Saapuneet raportit |
Kerro mielipiteesi
Auta meitä parantamaan Dynamics 365 Business Centralia keskustelemalla ideoista, antamalla ehdotuksia sekä lähettämällä palautetta. Keskustelupalsta on käytettävissä osoitteessa https://aka.ms/bcideas.
Katso myös
Perusasetusten muuttaminen (dokumentaatio)