Määritä oletusarvoiset synkronointisuodattimet usealle käyttäjälle tapaamisille, yhteyshenkilöille tai tehtäville
Palvelinpään synkronointi käyttää käyttäjän määrittämiä synkronointisuodatinehtoja, jotka määrittävät, mitkä sovelluksen rivit synkronoidaan Exchangen kanssa kullekin käyttäjälle. Synkronointisuodattimet alustetaan, kun käyttäjä määrittää ensin palvelinpään synkronoinnin riveille, kuten tapaamisille, yhteyshenkilöille ja tehtäville. Lisätietoja: Online-synkronointisuodattimien luominen tai muokkaaminen
Kun käyttäjän postilaatikko on määritetty palvelinpään synkronoinnilla, käyttäjän henkilökohtaisissa asetuksissa, käyttäjäsuodattimissa näkyvät oletusarvoiset palvelinpään synkronoinnissa käytettävät synkronointisuodattimet. Kun seuraava synkronointijakso suoritetaan, palvelinpuolen synkronointi käyttää käyttäjän määrittämiä synkronointisuodattimia synkronoidakseen aiemmin luodut rivit, jotka vastaavat logiikkaa FetchXML .
Joissakin skenaarioissa et ehkä halua käyttää synkronointisuodattimen oletuslogiikkaa. Seuraavassa kuvassa organisaatio käyttää Omat Outlook-yhteyshenkilöt -nimistä synkronointisuodatinmallia, mutta mallin synkronointisuodatinehdot eivät toimi organisaatiolle.
Organisaatio ei ehkä halua synkronoida jokaista aktiivista yhteyshenkilöä, joka on synkronoivan käyttäjän omistama, ja haluaa lisätä rajoituksia suodatinlogiikkaan, joka jaetaan oletusarvoisesti. Tätä logiikkaa voi muuttaa yksi kerrallaan jokaista käyttäjää varten, mutta tämä on aikaa vievää, ja aina, kun käyttäjä määrittää palvelinpään synkronoinnin, oletuslogiikkaa on muutettava. Parempi tapa muokata tätä logiikkaa olisi muuttaa käyttäjille jaettua oletuslogiikkaa, kun käyttäjät on alun perin määritetty käyttämään palvelinpään synkronointia.
Tässä aiheessa selitetään nykyisen synkronointisuodattimen etsiminen ja korvaaminen uudella synkronointisuodattimella useille ympäristössäsi oleville käyttäjälle.
Käytä XrmToolBoxia
Oletussynkronointimalleja ei voi muokata Dynamics 365 -organisaatioratkaisun editorissa; se on toteutettava XrmToolBoxia käyttäen, Dynamics 365 -ohjelmointirajapintaan tehtävien kutsujen avulla. XrmToolBox on kolmannen osapuolen sovellus, jolla on monia erilaisia työkaluja vuorovaikutukseen Dynamics 365 sovellustietojen kanssa. Lisätietoja: Tervetuloa XrmToolBox-ohjeisiin
Avaa XrmToolBox ja muodosta yhteys organisaatioosi. Valitse Määritys-välilehdessä Työkalukirjasto, syötä hakuruutuun synkronointisuodatin ja valitse sitten Synkronointisuodatuksen hallinta.
Vaihe 1. Nykyisen synkronoinnin oletussuodattimen tarkistus
Siirry XrmToolBoxissa Työkalut-valikkoon ja avaa Synkronoi suodattimen hallinta.
Oletusarvoinen saapumissivu avautuu. Täällä voit muokata oletusarvoisia synkronointisuodattimia.
Valitse Synkronointisuodattimien mallit -välilehdessä Lataa synkronointisuodattimien mallit.
Muistiinpano
Malleja on kahdentyyppisiä: Outlook-malleja ja Offline-malleja. Palvelinpään synkronointi käyttää Outlook-malleja. Voit ohittaa offline-mallit, joita käytettiin offline-tilassa vanhentuneessa Dynamics 365 for Outlookissa (COM-apuohjelma).
Jos käyttäjä ei ole tehnyt muutoksia, Outlook-mallien pitäisi vastata sitä, mitä käyttäjällä on synkronointisuodatinasetuksissa henkilökohtaisissa asetuksissaan.
Vaihe 2. Taulukon näkymän luominen ja synkronointisuodattimien määritys
Jos haluat muokata taulukon oletussuodatinta, muokkaa taulukon oletusnäkymää.
Avaa sovelluksenhallinta, laajenna Entiteetit, valitse haluamasi taulukko ja valitse sitten Näkymät.
Valitse Luo uusi näkymä.
Syötä Näkymän ominaisuudet -dialogissa näkymän nimi ja kuvaus (tässä esimerkissä käytämme nimeä Omat Outlook-yhteystiedot päivitettyinä) ja valitse sitten OK.
Valitse Yleiset tehtävät -kohdasta Muokkaa suodatusehtoja.
Määritä Muokkaa suodatusehtoja -valintaikkunassa näkymän suodatusehdot. Voit esimerkiksi määrittää yhteyshenkilötaulukon suodattimen niin, että vain tietyn päivämäärän jälkeen synkronoidaan yhteyshenkilöitä. Muut Omat Outlookin yhteyshenkilöt -suodattimessa jo aiemmin olleet ehdot säilyvät samoina.
Tallenna näkymä valitsemalla OK.
Vaihe 3: Uuden näkymän asettaminen oletussynkronointisuodattimeksi
Kun olet tallentanut näkymän, lataa näkymä käyttämällä XrmToolBox-työkalua.
Avaa XrmToolBox.
Valitse oletussaapumissivulta Järjestelmänäkymät-välilehti.
Valitse näkymäluettelosta vaiheessa 2 luomasi näkymä ja valitse sitten valituista näkymistä Luo>Synkronointisuodatinmalli.
Valitse Valitse sääntömallin tyyppi -dialogissa Outlook-malli ja valitse sitten OK.
Valitse seuraavassa näytössä EI, kun pyydetään soveltamaan suodatinta joihinkin käyttäjiin. Huomaa, että nykyisillä käyttäjillä, jotka on määritetty palvelinpään synkronoinnilla, on jo Omat Outlookin yhteyshenkilöt -synkronointisuodatin, joten sen lisääminen loisi nyt vain yhteystietotaulukon lisäsuodattimen.
Valitse Synkronointisuodattimien mallit -välilehti, etsi luomasi uusi näkymä, valitse se ja valitse sitten Määritä oletukseksi.
Vain ne suodatinmallit, joissa On oletusarvo -arvo on Tosi, jaetaan uusille käyttäjille. Kun organisaatiossa määritetään uusia käyttäjiä, Omat Outlook-yhteystiedot – päivitetty on määritetty suodatusehtona yhdessä muiden yllä olevassa kuvassa näkyvien oletusnäkymien kanssa. Tämä ei muuta aiemmin määritetyn käyttäjän suodatinjoukkoa, joka on jo määritetty käyttämään palvelinpään synkronointia tapaamisissa, yhteyshenkilöissä ja tehtävissä. Voit poistaa vanhan Omat Outlookin yhteyshenkilöt -suodattimen, jos et enää käytä sitä.
Vaihe 4: Vanhan synkronointisuodattimen poistaminen
Jos käyttäjällä on vanha oletussuodatin, vanha oletussuodatin on poistettava.
Avaa XrmToolBox.
Valitse oletussaapumissivulla Käyttäjien synkronointisuodattimet -välilehti ja tyhjennä Näytä offline-suodattimet -valintaruutu.
Valitse komentopalkissa Lataa käyttäjien synkronointisuodattimet ja valitse sitten Kaikille käyttäjille. Luettelon lataaminen voi kestää kauan organisaation käyttäjien määrän mukaan.
Kun luettelo on ladattu kokonaan, valitse Ryhmittele ja valitse sitten Palautettu tyyppi. Tämä ryhmittelee suodattimet taulukon mukaan, jotta ne voidaan poistaa ryhmänä.
Valitse poistettavat rivit ja valitse sitten Poista.
Vaihe 5: Uuden synkronointisuodattimen käyttäminen
Kun vanhat suodattimet on poistettu, voit käyttää uutta Outlook-suodatinmallia.
Avaa XrmToolBox.
Valitse oletussaapumissivulla Synkronointisuodattimen mallit -välilehti ja valitse sitten vaiheessa 2 luomasi uusi suodatinmalli (esimerkiksi Omat Outlook-yhteystiedot päivitettyinä). Valitse komentopalkissa Käytä käyttäjille.
Hae ja valitse ponnahdusikkunassa käyttäjät, joihin haluat soveltaa mallia, ja valitse sitten OK. Käyttäjien synkronointisuodattimet -välilehdessä voit tarkistaa käyttäjät, joilla on ollut suodatin käytössä.
Kun uusi suodatin on käytössä, käyttäjä näkee käyttöönotetun mallin Henkilökohtaisten asetusten määrittäminen -kohdassa.
Synkronointisuodattimen logiikan parhaat käytännöt
Synkronoinnin oletussuodatinlogiikan muuttaminen voi muuttaa rivisynkronointia merkittävästi. Seuraavassa on joitakin muutoksia koskevia parhaita käytäntöjä:
Tarkista synkronointisuodattimet testiympäristössä ennen kuin sovellat niitä tuotantoympäristössä.
Kun suodatusehtoja käytetään erikoishaussa, suodatin näyttää nykyisen käyttäjän synkronoitavat rivit. Tämä on tärkeää tietää, kun vianmääritys tapahtuu, kun suodatusehdot eivät toimi oikein.
Aktiviteetin osapuolia ja niiden osapuolityyppejä ei pitäisi muuttaa, koska ne ovat yhteydessä Exchangen arvoihin. Hyvä esimerkki on Omistaja-osallistumistyyppi, jolla ei ole mitään tekemistä rivin omistuksen kanssa. Saadaksesi lisätietoja Aktiviteetin osapuolen SDK-arvojen erittelystä siirry kohtaan ActivityParty TableType.
Rajoittavampia suodatusehtoja voi käyttää parhaiten lisäämällä muokattavaan taulukkoon mukautetun kentän ja lisäämällä kentän synkronoinnin ehdoksi. Yleinen muokkaus on lisätä Synkronoi tämä tietue -totuusarvokenttä yhteyshenkilötaulukkoon ja määrittää yhteyshenkilötaulukon synkronoinnin suodatusehdot niin, että kentän arvoksi on määritettävä kyllä tai tosi.
Usein kysyttyjä kysymyksiä
Mitä tapahtuu, jos samalle taulukolle on kaksi suodatinta?
Kun taulukko synkronoidaan, jokaista suodatinta käytetään itsenäisesti synkronoitavissa riveissä ja kunkin suodatinjoukon löydetyt rivit synkronoidaan. Tämä tarkoittaa sitä, että koska kutakin suodatinta käytetään itsenäisesti, eri rivijoukot synkronoivat, vaikka suodattimet sisältäisivät ristiriitaista logiikkaa.
Esimerkki: Jos suodattimella A on Synkronoi kaikki ja suodattimessa B on Synkronoi tämä alijoukko, lopputulos on, että kaikki synkronoidaan alijoukko mukaan lukien. Tuloksena oleva synkronointisuodatin on lähinnä kaikkien tietylle taulukolle määritettyjen synkronointisuodatusehtojen yhdistelmä.
On tärkeää huomata, että tämän vuoksi rivin synkronointia ei voi rajoittaa lisää lisäämällä suodattimia vain muokkaamalla tai poistamalla aiemmin luotuja suodattimia.
Mitä tapahtuu, jos taulukolle ei ole käytössä suodattimia?
Jos kaikki taulukon suodattimet poistetaan, taulukon tietoja ei synkronoida. Järjestelmä synkronoi edelleen tietoja toisille taulukoille, joissa on käytössä synkronointisuodattimia.
Miten voin tarkistaa, että suodattimen synkronoima oikea riviluettelo luodaan Exchangessa?
Etsi erikoishaun avulla XrmToolBoxin Synkronointisuodattimet-välilehdessä lueteltujen suodattimien tarkkoja nimiä. Hakutuloksissa näkyvät rivit ovat rivit, jotka synkronoidaan Exchangen kanssa sellaiselle käyttäjälle, jolla on tiettyyn taulukkoon liittyvät suodattimet.