People.ai-tietojen tarkasteleminen (esiversio)

Tärkeää

• Tämä on esiversiotoiminto.
• Esiversiotoimintoja ei ole tarkoitettu tuotantokäyttöön, ja niiden toiminnot voivat olla rajoitettuja. Näihin toimintoihin sovelletaan lisäkäyttöehtoja ja ne ovat käytettävissä ennen virallista julkaisua, jotta asiakkaat voivat käyttää niitä aikaisessa vaiheessa ja antaa palautetta.

[Tämä artikkeli sisältää julkaisua edeltävää materiaalia ja voi muuttua.]

Merkitykselliset People.ai-tiedot tarjoavat kattavan näkymän asiakasvuorovaikutuksista ja -yhteydenpidoista. Voit tarkastella asiakkaitasi, yhteyshenkilöitäsi ja mahdollisuuksiasi, kun tarkastelet tietueen tietoja Copilot for Sales -ruudussa.

edellytykset

• Järjestelmänvalvojan on otettava People.ai-integraatio käyttöön.
• Sinulla on oltava People.ai-lisenssi.

Merkityksellisten People.ai-tietojen tarkasteleminen

People.ai-tiedot näkyvät yhteyshenkilöille ja tileille uudessa kortissa ja mahdollisuuksien People.ai-tiedot -osassa. Tiedot näytetään yhdessä lainausnumeroiden kanssa. Valitse lainausnumero porautuaksesi ja näytä yksityiskohtaiset tiedot. Yhteyshenkilö- ja asiakastietueissa viimeisen 90 päivän tiedot otetaan huomioon näkemysten tuottamisessa. Jos haluat avata mittarit People.ai:ssa, valitse kortin oikeassa alareunassa.

Seuraavat tiedot tulevat näkyviin:

• Osallistumistaso ja trendi: tämä on yleinen osallistumistaso ja trendi. People.ai laskee osallistumistason numeron asiakkaan kanssa tapahtuneiden vuorovaikutusten (sähköpostiviestien ja kokousten) perusteella. Osallistumistaso näkyy seuraavasti:

  Osallistumistason numero	Osallistumistaso
  0–30	Matala
  31–70	Keskikokoinen
  71–100	Suuri

  Osallistumistrendi lasketaan vertaamalla kuluvan viikon osallistumistason lukua edellisen viikon lukuun. Osallistumistrendi näkyy trendinä ylöspäin tai alaspäin osallistumistason nousun tai laskun perusteella.

  Kun poraudut osallistumistasoon ja trendiin, näet aktiviteettien kokonaismäärän sekä asiakkaan kanssa vaihdettujen kokousten ja sähköpostiviestien erittelyn.

• Yhteydet: Tämä tieto viittaa niiden työtovereiden nimiin, jotka ovat kommunikoineet asiakkaan kanssa sähköpostiviestien tai kokousten kautta. Sen avulla voit nopeasti lähettää työtovereillesi sähköpostia ja pyytää esittelyä. Kun poraudut, näet henkilöiden nimet. Näkyvissä on oletusarvoisesti kolme tärkeintä yhteyttä.

  Voit nopeasti aloittaa sähköpostiviestin tärkeiden yhteyksien kanssa viemällä hiiren osoittimen nimen päälle ja valitsemalla sitten .

  Jos haluat nähdä kaikki yhteydet tai useampia mittareita, avaa People.ai.

• Ennustettu ostoteho: tämä tieto näkyy vain yhteyshenkilölle. Siinä näkyy yhteyshenkilön todennäköinen ostoteho. Ostoteho lasketaan yhteyshenkilön viime 90 päivän suljettujen ostojen määrän perusteella. Suljettuja sopimuksia verrataan samankaltaisiin voitettuihin mahdollisuuksiin, joihin osallistuu sidosryhmäjäseniä, joilla on sama ammattinimike, osasto ja toimiala kuin yhteyshenkilöllä. Kun poraudut, näet yksityiskohtaiset tiedot.