Ryhmän määrittäminen sopimushuonemallin avulla
Voit luoda yhteistyötilan myyntimallista vain Outlookin Copilot for Sales -apuohjelmassa. Voit käyttää parannetun yhteistyön ominaisuutta Dynamics 365 Salesissa määrittääksesi perustiimejä ja -kanavia, jotka on linkitetty asiakassuhteen hallinnan (CRM) tileihisi. Niiden mukana ei kuitenkaan tule myyntimallien tarjoamia ennalta määritettyjä kanavia ja kiinnitettyjä sovelluksia.
Linkitettyjä ryhmiä ja kanavia voi käyttää sekä Outlook- että Sales-sovelluksesta huolimatta siitä, miten ne on määritetty.
Kun luot yhteistyötilan sopimushuonetiimimallin avulla, voit luoda sopimushuonetiimin tai määrittää olemassa olevan tiimin sopimushuonetiimiksi.
Aiemmin luodun tiimin määrittäminen sopimushuonetiimiksi
Avaa Outlookissa sähköposti asiakkaallesi tai asiakkaaltasi ja avaa sitten Copilot for Sales.
Siirry Tee yhteistyötä Teamsissa -kortille, vie hiiren osoitin mahdollisuuden nimen päälle ja valitse sitten Määritä sopimustila.
Valitse Määritä sopimustila -vaiheessa Käytä olemassa olevaa ryhmää.
Valitse Valitse tiimi -vaiheessa tiimi omistamiesi tiimien tai niiden tiimien, joiden jäsen olet, luettelosta ja valitse sitten Seuraava.
Jos mahdollisuuden pääasiakas on jo linkitetty tiimiin, linkitetty tiimi näkyy suositeltuna tiiminä sopimushuonekanavan luomiseen. Voit kuitenkin luoda kanavan missä tahansa muussa luettelossa olevassa tiimissä.
Muuta Määritä omat kanavat -vaiheessa kanavan nimi tarvittaessa ja valitse tietosuojavaihtoehto. Jos haluat lisätä jaetun kanavan asiakasyhteistyötä varten, jätä Sisällytä jaettu kanava valituksi.
Vain tiimin omistajat voivat luoda jaettuja kanavia. Jos valitset tiimin, jota et omista, jaetun kanavan sisällyttäminen ei ole mahdollista.
Asiakkaita ja työtovereita ei lisätä jaettuun kanavaan automaattisesti. Tiimin omistajat voivat lisätä jäseniä kanavaan myöhemmin suoraan Teamsissa.
Valitse Määritä tiimi.
Vahvistusviesti näkyy, kun ryhmä on luotu. Valitse Avaa Teamsissa, kun haluat tarkastella uutta ryhmää.
Opi tekemään yhteistyötä Teamsissa uuden tiimin avulla.
Luo sopimushuonetiimi
Avaa Outlookissa sähköposti asiakkaallesi tai asiakkaaltasi ja avaa sitten Copilot for Sales.
Siirry Tee yhteistyötä Teamsissa -kortille, vie hiiren osoitin mahdollisuuden nimen päälle ja valitse sitten Määritä sopimustila.
Valitse Määritä sopimustila -vaiheessa Luo uusi ryhmä.
Muuta Määritä tiimisi -vaiheessa tiimin nimi tarvittaessa, valitse sen luottamuksellisuus ja tietosuoja, ja valitse sitten Seuraava.
Ryhmän nimeksi määritetään oletusarvoisesti mahdollisuuden nimi. Vuokraajan järjestelmänvalvoja on saattanut asettaa luottamuksellisuustunnisteen ja tietosuojavaihtoehdon vuokraajan asetuksissa.
Jos järjestelmänvalvoja on määrittänyt luottamuksellisuusasetukset, ryhmän tietosuoja (yksityinen/julkinen) vastaa oletusarvoisesti vuokraajan järjestelmänvalvojan asetuksia.
Valitse Ryhmän jäsenten lisääminen -vaiheessa suoritellut työtoverit, jotka haluat lisätä tiimin yleiseen kanavaan sisäistä yhteistyötä varten. Voit lisätä myöhemmin lisää suoraan Teamsissa.
Muistiinpano
Valittuja ryhmän jäseniä ei lisätä jaettuun kanavaan. Ryhmän omistajien on lisättävä ne eksplisiittisesti Microsoft Teamsista.
Tiimin jäseniä suositellaan seuraavien ehtojen mukaisesti:
Dynamics 365: CRM-mahdollisuuden omistaja, mahdollisuusryhmän jäsenet ja jäsenet, joiden kanssa mahdollisuus jaetaan. Jos mahdollisuuden omistaja on ryhmä, ryhmän jäsenet näkyvät luettelossa.
Salesforce CRM: CRM-mahdollisuuden omistaja ja mahdollisuusryhmään kuuluvat jäsenet. Lisätietoja mahdollisuusryhmien käyttämisestä Salesforcessa.
Muuta Määritä omat kanavat -vaiheessa kanavan nimi tarvittaessa ja valitse tietosuojavaihtoehto. Jos haluat lisätä jaetun kanavan asiakasyhteistyötä varten, jätä Sisällytä jaettu kanava valituksi.
Asiakkaita ja työtovereita ei lisätä jaettuun kanavaan automaattisesti. Tiimin omistajat voivat lisätä jäseniä kanavaan myöhemmin suoraan Teamsissa.
Valitse Määritä tiimi.
Kun yleinen peruskanava on määritetty, näyttöön tulee vahvistussanoma. Valitse Avaa Teamsissa, kun haluat tarkastella uutta ryhmää.
Opi tekemään yhteistyötä Teamsissa uuden tiimin avulla.
Vaihtoehtoisia tapoja määrittää neuvotteluhuonetiimi
Tiimi voidaan määrittää myös neuvotteluhuonemallin avulla seuraavasti:
Siirrä osoitin Copilot for Sales -ruudun Mahdollisuudet-kortissa mahdollisuuden nimen päälle ja valitse sitten Lisää toimintoja (...)>Teams>Määritä sopimustila. Määritä uusi tiimi tai käytä aiemmin luotua tiimiä neuvottelutilan tiiminä.
Kun mahdollisuuden tietoja tarkastellaan Copilot for Sales -ruudussa, siirry Tee yhteistyötä Teamsissa -kortille ja valitse sitten Määritä sopimustila. Jos neuvottelutilan tiimejä on jo luotu, painikkeen nimenä näkyy Määritä toinen diilihuone. Määritä uusi tiimi tai käytä aiemmin luotua tiimiä neuvottelutilan tiiminä.
Kun tiimi on määritetty, uutta tiimiä voidaan käyttää Teamsissa tehtävään yhteistyöhön.