Jaa

Palvelun Copilotiin kirjautuminen Outlookista

  • Artikkeli

Kirjaudu ja muodosta yhteys CRM-tiliisi valitsemalla Outlookissa Palvelun Copilot. Voit käyttää avustajaominaisuuksia, kuten sähköpostiviestien yhteenvetoa ja luonnosta kirjautumatta CRM:ään. Jotta voit käyttää kaikkia sen ominaisuuksia, sinun on kirjauduttava sisään Microsoft 365 Palvelun Copilot Outlookista.

Muistiinpano

Tätä ominaisuutta voivat käyttää vain Yhdysvalloissa olevat asiakkaat.

edellytykset

Ympäristön ja CRM:n vaihtaminen

Jos kyse on Dynamics 365 -ympäristöstä (tuotanto tai muu kuin tuotanto), jossa on Palvelun Copilot -ratkaisu, sinut kirjataan automaattisesti sisään ympäristöösi, kun avaat Palvelun Copilot -ruudun ensimmäisen kerran ja kirjaudut sisään. Sovellus näyttää seuraavat tiedot:

  • Ympäristö, johon olet automaattisesti kirjautunut, kun sinulla on yksi tuotantoympäristö on yksi ei-tuotantoympäristö tai yksi tuotantoympäristö ja useita ei-tuotantoympäristöjä. Voit myös muuttaa ympäristöä tai CRM:ää.
  • Mahdollisuus valita ja vahvistaa tarvittava ympäristö, jos sinulla on useita tuotantoympäristöjä ja ei-tuotantoympäristöjä tai useita ei-tuotantoympäristöjä ilman tuotantoympäristöä.

Ympäristö-luettelossa näkyy kunkin ympäristön kutsumanimi (tuotanto/eristys) ja URL-osoite.

Kirjautuaksesi Salesforce CRM -järjestelmään, valitse Kirjaudu Salesforce® CRM:ään ja noudata ohjatussa toiminnossa näkyviä ohjeita.

Muistiinpano

Palvelun Copilot ei voi käyttää useimmin tai viimeksi käytetyn ympäristön tietoja automaattiseen kirjautumiseen. Se saa luettelon ympäristöistä, joissa on Palvelun Copilot -ratkaisu, ja sen jälkeen se kirjautuu luettelon ensimmäiseen ympäristöön.

Kirjautuminen manuaalisesti

Sinun täytyy kirjautua manuaalisesti, jos

  • Jos käytössä on Dynamics 365 Customer Service ja CRM:stä kirjauduttiin ulos Palvelun Copilotista
  • Käytät Salesforce CRM:ää

Kirjaudu sisään manuaalisesti seuraavasti:

  1. Valitse Palvelun Copilot-ruudussa Kirjaudu.

  2. Valitse Kirjaudu CRM-järjestelmään ja valitse sitten jokin seuraavista vaihtoehdoista:

    • Salesforce CRM: Valitse Salesforce-ympäristösi ja valitse sitten Kirjaudu sisään. Valitse vahvistussanomassa Salli. Syötä Salesforce-tunnistetietosi ja valitse sitten Kirjaudu sisään. Valitse Salli ja valitse sitten Salli käyttö.
    • Dynamics 365: Kirjaudut sisään automaattisesti Office-tunnuksillasi. Valitse Dynamics 365 -ympäristösi ja valitse sitten Aloita.

    Dynamics-ympäristö vastaa sitä URL-osoitetta, joka näkyy selaimessa kirjautuessasi sisään. Esimerkki: jos URL-osoite on serviceorg.crm.dynamics.com, valitse luettelossa serviceorg.crm.dynamics.com.

Kun olet kirjautunut sisään, Palvelun Copilot -ruudussa näkyvät mukautetut toimintokohteet ja asiaankuuluvat CRM-tiedot.