Huoltotilausten luominen manuaalisesti
Voit luoda huoltotilauksia manuaalisesti huoltosopimuksen tai Huoltotilaukset-lomakkeen avulla. Voit luoda huoltotilauksen myös projektista.
Vihje
Voit luoda huoltotilauksia automaattisesti.
Huoltotilauksen luominen manuaalisesti huoltosopimuksesta
Valitse Palveluiden hallinta>Huoltosopimukset>Huoltosopimukset.
Valitse huoltosopimus tai luo uusi huoltosopimus.
Valitse Toimita-välilehteä ja valitse sitten Luo-ryhmästä Suunnitellut huoltotilaukset avataksesi Luo huoltotilaukset -lomakkeen.
Huoltotilauksen luominen manuaalisesti Huoltotilaukset-lomakkeessa
Valitse Palveluiden hallinta>Huoltotilaukset>Huoltotilaukset.
Valitse Uusi luodaksesi uuden palvelutilauksen.
Luo huoltotilauksen huoltotilausrivit.
Muistiinpano
Jos Salli ilman huoltosopimusta -valintaruutu on valittuna Huoltohallintaparametrit-lomakkeessa, voit kirjata huoltotilausrivien tapahtumat liittämättä huoltotilausta huoltosopimukseen. Jos valintaruutu ei ole valittuna, sinun on liitettävä manuaalisesti luotu huoltotilaus projektiin ennen huoltotilausrivien kirjaamista.
Huoltotilauksen luominen projektista
Valitse Projektinhallinta ja kirjanpito>Projektit>Kaikki projektit.
Valitse Projektit-lomakkeen Toimintoruutu-osiosta Hallinta-välilehti > valitse Huolto>Huoltotilaukset.
Noudata aiempia ohjeita, jotka koskevat huoltotilauksen luomista manuaalisesti Huoltotilaukset-lomakkeen avulla. Projektitunnus-kentässä näkyy projektin viite.
Muistiinpano
Jos Salli ilman huoltosopimusta -valintaruutu on valittuna Huoltohallintaparametrit-lomakkeessa, voit kirjata huoltotilausrivien tapahtumat liittämättä huoltotilausta huoltosopimukseen. Jos valintaruutu ei ole valittuna, sinun on liitettävä manuaalisesti luotu huoltotilaus projektiin ennen huoltotilausrivien kirjaamista.
Huoltotilauksen luominen myyntitilauslomakkeesta
Voit luoda huoltotilauksen Myyntitilaukset-lomakkeesta käyttämällä Luo uusi huoltotilaus myyntitilauksen perusteella -ohjattua toimintoa.
Valitse Myynti ja markkinointi>Myyntitilaukset>Kaikki myyntitilaukset.
Avaa asianmukainen myyntitilaus.
Valitse Myyntitilaus-välilehdestä Huoltotilaus käynnistääksesi ohjatun Luo uusi huoltotilaus myyntitilauksen perusteella -toiminnon.
Valitse Seuraava > ja noudata sitten seuraavia ohjeita Valitse sopimus huoltotilaukselle -sivulla:
Valitse Huoltosopimus-kentässä huoltosopimus, johon uusi huoltotilaus liittyy.
Valinnainen: Liitä huoltotilaus tiettyyn projektiin käyttämällä Projektin tunnus -kenttää.
Valitse Seuraava > ja noudata sitten seuraavia ohjeita Luo huoltotilaus -sivulla:
Määritä huoltokutsun alkamispäivämäärä ja -aika Ensisijainen huoltoaika -kentässä.
Valinnainen: Muokkaa Kuvaus-kentässä olevaa tekstiä. Oletusarvon mukaan teksti on kuvaus edellisellä sivulla valitsemastasi huoltosopimuksesta.
Valitse Vastuuhenkilö-kentässä sen työntekijän tunnus, joka vastaa sopimuksesta. Valitse myös asiakkaan ensisijainen huoltoteknikko, jos se on tiedossasi.
Valitse Yhteystunnus-kentässä sitä asiakasyrityksen työntekijää edustava tunnus, johon tätä huoltotilausta koskevissa asioissa tulee ottaa yhteyttä.
Valitse Seuraava > ja sitten Valmis.