Ostotilausten yleiskatsaus
Tässä artikkelissa on yleisiä tietoja ostotilauksista ja linkkejä muita ostotilauksen eri vaiheita käsitteleviin artikkeleihin.
Ostotilaus on asiakirja, joka ilmaisee toimittajan kanssa tehdyn sopimuksen hyödykkeiden tai palvelujen ostamisesta. Asiakirjan avulla voi myös seurata tilausten mukaisia tuotteen vastaanottoja ja myöhemmin toimittajan tilauksen mukaan laskuttamien laskujen kirjanpitoa.
Ostotilaukset-sivulla on yleiskatsaus käytettävissä olevista tilauksista. Voit myös muokata sivulla kyseisiä tilauksia. Kun avaat ostotilauksen, voit valita Otsikko-näkymän, jossa on vain kerran kuhunkin ostotilaukseen määritettäviä tietoja, kuten toimittajan tiedot. Vaihtoehtoisesti voit valita Rivit -näkymän, jossa voi muokata tilausrivejä. Yleensä ostotilausta muokatessa vaihdellaan näiden näkymien välillä. Muutosluetteloa ei ole suoraan Ostotilaukset-sivulla, vaan niitä käytetään tilausotsikon ja -rivien valikoista.
Ostotilauksia, tuotteen vastaanottoja ja toimittajan laskuja koskevia tietoja voi tarkastella useissa raporteissa. Nämä raportit sijaitsevat Hankinta- ja Ostoreskontra-moduuleissa.
Voit tarkastella luetteloita ostotilausten eri vaiheissa Ostotilauksen valmistelu- ja Ostotilauksen vastaanotto ja seuranta -työtiloissa. Niissä on myös yhteenveto tehtävistä toimista. Ostotilauksen valmistelu -työtila keskittyy ostotilauksen luontiin ja tarkasteluun, tilauksen käsittelyyn hyväksynnän läpi ja toimittajan vahvistukseen. Ostotilauksen vastaanotto ja seuranta -työtila keskittyy ostotilausten mukaisten hyödykkeiden tai palvelujen vastaanottoon. Siinä on luetteloita, joissa on tietoja myöhästyneistä vastaanotoista tai vastaanotoista, jotka toimittaja on pian toimittamassa. Näissä työtiloissa ei tehdä liittyviä vastaanottotoimintoja, jotka tehdään varastossa. Kyseiset tehtävät tehdään käyttämällä Inventoinnin- ja varastonhallinta- ja Varastonhallinta-moduulien sivuilla. Toimittajan laskut käsitellään Toimittajan laskun syöttö -työtilassa ja maksut tehdään Toimittajan maksut -työtilassa.
Seuraavissa artikkeleissa on yhteenveto ostotilauksen vaiheista:
- Ostotilausten luominen
- Ostotilausten hyväksyminen ja vahvistaminen
- Tuotteiden vastaanotto ostotilauksiin vastaan
- Yhteenveto toimittajan laskuista
Ostotilaustyypit
Ostotilaustyyppejä on kolme. Tyyppi on määritettävä ostotilauksen luomisen yhteydessä. Voit määrittää uusien tilausten oletustilaustyypin Hankintaparametrit-sivulla.
| Ostotilaustyyppi | Kuvaus |
|---|---|
| Kirjauskansio | Käytä tätä tyyppi oletustilauksen luontiin. Tämä tyyppi ei vaikuta varastomääriin eikä luo varastotapahtumia. Ostotilauskirjauskansion rivit eivät sisälly pääajoitukseen. |
| Ostotilaus | Käytä tätä tyyppi ostotilauksen luontiin, kun tilaukset vahvistetaan toimittajalle ja kun tilauksia käsitellään vastaanotossa ja laskutuksessa ennen toimittajalle maksamista. Tämä on yleisin ostotilaustyyppi. |
| Palautettu tilaus | Käytä tyyppiä, kun palautat tavaroita toimittajalle. Tämä tilaustyyppi edellyttää, että määrität toimittajan antaman palautusnumeron. Palautusnumero määritetään ostotilauksen Yleiset-välilehdessä. Tilausrivien määrien on oltava negatiivisia. |
Ostotilauksen tilat
Ostotilauksessa on useita tilauksen etenemistä ilmaisevia tilakenttiä. Nämä kentät näkyvät tilauksen Otsikko-kentässä ja muutamat näkyvät myös kaikkien tilausten ruudukkoyhteenvedossa. Ostotilauksen tila -kenttä näyttää tilausmäärien tilan. Käytettävissä ovat seuraavat arvot:
- Avoin tilaus : Tilaukset on luotu ja määrät ovat tilauksessa.
- Vastaanotettu : tilauksen koko määrä on vastaanotettu, mutta sitä ei ole vielä laskutettu.
- Laskutettu– Tilauksen koko määrä on laskutettu. Jos tilaus on vastaanotettu tai laskutettu osittain, Vastaanotettu- eikä Laskutettu-tila ei ole sopiva vaihtoehto. Niinpä tilauksen tila on edelleen Avoin tilaus.
- Peruutettu – Tilaus on vahvistettu, mutta peruutettu myöhemmin. Tämän vuoksi tämä tila ilmaisee, että tilauksessa ei ole enää avoimia määriä.
Voit arvioida Asiakirjan tila -kentän avulla nopeasti tilauksen edistymisen käsiteltävien asiakirjojen perusteella. Se ilmaiseen tilauksen viimeisimmän valmiin asiakirjan tilan. Käytettävissä ovat seuraavat arvot:
- Ei mitään: Tilausta varten ei ole vielä käsitelty asiakirjaa.
- Ostokysely – On luotu ostokysely, ja tilaus odottaa toimittajalta saatua palautetta.
- Ostotilaus– Tilauksessa on käsitelty vahvistus.
- Tuotteen vastaanotto – Tilauksen tuotevastaanotto on käsitelty.
- Lasku – Lasku on tilitetty tilauksen kanssa.
Hyväksynnän tila -kenttää käytetään, kun ostotilauksen arviointiprosessin tai työnkulun aikana. Käytettävissä ovat seuraavat arvot:
- Luonnos, Tarkista ja Hylätty– Näitä toja käytetään vain, kun ostotilausta varten käytetään hyväksyntätyönkulkua.
- Hyväksytty – Tämä tila määritetään tilalle, joka on suorittanut työnkulun hyväksynnän. Jos tilauksessa ei käytetä hyväksyntätyönkulkua, tilauksen tilaksi tulee heti Hyväksytty.
- Ulkoisessa tarkistannassa tätä tilaa käytetään tilanteissa, joissa toimittajalle lähetetään ostokysely, jotta toimittaja voi vahvistaa ostotilausehdot. Tätä tilaa käytetään myös prosesseissa, jotka Vahvistuspyyntö-toiminto on käynnistänyt. Tässä prosessissa toimittajaa pyydetään vahvistamaan ostotilauksen ehdot muodostamalla yhteyden järjestelmään ja rekisteröimällä, hyväksyykö vai hylkääkö se tilauksen.
- Vahvistettu – Tämä tila määritetään, kun tilaus on vahvistettu. Yleensä tämä on viimeinen tilaukselle määritetty hyväksymistila.