Dynamics 365 -tietueiden jakaminen Microsoft Teams -keskusteluissa (tuotantovalmis esiversio)

Tärkeä

Tämä ohjeaihe sisältää julkaisua edeltävää materiaalia ja voi muuttua.

Tiettyä mahdollisuutta koskeva keskustelu Teamsissa Keskustelutietueen jakaminen ja sen näyttäminen osallistujille Teamsista siirtymättä. Minkä tahansa Dynamics 365 -tietueen voi jakaa Teams-kanavissa ja keskusteluissa.

Lisenssi- ja roolivaatimukset

Vaatimustyyppi	Tarvitaan
Käyttöoikeus	Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise, Dynamics 365 Sales Professional, Dynamics 365 Team Members tai mikä tahansa Dynamics 365 Customer Engagement -sovelluksen käyttöoikeus Microsoft Teams -lisenssi Lisätietoja: Dynamics 365 Salesin hinnoittelu Microsoft Teamsn hinnoittelu Dynamics 365 Team Members Dynamics 365:n käyttöoikeusopas
Käyttöoikeusroolit	Mikä tahansa ensisijainen myyntirooli, kuten myyjä tai myyntipäällikkö Mikä tahansa rooli, jolla on Dynamics 365 -tietueen käyttöoikeus Lisätietoja: Ensisijaiset myyntiroolit

Dynamics 365 -tietueen jakaminen haun avulla

Lähettäjä voi jakaa tietueita käyttämällä hakua sovelluksessa. Haku näyttää tietueen nimen ja taulukon tyypin hakutuloksissa. Jos tietueita halutaan kuitenkin hakea taulukon tyypin mukaan ja tietuetta esikatsella hakutuloksissa, on käytettävä tarkennettua hakua.

Muistiinpano

Tietue voidaan jakaa myös kirjoittamalla ensin @Dynamics 365 ja sitten sanoma Dynamics 365 -sovellukseen Teams-keskustelun aikana. Sovellus antaa mahdollisuuden hakea tietueen ja jakaa sen sitten käyttäjän puolesta Teams-keskustelussa. Jos esimerkiksi kirjoitetaan @Dynamics 365, help me find the Alpine deal, sovellus vastaa tietueen hakusanomalla. Tietueen voi sitten hakea ja jakaa.

Tietueen jakaminen haun avulla:

1. Siirry uuteen tai aiemmin luotuun keskusteluun, jossa tietue halutaan jakaa, ja avaa Dynamics 365 -sovellus sitten.

2. Hae Dynamics 365 -ikkunassa jaettava tietue ja valitse se sitten keskustelussa jaettavana korttina.

   Muistiinpano

   • Äskettäin käytetyt tietueet ovat oletusarvoisesti näkyvissä ilman erillistä hakua. Tietuetta voi joko hakea tai tiettyä tietuetyyppiä voi hakea hakukentän yläpuolella olevien tietuetyyppivälilehtien avulla.
   • Kaikki-välilehdessä voi hakea kaikkia taulukkotyyppitietueita (käyttövalmiit ja mukautetut). Muut välilehdet ovat taulukkotyyppikohtaisia, ja niissä voi hakea kyseistä tietuetyyppiä.

   

   Valittu tietue jaetaan Teams-keskustelussa.

   

Tietueen jakaminen tarkennetun haun avulla:

1. Siirry uuteen tai aiemmin luotuun keskusteluun, jossa tietue halutaan jakaa, ja avaa Dynamics 365 -sovellus sitten.

2. Valitse oikeassa yläkulmassa Toimintokomennot (…) ja valitse sitten Tarkennettu haku.

   

3. Anna tai valitse Tarkennettu haku -ikkunassa seuraavat arvot:

   • Hae jaettavaa tietuetta: jaettavan tietueen nimi.

   • Suodatusperuste: haettava tietuetyyppi.

   

4. Tietueen voi esikatsella tuloksissa valitsemalla tietueen nimen vieressä oleva alanuoli. Valitse keskustelussa korttina jaettava tietue.

   

Jos tietuetta Teamsissa jaettaessa näkyy vastuuvapauslauseke, sovellusta ei ole vielä lisätty kyseiseen keskusteluun tai tiimiin. Tietueen voi silti jakaa Teamsissa. Vastaanottajien on lisättävä Dynamics 365 -sovellus Teamsiin.

Tietueen jakaminen URL-osoitteen avulla

Tietue voidaan jakaa myös liittämällä Dynamics 365 -tietueen URL-osoite. Tietueen URL-osoite saadaan selaimesta. Tietue näkyy toimintoja sisältävänä tietokorttina.

Liittyvät tiedot

Dynamics 365 -tietueiden jakaminen ja päivittäminen Microsoft Teams -keskusteluissa
Dynamics 365 -sovelluksen käyttäminen viestintälaajennusten kautta
Dynamics 365 -sovelluksen asetusten muokkaaminen
Anna palautetta
Tietueen tietojen tarkasteleminen ja päivittäminen
Keskusteluviestin lisääminen Dynamics 365:een muistiinpanoina tai tehtävinä