Keskusteluviestien lisääminen Dynamics 365:een muistiinpanoina tai tehtävinä (tuotantovalmis esiversio)

Tärkeä

Tämä ohjeaihe sisältää julkaisua edeltävää materiaalia ja voi muuttua.

Kun keskustelu koskee tiettyä tietuetta, keskustelu voi koskea tiettyjä toimintokohteita tai aiheita, jotka halutaan siepata Dynamics 365:ssä. Sovelluksen avulla kyseiset viestit on helppo lisätä muistiinpanoina tai tehtävinä vastaavaan tietueeseen.

Lisenssi- ja roolivaatimukset

Vaatimustyyppi	Tarvitaan
Käyttöoikeus	Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise, Dynamics 365 Sales Professional, Dynamics 365 Team Members tai mikä tahansa Dynamics 365 Customer Engagement -sovelluksen käyttöoikeus Microsoft Teams -lisenssi Lisätietoja: Dynamics 365 Salesin hinnoittelu Microsoft Teamsn hinnoittelu Dynamics 365 Team Members Dynamics 365:n käyttöoikeusopas
Käyttöoikeusroolit	Mikä tahansa ensisijainen myyntirooli, kuten myyjä tai myyntipäällikkö Mikä tahansa rooli, jolla on Dynamics 365 -tietueen käyttöoikeus Lisätietoja: Ensisijaiset myyntiroolit

Keskusteluviestin lisääminen Dynamics 365 -tietueeseen

1. Siirrä osoitin muistiinpanona tai tehtävänä lisättävän viestin päälle ja valitse sitten Lisää vaihtoehtoja (…).

2. Valitse pikavalikossa Lisää toimintoja>Lisää Dynamics 365:een.

   

3. Valitse Liittyy-kentässä tietue, johon viesti halutaan liittää muistiinpanona tai tehtävänä.

4. Anna Otsikko-kentässä muistinpanon tai tehtävän otsikko.

   

   Viesti lisätään oletusarvoisesti muistiinpanona. Jos viesti halutaan lisätä tehtävänä, valitse ikkunan oikeassa yläkulmassa Lisää tehtävänä. Liittyy- ja Otsikko-kentät arvot täytetään tehtävässä vastaavasti.

   Muistiinpano

   Viesti lisätään muistiinpanon tai tehtävän kuvauskenttään. Tehtävät eivät tue RTF-muotoa. Niinpä RTF-viestejä lisättäessä tehtävien kuvauksessa näkyy vain keskustelun URL-osoite. Keskusteluviestit voidaan siinä tapauksessa kopioida ja liittää manuaalisesti.

5. Valitse Tallenna.

   Muistiinpano tai tehtävä lisätään tietueen aikajanalle.

   Muistiinpano- tai tehtäväkortti lähetetään oletusarvoisesti keskusteluun. Jos muistiinpano- tai tehtäväkorttia ei haluta lähettää keskusteluun, poista Lähetä kortti (muistiinpano) keskusteluun- tai Lähetä kortti (tehtävä) keskusteluun-vaihtoehdon valinta.

6. Valitse Valmis.

   

   Muistiinpano tai tehtävä lisätään tietueen aikajanalle. Näytä keskustelu -linkki lisätään muistiinpanoon tai tehtävään. Näytä keskustelu -linkin valinta avaa keskustelun Teamsissa.

   

Liittyvät tiedot

Dynamics 365 -tietueiden jakaminen ja päivittäminen Microsoft Teams -keskusteluissa
Dynamics 365 -sovelluksen käyttäminen viestintälaajennusten kautta
Dynamics 365 -sovelluksen asetusten muokkaaminen
Anna palautetta
Dynamics 365 -tietueiden jakaminen Microsoft Teams -keskusteluissa
Tietueen tietojen tarkasteleminen ja päivittäminen