Jaa

Dynamics 365 Sales -kokeiluversion usein kysytyt kysymykset

  • Artikkeli

Rekisteröityminen, kirjautuminen ja käyttö on helppoa Sales-kokeiluversiossa. Jos kokeiluversion käyttämisessä on kuitenkin ongelmia tai kyse on kokeiluversiota koskevista kysymyksistä, vastauksia voi etsiä tältä sivulta.

Kokeiluversioon rekisteröidytään siirtymällä Salesin yleiskatsaussivulle ja valitsemalla Kokeile maksutta.

Rekisteröityminen

Mitkä ovat kokeiluversion järjestelmävaatimukset?

Tämä sovellus on pilvipohjainen palvelu, jota varten tarvitaan vain päivitetty selain. Ohjelmistojen asentamista ei siis vaadita, vaikka joitakin rajoituksia sovelletaan. Kokeilukokemus on paras, kun kokeiluversiosivustoa ei käytetä incognito-tilassa. Lisätietoja verkkosovelluksen vaatimuksista

Miten kokeiluversion käyttäjäksi rekisteröidytään ilman Microsoft 365 -vuokraajaa?

Voit antaa jonkin muun kuin työsähköpostiosoitteen, jonka jälkeen sinulle luodaan tili ja vuokraaja.

Voinko rekisteröityä kokeiluversioon käyttämällä henkilökohtaista sähköpostiosoitetta, jota ei ole liitetty Microsoft-tiliin?

Voit käyttää henkilökohtaista sähköpostiosoitetta. Mutta et voi käyttää Power Platform -hallintakeskusta lisätäksesi kokeiluversioon uusia käyttäjiä, muuttaaksesi käyttöoikeusrooleja tai pidentääksesi kokeilujaksoa.

Voiko useiden Dynamics 365 -sovellusten, kuten Salesin, Marketingin ja Customer Servicen, käyttäjäksi rekisteröityä?

Kyllä, se on mahdollista. Lisätietoja kaikissa saatavana olevista kokeiluversioista on kokeilukeskuksen sivulla. Eri kokeiluversioiden käyttäjäksi rekisteröitymiseen voi käyttää samaa sähköpostitiliä. Samassa kokeilusivustossa ei kuitenkaan voi olla useita sovelluksia. Jokainen kokeiluversio on eri vuokraajassa ja URL-osoitteessa. Kokeiluversion tietoja ei jaeta sovellusten kesken.

Kokeilusovellus

En saanut kokeiluversion tietoja sisältävää sähköpostiviestiä rekisteröitymisen jälkeen. Mitä minun tulisi tehdä?

Kokeiluversion käyttäjäksi rekisteröityvä saa sähköpostiviestin, jossa on kokeiluversion tiedot. Jos sähköpostiviesti ei ole Saapunut-kansiossa, tarkista roskapostikansio. Vaihtoehtoisesti voi käyttää sovellusta seuraavien ohjeiden mukaisesti:

  1. Siirry kokeiluversiosivustoon ja valitse Kokeile maksutta.
  2. Anna sähköpostitunnus, jota käytit kokeiluversion käyttäjäksi rekisteröitymiseen. Järjestelmä ohjaa sinut kokeiluversiosovellukseen.

Miten kokeiluversioon lisätään uusia käyttäjiä?

Voit lisätä uusia käyttäjiä siirtymällä Microsoft 365 -hallintakeskukseen kokeiluversion järjestelmänvalvojan tilin avulla. Voit lisätä käyttäjiä kokeiluversion käyttöoikeusrajaan saakka noudattamalla hallintakeskuksen ohjeita. Jos lisättävällä käyttäjällä on jo Microsoft 365 -tili, delegoi hänelle sopiva käyttöoikeusrooli kokeiluorganisaatiossa. Lisätietoja on kohdassa Käyttöoikeusroolin delegointi käyttäjälle.

Kuinka monta käyttäjää kokeiluympäristöön voi lisätä?

Kokeiluympäristöön lisättävien käyttäjien määrää ei ole rajoitettu.

Miten kokeiluympäristö palautetaan oletusasetuksiin?

Kokeiluympäristöä ei voi palauttaa oletusasetuksiin. Voit kuitenkin odottaa kokeilujakson päättymistä ja rekisteröityä sitten uudelleen uuden kokeiluversion käyttäjäksi.

Miten kokeiluversion voimassaoloaikaa pidennetään?

Kokeiluversion voimassaoloaikaa voi pidentää hallintakeskuksessa toisen kokeilujakson ajaksi. Lisätietoja on kohdassa Kokeiluversion voimassaoloajan pidentäminen. Kokeiluversion voimassaoloaikaa voi pidentää kerran.

Miten kokeiluversio peruutetaan?

Jos olet rekisteröitynyt koekäyttäjäksi hallitun Microsoft Entra ID -tilin avulla, voit pyytää Power Platform -järjestelmänvalvojaa poistamaan kokeiluympäristön. Jos olet rekisteröitynyt henkilökohtaisella tililläsi, et voi peruuttaa kokeiluversiota manuaalisesti. Kokeiluversio päättyy 30 päivän kuluttua ja kokeiluympäristös poistetaan automaattisesti.

Voiko kokeiluversion muuntaa maksulliseksi käyttöoikeudeksi?

Kyllä. Voit ostaa käyttöoikeuksia suoraan luottokortilla osoitteessa admin.microsoft.com. Vaihtoehtoisesti voivat sopia yhdessä myynnin kanssa volyymikäyttöoikeus- tai yrityssopimuksesta. Lisätietoja hinnoittelusta ja ostamisesta on hinnoittelusivulla.

Jos käyttöoikeus ostetaan aiemmin luotua tiliä käyttämällä, hanki käyttöoikeuksia yhdessä tilin järjestelmänvalvojan kanssa.

Kun käyttöoikeus on otettu vuokraajalla käyttöön, ympäristö voidaan julkaista tuotantoon. Voit poistaa näytetiedot milloin tahansa. Määritykset on kuitenkin palautettava manuaalisesti samoin kuin mahdollisesti lisätyt testitiedot. On suositeltavaa luoda puhdas ympäristö tuotantoympäristöksi ja lisätä siihen määritykset, joita haluat jatkossa käyttää.

Mitkä rajoitukset ja kiintiöt koskevat kokeiluversiota?

Kokeiluversiolla on seuraavat rajoitukset:

  • Kokeiluversio on käytettävissä 30 päivää. Tämän jälkeen voit pyytää kokeilujakson pidentämistä vielä 30 päivällä, ostaa maksullisen käyttöoikeuden tai rekisteröidä uuden kokeiluversion.
  • Sinulla voi olla vain yksi kokeiluversio per sovellus kerralla. Kun sovelluksen nykyinen kokeiluversio päättyy, voit rekisteröityä uudelleen.

Dynamics 365 Salesia koskevat

Tässä osassa on vastauksia seuraaviin kysymyksiin:

Miten kokeiluversion käyttö aloitetaan?

Kun kokeiluversio on valmis, seuraavien resurssien käyttäminen voidaan aloittaa:

Tärkeitä ominaisuuksia koskevien tuote-esittelyihin ja videoihin tutustuminen

Kokeiluversio sisältää tuote-esittelyitä ja videoita, joissa kerrotaan tärkeistä sovelluksessa kokeiltavista skenaarioista. Nämä skenaariot osoittavat, miten sovellusta voidaan käyttää mahdollisimman tehokkaasti mahdollisimman nopeasti. Valitse oikeassa alakulmassa oleva Katso esittely -kohta ja seuraa ohjattua esittelyä, jonka avulla voit aloittaa tärkeiden ominaisuuksien käyttämisen.

Kun tiedät, miten eri entiteetit liittyvän tuotteen arvoon, kokeile skenaarioita käyttämällä joko näytetietoja tai omia tietoja.

Mobiilisovelluksen toimintojen kokeileminen

Asenna Sales-mobiilisovellus ja perehdy toimintoihin, jotka ovat käytettävissä toimiston ulkopuolella. Avaa Resurssit-sivu ja lataa sovellus siirtymällä alaspäin Tutustu mobiilisovellukseen -osaan. Lisätietoja sovelluksen käyttämisestä on kohdassa Dynamics 365 Sales -mobiilisovelluksen käyttäminen. Ongelmatilanteessa lisätietoja on kohdassa Mitä tehdään, jos mobiilisovelluksessa ei näy yhtään sovellusta.

Perusteellinen perehtyminen skenaarioihin

Voit halutessasi testata skenaarioita tuote-esittelyä laajemmin. Jos haluat selata muita ominaisuuksia, valitse kokeiluversiosovelluksen yläosassa oleva Sales-kokeiluversio-linkki ja valitse sitten sovellusluettelosta Myyntikeskus. Vieraile ohjekeskuksessa, jos haluat lisätietoja kaikista ominaisuuksista.

Mitä ominaisuuksia kokeiluversiossa on käytettävissä?

Kokeiluun sisältyy yksinkertaistettu kokeiluversiosovellus. Siinä on joitakin tärkeitä ominaisuuksia, joiden avulla pääset nopeasti alkuun. Käytössä on kuitenkin täysin toimivat Dynamics 365 Sales Premium -ympäristö. Valitse kokeiluversiosovelluksen yläosassa oleva Sales-kokeiluversio-linkki ja valitse sitten sovellusluettelosta Myyntikeskus.

Seuraavat käyttöoikeudet ja ominaisuudet on asennettu valmiiksi kokeiluversiosovellukseen:

Dynamics 365 Sales Premium

  • Myyntiputken hallinta liidien ja mahdollisuuksien avulla

  • Myynnin ennustaminen

  • Sales Insights -ominaisuudet (myynnin nopeuttaja, keskusteluanalytiikka ja ennakoiva pisteytys) ja rajoitettu kuukausikapasiteetti. Lisätietoja: Digitaalisen myynnin ominaisuudet Sales Enterprisessa

    • Myynnin nopeuttaja mahdollistaa älykkään myynnin muodostamalla vakaan ja priorisoidun myyntiputken, antamalla kontekstin ja tuomalla esiin automaattisia suosituksia.

    • Paranna myyjien valmennusta ja myyntipotentiaalia keskusteluanalytiikan avulla.

      Muistiinpano

      Keskusteluanalytiikkaa tuetaan tällä hetkellä vain työtileillä.

    • Tekoälyavustaja auttaa pysymään ajan tasalla aktiviteeteissa.

    • Liidien ja mahdollisuuksien priorisointi ennakoivan pisteytyksen avulla.

    • Myyntituottoennusteen analysointi ennakoivan ennusteen avulla.

Lisätietoja Sales Insights -toiminnoista on kohdassa Dynamics 365 Salesin Sales Insights -apuohjelman ohjeet ja koulutus. Saat lisätietoja Sales Insightsin käyttöönotosta kohdasta Sales Insightsin vakiotoimintojen käyttöönottaminen ja määrittäminen.

Muistiinpano

Sales Insights -toiminnot on rajoitettu tietyille alueille. Lisätietoja tuetuista alueista on kohdassa Millä alueella Sales Insights on saatavilla?. Jos käyttäjä ei ole tuetulla alueella, käytössä on vain Sales Enterprise-toiminnot.

Microsoft Power Platform

  • Hallitse ja mukauta Dynamics 365 Salesin Power Platform -isäntäympäristöä omia tarpeita vastaavaksi.

Miksi en voi käyttää keskusteluanalytiikan ominaisuuksia?

Keskusteluanalytiikkaa tuetaan tällä hetkellä vain työtileillä Microsoft-vuokraajissa. Muille tileille keskusteluanalytiikan valinnat näyttävät sovelluksessa viestin seuraavassa näyttökuvassa esitetyllä tavalla:

Näyttökuva viestistä, joka näytetään keskusteluanalytiikan sivuille, jos käytössä ei ole työtili.

Miksi en löydä ohjeissa mainittuja ominaisuuksia ja vaihtoehtoja?

Kokeiluversio tarjoaa optimoidun käyttökokemuksen. Vaikka kokeiluversio sisältää Premium-käyttöoikeuden, Sales-kokeiluversiosovellus sisältää vain muutaman tärkeän ominaisuuden. Jos haluat tutustua muihin ominaisuuksiin, valitse kokeiluversiosovelluksen yläosassa oleva Sales-kokeiluversio-linkki ja valitse sitten sovellusluettelosta Myyntikeskus. Kokeiluversiosovelluksen sivustokartta on myös järjestetty eri tavalla kuin tuotantosovelluksissa. Tämän vuoksi ohjeissa mainittu siirtyminen ei vastaa kokeiluversiosovelluksen siirtymistä.

Mitä tehdään, jos mobiilisovelluksessa ei näy yhtään sovellusta

Kun Dynamics 365 -mobiilisovellukseen kirjaudutaan ensimmäisen kerran, näkyvissä voi olla seuraava sanoma:

You currently have no apps

Kokeilusovellusten tarkasteleminen

  1. Valitse avatar mobiilisovelluksessa ja valitse sitten Asetukset.

  2. Ota Näytä muut kuin tuotantosovellukset -vaihtoehto käyttöön.
    Näkyvissä ovat nyt kaikki sovellukset, joiden käyttöoikeus sinulla on.

  3. Kirjaudu kokeiluversioon valitsemalla Salesin kokeiluversio.

Miksi kaikki kokeiluversion käyttäjät eivät voi käyttää näytetietoja?

Vain kokeiluversioon rekisteröityneet käyttäjät voivat käyttää ennustamiseen ja myynnin nopeuttajaan liittyviä näytetietoja.

Käyttöoikeuden myöntäminen muille kokeiluversion käyttäjille:

  1. Valitse Liidit sivustokartassa (vasen ruutu).
  2. Valitse ensin näytetiedot ja valitse sitten komentopalkissa Delegoi.
  3. Valitse Delegoi kohteelle -kentässä Käyttäjä tai ryhmä ja valitse sitten käyttäjän tai ryhmän nimi. Jos ryhmää ei ole vielä luotu, voit luoda ryhmän ja lisätä kokeiluversion käyttäjiä valitsemalla Uusi tietue avattavassa Käyttäjä tai ryhmä -luettelossa. Voit sitten palata suorittamaan vaiheen 1–3.

Miten näytetiedot poistetaan kokeiluversiosta?

Näytetiedot muistuttavat todellisia tietoja ja auttavat hahmottamaan, miten organisaatiossa käyttöönotettu tuote toimisi. Näytetiedot ehkä kuitenkin halutaan poistaa joissakin tilanteissa. Näin voi käydä esimerkiksi silloin, kun näytetiedot häiritsevät kokeiltavia skenaarioita.

Näytetietojen poistaminen:

  1. Valitse Sales-sivustokartassa Resurssit-sivu.

  2. Siirry alaspäin Lisää resursseja -osaan ja valitse Lisää tai poista näytetiedot.

  3. Valitse Poista näytetiedot. Näytetietojen poistaminen kestää vahvistuksen jälkeen muutamia sekunteja.

    Muistiinpano

    Tämä toiminto ei poista kokeilusovelluksessa lisättyjä tietoja.

Miten lisään tai palautan näytetietoja?

Jos olet muokannut näytetietoja ja haluat palauttaa ne alkuperäisiksi, poista olemassa olevat näytetiedot ja lisää uusi tietojoukko.

Voit palauttaa näytetiedot seuraavasti:

  1. Jos haluat poistaa olemassa olevia näytetietoja, katso Miten näytetiedot poistetaan kokeiluversiosta?

    Kun kaikki näytetiedot on poistettu täysin, näkyvissä on Lisää näytetiedot -painike.

  2. Lisää uudet näytetiedot valitsemalla Lisää näytetiedot.

Onko Sales-kokeiluversio saatavana kaikilla maantieteellisillä alueilla?

Vaikka kokeiluversioon voi rekisteröityä miltä tahansa alueelta, Sales Insights -toiminnot on rajoitettu tietyille alueille. Lisätietoja tuetuista alueista on kohdassa Millä alueella Sales Insights on saatavilla?. Jos käyttäjä ei ole tuetulla alueella, käytössä on vain Salesin perustoiminnot.