Lomakkeiden hallinta
Dynamics 365 Sales -mobiilisovellus näyttää taulukot oletusarvoisesti pikalomakkeiden avulla. Pikalomake on kevyt näkymä, joka ei sisällä kaikkia taulukon määritteitä. Pikalomakkeen luominen tai muokkaaminen.
Voit käyttää Unified Interface -lomakkeita Sales-mobiilisovelluksessa pikalomakkeiden asemesta. Tämä asetus on otettava käyttöön Power Platform -hallintakeskuksessa.
Lisenssi- ja roolivaatimukset
Sales-mobiilisovelluksen lomakkeiden hallintaa varten tarvitset seuraavat käyttöoikeudet ja käyttöoikeusroolit.
| Vaatimustyyppi | Tarvitaan |
|---|---|
| Käyttöoikeus | Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise, Dynamics 365 Sales Professional tai Microsoft Relationship Sales Lisätietoja on seuraavassa: Dynamics 365 Salesin hinnoittelu. |
| Käyttöoikeusroolit | Järjestelmänvalvoja Lisätietoja on seuraavassa: Salesin esimääritetyt käyttöoikeusroolit. |
Pikalomakkeiden hallinta
Jos olet luonut useita pikalomakkeita, Sales-mobiilisovellus käyttää tilauksen ensimmäistä pikalomaketta.
Tässä olemme esimerkiksi luoneet kolme pikalomaketta Yhteyshenkilöt-taulukolle seuraavassa järjestyksessä:
| Lomakejärjestys | Lomakkeen nimi |
|---|---|
| 1 | Osoitteet |
| 2 | Useita yhteyshenkilöitä |
| 3 | Yhteyshenkilön tiedot |
Mobiilisovellus näyttää tiedot, jotka perustuvat Osoitteet-kohdassa määritettyihin kenttiin, koska se on luettelossa ensimmäisenä.
Jos haluat muuttaa mobiilisovelluksen näyttökenttiä, muokkaa pikalomakkeiden luettelon ensimmäistä lomaketta.
Mobiilisovelluksen syöttökenttien järjestys määräytyy niiden kenttätyyppien mukaan seuraavasti:
- Otsikko (edustaa entiteetin ensisijaista määritettä)
- Tekstisyötteet ilman kuvakkeita (merkkijono, raha, kokonaisluku)
- Tekstisyötteet kuvakkeiden kanssa (merkkijono, raha, kokonaisluku)
- Arvon valintasyötteet (DateTime)
- Syötteiden delegoiminen (tila, SubGrid, PickList, PartyList, valinta, asiakas)
- Monirivinen (muistio)
Muistiinpano
Kun muokkaat pikalomaketta, muutosten ilmestyminen mobiilisovellukseen voi kestää enintään kuusi tuntia.
Jos haluat muuttaa, mitä pikalomaketta mobiilisovellus käyttää taulukoiden näyttämiseen, määritä lomakejärjestys sellaiseksi, että haluamasi lomake on luettelossa ensimmäisenä.
Käytä Unified Interface -lomakkeita
Jos haluat tarkastella, luoda ja päivittää taulukoita Unified Interface -lomakkeiden avulla pikanäkymälomakkeiden asemesta, sinun täytyy muuttaa joitakin Power Platform -hallintakeskuksen asetuksia. Voit myös poistaa mobiilisovelluksen pikaluontitoiminnon käytöstä.
Kirjaudu Power Platform -hallintakeskukseen.
Valitse Ympäristöt-välilehdeltä ympäristösi.
Siirry kohtaan Asetukset>Tuote>Ominaisuudet.
Ota käyttöön Dynamics 365 Sales -mobiilisovellus -osassa tarpeen mukaan seuraavat asetukset:
Luo uusia tietueita ja aktiviteettia Unified Interface -lomakkeiden avulla pikanäkymälomakkeiden asemesta: Antaa mobiilisovelluksen käyttää Unified Interface -lomakkeita tietueiden ja aktiviteettien luomiseen.
Poista käytöstä mahdollisuus luoda nopeasti uusia tietueita ja aktiviteetteja mobiilisovelluksessa: Poistaa pikaluontitoiminnon käytöstä mobiilisovelluksessa. Käytössä vain, kun Luo uusia tietueita ja aktiviteetteja Unified Interface -lomakkeiden avulla pikalomakkeiden asemesta on käytössä.
Luo uusia tietueita ja aktiviteettia Unified Interface -lomakkeiden avulla pikanäkymälomakkeiden asemesta: Antaa mobiilisovelluksen käyttää Unified Interface -lomakkeita tietueiden ja aktiviteettien tarkasteluun ja muokkaamiseen.
Liittyvät tiedot
Dynamics 365 Sales -mobiilisovelluksen käyttö
Opi perusteet
Pikalomakkeen luominen tai muokkaaminen