Muistiinpanojen analyysin ehdotukset
Hanki älykkäitä ehdotettja toimintoja muistiinpanojen perusteella, jotka olet kirjoittanut äskettäisen tapaamisen tai keskustelun asiakkaan kanssa.
Lisenssi- ja roolivaatimukset
| Vaatimustyyppi | Tarvitaan |
|---|---|
| Käyttöoikeus | Dynamics 365 Sales Premium Lisätietoja: Dynamics 365 Salesin hinnoittelu |
| Käyttöoikeusroolit | Mikä tahansa ensisijainen myyntirooli, kuten myyjä tai myyntipäällikkö Lisätietoja: Ensisijaiset myyntiroolit |
Toimintojen luominen ehdotusten perusteella
Muistiinpanoanalyysi tekee toimintoehdotuksia asiakkaaseen liittyvien aktiviteettien perusteella. Kun luot aktiviteetin, kuten Sähköposti, Tapaaminen, Puhelu, Tehtävä, Muistiinpano, Viesti tai mukautettu aktiviteetti, muistiinpanoanalyysi-ominaisuus analysoi näiden aktiviteettien kuvaukset ja tekee älykkäitä ehdotuksia. Voit tehdä toimintoja näiden ehdotusten perusteella, esimerkiksi luoda tapaamispyynnön tai lisätä yhteyshenkilön.
Aikajana-ohjausobjekti on käytettävissä yhteystiedoissa, mahdollisuuksissa, liideillä, asiakkuuksissa ja palvelupyyntölomakkeissa.
Muistiinpanoanalyysissa aktiviteetin teksti korostettuna ja ehdotukset näytetään, kun se valitaan. Näitä ehdotuksia ovat: aktiviteettien, tehtävien, yhteyshenkilöiden, kokousten, sisältöpyyntöjen luonti sekä ongelmien tunnistaminen.
Olet esimerkiksi luonut muistiinpanon "Tapaa asiakas 4.5. klo 4.00". Kun valitset tämän tekstin, Dynamics 365 Sales Insights tekee automaattisen ehdotuksen tapaamisen luomisesta.
Kun aktiviteettiin liittyy useita ehdotuksia, Dynamics 365 Sales Insights näyttää kyseiset ehdotukset, joten voit tehdä oikea-aikaisia toimintoja tarpeen mukaan. Olet esimerkiksi luonut muistiinpanon jotta ottaisit yhteyttä asiakkaaseen hinnoittelun suhteen ja sopiaksesi tapaamisesta, jossa keskustellaan kaupasta tarkemmin. Muistiinpanossa on ehdotuksia tapaamisen luomiseksi ja puhelun aikataulutukseen. Tässä esimerkissä tarkastellaan, miten aktiviteettien perusteella voidaan tehdä useita ehdotuksia:
Avaa muistiinpanotietue ja valitse muistiinpanon teksti.
Tässä esimerkissä muistiinpano muistuttaa soittamaan Debralle keskustellaksesi kaupan hinnoittelusta ja kokouksen varaamisesta kaupasta keskustelua varten.
Näet ehdotuksia tapaamisen ja puhelun luomisesta.
Voit siirtyä ehdotusten välillä nuolikuvakkeen avulla.
Valitse Uusi tapaamisehdotus -kortissa Muokkaa ja luo.
Näkyviin tulee Pikaluonti: tapaaminen-lomake, jossa on esitäytetyt tiedot muistiinpanosta.
Muokkaa tietoja tarpeen mukaan ja valitse Tallenna.
Voit myös toistaa vaiheet 2 ja 3 uuden puheluehdotuksen kohdalla.
Tietueelle ajoitetaan uusi tapaaminen ja puhelu.
Lisätietoja: Työskentele aktiviteettien kanssa
Esimerkkejä
Seuraavat kolme skenaariota ovat esimerkkejä siitä, miten muistiinpanoanalyysia voi käyttää organisaatiossa.
- Skenaario 1: Uuden yhteyshenkilön ehdottaminen
- Skenaario 2: Tehtävän luonnin ehdottaminen
- Skenaario 3: Uusi kokous
Skenaario 1: Uuden yhteyshenkilön ehdottaminen
- Haluaisin esitellä Johnin
Skenaario 2: Tehtävän luonnin ehdottaminen
- Valmistelen sopimuksen perjantaihin mennessä.
- John vahvistaa päivämäärän Contoso kanssa.
- John, voisitko lähettää koodin heille?
Skenaario 3: Uusi kokous
- Voisimmeko käydä kahvilla, kun olen kaupungissa?
- Meillä oli kokous Contoson kanssa viime perjantaina.
Tietosuojailmoitus
Lisätietoja myyjien Dynamics 365 Sales Insights -ominaisuuksien tietosuojasta on tietosuojatiedoissa.